已搜索到条记录
<<返回请稍后,加载中....
网上路演日 | 2019年12月11日 |
申购日 | 2019年12月12日 |
网上摇号日 | 2019年12月13日 |
缴款日 | 2019年12月16日 |
联系人 | 荣波 |
电话 | 0631-5675777 |
传真 | 0631-5680499 |
联系人 | 资本市场部 |
电话 | 010-66551470 |
电话 | 010-66555103 |
本次募集资金总额不超过87,700万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目:
序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 募集资金投入(万元) |
---|---|---|---|
1 | 自助智能零售终端设备研发与产业化项目 | 83,700.00 | 83,700.00 |
2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
合计 | 87,700.00 | 87,700.00 |
公司名称 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
公司英文名称 | Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd. |
公司境内股票上市地 | 深圳证券交易所 |
公司简称 | 新北洋 |
股票代码 | 002376 |
法定代表人 | 丛强滋 |
公司董秘 | 荣波 |
注册地址 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号 |
注册资本 | 人民币665,712,402元 |
邮政编码 | 264209 |
联系电话 | 0631-5675777 |
公司传真 | 0631-5680499 |
公司网址 | http://www.snbc.cn |
电子信箱 | snbc@newbeiyang.com |
自成立以来,公司始终瞄准国际主流产品的最新技术,坚持自主创新,坚持高中端定位,高起点切入,重点发展高中端、高附加值、高成长性专用打印扫描设备和智能设备/装备产品。公司始终顺应市场需求,聚焦重点行业,加大研发投入,经过多年发展,公司已经成为我国专用打印扫描领域少数全面掌握核心技术的本土企业。
在国内市场,虽然公司整体市场占有率还落后于国际知名企业,但在金融、物流等些细分市场,公司已经取得了一定的优势地位,甚至在部分领域如铁路售检票设备领域处于相对垄断地位。在餐饮行业收据打印机市场,发行人已经成功的打破国外产品的垄断地位,取得了较大的竞争优势。
在国外市场,公司产品已远销到欧洲、北美、亚太等多个国家和地区。公司通过控股子公司欧洲新北洋直接掌控了11个国家的60多个二级分销商;另外,公司与美国DIEBOLD通过ODM合作方式将高端80mm热式收据/日志打印机分销到世界各地;与美国CRS签署长期战略合作协议,每年的收据/日志打印机销售量均超过万台;公司还与国外整机厂商合作,将嵌入式打印机销售到日本彩票市场、韩国和以色列银行等。
1、技术创新优势
公司掌握从专用打印扫描关键基础零部件、整机到系统集成的核心设计与制造技术,在光、机、电、软等产品技术领域深厚的技术积累和丰富经验,是国内金融、物流、新零售等行业中具有显著影响力的智能设备/装备解决方案提供商。公司始终高度重视科技创新,年研发投入占营业收入比重平均达到10%以上,是首批国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业,设有国家认定企业技术中心,拥有众多创新成果和专利技术,多项产品填补国内空白,部分技术和产品达到国际领先水平。坚持技术创新推动与市场需求拉动这一“双轮驱动”发展模式,近年来公司持续加大技术创新能力的建设,先后在日本、深圳、北京、上海、西安等地设立研发机构,全球化布局研发资源;不断加大技术创新人才队伍建设,研发人员规模和技术水平行业领先;积极围绕重点聚焦的行业领域,开展产品技术研究,创新形成了覆盖关键零件、部件、整机、集成设备到软件系统全链条的完整产品线及解决方案,以及众多专有技术、专利技术。截至2019年6月30日,公司拥有有效专利1,361项,其中发明专利370项(含国际发明专利75项)。
2、规模制造优势
公司具有从打印识别关键基础零件、部件到智能终端整机及系统集成产品的规模生产制造能力,建有中国领先的专用打印扫描产品生产基地,接触式图像传感器年产能超过500万支,专用打印扫描整机产品年产能超过120万台,同时也高标准投资建设了国际先进的从钣金加工到设备组装的自助终端集成产品智能化生产工厂,公司智能设备的年生产能力由25万台向35万台迈进,成为国内领先、国际先进的智能自助设备/装备生产基地;公司构建有覆盖全球的供应链体系和完备的质量、环境、职业健康安全、有害物质过程控制等管理体系,按照国际、国家相关指令、法规、认证标准以及客户要求设计和生产产品,有效保障公司向全球客户提供快速、优质的生产交付。
3、客户经营优势
公司将“经营客户”作为重要经营理念,依托技术创新优势,深入研究并洞察行业、市场和客户的普遍痛点和需求,致力于成为行业解决方案专家,为行业和客户提供完整的、专业的解决方案与服务;秉承“快速满足客户多样化需求”的竞争战略,经过多年的行业深耕细作,赢得了全球客户的信赖,与众多国际知名企业、行业领军企业建立了紧密的战略合作关系,企业品牌和专业能力得到越来越多客户的认可。在国内,公司与国内各主要银行、金融系统集成商、知名快递物流企业、电商企业、行业运营商等均直接建立了业务合作伙伴关系,同时建立了30余家核心经销商/300余家二级分销商的全国营销渠道网络;在海外,与多个国际知名企业建立了长期合作伙伴关系,并建立了覆盖欧洲、美洲、亚太等世界各大区的营销服务网络。
4、人才优势
公司自成立以来,持续注重科技创新人才队伍的培养,建立了一支行业内知名的年轻化、国际化、专业化的研发队伍。目前公司拥有研发人员1,603人,占员工人数的比例超过35%;多名技术带头人获得国务院特殊津贴、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者特聘专家等荣誉;同时通过与清华大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学等高校联合培养教育,中高层管理和技术骨干成长迅速,逐步培养形成了知识化、年轻化的管理和科技创新人才梯队。同时,公司也打造了一支超过1,100人的专业、规范的技术支持与运维服务队伍,能快速为全球客户提供产品技术支持和运维保障服务。
本次募集资金投资项目建成投产后,将对公司经营规模的扩大和经营业绩的提高产生重大影响。虽然公司对募投项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等各个方面都进行了缜密的论证,但除存在项目组织实施风险外,产品价格波动、市场容量变化、政策环境变动等因素都会对项目的投资回报产生影响。此外,项目建成后公司将增加固定资产折旧费用,虽然项目预期收益良好,预期收入足以抵销折旧费用的增加,但如果项目达产后无法实现预期收入,则存在项目无法达到预期收益的风险。
1、违约风险
本次发行的可转债存续期为6年,每年付息一次,到期后一次性偿还本金和最后一年利息,如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,将有可能影响到债券利息和本金的兑付。
2、可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响,这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
和股票、债券一样,可转债的价格会有上下波动,从而可能使投资者遭受损失。可转债价格波动甚至低于面值的风险与普通的公司债券不同,可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利,多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面,可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格,不随着市场股价的波动而波动,有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此,如果公司股票的交易价格出现不利波动,同时可转债本身的利率较低,公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至有可能低于面值。为此,公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险,以便作出正确的投资决策。
3、发行可转债到期不能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股,公司必须对未转股的可转债偿还本息,将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力。
4、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益,可转债进入转股期后,如果投资者在转股期内转股过快,将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率,因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
5、本次可转债转股的相关风险
进入可转债转股期后,可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险:
本次可转债设有有条件赎回条款,在转股期内,如果达到赎回条件,公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
公司本次可转债发行方案规定:“在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。”公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时,结合当时的市场状况等因素,分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案,公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此,未来在可转债达到转股价格向下修正条件时,本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。
本次可转债设有转股价格向下修正条款,在可转债存续期间,当公司股票价格达到一定条件时,经股东大会批准后,公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用,可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。
如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于转股价格,导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化,并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。
6、信用评级变化的风险
联合信用对本次可转换公司债券进行了评级,信用等级为“AA”。在本期债券存续期限内,联合信用将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化,从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化,增加投资风险。
公司虽有销售渠道、品牌和技术研发等方面的优势,但随着竞争对手相应实力的不断提高及其他各项条件的逐渐成熟,公司产品将有可能面临较为激烈的市场竞争。如果公司不能有效应对,上述因素将对公司市场份额和经营业绩产生不利影响。
公司产品涉及多项高新技术领域,用户广泛分布于各应用领域,公司需根据客户需求及产品应用环境等限制性条件进行产品开发,以满足不同行业和领域的客户需求。随着各领域科技进步速度的加快,产品设计中对技术的集成度要求越来越高。尽管公司已经形成一套较为完善的技术研发体系,积累了多项技术储备,形成了较强的技术创新优势,但公司可能因技术创新速度无法跟上市场的发展,出现技术优势被赶超、产品生产工艺老化等情况,从而给公司生产经营造成不利影响。
⇓ 展开
项目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|
资产总计 | 451,148.52 | 468,579.80 | 405,459.65 | 390,168.89 |
负债合计 | 103,842.87 | 120,707.94 | 117,171.63 | 123,472.84 |
归属于母公司的所有者权益 | 322,135.14 | 319,850.81 | 257,627.66 | 240,373.12 |
少数股东权益 | 25,170.51 | 28,021.05 | 30,660.37 | 26,322.92 |
项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 97,801.75 | 263,519.56 | 186,043.07 | 163,502.13 |
三、利润总额 | 18,648.16 | 46,624.47 | 38,021.58 | 33,534.55 |
四、净利润 | 17,157.49 | 41,494.87 | 34,874.07 | 29,216.61 |
归属于母公司所有者的净利润 | 15,598.03 | 38,044.97 | 28,643.18 | 22,712.66 |
项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 2,440.90 | 17,010.76 | 42,632.87 | 18,291.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,964.90 | -22,639.11 | -4,854.03 | -82,443.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,679.83 | 11,742.87 | -18,155.54 | 41,067.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,114.14 | 6,745.18 | 18,132.67 | -22,251.67 |