汽车用塑料零部件在制造时收缩率大,吸水性强,尺寸稳定性差,制造高精度成品的加工工艺要求高。公司的主要产品中仪表板、功能部件、内外饰板的设计和制造对加工精度的要求非常高,即使制造精度要求相对较低的保险杠,误差几个毫米都有可能给整车总装造成障碍,因此公司产品的加工精度极高。公司选用先进注塑、搪塑设备和高标准的模具,在制造中科学设定各项工艺参数,保证了产品的加工精度。公司目前拥有注塑成型、搪塑成型、真空成型、液压成型、气囊爆破线切割、发泡、水切割、震动焊接、热铆焊接、超声波焊接、涂装线、装配线等工艺及相关先进设备,可满足各类中高档汽车仪表板总成、保险杠总成、门内饰板总成及水箱支架、天窗框等内外饰件的生产。
公司结合产品的结构特点,开发了新的闭模发泡工艺方案,取代原有工艺方案,大大缩短了发泡环节生产时间,减少了装配工序,避免了投资新的设备和模具,提高了产品的一致性。
以搪塑仪表板为代表的软塑仪表板因其优异的特性愈来愈成为汽车仪表板的主流。公司掌握多种塑料成型工艺,可以批量生产高端搪塑仪表板。在搪塑表皮生产工序中,公司采用技术创新,增加了单次加工模具数量,从而在不增加搪塑机的基础上提升了生产效率。
公司产品系列齐全、覆盖了汽车主要内外饰件和功能部件,可以为整车厂提供一体化内外饰件配套服务,体现了公司较强的专业研发能力及配套能力,使得公司能满足不同客户不同产品的需求。在产品系列齐全的基础上,公司重点发展仪表板和保险杠等核心产品。公司产品系列的优势,为公司拓展新客户奠定坚实的基础,构成了公司的核心竞争优势。
公司具有同步开发、模块化供货能力,具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司设有研发中心,拥有一支经验丰富的研发团队,目前已开展数十个车型内外饰件配套的研发项目,并拥有包括三项发明专利在内的82项专利技术。公司研发的硬塑隐藏式安全气囊仪表板、水箱支架轻量化项目、内分型保险杠模具、搪塑汽车仪表板等技术成果均独具特色。在设计开发的基础上,公司具有大规模产品生产能力,在配合客户完成产品开发的同时提供满足客户需求的大批量、高质量的产品,从而建立和巩固了公司与客户间的紧密合作关系。
公司先后为一汽海马、郑州日产、东风柳汽、江西五十铃等公司同步开发设计仪表板总成、保险杠总成、门饰板总成等产品,受到客户赞誉,多次获得客户授予的“优秀开发奖”和“优秀供应商”荣誉,与客户建立了良好的合作关系。
为实现与客户的近距离对接,最大限度地降低产品运输成本,提高公司产品竞争力,公司采取紧贴汽车产业集群的战略,在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆、武汉、柳州等地建立了生产基地,直接配套珠三角、长三角、西南、中部汽车产业集群,并可辐射东北、京津汽车产业集群,目前公司及其子公司所在区域已覆盖到的客户如下表所示:
|
现有客户 |
区域覆盖潜在客户 |
海南基地 |
一汽海马、长丰猎豹、东风柳汽 |
- |
佛山基地 |
东风柳汽、法尔特克、陆风汽车、西川大协、广汽集团、佛吉亚、长丰猎豹 |
福田汽车、北汽集团、广汽丰田、广汽本田、东风日产、一汽大众、长安标致、比亚迪 |
河南基地 |
海马汽车、郑州日产、康奈可、河西工业、河南奇瑞、宇通客车、日立化成、西川大协、长安客车、山西大运、一汽丰田、西沃客车 |
东风日产、江铃重汽、长城汽车 |
苏州基地 |
佛吉亚、华泰汽车、三一重工、奇瑞汽车、长春派格、唐纳森、延峰内饰、观致汽车、南京李尔、江西五十铃、众泰汽车 |
上海汽车、饰尔杰、宁波华翔、南京马自达、悦达起亚 |
重庆基地 |
力帆汽车、川汽野马、东风小康 |
长安汽车、长安福特、长安铃木、北汽银翔、重庆柳微、红岩重卡 |
武汉基地 |
- |
神龙汽车、东风汽车、通用汽车、东风本田、东风日产、广汽菲亚特、广汽三菱 |
柳州基地 |
东风柳汽 |
上汽通用五菱、一汽柳特、五菱汽车 |
公司长期与众多整车厂和国际主流一级供应商合作,已形成了长期稳定的合作关系,公司主要产品涵盖了国内主流乘用车、商用车整车厂,具体情况如下:
整车厂 |
配套产品 |
配套车型 |
海马汽车 |
仪表板、副仪表板、保险杠、水箱支架等 |
福美来、普力马、S3、S7、M3、M5、M6、M2、S5、M8等 |
力帆汽车 |
仪表板、副仪表板、保险杠 |
LF620、XC60、LF820、650等 |
东风日产 |
仪表板、保险杠、门护板 |
奇骏、逍客 |
郑州日产 |
仪表板、保险杠、门护板 |
NV200、御轩、P11、C16A |
东风柳汽 |
仪表板、副仪表板 |
风行、菱智、BS3、SX5 |
神龙汽车 |
搪塑表皮 |
标致308、标致408 |
一汽大众/奥迪 |
搪塑表皮、内饰件 |
新迈腾、CC、A3、Golf7 |
上海大众 |
内饰件 |
Yeti |
长安马自达 |
仪表板、门护板、座椅饰件 |
福特嘉年华、马自达3、CX30 |
北奔重汽 |
内、外饰件 |
北奔V3重卡 |
山西大运 |
仪表板、门护板 |
大运重卡 |
三一重工 |
仪表板、门护板 |
CB311、CB318 |
奇瑞汽车 |
门护板、立柱饰板 |
优派、优雅 |
长丰猎豹 |
仪表板、副仪表板 |
CS62、CS7、CS10、CS9 |
华泰汽车 |
仪表板、门护板 |
宝力格、路胜E70 |
江铃汽车 |
仪表板、副仪表板、保险杠等 |
陆风X5、E33 |
江西五十铃 |
仪表板 |
RT50、RF10 |
川汽野马 |
仪表板、副仪表板、保险杠等 |
B60X、B62 |
观致汽车 |
外饰件 |
CF14K、CF16 |
西安沃尔沃 |
保险杠 |
500S |
广汽集团 |
外饰件、搪塑表皮 |
A56、GS5 |
众泰汽车 |
仪表板、副仪表板 |
B12、S21 |
东风小康 |
副仪表板 |
507 |
汽车零部件的质量决定着汽车整车产品的质量,满足客户对产品质量的要求是公司赖以生存和发展的保证。公司始终将ISO/TS16949质量保证体系和客户要求贯彻于研发、制造全过程,并根据汽车零部件行业质量控制的特点设计了以产品质量控制为目标、以过程质量控制为手段的质量控制管理措施,在产品开发设计、原材料采购、工艺设计、模具设计、产品制造、质量控制检测等各个环节,通过APQP、DFMEA、PFMEA、PPAP、防错技术等手段,确保产品质量满足客户的要求,赢得了客户的好评。
>>展开 (一)汽车市场需求变动风险
本公司的下游客户为汽车整车厂和汽车一级配套厂商,汽车市场需求的波动直接影响公司的产品销售情况。汽车市场的需求变动风险主要体现在如下方面:
1、全球汽车行业与宏观经济关联度较高,宏观经济的周期性波动对我国汽车生产和消费带来影响。如果国家宏观经济环境、国民经济发展态势发生重大不利变化或汽车产业技术升级和消费结构升级进度跟不上社会需求的发展,将会影响公司产品的市场需求,使公司产品面临市场需求下滑的风险。
2、国家近年来高度重视汽车产业的发展,提供了大量的政策支持;国民经济的稳定快速发展和城镇化进程不断深入,也为汽车行业提供了广阔的市场空间和难得的发展机遇。我国已超越美国,成为世界第一汽车生产和消费国,但是汽车行业快速发展的同时亦造成了环境污染加剧、城市交通状况恶化、石化能源紧张等负面影响,目前国内部分一线城市已经采取限购等措施以应对汽车产业快速发展的负面效应。若未来地方政府进一步采取相关调控措施,限购城市范围扩大或提升限购要求,则公司产品面临城市市场需求下滑的风险。
3、近年来随着全球的政治气候变化和全球市场化程度的不断提高,我国与其他国家的政治关系紧张或贸易摩擦对汽车市场的需求带来的一定的影响。汽车行业属于全球市场化程度较高的行业,若未来因政治关系紧张或贸易摩擦对公司部分客户(如日系车客户、存在较多出口业务的客户)带来不利影响,则公司亦可能受到其负面影响导致产品面临特定品牌市场需求下滑的风险。
(二)市场竞争风险
近年来国内汽车行业的快速发展带动了汽车内外饰件的巨大需求,这将吸引更多企业进入汽车内外饰件行业,并促使现有内外饰件生产企业扩大产能,从而将加剧未来汽车内外饰件行业的市场竞争。本公司主要从事汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售,主要产品应用于乘用车和商用车。经过在技术研发和市场开拓方面的长期积累,公司已形成了独特的发展路径,并逐渐迈入与国际一流汽车零部件厂商竞争的行列,但公司在品牌和技术优势的建立方面还需经历必要的过程。如果国际主流整车厂或国际一流零部件厂商加大在中国国内的本土化经营力度,或者国内同行业厂商在技术、市场开拓方面的能力迅速提升,国内市场竞争将日趋激烈,公司面临市场竞争加剧的风险。
(一)客户风险
1、客户集中度较高的风险
2016年,国内汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,475.99万辆,占汽车销售总量的88.34%,汽车行业的集中度较高。公司客户为整车厂和一级配套厂商,报告期内,公司对前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为70.88%、66.65%和63.29%,客户集中度较高,其中公司对第一大客户海马汽车销售收入占比较高。因客户集中度较高,在公司业务发展过程中,如公司业务依赖度较高的主要客户出现收入规模大幅下降、经营不善、车型开发失败等问题,或发生公司不能达到主要客户产品开发或质量要求而导致主要客户与公司减少合作或出现订单下降的情况,公司将面临因主要客户需求变化带来的经营业绩波动甚至业绩大幅下滑的风险。
2、对海马汽车存在一定的业务依赖风险
报告期内,公司对海马汽车销售收入占公司营业收入的比例分别为29.75%、34.43%和36.57%。海马汽车自公司成立以来一直作为第一大客户,如海马汽车发生业务量下滑、车型开发失败等问题,公司将面临订单下降导致经营业绩下滑的风险,公司对海马汽车存在一定的业务依赖风险。
3、客户新车型开发带来的风险
近年来随着市场竞争程度的加剧,为吸引消费需求,汽车整车厂的各车型更新频率不断加快,单个车型的市场周期呈现缩短趋势,单个车型的销量亦呈现下降趋势。公司对主要客户拟向市场推出的新车型进行了大量前期投资(如模具、设备等),若汽车整车厂在设计新产品时未能合理预计市场需求的变动、未能取得预期销量,或新车型产品开发周期大幅高于计划时间而延迟推出,则公司可能面对前期投资难以收回、车型销售量低于预期、投资周期被迫拖长等情形,导致收益不能达到预期而出现盈利能力下降的风险。
4、客户采购政策变化的风险
整车厂和一级配套厂商在产业链处于强势地位,其采购政策通常情况下在相当长的时间内会保持稳定,但境内外整车厂和一级配套厂商之间的整合在近年来较为频繁的发生,如公司主要客户涉及与公司合作业务领域的采购政策发生变化,或整车厂和一级配套厂商的股东层面发生整合导致其体系调整或在采购政策、与配套厂商合作模式上发生变化,都可能对公司业务发展带来风险。
(二)供应商管理风险
报告期内,公司采购原材料品种众多,供应商数量较多,仅塑料粒子供应商相对集中。如公司不能有效筛选供应商或对供应商实施有效管理,可能存在供应商供货质量不符合要求或不能及时供货的情况,导致公司出现产品合格率降低、成本上升或发生不能及时向客户供货的风险。
(三)原材料价格波动的风险
公司主要原材料为塑料粒子、油漆及五金配件等。报告期内,直接材料成本占公司生产成本的比重都在70%以上,所占比例很高,对公司产品利润水平影响较大。公司主要原材料中塑料粒子、油漆等石化产品直接受国际原油价格波动影响,五金件价格受铝、铁等大宗金属价格波动影响,如果上述原材料价格出现大幅上涨的情况且公司难以通过产品价格的调整消化上述影响,可能导致公司经营业绩下滑。
(四)产品质量控制风险
公司主要客户均为国内知名整车厂或国际知名汽车零部件供应商,客户对相关产品的质量有着严格的要求。公司的产品中,仪表板产品技术要求较高,其中的弱化工艺水平直接影响汽车安全气囊在紧急情况下能否正常弹出,关系到汽车使用的安全;保险杠产品对涂装线要求较高,产品不能存在色差,其作为外饰件直接影响汽车的美观性。如果公司不能做好产品质量控制,发生产品质量问题给客户造成损失,将可能使公司面临赔偿风险,严重情况下甚至可能导致公司丧失供应商资格。
(五)决策管理失误的风险
在公司经营过程中,存在因公司决策管理失误,导致公司客户流失或订单减少、内部管控不力导致成本、费用增长过快、对外投资失误或不能达到预期回报、开发新业务新产品失败等情形,从而导致公司出现不能达到预期收益、盈利水平下降的风险。
(一)业务发展中面临的管理风险
公司处于成长阶段,随着公司业务的不断发展,公司业务布局逐步完成,资产规模不断增长,可能增加公司的管理难度。如果公司的管理人才、管理制度和管理模式不能适应公司发展的要求,管理水平不能有效提升,将可能在业务发展过程中面临因不能有效管理导致组织效率降低、业务发展停滞的风险。
(二)子公司管理风险
截至本招股说明书签署之日,公司拥有分布在海南、苏州、开封、郑州、重庆、佛山、武汉的9个子公司。虽然公司在各个子公司设立、运营过程中积累了一定的子公司管理经验,且各子公司均制订了严格可行的管理制度,但由于子公司地域分散,在其迅速发展过程中,可能出现公司不能对下属子公司实施有效管理的情形,从而导致子公司失控的风险。
(三)人力资源风险
现代企业间竞争日益加剧,企业人力资源能否适应企业自身发展的需要,逐渐成为现代企业是否能够在激烈竞争中取胜的重要因素之一。随着公司规模的逐步扩大,能否吸纳并保有足够数量公司发展所需人才对公司发展至关重要。同时,随着我国人口红利优势逐步消失,劳动力供给日益紧张,劳动力成本不断上升且预计未来可能将长期保持上升趋势。在业务发展过程中,如公司不能获取充足的人力资源,可能会给公司业务发展和业绩带来不利影响。
(四)知识产权保护风险
公司是国家高新技术企业,从事汽车塑料内外饰件的开发已超过十年,在此期间公司自主开发和掌握了大量的有关模具设计开发、产品制造、生产工艺等方面的技术。
公司的技术优势是由技术人员经过长期设计、验证及生产实践逐渐积累形成的,在工艺改进、设备改造方面所积累的丰富经验是公司产品生产高效、品质稳定的重要保障。如果未来公司掌握的技术未及时申请专利保护、遇到阻碍或者相关权利受到侵害、发生泄密,又或者技术研发人员流失或技术人员培训和管理不到位,都可能对公司的生产经营活动产生不利影响。
(一)收入和净利润波动风险
报告期内,公司的经营业绩及变动情况如下表所示:
项目 |
2016年度 |
2015年度 |
2014年度 |
||
|
金额 |
增长率 |
金额 |
增长率 |
金额 |
营业收入 |
92,247.32 |
20.51% |
76,550.12 |
-7.03% |
82,340.41 |
营业利润 |
5,913.16 |
31.96% |
4,480.99 |
-28.19% |
6,240.29 |
归属于公司普通股 |
5,575.37 |
20.98% |
4,608.49 |
-18.01% |
5,621.09 |
项目 |
2016年度/2016.12.31 |
2015年度/2015.12.31 |
2014年度/2014.12.31 |
应收账款余额(A) |
20,489.67 |
17,210.04 |
18,659.21 |
营业收入(B) |
92,247.32 |
76,550.12 |
82,340.41 |
占比(C=A/B) |
22.21% |
22.48% |
22.66% |
项目 |
2016.12.31 |
2015.12.31 |
2014.12.31 |
存货跌价准备 |
1,035.59 |
835.52 |
349.50 |
占利润总额比例 |
15.59% |
16.18% |
4.89% |
(一)税收优惠政策变化风险
报告期内,本公司及主要子公司适用的所得税率情况如下:
公司名称 |
2016年度 |
2015年度 |
2014年度 |
本公司 |
15% |
15% |
15% |
开封中达 |
15% |
15% |
15% |
其他主要子公司 |
25% |
25% |
25% |
公司名称 |
2016年度 |
2015年度 |
2014年度 |
本公司 |
140.32 |
246.82 |
168.40 |
开封中达 |
289.19 |
289.90 |
431.95 |
其他主要子公司 |
- |
- |
- |
合计影响数 |
429.51 |
536.72 |
600.35 |
利润总额 |
6,644.46 |
5,162.73 |
7,147.68 |
占利润总额比例 |
6.46% |
10.40% |
8.40% |
项 目 |
2016年度 |
2015年度 |
2014年度 |
政府补助 |
730.59 |
723.15 |
914.11 |
利润总额 |
6,644.46 |
5,162.73 |
7,147.68 |
占利润总额比例 |
11.00% |
14.01% |
12.79% |
公司拥有一支高素质的研发队伍,研发人员具备较强的产品研发能力,具有丰富的与整车厂合作开发的经验,在新工艺研发方面也积累了丰富的经验。但汽车工业的技术、工艺装备不断进步,新材料、新工艺的应用不断发生,整车厂产品开发的步伐不断加快,开发周期越来越短,如公司的研发路线判断失误、新技术、新工艺、新材料的应用不及时、技术进步不能紧跟行业主流、产品开发不能跟上整车厂的步伐,则将面临技术落后、产品开发能力不足导致公司竞争力削弱,进而面临被市场淘汰的风险。
(一)市场开拓及新增产能消化风险
本次发行募集资金投资项目将新增55万套汽车塑料内外饰件产能,有助于公司扩大主营业务规模、增强公司整体盈利能力。公司已经取得了海马汽车、康奈可、佛吉亚、广汽、五十铃、东风柳汽、江铃控股、郑州日产等客户的合作合同、意向,但由于汽车塑料内外饰件行业一般特点是在投资建厂完成后,整车厂和一级配套供应商才会进行现场考察评审,评审通过后才有可能根据不同车型产品签署正式的商务合同,投资建厂和客户拓展存在顺序上的先后,因此公司募投项目建设新增产能的消化仍存在一定的不确定性,如果市场开拓不力,将存在募集资金投资项目投产后新增产能无法消化的风险。
(二)固定资产折旧大幅增加的风险
截至2016年末,公司的固定资产账面价值为36,548.26万元。为进一步提升竞争力,公司募集资金投资项目计划总投资38,209.00万元,其中募集资金投资22,201.00万元。募投项目总投资中,35,649.00万元用于建设投资,预计年新增折旧及摊销费用2,716.00万元,如果募投项目未能达到预期收益水平,则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致公司盈利能力下滑的风险。
2016年2月21日,发行人与仙河电气签署《资产收购协议》,向仙河电气收购广西柳州市阳和工业新区雒容工业园2号的土地使用权及地上建筑物、设施设备等资产,收购总价款共计2,250万元,发行人已经根据协议的约定支付了部分收购款,仙河电气已将上述资产交付发行人使用。发行人目前使用上述厂房、设施设备为东风柳汽进行汽车零部件的装配及部分仪表板注塑件的生产配套。
仙河电气以资产收购合同纠纷向广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院提起诉讼(案号:(2017)桂0203民初123号),请求:“1、法院判令解除原告与被告于2016年2月21日签订《资产收购协议》;2、法院判令被告向原告支付由于其违约行为造成原告的损失2,250,000元(损失按双方约定,一方违约应支付给另一方的违约金计算);3、本案的诉讼费用等由被告负担。”法院于2017年1月9日向发行人签发《传票》,发行人于2017年1月10日收到《传票》。
由于仙河电气就柳州市柳北区人民法院所做(2015)北执字第409-5号执行裁定书、(2015)北执字第409-9号执行裁定书向柳州市柳北区人民法院提出执行异议,发行人与仙河电气资产收购合同纠纷一案须以柳州市柳北区人民法院对其院作出的(2015)北执字第409-5、409-9号执行裁定书的执行异议审查结果作为依据,因此柳州市鱼峰区人民法院于2017年2月9日作出(2017)桂0203民初123号《民事裁定书》,裁定发行人与仙河电气资产收购合同纠纷一案中止诉讼。截至本招股说明书签署之日,发行人尚未接到柳州市鱼峰区人民法院恢复发行人与仙河电气资产收购合同纠纷一案审理的通知。
根据柳州市柳北区人民法院于2017年2月6日作出的(2017)桂0205执异1号《执行裁定书》,广西仙河电气有限公司于2017年1月6日,就柳州市柳北区人民法院所做(2015)北执字第409-5号执行裁定书、(2015)北执字第409-9号执行裁定书向本院提出执行异议,经审查,柳州市柳北区人民法院认为异议人所提异议并无法律和事实上的依据,裁定“驳回异议人广西仙河电气有限公司的异议”。根据发行人的确认,仙河电气已向上一级法院申请复议,截至本招股说明书签署之日,上一级法院尚未作出裁定。
发行人的生产经营不存在依赖上述争议资产的情形,发行人也已租赁新的通用厂房(原先拟作为仓库用途),可在短期内完成新租赁厂房的装修改装工作,开展生产经营,不会对生产经营及供货造成影响,可以保证发行人履行与客户之间的合同义务;在新的租赁厂房及经营替代场所开展经营之前,发行人可以安排佛山华盛洋配套生产仪表板注塑件,上述诉讼情况不会对发行人的持续经营及本次发行构成实质性法律障碍。如上述诉讼败诉,公司将面临诉讼赔偿、厂房搬迁及短期内部分仪表板注塑件异地生产导致运费增加的风险,会对发行人的经营业绩产生一定不利影响。
世界环境保护问题日益引起各个国家和政府的关注,世界汽车工业产业对环保、节能等方面的要求日趋重视,国家亦制定了越来越严格的环保标准和法规。全球新能源汽车的发展推动汽车零部件企业更加重视研发环保、节能技术,以达到汽车零部件的环保、节能化。公司一直十分重视环保工作,并按照国家和地方的环保相关规定进行生产和经营,但若国家及地方政府未来颁布新的法律法规,进一步提高环境保护和产品环保节能等方面的要求,而公司无法对新的环保要求及其涉及的技术改进等方面的变革做出快速反应,将可能导致公司生产无法正常进行或生产经营成本上升,进而对业务发展和经营业绩产生不利影响。
报告期内,公司加权平均净资产收益率分别为13.09%、9.62%和10.49%,净资产收益率出现一定波动。本次发行后,公司净资产规模将在短时间内大幅度提高,公司的股本规模也将有一定幅度的增加,而募投项目实施具有一定的周期,在项目达产前难以获得较高收益,因此公司存在发行后净资产收益率在短期内被摊薄的风险;同时,本次发行后,公司业绩可能未能实现增长或增长幅度低于股本规模扩张的幅度,因此存在发行后出现每股收益被摊薄而下降的风险。
目前,本公司实际控制人杨氏家族,直接和间接合计控制公司本次发行前91%的股份,本次发行完成后仍占据绝对控制地位,对本公司的生产经营决策能够产生重大影响。虽然公司已经建立健全了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,但如果公司各组织机构不能有效行使职责,内部控制制度不能有效发挥作用,则实际控制人可能会通过对公司的生产经营和财务决策的控制,而导致出现不利于其他股东或投资者的情形。
目前,实际控制人杨氏家族成员共同拥有公司控制权,如果上述共同控制公司的情况出现变化,有可能导致影响发行人的规范运作而发生侵害投资者利益的情况。
股票的价格不仅受到公司经营业绩和发展潜力等内在因素的影响,还会受到公司所在行业景气度、国家有关政策、投资者心理预期、国内外政治经济形势等多种外部因素的影响。因此,股票投资收益与风险并存,投资者应该对于股票市场的风险有充分的认识。
>>展开询价推介日 | 2017年04月07日-2017年04月10日 |
网上路演日 | 2017年04月13日 |
申购日 | 2017年04月14日 |
网上摇号日 | 2017年04月17日 |
缴款日 | 2017年04月18日 |
序号 |
项目名称 |
项目总投资金额 |
预计募集资金金额 |
实施主体 |
1 |
佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目 |
19,809.00 |
8,736.00 |
佛山 |
2 |
郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目 |
13,600.00 |
10,600.00 |
郑州 |
3 |
苏州新中达研发中心项目 |
4,800.00 |
3,000.00 |
苏州 |
|
合计 |
38,209.00 |
22,336.00 |
- |
联系人 | 张先宇 |
电话 | 0898-66802555 |
传真 | 0898-66802555 |
联系人 | 彭强、黄钦亮 |
电话 | 010-66568888 |
传真 | 010-66568857 |
公司全称: | 海南钧达汽车饰件股份有限公司 |
英文名称: | Hainan Drinda Automotive Trim Co.,Ltd. |
注册地址: | 海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼 |
公司简称: | 钧达股份 |
法定代表人: | 徐晓平 |
公司董秘: | 张先宇 |
注册资本: | 9,000万元 |
行业种类: | 汽车制造业 |
邮政编码: | 570216 |
公司电话: | 0898-66802555 |
公司传真: | 0898-66802555 |
董秘邮箱: | zhengquan@drinda.com.cn |
项目 |
2016.12.31 |
2015.12.31 |
2014.12.31 |
资产总计 |
142,530.14 |
114,027.88 |
115,234.31 |
负债总计 |
86,551.77 |
63,649.89 |
69,464.81 |
股东权益合计 |
55,978.36 |
50,377.99 |
45,769.50 |
归属于母公司所有者权益合计 |
55,953.36 |
50,377.99 |
45,769.50 |
项目 |
2016年度 |
2015年度 |
2014年度 |
营业收入 |
92,247.32 |
76,550.12 |
82,340.41 |
营业利润 |
5,913.16 |
4,480.99 |
6,240.29 |
利润总额 |
6,644.46 |
5,162.73 |
7,147.68 |
净利润 |
5,360.37 |
4,608.49 |
5,732.55 |
归属于公司普通股股东的净利润 |
5,575.37 |
4,608.49 |
5,621.09 |
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后净利润 |
4,912.40 |
4,026.13 |
4,905.03 |
项目 |
2016年度 |
2015年度 |
2014年度 |
经营活动产生的现金流量净额 |
17,284.20 |
11,808.28 |
13,939.66 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-9,282.34 |
-7,285.53 |
-9,909.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-4,844.13 |
-1,255.55 |
-1,618.29 |
现金及现金等价物净增加额 |
3,157.73 |
3,267.20 |
2,412.37 |
项目 |
2016.12.31 |
2015.12.31 |
2014.12.31 |
|
流动比率(倍) |
0.97 |
0.94 |
0.90 |
|
速动比率(倍) |
0.66 |
0.68 |
0.64 |
|
资产负债率(母公司)(%) |
47.82% |
41.39% |
42.23% |
|
资产负债率(合并) |
60.73% |
55.82% |
60.28% |
|
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比率 |
0.18% |
0.14% |
0.17% |
|
归属于公司普通股股东的每股净资产(元) |
6.22 |
5.60 |
5.09 |
|
项目 |
2016年度 |
2015年度 |
2014年度 |
|
应收账款周转率(次) |
4.89 |
4.27 |
4.41 |
|
存货周转率(次) |
3.15 |
3.21 |
3.99 |
|
息税折旧摊销前利润(万元) |
19,480.98 |
15,693.53 |
15,805.71 |
|
利息保障倍数(倍) |
15.27 |
11.58 |
11.02 |
|
每股经营活动产生的净现金流量(元) |
1.92 |
1.31 |
1.55 |
|
每股净现金流量(元) |
0.35 |
0.36 |
0.27 |
|
扣除非经常性损益前每股收益(元) |
基本 |
0.62 |
0.51 |
0.62 |
稀释 |
0.62 |
0.51 |
0.62 |
|
扣除非经常性损益前净资产收益率 |
加权平均 |
10.49% |
9.62% |
13.09% |
扣除非经常性损益后每股收益(元) |
基本 |
0.55 |
0.45 |
0.55 |
稀释 |
0.55 |
0.45 |
0.55 |
|
扣除非经常性损益后净资产收益率 |
加权平均 |
9.24% |
8.41% |
11.42% |