金新农可转债发行网上路演

  • 举办时间: 2018年03月08日周四 14:00-16:00
  • 主办单位: 深圳市金新农科技股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 东兴证券股份有限公司
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活动介绍:

金新农可转债发行网上路演于2018年3月8日(周四)14:00-16:00 在全景•路演天下举办,欢迎广大投资者踊跃参与!
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公司介绍

  深圳市金新农科技股份有限公司成立于1999年,2011年2月18日在深圳证券交易所中小板上市。经过18年的励精图治和快速发展,目前金新农已由单一研发、生产、销售猪饲料的企业转型升级为主营业务涵盖全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动保兽药、互联网通信技术等业务的中国现代化科技型集团公司、国家级高新技术企业。 
  目前,公司提供的产品和服务主要分为四大类:饲料业务(包括饲料产品和原料贸易)、养殖业务、动保业务、电信增值业务。在饲料业务领域经过多年精耕细作,公司已形成猪饲料规模化的研发、生产与销售体系,在教槽料细分市场上具有强大的竞争优势,并已建立起“成农”、“轻松”、“教育佳”和“远大”品牌系列产品的金品质形象,充分满足了广大用户对猪不同生长阶段、不同层次和不同需求的营养需要。
  近年来,公司持续深化生猪养殖产业链布局,先后收购武汉天种、福建一春等国家级核心种猪场的控股权,快速集聚了生猪养殖行业的专业人才,同时积累了较丰富的技术储备。围绕养殖生态链,积极打造基于互联网连接技术的规模化养猪企业综合服务平台,为规模化养猪企业和家庭农场提供更优的养殖解决方案、提供更低的融资成本,为客户打造品牌终端,初步建立了以饲料为核心的产业链平台布局,公司整体竞争力不断提升。  
  面向未来,公司将一如既往秉持“伙伴天下,共同成长”,以“科技兴邦,行业典范 ”为企业使命,坚定以“以猪为源,成为中国优质食品的最佳供应商,用智慧创造健康快乐生活”为发展愿景,充分借助资本市场的平台,全力推动企业健康、快速发展,致力于打造肉食品、生物医药、互联网”复合产业集群,让中国人享受高品质的健康安全的猪肉,为“健康中国”战略作出积极贡献!

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2018年03月08日
申购日 2018年03月09日
网上摇号日 2018年03月12日
缴款日 2018年03月13日

发行人联系方式

联系人 翟卫兵
电话 0755-29420820
传真 0755-27166396

主承销商联系方式

联系人 东兴证券
电话 010-66551470
传真 010-66551380

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目 79,354.29 60,000.00
2 铁力金新农年产24万吨猪饲料项目 10,562.16 5,000.00
合计 89,916.45 65,000.00

董秘信箱

公司名称: 深圳市金新农科技股份有限公司
英文名称: Shenzhen Jinxinnong Technology Co., Ltd.
注册地址: 深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦
股票简称: 金新农
法定代表人: 陈俊海
公司董秘: 翟卫兵
注册资本(元): 380,538,204元
行业种类: 制造业(C)--农副食品加工业(C13)
邮政编码: 518107
公司电话: 0755-27166108
公司传真: 0755-27166396
公司网址: http://www.chengnong.com
董秘信箱: 6708wbzhai@163.com
保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司

投资要点

1、产品优势

公司以饲料研发、生产、销售起家,经过十多年的拼搏公司在教槽料细分领域树立了领先优势,在业内塑造了良好的品牌形象,公司高性价比、质量稳定的饲料产品在行业内特别是在规模化猪场已树立了较好的口碑。其中:教槽料、乳猪料和种猪料为公司的核心饲料产品,已建立起“成农”、“轻松”、“教育佳”和“远大”等品牌系列产品的金品质形象,充分满足了广大用户对猪不同生长阶段、不同层次和不同需求的营养需要,市场竞争力优势明显。

近年来,公司着眼于市场及行业变化趋势,积极推动转型发展,定位于为规模化养猪企业和家庭农场提供综合解决方案。公司不断延伸上下游产业链,积极布局和拓展生猪养殖、饲料原材料销售以及动物保健业务,形成了贯穿猪饲料业务上下游的较为完整的产业链。其中养殖板块中的武汉天种、福建一春为国内优秀的种猪育种公司,“天种”牌种猪适应性强、好养、成活率高,“一春”牌种猪产仔数高、健康程度高,公司系列种猪被中国牧业协会评为中国品牌猪,在种猪的遗传育种、疾病防控、饲料营养、标准化养殖等方面走在种猪行业前列。

2、拥有一支集体学习能力强劲的经营管理团队

在公司家文化的感召影响下,公司拥有一支共同愿景、勤奋低调、敬业务实、学习能力强劲的经营管理团队。公司核心管理层和经营层成员大都毕业于农业类高等院校,具有较强的专业背景和素养,凭着多年在农牧行业的锤炼以及对行业的深入理解,积累了丰富的实践经验,在超强学习能力的管理层带领下,塑造“共赢、创新、担当、低调”的集体学习型组织,也造就了一支集体学习能力强劲的团队。

3、持续研发创新能力

公司坚持“科技兴农、行业典范”,设立金新农产业研究院,形成以企业为主体、市场为导向、产学研结合的产业创新体系,通过整合公司技术研发资源、增强技术研发力量,加快公司传统产业的技术升级换代,巩固并扩大技术优势和竞争优势。申请并获批深圳市博士后创新实践基地,依托众多博士、硕士为核心的研发团队的不懈努力,通过自主研发、科技成果转化等途径,形成了富有竞争力的企业研发创新体系。

4、全产业链服务能力与竞争优势

公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴,打造成为规模化养猪企业综合服务提供商的产业链布局,能够在饲料营养、种猪繁育、动物保健、疾病防疫、生物技术、托管养殖、原料贸易等多方面为客户提供优质服务,综合服务能力不断提升,极大地增强了客户与公司之间的黏性。

发行概况

本次共发行6.5亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计650万张,按面值发行。债券代码为“128036”,债券简称为“金农转债”。 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年3月9日。配售代码为“082548”,配售简称为“金农配债”。

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“072548”,申购简称为“金农发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。

风险提示

1、原材料价格的波动不能有效传导的风险

公司饲料产品主要由能量原料(玉米、小麦副产品等)、蛋白原料(鱼粉、豆粕等)及添加剂类(铜、铁、锌、锰等矿物质类;维生素类;氨基酸类及其他添加剂类等)等组成。这些饲料原材料受到国内外各种因素的综合影响(包括现货价、期货市场、人民币汇率、国家收储政策等等),其价格或货源波动无常。货源的紧张、价格的波动会给饲料配方成本造成一定影响,如果饲料成本的显著上升而公司不能及时有效地传导给下游,势必对公司经营业绩造成不利影响。

2、养猪规模的扩大造成的经营风险

近年内公司通过自建、并购、参股、产业基金等多种形式加大了养猪规模。养猪规模的扩大存在以下几个潜在的经营风险:

①生猪价格大幅下挫风险:受猪周期之影响,随着各大型养殖企业的扩建和补栏,生猪产能逐步释放,如果生猪价格出现大幅下挫,其销售价格远低于公司养殖成本,则公司养殖板块收益不达预期甚至出现亏损的风险。

②产业政策风险:近年来,虽然国家出台了一系列产业政策,包括加快推进标准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落实扶持生猪生产发展的政策措施等,大力扶持与推动畜牧产业进入快速转型期,鼓励畜牧产业健康、快速发展,逐步建立规模化、现代化生产体系。但是,随着国家最严《环保法》的出台以及各地陆续划分禁养区、限养区的规定,公司所从事的生猪养殖会受到一定影响(如搬迁、退养、强拆等),所有这些政策可能对公司经营造成一定影响。

③疫情风险:禽畜疫病的发生一方面容易引起生产成绩下降、成本上升;另一方面,容易造成消费者心理恐慌,造成市场需求的迅速萎缩,致使禽畜养殖企业面临较大的销量与销售价格压力,从而影响企业经营。

④自然灾害的风险:养殖业务易受干旱、水灾、地震、冰雹、雪灾等自然灾害的影响。在公司生产基地及其周边地区发生的自然灾害均可能造成养殖场、其他设施或设备的重大损坏或灭失,生猪存栏或出栏数的大量减少,进而对公司的日常经营产生不利影响。

3、因对外投资活动而产生的业绩下降、商誉减值带来的风险

报告期内,面对竞争加剧的市场环境,公司紧扣五年战略规划,按照“巩固饲料板块、加快养殖布局、精耕远景项目”的思路,进一步做大做强金新农产业链合作平台。基于上述发展战略,报告期内,发行人陆续收购华扬药业、盈华讯方、武汉天种、福建一春等公司控股权,商誉逐渐增加。发行人于每年末对商誉进行减值测试,目前尚不存在减值迹象。发行人虽然持续加强对收购子公司的业务整合,协同管理,但不排除发行人收购子公司业绩下滑而带来商誉减值的风险。

4、募投项目因经营环境、政策变动带来的风险

公司此次对拟利用募集资金投资项目的分析是结合公司近年来业务经营情况,以对行业政策的合理预期、对行业发展趋势和消费习惯的判断等为基础而做出的。但由于经营环境发生重大不利变化或募集资金不能及时到位,或者在项目实施过程中,可能会遇到诸如国家宏观政策、市场、技术、环保、财务变化等原因导致各项目所依赖的条件发生变化,导致项目不能如期完成或不能实现预期收益,从而影响公司的经营业绩。

数据统计

1、合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目

2017年12月31日(业绩快报)

2017年9月30日

2016年12月31日

2015年12月31日

2014年12年31日

资产总计

352,468.45

  353,634.22

   340,801.60

   244,337.59

    99,771.87

负债合计

/

  165,840.79

   145,211.68

    78,734.24

    16,872.74

归属母公司所有者权益合计

166,035.87

164,704.17

165,047.10

154,852.83

81,002.36

少数股东权益

/

23089.25

30542.82

10750.53

1896.77

2、合并利润表主要数据(单位:万元)

项目 2017年12月31日(业绩快报) 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度
营业总收入 314,417.31   241,846.75    276,285.82    250,485.32    198,782.65
营业总成本 /   231,551.62    268,743.52    239,371.51    190,863.47
利润总额 16,097.99    14,810.47     19,070.80     13,289.48      8,129.59
净利润 /    13,485.67     17,426.48     10,751.37      6,259.47
归属于母公司所有者的净利润 10,462.92     9,159.18     15,882.27     10,354.76      6,101.81
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 /     8,654.63     12,994.44      9,559.94      5,415.48

3、合并现金流量表主要数据(单位:万元)

项目 2017年12月31日(业绩快报) 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流量净额 / 10,426.54 -4,866.80 28,562.58 -963.05
投资活动产生的现金流量净额 / -14,732.28 -77,793.36 -27,096.02 -6,628.46
筹资活动产生的现金流量净额 / -17.30 44,284.69 59,971.93 -6,060.21
现金及现金等价物净增加额 / -4,323.04 -38,375.47 61,438.49 -13,651.70

4、其他主要财务指标

项目 2017年9月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12年31日
流动比率 0.90 1.04 1.67 3.28
速动比率 0.70 0.68 1.46 2.38
资产负债率 46.90% 42.61% 32.22% 16.91%
应收账款周转率(次/年) 7.38 14.20 16.25 21.09
存货周转率(次/年) 5.70 8.24 14.43 10.63
每股经营活动现金流量(元) 0.27 -0.13 0.75 -0.03
每股净现金流量(元) -0.11 -1.01 1.60 -0.44

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