活动介绍：
三力士可转债发行网上路演于2018年06月07日（周四）14:00-16:00 在全景•路演天下举办，欢迎广大投资者踊跃参与!| 网上路演日 | 2018年06月07日 |
| 申购日 | 2018年06月08日 |
| 网上摇号日 | 2018年06月11日 |
| 缴款日 | 2018年06月12日 |
| 联系人 | 洪跃进 |
| 电话 | 0575-84313688 |
| 传真 | 0575-84318666 |
| 联系人 | 李丹 |
| 电话 | 0755-28777960 |
| 传真 | 0755-28777953 |
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产150台智能化无人潜水器新建项目 | 58,575 | 40,000 |
| 2 | 智能仓储配送中心建设项目 | 18,500 | 16,000 |
| 3 | 全自动控制系统项目 | 6,148 | 6,000 |
| 合计 | 83,223 | 62,000 | |
| 公司名称 | 三力士股份有限公司 |
| 英文名称 | Sanlux Co., Ltd. |
| 注册地址 | 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 |
| 股票简称 | 三力士 |
| 法定代表人 | 吴培生 |
| 公司董秘 | 郭利军 |
| 注册资本（元） | 658,065,698 |
| 行业种类 | 橡胶和塑料制品业 |
| 邮政编码 | 312031 |
| 公司电话 | 0575-84313688 |
| 公司传真 | 0575-84318666 |
| 公司网址 | www.v-belt.com |
| 董秘信箱 | sanluxzqb@163.com |
| 保荐机构（主承销商） | 中天国富证券有限公司 |
三力士专注于橡胶V带生产30余年，是国内传动带企业中品种最齐全、技术水平最高、生产规模最大的生产厂家之一，始终贯彻着以品质创造价值的理念。公司凭借质量和品牌优势不断扩大市场影响力，连续15年蝉联中国橡胶V带行业排名第一。
公司作为国家高新技术企业，不断进行技术创新，加大科技投入，提高核心竞争力，围绕人才队伍培养，建立了完善的创新研发体系。优异的产品质量为公司提高国内市场份额和开拓国际市场奠定了坚实的基础。经过多年的市场开拓和培育，“三力士”品牌已经成为国内传动带行业知名品牌，在国内外传动带市场上建立起了良好的声誉，拥有稳定的客户群。近年来，三力士及其品牌或产品获得的主要荣誉如下表：
| 序号 | 日期 | 荣誉 | 颁布机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017年 | 中国V带十强企业 | 中国橡胶工业协会胶管胶带分会 |
| 2 | 2017年 | 2016年度经济发展贡献奖 | 中共柯岩街道工作委员会 绍兴柯岩街道办事处 |
| 3 | 2017年 | 2016年度“五好”企事业单位党组织 | 中共柯岩街道工作委员会 |
| 4 | 2017年 | 2016年柯桥区工业企业100强 | 绍兴市柯桥区人民政府 |
| 5 | 2016年 | 中橡协胶管胶带分会第九届理事会副理事长单位 | 中国橡胶工业协会胶管胶带分会 |
| 6 | 2016年 | 中国橡胶工业百强企业 | 中国橡胶工业协会 |
| 7 | 2016年 | 2015年度经济发展贡献奖 | 中共柯岩街道工作委员会 绍兴柯岩街道办事处 |
| 8 | 2016年 | 2015年度“六好”基层工会示范单位 | 柯桥区总工会 |
| 9 | 2016年 | 2015年度自营出口企业优胜单位 | 中共绍兴市柯桥区委 绍兴市柯桥区人民政府 |
| 10 | 2015年 | 浙江省高新技术企业协会理事单位 | 浙江省高新技术企业协会 |
| 11 | 2015年 | 浙江省著名商标 | 浙江省工商行政管理局 |
| 12 | 2015年 | 浙江省知名商号 | 浙江省工商行政管理局 |
| 13 | 2015年 | 2015年度十大影响力品牌奖（金橡奖） | 中国橡胶工业协会 |
| 14 | 2015年 | 中国V带十强企业 | 中国橡胶工业协会 |
| 15 | 2015年 | 2014年度经济发展突出贡献奖 | 中共柯岩街道工作委员会 绍兴柯岩街道办事处 |
| 16 | 2015年 | 2014年度自营出口企业优胜单位 | 中共绍兴市柯桥区委 绍兴市柯桥区人民政府 |
公司不断完善并壮大国内外销售网络，目前，公司在国内拥有一级经销商136家，二级经销商2000余家，覆盖全国所有省份；在海外市场拥有200家以上的重点客户，产品销往美洲、欧洲、亚洲、非洲等70多个国家和地区。
公司贯彻“用品质创造价值”的品牌理念，全力打造优质服务体系。公司客户服务中心专门成立“客户服务处”，其主要职能是解决用户反映的使用、采购等问题。同时，公司制订了《顾客满意控制程序》等相关制度，由客户服务中心负责售后服务及顾客信息的获得和管理，组织品牌保护与打假工作；由客户服务处负责产品质量及服务方面的信息收集，负责顾客投诉的接待处理及顾客满意度有关信息的收集与分析，并由相关部门配合实施。
公司持续推进全自动化改造，引领产业升级，释放科技生产力。实现产业变革、品质变革、管理变革、效率变革、动力变革，加快推进智能化生产系统的建设，并着力构建以智能化指挥系统为抓手、全自动化生产线为动能、产品高端化为目标的全新生产体系。
公司制定了严格的质量控制标准，产品质量和性能不断提高。目前，公司主要产品已通过了ISO/TS 16949:2009和ISO14001:2004标准质量管理体系认证。
公司在保持主营业务市场竞争优势的同时，进军高端装备制造领域，积极探索无人系统、新材料、量子技术的应用研究、产品开发及产业化，以提高公司的核心竞争力及持续经营能力。
公司产品主要为橡胶V带，其主要原材料包括橡胶、线绳、棉纱等。近几年来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价格涨幅，将对公司经营业绩产生一定影响，橡胶价格的波动将成为影响公司产品成本的主要因素。
公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。美国盖茨、德国大陆等国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。
智能化无人潜器项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向高端装备制造行业挺进。公司将在保证现有橡胶V带业务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响上市公司预期业绩的实现，对上市公司及股东造成损益，存在业务整合风险。
随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。
| 项目 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,975,528,560.65 | 1,771,858,164.47 | 1,580,393,452.92 |
| 负债合计 | 246,372,216.26 | 152,249,476.16 | 124,623,493.78 |
| 所有者权益合计 | 1,729,156,344.39 | 1,619,608,688.31 | 1,455,769,959.14 |
| 项目 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 902,009,904.59 | 835,631,594.00 | 931,110,719.15 |
| 营业利润 | 183,815,570.13 | 263,382,547.05 | 282,792,780.13 |
| 利润总额 | 186,928,413.53 | 266,797,228.06 | 285,850,182.76 |
| 净利润 | 160,132,064.72 | 223,433,323.58 | 244,222,746.12 |
| 项目 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 4.69 | 7.38 | 8.71 | ||
| 速动比率 | 3.61 | 6.36 | 7.72 | ||
| 资产负债率（母公司）（%） | 8.14% | 6.47% | 5.75% | ||
| 资产负债率（合并）（%） | 12.47% | 8.59% | 7.89% | ||
| 利息保障倍数（倍） | 157.20 | 462.42 | 300.63 | ||
| 应收账款周转率（次） | 16.84 | 17.10 | 16.97 | ||
| 存货周转率（次） | 3.03 | 3.39 | 3.70 | ||
| 总资产周转率（次） | 0.48 | 0.50 | 0.63 | ||
| 每股经营活动现金流量（元/股） | 0.21 | 0.34 | 0.60 | ||
| 每股净现金流量（元/股） | -0.15 | -0.23 | 0.35 | ||
| 加权平均净资产收益率(%) | 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.86% | 15.01% | 18.79% | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.67% | 13.72% | 18.63% | ||
| 每股收益（元） | 归属于公司普通股股东的净利润 | 基本 | 0.24 | 0.34 | 0.38 |
| 稀释 | 0.24 | 0.34 | 0.37 | ||
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 基本 | 0.21 | 0.31 | 0.37 | |
| 稀释 | 0.21 | 0.31 | 0.37 |
