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| 网上路演日 | 2019年12月27日 |
| 申购日 | 2019年12月30日 |
| 网上摇号日 | 2019年12月31日 |
| 缴款日 | 2020年1月2日 |
| 联系人 | 孙双胜 |
| 电话 | 0731-28591247 |
| 传真 | 0731-28591125 |
| 联系人 | 资本市场部 |
| 电话 | 0755-28777959、0755-28777960 |
| 传真 | 0755-28777953 |
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|
| 一 | 新建养殖项目 | ||
| 1 | 湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、 10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目 | 21,000.00 | 12,000.00 |
| 2 | 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目 | 15,000.00 | 9,000.00 |
| 3 | 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 二 | 新建饲料生产项目 | ||
| 4 | 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目 | 20,000.00 | 15,500.00 |
| 5 | 广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目 | 20,000.00 | 12,000.00 |
| 6 | 广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目 | 12,500.00 | 8,000.00 |
| 7 | 湖南株洲市年产 24 万吨核心添加剂项目 | 20,000.00 | 12,000.00 |
| 三 | 新建中央厨房项目 | ||
| 8 | 湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 四 | 其他项目 | ||
| 9 | 补充流动资金 | 30,780.00 | 30,780.00 |
| 合计 | 184,280.00 | 124,280.00 |
| 公司全称 | 唐人神集团股份有限公司 |
| 英文名称 | TANGRENSHEN GROUP CO.LTD |
| 注册地址 | 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 |
| 公司简称 | 唐人神 |
| 法定代表人 | 陶一山 |
| 公司董秘 | 孙双胜 |
| 注册资本（万元） | 83657.08万元 |
| 邮政编码 | 412099 |
| 公司电话 | 0731-28591298 |
| 公司传真 | 0731-28513853 |
| 公司网址 | https://www.trsgroup.com.cn |
| 董秘邮箱 | sss@trsgroup.cn |
公司自1988年开始从事饲料生产加工业务，国内最早进行价值营销的饲料企业之一，饲料生产加工已完成全国性布局，拥有80余家饲料子公司，年产850万吨的饲料生产能力，并从2008年开始从事生猪育种业务，与美国育种公司进行合作，在全国建立了完整的、高标准的生猪繁育体系，并从2016年开始逐步从事生猪育肥业务，已陆续在湖南、河南、河北、甘肃、云南等区域建设投资生猪育肥基地。同时，公司成功打造“唐人神”的肉制品品牌，拥有香肠、腊制品等极具地方风味与特色的产品。公司已经构建“饲料—生猪养殖—屠宰肉品”全产业链经营模式，是国内生猪全产业链经营领导者。
公司自2008年起开始与国外优秀的育种公司联合研发具有国内特色的优良种猪，成功培育出拥有高瘦肉率、高屠宰率、高繁殖率，低料肉比、健康度高等特点的“美神”种猪，并在湖南、河北、甘肃等区域投资建设核心原种场，逐步建构了完整的种猪繁育体系，具有生产优良种猪的能力。公司从2016年开始结合生产效率、环保、养殖技术等因素摸索打造了可复制的“1+3”生猪育肥模式，加大在湖南茶陵、湘西、河南、河北、甘肃、云南等区域的投资力度，加快释放生猪育肥产能。
公司目前是国内头部饲料生产企业之一，具备成熟的猪前期料、全价饲料营养研发体系，拥有国家级重点实验室，是国家级高新企业技术中心，在原材料预处理技术、生产工艺技术、产品配方技术等方面处在行业前列。同时，公司饲料产品结构不断调整完善，“骆驼"品牌猪料在家庭农场中享有很高的美誉；“比利美英伟”品牌深耕规模猪场；“湘大”品牌主攻水产饲料；“和美”品牌在山东禽料市场有口皆碑。
公司自1995年成立湖南唐人神肉制品有限公司以来，长期从事猪肉制品加工及其产品自销，打造“唐人神”肉品品牌，先后荣获省著名商标、省名牌产品、省消费者信得过品牌、中国质量管理协会顾客最满意品牌等称号，是国家卫生部向全国消费者公示的首批卫生安全食品之一，位居全国肉制品行业五大品牌之列，跻身于全国肉类加工企业的前列。公司借助多年肉品行业经营经验以及“唐人神”肉品品牌，公司将继续向生猪全产业链下游延伸。
虽然公司一直采取稳健的经营策略，较公司同行业其他公司而言，公司资产负债率处于低水平，但生猪养殖属于重资产行业，随着公司不断加大生猪养殖投资建设力度，债务融资规模相应增加，可能面临以下财务风险：（1）存货占资产比例较大的风险；（2）短期债务占比较高的风险；（3）非流动资产占比较大的风险；（4）有息负债占负债比例较高的风险；（5）受限资产变现困难的风险
公司已建构完整的生猪产业链经营模式，并建立相应的风险应对措施，平滑经营风险，但随着公司业务的不断扩大，可能面临以下风险：（1）原材料价格波动风险；（2）猪肉价格波动影响公司经营业绩的风险；（3）动物疫情风险；（4）产品销售季节性风险；（5）收入结构集中的风险；（6）产品质量与食品安全风险；（7）公司生产经营地分散且部分子公司经营亏损风险；（8）收购整合风险；（9）募集资金投资项目实施的风险 ；（10）担保业务风险
随着公司业务的不断扩大，特别是公司养殖产业的不断发展壮大，公司管理可能面临以下风险：（1）资产规模扩大所带来的管理风险；（2）公司控股股东股权质押比例较高的风险；（3）子公司管理控制风险
（1）可转换公司债券到期不能转股的风险
本次发行的可转换公司债券自发行结束之日起满六个月后可以转为公司股票。公司股票价格取决于公司的经营业绩、国家宏观经济形势、国家政治因素、利率、股市总体状况等诸多因素的影响。受上述因素影响，可能导致已发行的可转换公司债券到期不能转为公司股票，公司须承担对未转股的可转换公司债券偿还本息的义务，相应增加了公司的利息费用，对生产经营产生一定的压力。
（2）可转换公司债券价格波动的风险
由于经济环境、公司经营业绩、市场利率、转股价格、投资者预期等多种不确定性因素的存在，可能导致本次公司发行的可转换公司债券价格波动较为复杂，甚至出现严重背离其投资价值的现象，使得投资者面临较大的投资风险。
（3）可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转换公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
（4）可转换公司债券转换价值降低的风险
公司股价走势受公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司债券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者公司向下修正转股价格后股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换公司债券转换价值降低，可转换公司债券持有人的利益可能受到重大不利影响。
（5）转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险
本次发行的可转换公司债券自发行结束之日起满六个月后可以转为公司股票。转换期开始后，若可转换公司债券持有者在转股期内大量转股，公司的股本和净资产将增加，导致每股收益和净资产收益率可能由于股本和净资产的增加而降低，因此存在转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险。
（6）可转换公司债券未提供担保的风险
公司未对本可转债发行提供担保。如果本可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
（7）信用评级变化风险
在本期债券的存续期内，联合信用每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。
⇓ 展开
| 项目 | 2019/9/30 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 2,724,519,900.69 | 2,468,370,198.80 | 2,248,525,629.39 | 2,059,154,475.05 |
| 资产总额 | 7,099,847,455.67 | 6,530,823,552.97 | 6,030,827,079.54 | 4,733,206,213.86 |
| 流动负债 | 2,794,174,720.17 | 2,140,489,351.12 | 1,884,367,272.58 | 1,656,491,583.05 |
| 负债总额 | 3,116,499,615.17 | 2,578,242,367.37 | 2,110,593,377.85 | 1,744,498,776.08 |
| 所有者权益总额 | 3,983,347,840.50 | 3,952,581,185.60 | 3,920,233,701.69 | 2,988,707,437.78 |
| 其中：归属于母公司所有者权益 | 3,454,096,409.24 | 3,407,291,794.46 | 3,434,371,386.95 | 2,526,852,490.49 |
| 少数股东权益 | 529,251,431.26 | 545,289,391.14 | 485,862,314.74 | 461,854,947.29 |
| 项目 | 2019/9/30 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11,327,383,023.44 | 15,421,982,143.18 | 13,735,222,301.67 | 10,884,141,711.04 |
| 营业总成本 | 11,091,580,250.37 | 15,164,125,676.68 | 13,297,890,693.02 | 10,581,735,636.00 |
| 营业利润 | 247,095,911.38 | 287,744,805.27 | 459,052,601.68 | 288,178,379.51 |
| 利润总额 | 223,895,816.27 | 265,736,536.96 | 448,877,734.06 | 295,919,154.75 |
| 净利润 | 182,275,847.24 | 195,007,713.91 | 385,581,635.49 | 255,689,196.97 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 129,674,137.38 | 136,933,156.56 | 310,305,494.73 | 201,020,352.55 |
| 项目 | 2019/9/30 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,010,394.81 | 562,783,888.81 | 422,296,481.67 | 355,835,010.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -449,408,220.78 | -625,401,484.19 | -537,614,557.00 | -381,785,591.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325,193,517.89 | 126,515,412.64 | 146,454,184.39 | -232,884,793.60 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,795,691.92 | 63,842,813.28 | 30,672,600.25 | -257,944,226.66 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 604,332,476.14 | 604,332,476.14 | 540,489,662.86 | 509,817,062.61 |