公司的业务链涉及方案创意策划、促销品设计和采购、促销品电商平台的开发和运营、终端数字化促销方案的策划与执行、仓储运输服务等多个环节,与竞争对手相比,公司具有“一站式”整合营销服务能力,能够满足客户在促销领域的多样化需求。
公司以促销品供应为核心业务,以优秀的创意设计能力为先导,以供应商管理体系和智能物流体系为支撑,以基于互联网的数字化促销服务为未来驱动力,通过全产业链服务及时应对客户的需求,确保客户促销活动的有效实施。公司提供的整合营销服务可以提高客户促销活动的专业化水平和效率,有效降低客户的管理成本和营销费用。
为客户提供促销品需不断推陈出新,而方案中标是公司赢得促销品订单的重要前提,因此,优秀的创意策划能力和产品设计能力是公司的核心竞争力所在。
创意策划能力主要体现在:根据客户所处行业、品牌形象、主推产品、活动主题等进行市场分析,向客户推荐适合目标消费者的促销品种类,即首先要能够清晰、准确地告诉客户应该“向消费者赠送什么类型”的促销品。产品设计能力主要体现在:促销品类型确定后,能够结合功能实用性、美观新颖性、潮流时尚性等因素,为客户设计具体的促销品,涉及外观、材质、颜色、尺寸、Logo等细节,最为关键的是,要设计出能够符合客户预算的好产品。
公司拥有一支由70名创意策划和产品设计人员组成的专业团队,是北京市科学技术委员会认定的北京市设计创新中心,与大多数外包创意策划和产品设计的促销品供应商相比,本公司的创意和设计团队与销售部门、采购部门紧密协作,对客户的理解更为深入,对客户需求的反应更为迅速,对生产工艺更为熟悉,因而效率更高。
公司艺术总监岳昕先生是清华大学、中央美术学院以及韩国大田大学的客座教授,曾承担中国移动、中国邮政、南方航空、首都博物馆、国家图书馆等企业视觉识别系统(VI系统)的设计工作,是中国移动、南方航空、首都博物馆Logo的设计者。岳昕先生还是北京奥运会官方海报设计小组成员,全程参与了北京奥运会官方海报的评选与修改工作。
报告期内,公司平均每年向客户提供促销品创意方案数百例,设计促销品上千种。凭借在创意、设计领域的优异成绩,公司自2008年以来累计7次获得北京市政府文化创意产业发展专项基金贷款贴息,是北京市国有文化资产监督管理办公室评定的北京文化创意200强企业、北京市文化创意产业重点扶植企业;公司先后取得北京奥运会、上海世博会等多项大型国际赛会的特许经营资质,拥有多次国际顶级赛会特许商品策划研发与营销经验;公司自主创意设计的多项原创品牌产品先后荣获国际顶级设计大奖——德国iF设计奖和红点设计奖、台湾金点设计奖,以及代表中国工业设计最高奖项的中国设计红星奖金奖。
供应商管理能力是公司组织外协生产、及时响应客户促销需求,获取客户促销品订单的重要支撑。经过大量业务的磨炼和长期的经验积累,公司形成了完善的供应商管理体系。
首先,公司积累了丰富的供应商资源,目前有1,000多家签约供应商,涉及十几个大类,上百个小类。丰富的供应商资源一方面使得公司可为客户量身定制不同类型的促销品营销解决方案,设计或推荐各种材质、各种用途的促销品;另一方面也保证能通过供应商把本公司的创意设计转变为合格的产品,还要保证供应商给本公司优于竞争对手的报价。公司为了保证供货的及时性,防止因个别厂家生产能力不足或出现质量事故而影响到客户促销活动按时实施,在每个品类上至少有2-3家签约供应商。
其次,公司建立了严格的供应商准入和考核制度。对于潜在供应商,公司采购管理部负责对其业务资质、生产环境、产能、质量稳定性、制造水平、检测手段、商业信用等进行考察评价,只有考评合格的供应商才能与公司签约;对于已签约的供应商,除对其进行日常跟踪考核外,每年年底采购管理部均会进行一次全面考核,对供应商的产品价格、质量、货期、账期、售后服务以及问题应急处理情况进行综合打分,并分别做出满意、合格、需要改进和不合格的结论,经考评不合格的供应商将从供应商名录中剔除。
再次,公司制定了《品质管理制度》、《采购和相关方控制程序》、《外包方管理规定》、《业务工作流程》等规章制度,对产品质量进行全流程和规范化的监控。在向供应商发出订单后,公司将派专门的质检人员对供应商的生产过程进行监督和检测,确保生产过程符合客户的要求、产成品达到中标产品的标准。具体过程包括:订单产品完成约10%的时候进行初检;订单完成50%的时候进行中期检验;订单全部完成后进行出货检验;重大订单则安排质检人员常驻供应商进行全程跟踪和实时检验。另外,公司还建立了二级质量复检体系,由采购管理部对质检人员出具的检验报告进行复核,复核通过后方可通知工厂出货。
报告期内,公司通过长期合作、批量采购等方式,与供应商建立了稳定互利的合作关系,对供应商进行了有效的管控。丰富的供应商资源和完善的采购管理体系成为公司重要的核心竞争力。
优质的企业客户资源是公司快速成长的重要基础。公司客户主要以宝洁、惠氏、辉瑞、戴尔、伊利、微软、百威等世界500强公司及国内知名企业为主。该类客户属于高端客户,对供应商资格认证非常严格,能够为其供应促销品的企业不多,公司面临的竞争压力较小;该类客户业务规模大、营销投入高、财务风险低、企业信誉好,公司面临的坏账风险较小、业务增长空间较大;同时,该类优质客户的品牌效应有利于公司开拓其他潜在客户。
经过十几年的发展与积累,公司已累计服务百余家世界500强企业,并与国内各个行业内的优质客户建立了长期紧密的合作关系。
报告期内,公司主要客户如下:
通过策划优秀的促销品营销解决方案、设计有吸引力的促销品及提供全方位的综合促销服务,公司与客户建立了长期稳定的合作关系。客户粘性的确立,使得客户更换供应商的时间较长、成本较高。公司的客户资源优势对行业内其他竞争对手形成较高的进入壁垒。
公司在数字化促销业务上起步较早,从为辉瑞、百威、佳能、宝洁、微软等客户开发和运营面向医药代表、经销商、团购客户、内部员工等特定终端发放促销品、营销物料、员工福利用品的电商平台入手,培育了专业的IT技术团队、平台运营团队和仓储物流团队,积累了数字化促销服务的行业经验,实现了促销服务方式的互联网化。
在此基础上,公司确立了立足于传统促销品供应业务、依托互联网技术大力发展促销服务的发展战略,向客户推广数字化促销方案并开发了多个App平台及微信平台,可以满足客户多方面的促销活动需求,并已借助数字化平台直接向最终消费者派发数字化促销品,实现了从促销品发放的电商化到整个促销活动数字化的升级,实现了公司与终端消费者的直接交互。
基于数字化促销方案的策划经验和平台功能模块,公司能够根据客户的需求作出快速的反应,在行业竞争中取得先发优势,抵御客户及行业变化风险的能力较强。
公司客户主要以宝洁、惠氏、辉瑞、戴尔、伊利、微软、百威等世界500强公司及国内知名企业为主。2014年、2015年和2016年,公司对前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的比例分别为63.54%、57.09%和53.66%,其中对宝洁的营业收入占公司全部营业收入的比例分别为38.33%、28.03%和14.05%。报告期内,虽然公司客户集中度有所降低,对大客户宝洁的依赖也呈现出减少的趋势,但来自宝洁等主要客户的收入占比仍然处于较高水平。
公司一般采取“框架协议+具体订单”的方式与客户开展业务,框架协议的有效期一般为1-2年。报告期内,除中国移动因主管部门政策要求不再采购实物礼品外,不存在其他客户主动终止与公司合作关系的情形。公司与戴尔等部分客户签署的框架协议中,对合同到期后的续约情况进行了明确的约定,到期后双方均无异议或经协商后可以完成续约;公司与部分客户签署的框架协议未对续约情形作出明确约定,存在到期后无法与客户完成续约的风险。根据公司与主要客户签署的框架协议,通常情况下,如果公司为客户提供产品或服务时侵犯第三方知识产权、违反合同约定的相关保密要求、单次或累计数次履行具体订单过程中存在产品或服务质量、交货期限等方面的重大瑕疵,客户可以终止公司的供应商资质。
公司所处行业属于市场竞争充分的行业,公司客户集中度相对较高。公司主要客户营销投入规模较大,但未来如果主要客户业务发展计划发生重大变化,主要客户在合同到期后不选择与公司继续合作或者提前终止公司供应商资质,公司可能在短期内无法培育业务量相当的客户,公司营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润可能因此受到不利影响。
企业开展营销活动的主要方式为广告和促销。公司客户开展营销活动时以何种方式为主、营销预算在不同方式之间如何分配,受客户所处行业状况、自身发展战略、产品经营策略等综合因素影响;此外,随着互联网技术的发展,营销手段多元化的趋势进一步呈现,互联网营销正成为企业开展营销活动的新手段。
2013年以来,公司准确把握行业发展趋势与下游客户的需求调整,推出了促销品电商平台业务,实现了促销品供应线上与线下的融合;在此基础上,公司进一步以惠氏、百威、宝洁等主要客户为突破口,开拓了终端数字化促销活动服务业务。但是,如果未来公司主要客户减少促销方面的投入,或者选择促销品之外的其他替代性手段开展营销活动,而公司不能及时应对客户营销方式的变化,可能给公司经营产生不利影响,导致公司营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润出现下滑甚至大幅下滑。
2014年、2015年和2016年,公司营业收入分别为54,048.38万元、55,378.95万元和70,681.48万元,归属于母公司股东的净利润分别为3,618.03万元、4,165.95万元和5,025.07万元。
2014年以来,公司调整经营策略,专注于促销品销售业务和促销服务业务,调整贵金属业务经营模式并逐年减少特许纪念品业务规模。2015年,公司基于互联网技术的数字化促销服务业务快速发展,收入和毛利占比大幅上升,同时,传统的促销品销售业务保持平稳增长,归属于母公司股东的净利润同比增加15.14%。2016年,公司进一步加大对伊利、拜耳、华为等客户促销品业务的开拓力度,促销品业务收入同比增加11,283.29万元;同时,公司为惠氏提供的终端数字化促销活动服务成为新的利润增长点,为百威提供的促销品电商平台收入及毛利贡献同比显著增加。2016年,公司营业收入和归属于母公司股东的净利润同比分别增加27.63%和20.62%。但是,如果未来公司所处行业发生波动或者主要客户促销投入策略发生不利变化,而公司自身未能及时调整以应对新变化,将会对公司的经营业绩产生不利影响,公司可能存在营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润下滑甚至大幅下滑的风险。
截至2014年末、2015年末和2016年末,公司应收账款分别为18,320.70万元、19,143.03万元和26,835.87万元,占流动资产的比例分别为63.46%、56.09%和58.40%,应收账款金额较大。
截至2016年12月31日,公司应收账款较2015年末增加7,692.84万元,增幅达40.19%,应收账款规模较前两年年末有较为明显的增长。公司2016年3月开始为惠氏提供“微信摇红包”的终端数字化促销活动服务,而公司在该促销活动中,需要先行垫资确保微信红包的供应和发放,导致应收账款增幅较大。
报告期内,公司应收账款余额较大与业务特点有关。公司所从事的业务存在较强的节假日特征,客户通常在节假日(五一、暑期、国庆节、中秋节、圣诞、元旦、春节等)期间进行大规模促销。由于圣诞、元旦、春节的促销和五一节促销、暑期促销是客户进行促销活动的主要周期,客户需要提前准备大量节日促销品,因此公司第四季度和第二季度收入规模较大,期末应收账款金额也相应较高。公司客户主要为世界500强公司和国内知名企业,财务风险低、企业信誉好,且与公司保持长期的业务合作关系,因此发生坏账的风险较小。但是如果客户的经营情况、资信状况发生重大变化,则公司存在应收账款的回收风险。
报告期内,随着宝洁在全球范围内营销策略及国内品牌策略的调整,用于促销活动的预算有所降低,公司来自于宝洁的收入呈现下滑的趋势。2014年、2015年和2016年,公司来自宝洁的营业收入分别为20,714.67万元、15,521.28万元和9,934.11万元,占营业收入的比例分别为38.33%、28.03%和14.05%,对公司收入的贡献呈现逐年降低的趋势。
如果未来来自宝洁的收入进一步降低,而公司无法及时发掘足够的新客户资源,公司可能存在营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润下滑甚至大幅下滑的风险。
2014年以来,公司为百威提供促销品电商平台服务,通过开发及运营多利网平台,向百威的经销商提供营销物料平台采购、基于数字化平台的仓储运输等服务。报告期内,公司来自百威多利网平台的收入分别为809.48万元、3,205.71万元和4,984.70万元。2017年,公司与百威不再续签多利网电商平台服务协议,而是根据百威重点开发KTV市场的营销需求,重点为其开发和运营“夜点”服务平台,以终端数字化促销服务的方式,为百威提供促销服务。
如果夜点平台实现的收入和利润短期内不能弥补多利网平台协议无法续签的影响,公司2017年营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润可能存在下滑的风险。
报告期内,公司及其子公司、分公司存在租赁房产用于办公、仓储等功能的情形。公司承租的部分房产存在无产权证明、部分租赁物业出租方非原始权利人、承租的办公场所土地规划用途与实际用途不一致、租赁房屋未办理租赁备案登记手续等情形。公司租赁上述房屋主要作为办公、仓储使用,前述租赁房产具有较强的可替代性,即使无法继续租用前述房产,公司也可以在较短时间内较为容易地找到替代性承租房屋。报告期内,公司不存在因上述情形被迫搬迁的情况,也不存在因上述事项被主管部门认定为违法违规的情况。未来,公司可能存在所签署房产租赁合同被认定为无效、可撤销、应办理备案手续而未办理或者房产租赁相关其他原因而受到主管部门要求限期改正、如逾期不改正而被处罚、被第三方追责的情形,以及短期内无法找到合适的替代性承租房屋的风险。
随着市场竞争的日趋激烈,越来越多的企业开始重视促销的作用,促销品营销已经成为企业营销活动的重要手段,拥有广阔的市场前景。营销服务行业入门起点不高,创业相对容易,行业内企业数量众多。近年来大量的社会资本涉足该行业,加剧了行业的市场竞争。公司主要服务于世界500强公司及国内知名企业,定位于行业内的高端市场,能够在此领域提供整合营销服务的专业化公司数量较为有限,但营销服务行业市场成熟度不高、行业集中度较低,竞争机制尚未完善,行业内部的无序竞争可能在一定程度上影响公司业务的正常发展。
公司是经北京市科学技术委员会认定的高新技术企业,2014年至2016年按照15%的税率缴纳企业所得税。2014年、2015年和2016年公司作为高新技术企业享受的企业所得税优惠金额为465.61万元、574.35万元和636.95万元,占同期归属于母公司股东的净利润比例为12.87%、13.79%和12.68%。总体上,公司被认定为高新技术企业后所享受的税收优惠对公司经营业绩的影响较小,但如果公司未来不能够持续享有高新技术企业税收优惠政策,将会对公司业绩产生不利影响。
为提升资金使用效率,2014年5月28日,经公司第一届董事会第七次会议审议通过,公司可根据财务及资金状况购买风险低、流动性良好的保本型理财产品。报告期内,公司购买的理财产品主要为招商银行点金公司理财之步步生金保本理财计划,截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年12月31日,公司理财产品本金余额分别为4,240万元、2,340万元和3,400万元。公司根据资金需求在必要时赎回理财产品,并确定赎回规模,报告期内,未发生理财产品无法赎回的情形。如未来市场环境发生重大不利变化,公司购买理财产品的投资收益可能大幅降低,甚至出现投资本金无法正常收回的极端情形。
公司本次发行的募集资金将投向“运营中心扩建项目”、“促销品电商平台建设项目”、“创意研发中心建设项目”以及补充流动资金和偿还银行借款。募集资金投资项目与公司发展战略相匹配,投资项目的实施将进一步提高公司整体竞争实力,增强公司的竞争优势。虽然公司对募集资金投资项目的必要性、可行性进行了充分的论证,但可行性分析是基于目前的经济环境和市场条件作出的。未来在项目实施过程中,可能由于市场环境发生重大变化和企业自身管理能力无法适应等原因导致项目不能如期完成或不能实现预期收益,从而影响公司的经营业绩。
营销服务行业是一个知识密集型行业,营销服务业务依靠由创意和设计人员、采购和质控人员、销售及客服人员、仓储物流人员、行政管理人员等专业人员组成的团队完成,因此专业化的人才和稳定的团队非常重要。
发行人所处的营销服务业在最近十几年才逐渐发展起来,行业内现有人才数量不足、人才培训体系不健全使得我国促销服务行业人才匮乏。营销服务行业市场化程度高,市场竞争激烈,同行业公司之间普遍存在相互争夺人才的现象,进一步加剧了人才紧张的情况。
公司自成立以来,管理层和核心业务团队的人员一直非常稳定,未出现核心管理人员主动离职的情形。但是,随着市场竞争的日趋激烈和业务规模的不断扩大,如果公司未来不能在人力资源的引进、培养、激励和管理方面进一步提升,更好地吸引人才、留住人才,将面临人力资源的风险。
孙震先生为公司实际控制人,其直接持有公司19.79%的股份,并通过其控制的元隆投资持有公司59.85%的股份,孙震的母亲李素芹直接持有公司6.02%的股份,通过元隆投资间接持有公司0.30%的股份,孙震和李素芹合计持有公司85.96%的股份。本次股票发行成功后,孙震先生仍将处于绝对控股地位。尽管公司已建立较为完善且有效运作的公司治理机制,但如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,仍可能会给公司及中小股东带来一定的风险。
本次发行后公司的净资产将大幅度增加,而募集资金投资项目前期需投入巨大资金,需要一段时间的投入期和市场培育期,难以在短时期内取得效益。公司存在净资产收益率下降的风险。
>>展开网上路演日 | 2017年05月18日 |
申购日 | 2017年05月19日 |
网上摇号日 | 2017年05月22日 |
缴款日 | 2017年05月23日 |
序号 | 项目名称 | 拟投入募集 资金额(万元) |
1 | 运营中心扩建项目 | 11,002.79 |
2 | 促销品电商平台建设项目 | 4,317.28 |
3 | 创意研发中心建设项目 | 934.51 |
小计 | 16,254.58 | |
4 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 6,500 |
合计 | 22,754.58 |
联系人 | 边雨辰 |
电话 | 010-83528822 |
传真 | 010-83528255 |
联系人 | 资本市场部 |
电话 | 010-59312929 |
传真 | 010-59312908 |
公司全称: | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 |
英文名称: | Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.,Ltd. |
注册地址: | 北京市西城区平原里21号楼5层A606 |
公司简称: | 元隆雅图 |
法定代表人: | 孙震 |
公司董秘: | 边雨辰 |
注册资本(万元): | 5,652万元 |
行业种类: | 营销服务业 |
邮政编码: | 100054 |
公司电话: | 010-83528822 |
公司传真: | 010-83528011 |
公司网址: | http://www.ylyato.com |
项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
流动资产 | |||
货币资金 | 120,580,536.49 | 70,576,752.62 | 26,707,784.53 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
应收票据 | - | - | - |
应收账款 | 268,358,724.37 | 191,430,287.75 | 183,206,953.71 |
预付账款 | 6,126,840.82 | 15,489,367.42 | 3,270,927.14 |
应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
其他应收款 | 4,427,093.29 | 3,405,328.52 | 5,874,004.69 |
存货 | 23,118,436.34 | 35,250,933.24 | 25,873,199.28 |
划分为持有待售的资产 | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | 36,920,422.38 | 25,141,174.20 | 43,753,193.02 |
流动资产合计 | 459,532,053.69 | 341,293,843.75 | 288,686,062.37 |
非流动资产 | |||
可供出售金融资产 | - | - | - |
长期股权投资 | - | - | - |
固定资产 | 22,661,613.60 | 22,889,938.96 | 24,310,330.82 |
在建工程 | - | - | - |
工程物资 | - | - | - |
无形资产 | 1,519,010.11 | 5,874,789.49 | 1,432,297.00 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | - | - | - |
递延所得税资产 | 1,254,829.51 | 2,004,875.96 | 1,230,926.32 |
其他非流动资产 | - | - | - |
非流动资产合计 | 25,435,453.22 | 30,769,604.41 | 26,973,554.14 |
资产合计 | 484,967,506.91 | 372,063,448.16 | 315,659,616.51 |
流动负债 | |||
短期借款 | 52,041,000.00 | 34,000,000.00 | 9,900,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
应付票据 | 6,424,184.09 | 714,680.00 | 10,269,202.63 |
应付账款 | 118,083,113.03 | 72,438,956.70 | 78,278,612.34 |
预收款项 | 11,891,447.97 | 8,467,004.04 | 2,102,192.52 |
应付职工薪酬 | 18,939,718.12 | 14,839,189.60 | 9,591,664.57 |
应交税费 | 28,199,703.92 | 23,430,726.74 | 22,367,434.40 |
应付利息 | 157,912.55 | 51,048.50 | 19,481.00 |
应付股利 | - | - | - |
其他应付款 | 7,384,060.83 | 8,892,200.41 | 6,098,305.38 |
一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
其他流动负债 | - | - | - |
流动负债合计 | 243,121,140.51 | 162,833,805.99 | 138,626,892.84 |
非流动负债 | |||
长期借款 | - | - | - |
应付债券 | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - |
专项应付款 | - | - | - |
预计负债 | - | - | - |
递延收益 | 1,000,000.00 | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | 1,000,000.00 | - | - |
负债总计 | 244,121,140.51 | 162,833,805.99 | 138,626,892.84 |
股东权益 | |||
股本 | 56,520,000.00 | 56,520,000.00 | 56,520,000.00 |
资本公积 | 69,710,938.54 | 69,710,938.54 | 69,710,938.54 |
减:库存股 | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - |
专项储备 | - | - | - |
盈余公积 | 18,291,037.06 | 13,170,325.75 | 8,964,273.67 |
未分配利润 | 92,619,116.18 | 62,749,531.54 | 38,860,931.86 |
归属于母公司股东权益合计 | 237,141,091.78 | 202,150,795.83 | 174,056,144.07 |
少数股东权益 | 3,705,274.62 | 7,078,846.34 | 2,976,579.60 |
股东权益合计 | 240,846,366.40 | 209,229,642.17 | 177,032,723.67 |
负债及股东权益合计 | 484,967,506.91 | 372,063,448.16 | 315,659,616.51 |
项目 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
一、营业收入 | 706,814,845.46 | 553,789,488.19 | 540,483,817.33 |
减:营业成本 | 534,754,763.23 | 414,725,921.30 | 407,150,241.75 |
税金及附加 | 5,438,583.51 | 1,717,489.41 | 3,034,973.18 |
销售费用 | 71,494,161.31 | 57,312,600.12 | 58,678,639.32 |
管理费用 | 28,036,435.53 | 26,538,779.02 | 23,237,333.44 |
财务费用 | 4,332,197.95 | 2,860,340.96 | 3,212,813.57 |
资产减值损失 | 5,972,743.09 | 4,002,000.70 | 2,695,958.44 |
加:公允价值变动收益 | - | - | - |
投资收益 | 1,420,718.60 | 1,222,777.95 | 1,125,273.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
二、营业利润 | 58,206,679.44 | 47,855,134.63 | 43,599,131.43 |
加:营业外收入 | 1,219,959.98 | 1,755,113.47 | 1,357,243.34 |
其中:非流动资产处置利得 | - | 16,044.16 | - |
减:营业外支出 | 70,517.42 | 262,960.57 | 250,965.54 |
其中:非流动资产处置损失 | 30,193.13 | 11,738.28 | 6,430.75 |
三、利润总额 | 59,356,122.00 | 49,347,287.53 | 44,705,409.23 |
减:所得税费用 | 11,314,081.89 | 8,118,069.03 | 8,062,558.06 |
四、净利润 | 48,042,040.11 | 41,229,218.50 | 36,642,851.17 |
归属于母公司股东净利润 | 50,250,695.95 | 41,659,451.76 | 36,180,306.09 |
少数股东损益 | -2,208,655.84 | -430,233.26 | 462,545.08 |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
六、综合收益总额 | 48,042,040.11 | 41,229,218.50 | 36,642,851.17 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 50,250,695.95 | 41,659,451.76 | 36,180,306.09 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,208,655.84 | -430,233.26 | 462,545.08 |
七、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 0.89 | 0.74 | 0.64 |
(二)稀释每股收益 | 0.89 | 0.74 | 0.64 |
项目 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
一、经营活动产生的现金流 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,051,068,285.32 | 715,937,452.60 | 602,033,137.13 |
收到的税费返还 | 173,757.44 | 665,161.90 | 107,864.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,293,084.90 | 7,240,674.29 | 4,019,012.82 |
经营活动现金流入小计 | 1,054,535,127.66 | 723,843,288.79 | 606,160,014.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 843,986,312.87 | 602,459,134.18 | 485,008,474.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,731,370.44 | 42,868,267.09 | 42,483,633.74 |
支付的各项税费 | 53,633,965.88 | 24,453,903.04 | 24,797,531.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,973,329.46 | 37,498,832.58 | 32,501,551.69 |
经营活动现金流出小计 | 991,324,978.65 | 707,280,136.89 | 584,791,191.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,210,149.01 | 16,563,151.90 | 21,368,822.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 98,000,000.00 | 108,700,000.00 | 51,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,198,986.01 | 1,567,762.02 | 290,747.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,800.00 | 38,206.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 99,251,786.01 | 110,305,968.02 | 51,390,747.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,550,498.96 | 1,199,495.04 | 1,714,901.40 |
投资支付的现金 | 108,600,000.00 | 89,700,000.00 | 93,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 111,150,498.96 | 90,899,495.04 | 95,214,901.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,898,712.95 | 19,406,472.98 | -43,824,153.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | - | ||
吸收投资收到的现金 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 91,381,000.00 | 68,900,000.00 | 50,520,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 91,381,000.00 | 68,900,000.00 | 50,620,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 73,340,000.00 | 44,800,000.00 | 118,090,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,790,443.44 | 14,992,235.36 | 10,854,434.17 |
其中:子公司支付给少数股东的现金股利 | - | 367,500.00 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,670,551.13 | 1,320,026.68 | 1,382,502.21 |
其中:子公司减资支付给少数股东的现金 | 500,000.00 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 92,800,994.57 | 61,112,262.04 | 130,326,936.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,419,994.57 | 7,787,737.96 | -79,706,936.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | 112,342.38 | 111,605.25 | -2,594.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,003,783.87 | 43,868,968.09 | -102,164,861.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,376,752.62 | 26,507,784.53 | 128,672,646.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,380,536.49 | 70,376,752.62 | 26,507,784.53 |