天圣制药首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

活动介绍

本活动于2017年05月09日(星期二)09:00-12:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!

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公司介绍

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天圣制药集团股份有限公司主要从事医药制造与医药流通业务,业务范围涵盖医药制造、医药流通、中药材种植加工、药物研发等多个领域,产业链完整。公司药品生产品种丰富,拥有300余个国家药监总局批准的药品批准文号(含药用辅料与药品包装用材料),主要生产销售口服固体制剂、小容量注射剂、大容量注射剂,主导产品为小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、银参通络胶囊、延参健胃胶囊、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、血塞通注射液等。公司通过多年的研发与实践,在进行新药研发的同时,亦不断对现有品种、大品种进行技术改造和二次开发,包括对中药注射剂、独家中药大品种的工艺质量开展优化研究及再评价研究工作。目前公司已拥有的多项药品发明专利以及多项药品生产核心专有技术,均应用于主导产品的生产制造过程中,技术水平居国内领先地位。未来三年天圣制药在医药制造板块将遵循“整合、创新、提高”的产业发展方针,进一步整合公司内外资源,调整和优化产品结构,改造落后生产装备,扩大优势产品的产能,加大技术创新投入,提高市场综合竞争力,继续做大做强口服固体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂市场的同时,稳步提高中药饮片、药用空心胶囊的市场份额。在医药流通领域,公司将继续稳定现有客户、发展新客户,与医院客户保持良好的合作关系,在优先供应公司自制药品品种基础上,进一步寻求与优质供应商的合作,增加药品的供应品种及供应量,继续提高公司在重庆地区各级医院的市场覆盖率及单家医院的品种覆盖率。天圣制药拟将主营业务延伸至医疗健康服务领域,正在开展“791互联网医疗计划”。“791互联网医疗计划”为公司全资子公司柒玖壹股份基于大数据和云计算平台,利用移动互联网提供线上咨询、线下诊疗并结合连锁药房的新型就医模式。该计划通过移动互联网技术实现患者与医院及医生的实时对接,建立以患者为中心的全天候、全方位的立体医疗服务体系,全面实现医疗诊治活动的高效、信息和便捷化服务。目前,该计划已在重庆市第五人民医院、重庆市巴南区人民医院和重庆市江北区人民医院正式上线,开展预约挂号、专家咨询、报告单查询、自助缴费、电子处方和药品O2O等服务。天圣制药以“全心全意服务人类健康”为使命,始终坚持以“以民为天”、“以质为圣”的经营管理理念,将产品质量视为公司第一生命,将“精品化战略、创新型战略、人才化战略”确定为公司发展的核心战略,通过提高产品质量、强化产品服务、完善创新体制、加强科学管理,使公司发展成为现代化的大型医药企业集团,医药制造、医药流通业务规模均跻身全国前列。

嘉宾介绍

投资要点

(1)产业链完整

公司主要从事医药制造与医药流通,业务范围涵盖医药制造、医药流通、中药材种植加工、药物研发等多个领域,产业链完整。

(2)产品类别齐全

公司可生产18个剂型、200余个药品品种,共拥有300余个国家药监总局核发的药品生产批准文号,包括各类中成药、化学药、药用辅料、药用包装材料等,主导产品为小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、银参通络胶囊、延参健胃胶囊、血塞通注射液、氯化钠注射液、葡萄糖注射液。小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、血塞通注射液等77个药品品种进入了《国家基本药物目录》,小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、延参健胃胶囊、血塞通注射液、地贞颗粒等152个药品品种被列入《国家医保目录》,其中延参健胃胶囊、地贞颗粒为公司独家品种。

(3)拥有主要产品的核心技术

公司已拥有的多项药品发明专利以及多项药品生产核心专有技术,均应用于主导产品的生产制造过程中,技术水平居国内领先地位,如小儿肺咳颗粒的制备技术、红霉素肠溶胶囊的肠溶包衣技术、银参通络胶囊的提取分离技术、延参健胃胶囊的挥发油包合技术、血塞通注射液的过滤纯化技术等。

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风险提示

一、市场竞争风险

公司业务涉足医药行业的制造与流通两大领域,公司在该两大业务领域均可能面临竞争加剧的风险:

1、医药制造业务领域的竞争风险

国家为医药制造行业制订了一系列扶持政策,在促进行业快速发展的同时,也加剧了行业的内部竞争。未来可能会有更多企业进入医药行业,公司现有产品的替代药物也可能会不断出现。如果公司不能及时有效地应对市场竞争,将会在医药制造业务领域面临增长放缓、市场份额下降的风险。

2、医药流通业务领域的竞争风险

医药流通行业是竞争较为充分的行业,随着行业集中度的提升,一些全国性和区域性的大型医药流通企业逐步形成,同时互联网电子商务巨头也在逐渐进入医药流通领域,医药流通企业之间的竞争日趋激烈。公司通过多年经营积累了众多客户、营销渠道和上游供应商资源,在重庆市场取得了区域优势。但随着行业和区域内市场竞争加剧,如果公司不能持续提升核心竞争力,公司在优势区域的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。

二、关联交易占比较大的风险

三峡肿瘤、微创外科分别持有公司下属子公司天圣药业25.00%的股权;康复研究持有公司下属子公司威普药业15.00%的股权。三峡肿瘤、微创外科、康复研究分别系公司报告期内客户重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院(以下简称“三家医院”)附属的研究机构,三家医院构成公司关联方。报告期内,公司与该三家医院交易金额占主营业务收入的比例分别为: 37.71%、33.17%、30.37%,具体如下表所示:

单位:万元

关联方 2016年度 2015年度 2014年度
金额 占同类交易的比例 金额 占同类交易的比例 金额 占同类交易的比例
重庆三峡中心医院 43,777.06 21.00% 44,407.19 24.13% 46,876.30 28.22%
重庆市涪陵中心医院 14,813.46 7.10% 12,513.22 6.80% 11,834.95 7.13%
重庆市长寿区人民医院 4,736.77 2.27% 4,123.52 2.24% 3,921.71 2.36%
合  计 63,327.29 30.37% 61,043.93 33.17% 62,632.96 37.71%
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发行概况

发行日程

网上路演日 2017年05月09日
申购日 2017年05月10日
网上摇号日 2017年05月11日
缴款日 2017年05月12日

发行人联系方式

联系人 杜春辉
电话 023-62910742
传真 023-62980181

主承销商联系方式

联系人 资本市场部
电话 (010)6856 6685、(010)6856 6670
传真 (010)6856 6707、(010)6856 6708

募集资金运用

单位:万元

项目名称 总投资(万元) 拟使用募集资金(万元) 备案机关及备案文号 环评部门及批文文号
口服固体制剂GMP技术改造项目 57,279.70 57,279.70 垫江县经济和信息化委员会
2015-500231-27-03-000234
垫江县环境保护局
渝(垫)环准[2015]027号
非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目 19,863.00 19,863.00 垫江县经济和信息化委员会2015-500231-27-03-000235 垫江县环境保护局
渝(垫)环准[2015]028号
天圣(重庆)现代医药物流总部基地 20,909.87 20,909.87 重庆市渝北区发展和改革委员会315112F58410050060 重庆市渝北区环境保护局
渝(北)环准[2015]81号
药物研发中心建设项目 9,826.50 9,826.50 垫江县发展和改革委员会
2015-500231-73-03-000272
垫江县环境保护局
渝(垫)环准[2015]029号
合  计 107,879.07 107,879.07 - -

董秘信箱

 公司全称:  天圣制药集团股份有限公司
 英文名称:  Tiansheng Pharmaceutical Group Co.,LTD.
 注册地址:  重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)
 公司简称:  天圣制药
 法定代表人:  刘群
 公司董秘:  杜春辉
 注册资本:  15,900万元
 邮政编码:  408300
 公司电话:  023-62910742
 公司传真  023-62980181
 公司网址:  www.tszy.com.cn
 董秘信箱:  zqb@tszy.com.cn
 保荐机构(主承销商):  华西证券股份有限公司

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据
单位:万元
项  目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
资产总额 339,197.57 286,611.23 249,512.62
负债总额 153,302.67 123,716.23 106,415.46
所有者权益合计 185,894.90 162,895.00 143,097.16
归属于母公司所有者权益合计 180,540.29 158,075.13 138,859.39

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