1、自主创新及持续研发优势
自成立以来,公司始终以提升银行业信息化水平为己任,通过技术创新引领产品和服务创新,不断丰富完善技术、产品和服务模式,持续打造公司核心竞争力。公司先后获得“高新技术企业”、“软件企业认定证书”、“软件研发体系CMMI3级资质”、“中国互联网协会理事单位”、“中关村互联网金融行业协会理事单位” 、“北京中关村高新技术企业协会会员单位”等资质认定,已取得69项计算机软件著作权、5项软件产品登记证书。近年来,公司获得“安永复旦2014中国最具潜力企业奖”、 2014年及2015年“中国互联网金融创新奖”、2015年及2016年“中关村高成长企业TOP100”、2016年“北京软件和信息服务业综合实力百强企业”等荣誉奖项。
公司始终紧跟银行业IT解决方案的发展趋势与技术前沿,以银行业的互联网渠道建设为技术主线,在银行IT解决方案的渠道类领域拥有很高的知名度及市场占有率。公司自主研发了NetBank 2000技术框架和PowerEngine技术平台,并在技术框架和技术平台的基础上实现了真正的多渠道支持,推动了国内银行业电子渠道整合、统一管理的发展进程。公司研发的VX前端开发框架开启了银行电子渠道建设的新篇章,前端页面与后台交易的分离,页面交互的高效与新颖,提升了银行客户体验水平。公司应用OSGI技术,成为国内率先拥有热发布技术的公司,可为银行提供7*24小时无间断系统服务。公司研发了拥有自主知识产权的、可持续升级的安全输入产品、数字签名产品、网关安全产品,实现了与网上银行系统的无缝结合。
此外,公司通过长期技术积累及技术创新,成功推出行业领先的直销银行系统,并蝉联2014年度、2015年度“中国互联网金融创新奖”,在直销银行市场处于绝对领先地位,引领了互联网银行技术方向。未来,公司将紧跟技术发展前沿,致力于研发和推广基于移动金融、大数据、云计算的互联网金融时代新型技术,持续保持自主创新及技术研发水平。
2、领先的行业地位及整体解决方案能力优势
凭借丰富的IT解决方案经验、稳定可靠的技术框架、优秀的技术业务人才,公司可为银行客户提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案服务。通过对银行发展战略和经营战略的深入分析,公司可协助银行进行业务战略规划、产品规划、IT战略规划、IT基础架构设计、IT方案规划、数据标准化规划、应用系统选型指导及项目实施计划。公司拥有丰富的项目实施及管理经验,按照ISO9001的标准对项目全过程进行严格控制,能够快速响应客户要求,高质量的完成技术开发任务。同时,公司可为银行提供系统维护和售后服务,定期进行预防性检查维护、系统故障响应,协助用户方进行系统软硬件升级、并提供相应的业务培训与技术咨询等。
科蓝软件在中国银行业IT 解决方案行业总体排名第五位,在当前市场的竞争力及未来发展潜力两方面均高于行业平均水平。同时,公司的各类解决方案子市场拥有较高的市场占有率,根据IDC的解决方案类别划分,2015年公司在渠道类IT解决方案市场占有率较高,市场排名第一位,其中在移动银行解决方案市场排名第一位;在网络银行解决方案市场排名第二位;在直销银行解决方案市场占据绝对领先地位,市场排名第一位,客户占比达到80%以上。
3、客户资源与品牌优势
自1999年成功实施网上银行系统项目以来,公司已为包括国家政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、外资银行等近300家客户实施了IT解决方案,累计实施IT服务项目2,000余个,拥有庞大、优质的客户群体及丰富的项目运作经验,公司在业内树立了良好的品牌形象。随着近几年银行业改革不断深化和技术实力不断增强,公司承接项目数量迅速增加,客户群体数量不断扩大,项目经验进一步丰富完善。
随着移动支付、互联网金融的快速发展,移动金融、互联网银行系统等成为银行IT建设的热点,公司凭借敏锐的行业前瞻、深厚的技术沉淀及丰富的客户资源,在相关领域已建立起领先的市场地位和服务品牌,借助众多的系统建设成功经验及相关领域已建立的品牌优势,公司将不断吸引更多的新客户,抢占市场先机并巩固细分市场行业地位。
4、人才及团队优势
经过长期不断发展,目前已拥有2,000余名熟悉IT技术和银行业务的复合型人才队伍,研发、技术和项目实施人员占员工总数比例超过90%,满足公司未来长远稳定发展。
公司不断扩大的业务规模为团队建设及人才培养提供了良好的机遇,需求调研与分析人员、系统设计与开发人员、系统测试与验收人员不断趋于专业化,打造了众多经验丰富的项目实施团队。公司注重对员工方法论、业务知识、技术能力的持续学习、锻炼和培养,将复杂的管理、技术、业务问题通过归纳总结,形成简明扼要、通俗易懂的知识体系,并通过有效培训使员工快速领会和掌握,不断保持和扩大公司的人才队伍。公司在薪资待遇、发展方向、上升空间、企业文化等方面增强员工对公司的认同感。公司通过建立员工持股平台,鼓励员工增资入股,让广大员工共同分享公司成长的果实,进一步增强技术及业务团队的稳定性。与此同时,公司强化人才发展战略,注重人才的引进和培养,未来将积极探索与各大高校和相关研究机构进行产学研合作,更好地发挥公司的核心竞争力,促进公司可持续发展。
5、产品及服务优势
经过十多年的发展,发行人已拥有完备的银行IT解决方案产品种类,包括全渠道整合平台、网上银行、移动银行、微信银行、ECIF、电子支付平台、外汇贵金属交易平台、集团现金管理、网上商城等电子银行产品;直销银行、金融开放平台等互联网金融产品;银行核心系统、综合柜员系统、综合大前置系统、CRM、盈利分析系统等银行核心业务产品;认证服务器、签名控件/插件、支付网关商户安全软件、智能监控、安全输入控件、银企通安全代理等网银安全产品,可以为银行提供自前台渠道、中台业务系统到后台账务系统的纵向一站式IT服务解决方案,同时可提供全渠道平台、系统监控、网银安全和门户商城等横向一体化产品解决方案。
随着3G、4G网络的普及、互联网金融时代的到来以及民营银行的发展,公司的互联网银行系统产品及服务、电子银行系统产品及服务的市场需求越来越大,公司产品及服务的技术领先性、技术创新性、技术稳定性等优势愈发明显,客户认知度、认同度持续提升,公司市场竞争地位得到有力的巩固及提升。
>>展开一、市场竞争加剧风险
经过多年发展,公司通过自身技术积累和行业需求分析,形成了包括人才、业务、技术在内的综合核心竞争力,目前已成为国内领先的银行IT解决方案供应商之一。近年来,随着商业银行信息化水平的不断提升以及利率市场化进程的加快、互联网金融的迅猛发展,银行对IT解决方案的需求逐年增长,市场总体规模不断扩大。行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手规模和竞争力不断提高,同时市场新进入的竞争者会逐步增加。若公司不能紧跟行业发展趋势,满足客户需求变化,在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力,则未来将面临市场竞争加剧的风险。
二、下游行业较为集中的风险
公司自设立以来,一直致力于向以银行为主的金融机构提供渠道类、业务类及管理类IT 解决方案。近年来我国银行业对IT服务的需求不断增加,发行人的业务规模亦持续增长。报告期内,公司的客户相对集中于国内银行机构,对银行客户的收入占公司营业收入比重分别为90.88%、92.62%及89.70%,公司主营业务的增长对国内银行业发展的依赖程度较高。
当前,中国经济发展正在步入“新常态”,经济增长主要依靠深化改革和创新驱动。从银行整体角度看,正面临着宏观经济转型、金融市场的变化、监管收紧和技术创新等挑战,转型与创新将是未来中国银行业的主旋律。如未来国内银行因国家宏观调控、金融行业景气周期的波动等因素导致经营状况或IT建设投入发生重大不利变化,将对公司的正常生产经营带来不利影响。公司存在下游客户相对集中带来的风险。
三、业绩增速下滑风险
近三年,公司分别实现营业收入32,450.24万元、50,796.95万元和65,465.69 万元,2014-2016三年平均增长率为39.80%,处于快速成长阶段。未来,随着公司业务规模不断扩大,营业收入基数持续增加,维持现有增速的难度提高。且公司销售收入与下游银行业的监管政策、行业景气度密切相关,公司的盈利能力还取决于自身经营策略与管理能力等多方面因素,如果未来下游行业或公司经营出现重大不利变化,公司将面临营业收入增速放缓,或者利润下滑的风险。
四、毛利率波动风险
近三年,公司主营业务综合毛利率分别为50.06%、45.11%和41.95%,其中,技术开发业务的毛利率分别为50.62%、43.47%和41.04%,技术服务业务的毛利率分别为49.85%、50.87%和45.84%,毛利率出现一定波动。公司提供的银行IT解决方案由于不同客户的业务需求不同,差异性较大,技术开发的复杂程度不同使得不同项目工作量差别较大,从而导致各个技术开发项目的开发成本存在一定差异。同时,技术开发业务主要通过招标和商务谈判两种方式确定业务关系,定制化特征明显,合同价格存在一定差异,两种因素共同作用下使得公司综合毛利率在报告期内出现一定波动。
此外,公司目前正在积极开拓互联网金融类系统、银行核心系统等银行IT解决方案市场,为抢占市场机遇,在业务拓展阶段毛利率可能会存在一定波动。未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发,保持技术领先性,不能适应市场需求变化,或者成本控制不力,都将可能会面临毛利率波动的风险。
五、人力成本上升的风险
公司所处行业属于技术密集型行业,业务发展需要大量的专业技术人才,且主要经营成本为人力成本。报告期内,公司员工自2014年末的1,782人上升至2016年末的2,888 人;近三年,公司直接人工成本分别为13,821.63万元、23,999.48万元和34,232.11万元,占主营业务成本比重分别为85.30%、86.08%和90.08%,呈现持续上升趋势。
未来,随着公司人员进一步增多,且伴随着城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺加剧等因素,公司人力成本存在持续上升的风险,从而给公司的经营业绩带来一定影响。
六、应收账款发生坏账的风险
随着公司业务规模不断扩大,营业收入持续增长,公司应收账款增长较快。近三年,公司应收账款账面价值分别为22,405.74万元、36,445.51万元和42,318.34 万元,占各期末流动资产总额的比例分别为42.84%、57.02%和58.10%,应收账款周转率分别为1.47、1.58和1.51。
公司应收账款较高主要源于三方面因素:①受银行采购审核流程影响,公司于每年第四季度确认的收入较多,而收款未必于当年实现,由此导致年末应收账款相应较高;②公司近年来取得的合同金额和数量增长较快,业务规模扩大带来应收账款随之增加;③受整体经济环境的影响,下游银行业在宏观货币政策的影响下,对IT供应商的付款往往有所延后,导致公司应收账款持续增长。
公司应收账款对象绝大部分为银行客户,该类客户资金实力强,信誉良好,且公司与主要客户保持长期业务合作关系。但如果该类客户信用状况发生重大不利变化,或公司业务规模增长速度超过自身能力范围,将对公司应收账款的回收产生重大影响。
七、业绩季节性波动的风险
公司下游的银行客户在IT解决方案的预算、立项、招标、测试和验收方面都有较明显的季节性特征,一般而言,每年上半年制定投资计划,通过预算、审批、招标或商务谈判等流程,下半年则陆续签订采购合同,开展IT系统的测试、验收等工作。公司营业收入主要来自技术开发业务,该类业务需要经过上线测试或验收后才能确认收入,故公司营业收入主要集中在下半年,特别是第四季度业务收入明显高于前三季度收入。
2014-2016年,公司各年上半年确认收入分别为7,175.19万元、11,823.79万元和19,282.02万元,占全年收入的比重为22.11%、23.28%和29.45%;各年下半年确认收入分别为25,275.05万元、38,973.16万元和46,183.67万元,占全年收入的比重为77.89%、76.72%和70.55%。由于销售收入主要在第三季度和第四季度实现,而期间费用在各年度内较为均衡地发生,造成公司下半年实现利润占全年比重较高,业绩存在季节性波动。投资者不宜以季度或半年度的数据推算发行人全年的经营情况。
八、经营性现金流量净额持续为负或较低的风险
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,081.19万元、-10,125.22万元和-858.33万元,均为负数。出现该种情况的主要原因为:①公司业务规模持续快速增长,随着执行项目数量增加,公司应收账款、存货等增加较为明显;②由于银行客户对IT解决方案的验收和货款支付审核周期较长,导致公司经营回款相对于项目确认而言出现滞后;③受整体经济环境的影响,银行客户对公司付款有所延后。
报告期内,公司加大了销售回款力度,并选择性承接回款条件较好的项目,加强现金流量的管理。随着公司未来业务规模的持续扩大,服务客户数量增多,如因客户原因导致未能按合同约定及时付款,将加大公司业务回款压力,加大公司营运资金被占用的规模,使得经营性现金流量改善的难度加大。
九、税收优惠政策变动风险
报告期内,公司享受的主要税收优惠为:
(一)所得税优惠。公司于2012年7月和2015年11月分别获得《高新技术企业证书》,资格有效期3年,自2012年1月1日至2017年12月31日公司享受15%的企业所得税优惠税率。
(二)技术开发业务营业税、增值税免征优惠。根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定>有关税收问题的通知》和《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》(国税函[2004]825号),《营业税改征增值税试点方案》,公司主要业务技术开发享受增值税、营业税免征的税收优惠。
(三)自行研发软件销售业务增值税超过3%的部分即征即退的税收优惠。
(四)上述税收优惠的影响。
上述税收优惠对发行人报告期内利润总额的影响如下:
单位:万元
项目 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
利润总额 | 4,533.46 | 3,910.02 | 3,935.78 |
增值税免税优惠金额 | 2,810.89 | 2,126.28 | 1,253.69 |
增值税税收优惠占利润总额的比例 | 62.00% | 54.38% | 31.85% |
考虑研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠的金额 | 677.70 | 608.04 | 515.87 |
所得税税收优惠占利润总额的比例 | 14.95% | 15.55% | 13.11% |
发行人所享受的增值税税收优惠、所得税税收优惠分别符合国家税法关于软件企业的税收规定、以及国家高新技术企业所得税优惠的规定。如国家对软件企业、高新技术企业的税收优惠政策发生变化,将会对公司经营业绩产生一定负面影响。如国家对软件企业的税收优惠政策发生变化,将会对公司经营业绩产生一定负面影响。
十、未签订合同即开工带来的风险
截至2016年末,公司存货余额中存在未签订合同即开工的情形,截至目前涉及的金额为1,169.16万元,占期末存货余额比例为13.99%。该部分项目主要是应老客户要求提供的后续滚动开发及服务,由于客户签约流程较长或客户需求还需进一步明确导致合同未及时签署。2016年底未签订合同即开工的存货中,少部分项目因处于停滞状态而全额计提减值准备,金额为120.05万元,占2016年底存货余额比例为1.44%。
未签订合同即开工的情形下,公司可能无法获得客户的后续认可,或相应项目实施进程停顿,会导致存货计提减值准备,从而对公司利润造成影响。
十一、技术人才流失的风险
公司属于知识密集型企业,产品研发和技术创新依赖于一大批研发、技术人员。经过多年的快速发展,公司形成了稳定的、高素质的技术研发及业务实施团队。截至报告期末,公司共有2,888 名员工,其中研发、技术人员共有2,677 名,占全部员工人数的92.69 %。公司拥有一批在实践中积累了丰富产品开发及技术服务经验的优秀人才,为公司在行业内长期保持技术领先奠定了可靠的人才基础。
随着行业的快速发展,社会对软件技术专业人才需求持续旺盛,行业内企业对人才的争夺日益激烈,人才在业内的流动将会变得更为频繁。若公司在技术人才引进和培养方面存在缺陷,不能维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀人才的加盟,则公司将较难以保持现有市场地位和持续稳定发展。
十二、核心技术失密的风险
作为高新技术企业和软件企业,技术优势以及持续的研发能力是公司的核心竞争力,也是公司在银行IT解决方案市场保持技术领先和市场竞争优势的关键。为防止技术失密,公司的关键技术一般由核心人员掌握,并与核心技术人员均签订了《保密协议》,以保证核心技术的保密性。此外,公司还采取了严格执行研发全过程的规范化管理、健全内部保密制度、申请软件著作权保护等相关措施。但基于软件企业的经营模式及行业特点,公司不能排除技术人员违反职业操守、泄露公司机密的可能。一旦核心技术失密,将对公司的业务发展造成不利影响。
十三、不能保持技术持续创新的风险
公司所处银行IT解决方案行业属于高度技术依赖型行业。随着金融创新的不断深化,以及下游银行业监管要求和管理水平的不断提高,以银行为主的金融机构对IT系统解决方案、维护升级的需求也在不断提升。在此背景下,发行人需不断保持持续技术创新的能力。
尽管目前公司拥有较强的研发能力和较深厚的技术积累,但如果未来公司技术人员流失,或者技术创新不能符合市场需求,或者研发方向不能反映行业未来发展趋势,都将可能使公司丧失技术领先优势,从而导致市场地位下降。
十四、发行后净资产收益率下降的风险
近三年,公司加权平均净资产收益率分别为14.46%、9.45%和10.38%;截至报告期末,公司合并报表口径净资产为43,356.74 万元。本次新股发行后,公司净资产将比发行前显著增加,由于募集资金投资项目有一定的建设期、达产期,预计本次发行后,公司的净资产收益率将出现短期下降。因此短期内公司存在净资产收益率下降的风险。
十五、规模扩张带来的管理风险
随着公司业务规模的不断增长和募集资金投资项目的实施,公司经营规模将会进一步扩大,人员规模也会相应增长。若公司管理层不能结合公司实际情况,在资源整合、业务开拓、技术研发、人员调配、内部控制等诸多方面进行合理的调整和优化,则公司的经营管理将受到一定影响。
十六、募集资金投向风险
公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目:①新一代互联网银行系统建设项目;②新一代银行核心业务系统建设项目;③新一代全渠道电子银行系统建设项目;④新一代移动支付系统建设项目;⑤企业技术中心建设项目;⑥补充流动资金项目。
尽管公司已对上述募集资金投资项目产品的市场前景进行了充分的调研和论证,但公司在开拓市场、产品销售过程中依然会面临一定的不确定性,存在着市场需求和产品推广低于预期、项目投产后达不到预期效益的风险。
>>展开网上路演日 | 2017年5月24日 |
申购日 | 2017年5月25日 |
网上摇号日 | 2017年5月26日 |
缴款日 | 2017年5月31日 |
联系人 | 周旭红 |
电话 | 010-65880766 |
传真 | 010-65880766-201 |
联系人 | 张刚、薛阳 |
电话 | 021-23219000 |
传真 | 021-63411627 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目投资 (万元) | 募集资金投入(万元) (扣除含税发行费用) |
募集资金投入(万元) (扣除不含税发行费用) |
建设周期 | 项目备案编号 |
1 | 新一代互联网银行系统建设项目 | 10,621.59 | 5,000.00 | 5,000.00 | 24个月 | 京海淀发改(备)[2015]91号 |
2 | 新一代银行核心业务系统建设项目 | 7,102.77 | 3,500.00 | 3,500.00 | 24个月 | 京海淀发改(备)[2015]92号 |
3 | 新一代全渠道电子银行系统建设项目 | 6,201.03 | 3,000.00 | 3,000.00 | 24个月 | 京海淀发改(备)[2015]93号 |
4 | 新一代移动支付系统建设项目 | 4,852.57 | 2,500.00 | 2,500.00 | 24个月 | 京海淀发改(备)[2015]94号 |
5 | 企业技术中心建设项目 | 7,341.76 | 3,368.08 | 3,578.14 | 24个月 | 京海淀发改(备)[2015]95号 |
6 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 24个月 | |
合计 | 41,119.72 | 20,168.08 | 20,378.14 |
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- |
公司全称: | 北京科蓝软件系统股份有限公司 |
英文名称: | Client Service International, Inc. |
注册地址: | 北京市北京经济技术开发区永昌北路3号7号楼D06室 |
股票简称: | 科蓝软件 |
股票代码: | 300663 |
法定代表人: | 王安京 |
公司董秘: | 周旭红 |
注册资本(万元): | 9,856.6719万元 |
行业种类: | 软件和信息技术服务业 |
邮政编码: | 100176 |
公司电话: | 010-65880766 |
公司传真: | 010-65880766-201 |
公司网址: | http://www.csii.com.cn |
董秘邮箱 | investor@csii.com.cn |
保荐机构(主承销商): | 海通证券股份有限公司 |
项目 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
资产总额 | 760,299,747.24 | 661,719,222.92 | 544,496,033.85 |
流动资产 | 728,427,385.00 | 639,143,711.60 | 522,973,923.10 |
非流动资产 | 31,872,362.24 | 22,575,511.32 | 21,522,110.75 |
负债总额 | 326,732,355.96 | 270,919,933.01 | 188,975,974.42 |
流动负债 | 326,732,355.96 | 270,919,933.01 | 188,975,974.42 |
非流动负债 | 0 | 0 | 0 |
所有者权益合计 | 433,567,391.28 | 390,799,289.91 | 355,520,059.43 |
归属于母公司的所有者权益 | 433,567,391.28 | 390,799,289.91 | 355,520,059.43 |
项目 |
2016年度 |
2015年度 |
2014年度 |
营业收入 | 654,656,888.29 | 507,969,505.99 | 324,502,408.28 |
营业利润 | 43,912,297.87 | 38,394,737.86 | 37,879,272.47 |
利润总额 | 45,334,591.98 | 39,100,206.99 | 39,357,802.43 |
净利润 | 42,773,543.31 | 35,278,933.20 | 34,453,465.61 |
归属于母公司所有者净利润 | 42,773,543.31 | 35,278,933.20 | 34,453,465.61 |
归属于母公司所有者非经常性损益净额 | 1,208,949.99 | 2,244,719.69 | 1,432,743.05 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 | 41,564,593.32 | 33,034,213.51 | 33,020,722.56 |
项目 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,583,279.27 | -101,252,166.45 | -20,811,947.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,741,388.74 | 170,275,378.63 | -174,836,848.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,793,341.94 | 45,151,622.96 | 139,621,000.30 |
汇率变动对现金的影响 | 207,438.32 | 484.42 | -4.03 |
现金及现金等价物净增加额 | 14,676,112.25 | 114,175,319.56 | -56,027,800.22 |
财务指标 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
流动比率 | 2.23 | 2.36 | 2.77 |
速动比率 | 1.98 | 2.11 | 1.63 |
资产负债率(母公司) | 43.03% | 41.16% | 35.27% |
归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 4.40 | 3.96 | 3.61 |
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 | 0.36% | 0.61% | 0.83% |
财务指标 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
应收账款周转率(次/期) | 1.51 | 1.58 | 1.47 |
存货周转率(次/期) | 5.03 | 4.95 | 4.85 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 6,164.71 | 5,048.21 | 4,865.16 |
归属于发行人股东的净利润(万元) | 4,277.35 | 3,527.89 | 3,445.35 |
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 4,156.46 | 3,303.42 | 3,302.07 |
利息保障倍数 | 4.51 | 5.04 | 5.99 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | -0.09 | -1.03 | -0.21 |
每股净现金流量(元/股) | 0.15 | 1.16 | -0.57 |