5、人才优势

公司已拥有大批具有丰富的电化学、材料学、电子信息工程、自动化、机械设计制造等专业知识的高技术人才；同时培养了大量对新能源汽车行业和上、下游行业有深刻认识的管理、市场营销人才和掌握行业发展趋势的复合型人才。

经过多年动力电池行业的深耕，公司已形成了完善和健全的人才引进和培养体系，为公司持续快速发展提供了人才保障和持续发展动力。

（三）募投项目竞争优势

近年来，国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》、《中国制造2025》等国家战略规划和举措陆续出台，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等成为国家重点投资发展的领域，发展新能源汽车产业已成为国家战略。公司本次公开发行募集资金主要用于投资动力锂电池产业化项目，募集资金投向顺应新能源发展趋势，符合国家发展战略。

（一）动力电池产业政策有利于公司做大做强

从国内政策来看，国家四部委于2017年发布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》提出，持续提升现有产品的性能质量和安全性，保障高品质动力电池供应。到2020年，符合高品质要求的动力电池行业总产能超过100GWh，形成产销规模在40GWh以上、具有国际竞争力的龙头企业。公司虽已跻身国内动力锂电池行业前列，但与国家纲领性要求还存在一定差距，因此公司需要进一步提升自动化水平，扩大生产能力，为实现具有国际竞争力龙头企业的目标而加快优质产能的布局。

（二）新能源汽车及动力锂电池行业维持高速增长

作为国家战略性新兴产业，新能源汽车行业保持高速增长，根据中国汽车工业协会统计数据，2015年我国新能源汽车销售33.11万辆，同比增长3.4倍；；2016年新能源汽车销售50.7万辆，同比增长53.13%；2017年新能源汽车销售77.70万辆，同比增长53.25%；2018年新能源汽车销售125.60万辆，同比增长61.70%，其中纯电动汽车销售98.40万辆，同比增长50.80%。我国已连续多年位居全球最大新能源汽车市场。

2017年中国汽车动力锂电池产量为44.5GWh，同比增长44.5%。根据GGII（高工产业研究院）数据统计，2018年中国动力电池规模达820亿元，同比增长13%，动力电池出货量为65GWh，汽车动力电池装机总量为56.89GWh，同比增长46%，动力锂电池产业保持较高速度发展。随着国家政策的逐渐落地，以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车配套设施的普及度提高等，未来3年新能源汽车的动力电池需求将保持增长，GGII预计到2022年中国汽车动力锂电池产量将达到215GWh。

（三）公司进行融资有利于巩固公司行业地位

伴随着新能源汽车行业的高速增长，动力锂电池行业公司在近年来不断通过融资来新增产能，主营业务包含动力锂电池业务的上市公司如宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源、欣旺达等自2015年以来已平均进行1-2次的融资，资金主要用于锂电池项目的扩产。

随着新能源汽车行业的发展，动力锂电池市场空间不断扩大，为了保持产能优势，满足客户的新增需求，动力锂电池行业内的公司在近年来加大了对新产能的投建。本次融资是在行业扩容大背景下，为了把握当下新能源汽车增长的机遇，公司对优质产能进行的战略布局，有利于进一步巩固公司行业地位，在未来市场竞争中取得发展先机。

（四）现有产能无法满足未来的市场需求和竞争需要，新增产能是公司业务扩张，客户拓展的重要保障

公司目前已建成的产线总产能在7GWh左右。2017年配股募投项目全部达产后，公司总产能为14GWh左右。2018年中国动力电池装机量为56.98GWh，GGII预计到2022年中国汽车动力锂电池产量将达到215GWh，增长230.77%。考虑到国际市场，动力电池的市场需求还将进一步扩大。在下游市场需求不断增长的背景下公司亟需通过本次募投项目扩大公司生产规模。

本次募集资金项目实施后，公司多区域布局生产基地，进一步扩大了公司动力锂电池的产能，一方面新生产基地的建设达产为市场需求提供了产能保证，另一方面生产的高度时效性能够有利于增强公司与下游优质客户的合作关系，提高客户粘性。

（五）通过规模化生产降低综合成本，提高公司盈利能力

随着新能源汽车补贴的退坡，为了在激烈的竞争环境中进一步增加市场份额、提高产品覆盖率、巩固优势地位，公司需要相应建设技术与管理水平领先的优质产能，充分发挥规模优势。

从产品成本来看，良好的成本综合管控能力是动力锂电池制造企业持续盈利的关键因素。募投项目实施后的规模化生产将有助于提升公司对供应商的议价能力，并降低单个产品的生产成本，有利于保持公司动力电池业务的盈利能力。

从销售来看，实现优质产能规模化是企业技术、管理、资金等综合实力的象征，是下游客户筛选锂电池供应商的重要标准，同时也是公司不断开发新客户，获取新市场的重要依托。

公司在锂电池行业具有深厚的技术积淀，已具备进一步规模化生产的技术力量，因此，本次募投项目是充分利用技术优势实现规模化生产的必然选择。募投项目的实施将有助于公司通过规模化生产进一步降低综合成本，提高公司销售规模及盈利能力，切实强化和提高公司抗风险能力和市场综合竞争实力。