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活动议程
活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2020年6月10日
申购日 2020年6月11日
网上摇号日 2020年6月12日
缴款日 2020年6月15日

发行人联系方式

联系人 中矿资源集团股份有限公司
电话 010-58815527
传真 010-58815521

主承销商联系方式

联系人 中信建投证券股份有限公司
电话 010-85130821
传真 010-85130542

募集资金投向

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 收购Cabot特殊流体事业部 92,626.03 80,000.00
合计 92,626.03 80,000.00

董秘信箱

公司的中文名称 中矿资源集团股份有限公司
公司的中文简称 中矿资源
股票代码 002738
公司的外文名称 Sinomine Resource Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 SINOMINE
注册资本(股本) 27,792.6476万股
公司法定代表人 王平卫
公司董事会秘书 肖晓霞
注册地址 北京市丰台区海鹰路5号6层613室
办公地址 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层
公司网址 http://sinomine.cn/
电子信箱 zkzytf@sinomine.cn

投资要点

一、固体矿产勘查技术服务

1、先发优势

公司是中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务企业,业务范围分布非洲、亚洲、欧洲和美洲的20多个国家和地区,先后承担了中国有色赞比亚谦比希铜矿、中冶集团巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿、中冶集团和江西铜业阿富汗艾娜克铜矿、北方工业津巴布韦铂钯矿和刚果(金)科米卡铜钴矿、紫金矿业刚果(金)卡莫阿铜矿等多个具有国际影响力的重大项目,在多个国家开展的多个项目为公司积累了丰富的海外经验并赢得了良好的市场声誉,公司在境外固体矿产勘查领域具有明显的先发优势和经验优势。

2、跨境资源整合优势

公司在天津设有综合储运基地,在赞比亚、刚果(金)、津巴布韦、马来西亚及印尼等国家建有区域性勘探物资设备集散基地,熟悉多国市场环境,因地制宜、快速反应、全流程成套解决方案能力强,可快速、全面地响应客户需求,高质、高效缩短项目实施期,从而降低管理成本、提高盈利能力,长期保持公司在海外固体矿产勘查技术服务领域的领先地位,并持续扩大优势。

3、技术优势

公司全面掌握地、物、化、遥、钻等行业通用技术和前沿技术并熟练应用,项目实践中,公司持续研发和创建了液压摇动式全套管灌注桩及钻孔咬合桩成套技术、大角度摆喷高压喷射注浆技术等国内领先技术、复杂破碎地层条件下的快速钻进技术和孔底动力钻进技术、孔底换钻头技术、受控定向孔钻探技术、岩心定向钻探技术、钻井液用润滑剂及其制备方法、微泡沫泥浆护壁堵漏技术、深部钻探高分子聚合物无固相系列冲洗液钻进技术等先进钻探技术。凭借雄厚的技术积累,在钻探口径上,公司可以为客户提供37mm至3,000m所有口径的钻探服务;在钻探深度上,公司可以为客户完成千米以上深孔钻探;高质、高效完成复杂地层的取芯钻探。

二、稀有轻金属原料研发、生产和销售

1、资源优势

目前,全球仅有津巴布韦Bikita矿区和加拿大Tanco矿区存在具备经济开采价值的铯矿资源,其产品均为Cs2O品位较高的铯榴石矿石,本公司拥有加拿大Tanco矿100%的股权,同时拥有津巴布韦Bikita矿铯榴石在中国地区的独家代理权,本公司对高品质铯矿资源的垄断,奠定了公司在铯盐业务的显著资源优势,进而掌握整个铯盐产业链的全球定价权。

2、人才优势和技术优势

公司稀有轻金属原料业务板块的主要研发团队和管理团队均为业内资深人士,在锂盐和铯铷盐行业的平均从业年限均超过10年,具有丰富的质量控制、产品研发、生产管理经验。经过多年积累,公司在电池级氟化锂生产工艺、铯盐生产工艺等领域取得了一系列科研成果,拥有中国国家级专利42项、英美德日澳等国家专利91项,是电池级氟化锂、硫酸铯、甲酸铯、硝酸铷、金属铯等11个产品的国家行业标准的制定者之一。东鹏新材2013年设立的江西省铷铯资源综合利用及材料工程研究中心是目前我国唯一一家省级铷铯资源研究中心。

3、产品优势和客户优势

公司的铯铷盐业务产品种类齐全、品质优良,既能够生产硫酸铯、碳酸铯、氢氧化铯等基础铯盐产品,也能够生产经济附加值更高的碘化铯、氟铝酸铯、氟化铯、溴化铯等产品。丰富的产品品类布局,既有利于公司充分抓住行业发展机遇,减少产品品类单一的市场波动风险,还可以一站满足客户多样化采购需求。公司拥有德国巴斯夫、德国邦泰、丹麦托普索、日本岩谷、美国哈里伯顿、美国杜邦、中国石化等大批优质客户,这些客户或为世界500强企业,或为各自行业的全球领军企业,对其全球供应链设有严格质量控制标准,准入门槛很高,公司产品获得这些客户认定后,合作关系长期稳定。 

公司的锂盐业务同样拥有良好的市场口碑,电池级氟化锂的主要客户为日本森田化工,由此进入特斯拉全球供应链体系。除此以外,公司锂盐客户还包括杉杉股份、天际股份、冀中能源、必康制药等A股上市公司。凭借优良稳定的产品品质,有效的成本控制措施,公司成为我国主要的三家电池级氟化锂供应商之一。

⇓ 展开

风险提示

一、与募集资金投资项目相关的风险

(一)后续业务整合、管理风险

本次募投项目实施完成后,上市公司将进一步巩固铯盐业务的全球领先地位,将业务向海外板块延伸。同时,公司的经营规模和业务总量将随之增加,对人员构成、业务管理体系和企业运营也将提出更高的要求。为了发挥整体协同效应,公司将进一步梳理与标的公司在经营和管理上的共性,求同存异,从企业文化、财务管理及内控规范等方面进行梳理和整合,相互借鉴,以实现公司战略布局。由于本次募投项目系收购境外资产,管理文化不可避免地存在一定差异,未来整合能否顺利实施、以及整合效果是否能达到预期存在一定不确定性,如果公司不能根据海外业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理制度,则可能对标的公司的经营管理造成不利的影响。

(二)油气价格下跌风险

公司收购的Cabot特殊流体事业部涉及油气服务相关业务,石油行业属于传统的周期性行业,随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品,其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响,表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。在油价低迷时期,石油公司也会相应控制支出,如果油气价格未来继续下跌或持续处于低点,将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和投资,从而可能减少或延缓对标的公司所提供产品和服务的需求。

(三)矿山安全事故风险

标的公司矿区开采为地下作业,虽然标的公司采取了一系列安全保护措施,并建立了安全生产制度,但由于矿区开采的生产特性,仍然存在着片帮、冒顶、底鼓等事故发生的生产风险。

(四)标的公司客户较为集中的风险

标的公司客户集中度较高,主要是因为全球油气开采以及油气服务市场相对集中,并且铯为稀有金属,铯盐产品具有性能良好、环境友好但价格昂贵的特性,造成能大规模采购及使用铯盐的厂商更为集中。

标的公司直接客户或最终客户主要为哈利伯顿、斯伦贝谢等全球知名油服企业,壳牌公司、英国石油公司等全球知名油气公司,以及德国巴斯夫、美国杜邦等全球知名化工企业,这些公司均具有良好的商业信誉和市场地位,但若主要客户的经营或财务状况出现不良变化或者公司与主要客户的稳定合作关系发生变动,仍将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

(五)核心人员流失的风险

标的公司系铯盐行业龙头,在该领域经营多年,管理团队以及研发团队均拥有丰富的行业经验,如未来标的公司核心人员与上市公司无法在企业文化、薪酬制度、晋升机制等方面达成有效的整合,标的公司可能会面临核心人员流失的风险,从而对标的公司的竞争优势、行业地位、盈利能力等造成影响。

(六)其他非流动资产减值风险

由于标的公司油气业务与石油价格具备较强的相关性,如果油气价格未来继续下跌或持续处于低点,将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和投资,从而可能减少或延缓对标的公司所提供产品和服务的需求,造成标的公司甲酸铯的资产使用效率降低,整体变现周期延长,从而带来一定的非流动资产减值风险。

二、与可转债相关的风险

(一)违约风险

本次发行的可转债存续期为六年,每年付息一次,到期后一次性偿还本金和最后一年利息,如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,将有可能影响到债券利息和本金的兑付。

(二)可转债价格波动风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格等诸多因素的影响,在上市交易、转股等过程中,可转债的价格可能会出现异常波动甚至低于面值的风险或与其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受损失。

(三)信用评级风险

联合评级对本次可转债进行了评级,信用等级为AA-。在本次可转债存续期限内,联合评级将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。若由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素发生变化,导致本次可转债的信用评级级别发生不利变化,则将增加本次可转债的投资风险。

(四)摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本次公开发行可转债完成、募集资金到位后,在转股期内公司的总股本和净资产可能会进一步增加。由于标的公司整合完成以发挥协同效应需要一定的时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。

(五)可转债转股相关的风险

进入可转债转股期后,可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险:

1、本次可转债设有有条件赎回条款,在转股期内,如果达到赎回条件,公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

2、公司本次可转债发行方案规定:“在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决”。公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时,结合当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等因素,综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案,公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此,未来在可转债达到转股价格向下修正条件时,本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。

公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影响。即使公司向下修正转股价格,但公司股票价格仍有可能持续低于转股价格及修正后的转股价格,导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化,对本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。

3、本次可转债设有转股价格向下修正条款,在可转债存续期间,当公司股票价格达到一定条件时,经股东大会批准后,公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用,可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。

(六)到期不能转股引发的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者风险偏好、投资项目预期收益等诸多外部因素的影响。如果可转债到期时,因公司股票价格低迷或者可转债持有人的投资偏好问题导致部分或全部可转债未能实现转股,则公司有义务对未转股的可转债偿还本息,从而增加公司的利息费用和资金压力。

三、宏观经济风险

(一)全球贸易环境恶化的风险

报告期内,海外业务收入占营业收入比重为87.17%、62.49%以及51.60%,海外业务遍布欧洲、亚洲、非洲多个国家和地区。自2018年3月以来,中美贸易摩擦逐渐升温,全球贸易环境不断恶化。虽然公司已经采取积极措施应对,但在贸易环境恶化的背景下,其带来的关税纠纷、大宗商品价格波动等后果,仍将可能对公司生产经营产生不利影响。

(二)汇率波动风险

公司海外业务主要以克瓦查、美元等外币结算。为了规避外汇风险,公司在开展海外业务时,坚持采用相对坚挺的货币作为结算货币,并通过合同条款的设置减少汇兑风险,以减少汇率波动对本公司业务和经营状况产生不利影响。汇率的变动受到国内外政治经济形势变化等多种因素的影响,人民币与外币的汇率变化或外币间的汇率变化会使本公司产生汇兑损益,公司以人民币计价的资产和业务收入将会受到影响。

报告期内,公司汇兑损益分别为-1,625.65万元、2,740.83万元以及414.93万元,占利润总额的比重分别为-25.23%、20.50%以及2.47%,占比较大。在未来,如果克瓦查、美元等海外结算货币大幅度贬值,将对公司的经营产生不利影响。

(三)新型冠状病毒疫情对生产经营带来的风险

自2020年1月以来,新型冠状病毒疫情逐渐向全国扩散,近期更是在全球范围内蔓延。本次疫情对全球经济造成了不同程度的影响,若本次新型冠状病毒疫情在短期内不能得到有效控制,将会对公司的生产经营造成不利影响。

四、业务经营风险

(一)经营规模扩张带来的管控风险

随着业务规模的逐步扩大,公司相应部门机构和人员也不断扩大,特别是随着本次募集资金的到位和募投项目的实施,总体经营规模将进一步扩大。资产规模的扩大、业务的增长,都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。

公司面临进一步建立更加规范的内控制度,提高管理能力,控制费用,保证经营运行科学顺畅等一系列问题。如果管理层不能适时调整公司管理体制、或未能很好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误,都将可能阻碍公司业务的正常发展或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束不健全导致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。

(二)国际关系影响的风险

公司海外业务主要分布在北美、欧洲、南部非洲、东南亚,海外分布范围广,各国经济体处于不同的发展阶段。如果未来我国与海外业务所在国的双边关系发生变化,或者海外业务所在国国内发生政治动荡、军事冲突等突发性事件,或者海外业务所在国的外商投资政策发生重大变化,将影响公司海外业务的资产安全和盈利水平,从而对公司的生产经营产生不利影响。

(三)锂产品市场需求变化风险

自2018年以来,在新能源汽车补贴政策退坡以及结构性产能过剩的双重影响下,2019年前三个季度中国新能源汽车产销量增速均有所下滑,2019年全年产销量也有可能不及市场在此前年度的普遍预期,由此向上游传导至公司所处电池级氟化锂、电池级碳酸锂行业,也造成公司所处行业增速下滑,部分企业甚至出现亏损或现金流紧张的情况。未来虽然新能源汽车产业前景整体向好,但仍可能出现阶段性、结构性产能过剩,仍可能出现“淘汰落后产能”与“新增先进产能”长期并存的局面。如果公司不能持续巩固并提高自身竞争优势,也将面临盈利能力和盈利质量下滑甚至亏损被淘汰的风险。

(四)对外担保风险

2019年4月23日,公司召开董事会,为赞比亚财政部向工商银行、中信银行、江苏银行申请的贷款分别提供151万美元、750万美元、150万美元的连带责任保证,担保金额合计1,051万美元,担保期间为自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。

截至本募集说明书签署之日,由于放款条件尚未达成,公司尚未与工商银行、中信银行、江苏银行签署担保合同,亦未实际提供担保。

虽然赞比亚财政部信用情况良好,且本次对外担保总额占最近一期净资产比例较低,对公司生产经营不会造成重大影响。但仍存在担保生效之后,赞比亚财政部出现债务违约,造成上市公司需要履行担保义务的可能性。

五、财务风险

(一)应收账款坏账损失的风险

报告期各期期末,公司应收账款净额分别为43,920.69万元、49,159.53万元和41,481.96万元,占流动资产的比例分别为61.56%、30.48%和24.49%。

公司应收账款金额较大的业务板块主要为固体矿产勘查以及建筑工程服务,其服务客户主要为赞比亚政府部门以及“走出去”的境内大型企业,上述客户的主要收入与有色金属价格相关性较高,而近年来全球经济低迷,主要有色金属价格不振,使得上述客户自身现金流比较紧张,回款速度较慢。

如果未来上述客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使本公司面临坏账损失的风险,对资金周转和利润水平产生不利影响。

(二)商誉减值的风险

公司于2018年8月收购东鹏新材,并在合并报表产生122,653.80万元的商誉。根据规定,商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了做减值测试。如果东鹏新材未来经营状况恶化,商誉将会面临减值的风险,从而直接减少上市公司的当期利润,对上市公司的资产情况和经营业绩产生不利影响。

虽然补偿义务人已经对东鹏新材2018年、2019年、2020年的经营业绩作出了承诺,若未实现承诺业绩,将按约定的方式对上市公司进行业绩补偿,一定程度上能够减少或消除商誉减值风险,但业绩承诺期满后若东鹏新材经营业绩未实现预期目标,仍会造成商誉减值。

(三)流动性风险

本次募集资金拟用于收购Cabot特殊流体事业部,由于在本次公开发行可转债募集资金到位之前,公司已通过自有资金及自筹资金进行先行投入,在2019年末上市公司的有息负债规模有较大幅度上升,存在一定的流动性风险。

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数据统计

1、合并资产负债表(单位:万元)

项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产:      
货币资金 45,933.05 63,037.98 10,399.13
应收票据 11,263.95 9,498.76 141.31
应收账款 41,481.96 49,159.53 43,920.69
预付款项 9,396.88 6,637.75 1,463.38
其他应收款 3,420.79 3,478.09 1,808.20
存货 55,576.85 27,835.71 12,696.68
其他流动资产 2,313.82 1,636.08 918.37
流动资产合计 169,387.30 161,283.91 71,347.75
非流动资产:      
可供出售金融资产 - 1,777.12 145.95
其他权益工具投资 1,500.89 - -
长期股权投资 479.26 - -
固定资产 30,437.59 25,074.18 20,187.78
在建工程 2,265.88 2,015.22 277.56
无形资产 10,648.86 12,300.30 6,805.83
开发支出 313.48 - -
商誉 123,266.75 123,303.02 649.22
长期待摊费用 343.67 359.53 454.13
递延所得税资产 2,191.18 1,144.77 926.06
其他非流动资产 68,721.19 134.49 -
非流动资产合计 240,168.75 166,108.62 29,446.53
资产总计 409,556.05 327,392.53 100,794.28
流动负债:      
短期借款 14,111.40 10,905.95 7,000.00
应付票据及应付账款 10,607.15 9,271.01 3,456.93
预收款项 2,784.05 566.22 497.48
应付职工薪酬 3,339.28 2,336.80 2,131.62
应交税费 6,478.26 8,649.30 4,935.20
其他应付款 39,405.84 65,157.83 10,074.12
一年内到期的非流动负债 6,650.00 2,600.00 200.00
流动负债合计 83,375.98 99,487.12 28,295.34
非流动负债:      
长期借款 41,350.41 6,650.00 1,700.00
长期应付职工薪酬 2,452.56 - -
预计负债 2,882.93 - -
递延收益 2,879.04 3,047.29 2,101.45
递延所得税负债 5,631.03 704.52 -
非流动负债合计 55,195.98 10,401.80 3,801.45
负债合计 138,571.96 109,888.92 32,096.79
所有者权益(或股东权益):      
实收资本(或股本) 27,792.65 25,110.71 19,232.50
资本公积 197,441.84 158,916.34 26,822.90
减:库存股 - 2,694.25 7,873.15
其他综合收益 -19,870.86 -17,627.69 -12,916.67
专项储备 66.16 65.50 62.42
盈余公积 2,086.32 1,736.92 1,700.34
未分配利润 62,738.49 50,608.09 40,385.61
归属于母公司所有者权益合计 270,254.59 216,115.62 67,413.94
少数股东权益 729.51 1,387.99 1,283.55
所有者权益合计 270,984.09 217,503.62 68,697.49
负债和所有者权益合计 409,556.05 327,392.53 100,794.28


2、合并利润表 (单位:万元)

项目 2019年度 2018年度 2017年度
营业总收入 116,493.35 86,714.76 54,073.82
营业收入 116,493.35 86,714.76 54,073.82
营业总成本 97,778.49 75,903.65 46,310.98
营业成本 75,044.75 59,987.03 36,967.50
税金及附加 1,463.51 733.08 181.43
销售费用 2,365.47 534.97 131.93
管理费用 11,726.25 9,056.36 6,500.00
研发费用 2,757.72 997.90 311.05
财务费用 4,420.80 -1,306.97 1,837.15
信用减值损失 3,545.24 - -
资产减值损失 312.71 3,160.45 2,007.56
加:其他收益 734.66 93.39 31.40
投资净收益 453.82 -71.12 24.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 19.46 -71.12 -
资产处置收益 47.97 71.14 32.79
营业利润 16,093.37 13,645.35 6,225.67
加:营业外收入 871.73 14.89 273.63
减:营业外支出 158.04 290.34 56.16
利润总额 16,807.06 13,369.90 6,443.14
减:所得税 2,921.14 2,363.67 954.98
加:未确认的投资损失 - - -
净利润 13,885.92 11,006.23 5,488.16
持续经营净利润 13,885.92 11,006.23 5,488.16
终止经营净利润 - - -
减:少数股东损益 -118.10 -79.85 9.00
归属于母公司所有者的净利润 14,004.02 11,086.09 5,479.16
加:其他综合收益 -2,276.63 -4,479.94 -1,970.05
综合收益总额 11,609.29 6,526.30 3,518.10
归属于少数股东的综合收益总额 -16.97 16.63 -63.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,626.26 6,509.67 3,581.99


3、合并现金流量表(单位:万元)

项目 2019年度 2018年度 2017年度
经营活动产生的现金流量:      
销售商品、提供劳务收到的现金 131,460.78 79,164.15 45,887.35
收到的税费返还 2,137.26 321.44 497.72
收到其他与经营活动有关的现金 5,007.55 1,546.87 1,587.80
经营活动现金流入小计 138,605.59 81,032.46 47,972.86
购买商品、接受劳务支付的现金 72,351.44 55,205.48 33,986.09
支付给职工以及为职工支付的现金 14,715.64 10,800.69 7,933.15
付的各项税费 16,011.82 6,065.52 1,906.34
支付其他与经营活动有关的现金 10,518.49 7,501.50 3,454.08
经营活动现金流出小计 113,597.40 79,573.19 47,279.66
经营活动产生的现金流量净额 25,008.19 1,459.27 693.20
投资活动产生的现金流量:      
收回投资收到的现金 662.99 - 264.01
取得投资收益收到的现金 280.44 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64.89 74.45 50.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 241.80 - -
收到其他与投资活动有关的现金 19,137.86 67,369.39 51.28
投资活动现金流入小计 20,387.98 67,443.85 365.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,194.29 3,607.98 1,540.40
投资支付的现金 132,749.33 3,135.25 6,583.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 30,204.67 51,682.87 -
投资活动现金流出小计 166,148.29 58,426.09 8,123.98
投资活动产生的现金流量净额 -145,760.31 9,017.75 -7,758.39
筹资活动产生的现金流量:      
吸收投资收到的现金 41,622.25 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - -
取得借款收到的现金 61,040.71 18,905.95 9,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,765.42 20,000.00 -
发行债券收到的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 123,428.38 38,905.95 9,000.00
偿还债务支付的现金 19,555.95 7,650.00 4,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,876.10 2,758.32 2,187.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 5,334.03 2,964.16 114.87
筹资活动现金流出小计 30,766.08 13,372.49 6,402.33
筹资活动产生的现金流量净额 92,662.30 25,533.46 2,597.67
汇率变动对现金的影响 -649.90 166.52 -631.06
现金及现金等价物净增加额 -28,739.72 36,177.01 -5098.58
期初现金及现金等价物余额 45,902.97 9,725.96 14,824.54
期末现金及现金等价物余额 17,163.25 45,902.97 9,725.96

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