明德生物首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

  • 举办时间: 2018年06月28日周四 14:00-17:00
  • 主办单位: 武汉明德生物科技股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 国金证券股份有限公司
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活动介绍:

本活动于2018年06月28日(星期四)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!
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公司介绍

  武汉明德生物科技股份有限公司成立于2008年,坐落于国家级生物产业基地——武汉光谷生物城。是一家专业从事体外诊断试剂及配套仪器(POCT\分子诊断\化学发光\血气等)以及移动心电产品的研发、生产和销售的国家高新技术企业,为武汉市企业研究开发中心单位。目前主营业务已覆盖全国30个省、直辖市、自治区,同时在亚洲、欧盟、南美等多个区域实现销售覆盖。
  明德生物先后通过欧盟CE认证和ISO13485质量管理体系认证,拥有CFDA注册的POCT快速诊断试剂产品30余项,国内首家实现PCT降钙素原、S100-β蛋白全血床旁快速检测。项目覆盖心脑血管疾病、感染疾病、肾病、糖尿病、健康体检和妇产科等多个领域,已成为国内POCT产品线最全面的企业之一。
  作为高通量POCT领导者,明德生物自主研发的免疫定量检测平台,可实现一步式操作、智能化识别、15分钟内快速获取检验结果且能兼容检测近30种免疫标志物,不仅适用于大中型医院床旁急危重症的快速诊断,也适合中小型医院检验科全面免疫定量分析检测,还适合基层医院实现常见病即时检测的需求。目前,全国有超过2000家医疗机构使用明德生物的POCT产品,二级和二级以上的医院占比超过60%。
  2017年开始,明德生物相继上市了全自动免疫定量分析仪、12导联移动心电图机、小型糖化分析仪、多款化学发光试剂、血气产品,多项分子诊断试剂也正在注册申报中。
  明德生物在快速诊断领域的全面布局,充分契合了医疗机构急危重症的检测需求,实现了院内、中心医院及基层医院、院前急救等多场景的覆盖,并建立了完善、科学、标准化的质量控制体系。为响应和落实国家卫计委和胸痛中心总部关于胸痛中心建设的要求和标准,明德生物还重点打造胸痛中心整体建设解决方案,帮助医疗机构缩短区域内急性胸痛患者的救治时间,提高急性心梗患者的救治率。
  明德生物拥有独立的研发中心和高技术水平的研发团队,创始人均为“光谷3551人才计划”杰出代表,具有海外留学背景和丰富的临床经验,拥有多项专利技术。2016年,明德生物牵头联合华中科技大学、东南大学获得科技部国家“重大科学仪器设备开发”专项立项。
  明德生物的快速发展创造了行业内的“明德速度”,短短4年,跃居成为POCT细分领域的领导品牌。2014年新三板挂牌以来,多次获得新三板最具投资价值企业榜首、最具投资潜力企业榜首,福布斯潜力榜,瞪羚企业,中国最具影响力医药企业百强,检验人最认可的10大POCT品牌等荣誉。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2018年06月28日
申购日 2018年06月29日
网上摇号日 2018年07月02日
缴款日 2018年07月03日

发行人联系方式

联系人 周云
电话 027-87001772
传真 027-87808005

主承销商联系方式

联系人 祁红威
电话 021-68826801
传真 021-68826800

募资投向

单位:万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额
1 体外诊断试剂扩建项目 18,984.20 18,984.20
2 移动医疗产品建设项目 4,750.41 4,750.41
3 研发中心建设项目 7,884.27 3,768.89
4 营销网络建设项目 7,868.00 3,761.12
5 补充流动资金 3,500.00 -
合计: 42,986.88 31,264.62

董秘信箱

中文名称: 武汉明德生物科技股份有限公司
英文名称: Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.,Ltd.
注册资本: 4,993.886万元
公司简称: 明德生物
行业种类: 医药制造业
注册地址: 武汉市东湖开发区关东科技园东信路特1号留学生创业园E栋2楼
办公地址: 武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼
法定代表人: 陈莉莉
董事会秘书: 周云
邮政编码: 430075
公司电话: 027-87001772
公司传真: 027-87808005
公司信箱: mdswdsh@163.com
公司网址: http://www.mdeasydiagnosis.com/
保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

投资要点

一、技术和研发优势

(一)优异的技术研发成果

经过坚持不懈地研究开发,公司在POCT快速诊断试剂领域实现了多项技术创新和突破,掌握了全血滤过技术、多重抗体标记技术、胶体金炼制技术、化学发光磁酶免疫技术等,并依托上述技术建立起POCT试剂研发平台。公司采用的全血滤过技术,通过全血分离膜或红细胞抗体分离红细胞,可实现全血快速检测,与传统的POCT血清检测方法相比,无需离心稀释,操作简便,准确性更高;多重抗体标记技术创新性地利用两种以上不同抗体同时标记来检测抗原,将不同反应位点的抗体进行配伍和胶体金标记,可最大限度地捕捉样本中的抗原,有效提高检测灵敏度,更适用于临床检测需求,扩展了胶体金快速检测应用领域。围绕上述技术平台,公司快速将研发成果转化为具备核心竞争力的体外诊断产品,开发的降钙素原(PCT)检测试剂盒是国内首家实现床旁、快速、全血定量检测的注册产品。

(二)领先的仪器检测平台

公司注重产品差异性和实用性,通过自主研发,于2012年推出高通量智能POCT定量检测平台。相较市场上常见的单通道检测平台,高通量设计可一次检测5个相同或不同的样本,能够同时实现20余类疾病项目的检测,并可不断拓展新的检测项目,大幅提高了检测效率;智能化检测技术可自动识别检测项目批次并进行校正和效期管理,节省定标和更换项目芯片的时间,优化检测过程,实现一步式操作;此外,该平台可直接接入医院LIS系统和HIS系统,进行信息传输和数据管理,简化诊断流程。公司产品设计理念先进,以解决客户需求为出发点,兼顾产品的使用效果与效率,具有良好的兼容性和可拓展性,深刻体现出POCT“时间短、操作易、效率高”的特点。

(三)高效的项目开发模式

公司始终注重研发体系的建设和完善,每年的研发投入持续增加,报告期内研发投入总额占销售收入总额的比重达到13.72%。公司通过制定科学合理的人才招聘方案,提供优厚的薪酬待遇,积极引进专业技术研发人才进行产品自主研发,逐渐形成了以归国博士为主体的精英研发团队,建立了高效的研发项目管理模式,可将研发成果快速转化为实际生产力。

经过几年的研发技术积累,目前公司已拥有32项专利授权和5项软件著作权,并取得40项产品注册证书,同时公司储备的PCR分子诊断试剂、化学发光诊断试剂等产品也陆续进入注册阶段。高效的项目开发模式为公司的快速发展提供了充足的动力。

二、产品结构与产品组合优势

(一)产品结构优势

公司自成立以来专注于POCT领域,注重产品精确定位和精准销售。公司以感染性疾病系列、心脑血管疾病系列、肾脏疾病系列、糖尿病系列、妇产科优生优育系列、健康体检系列等六大类产品为基础,以POCT差异化应用为依据,搭建起满足不同医疗机构需求的产品结构,可为客户提供多样的POCT快速诊断解决方案。

(二)产品组合优势

凭借对疾病原理及诊断需求的深刻了解,公司研发了多个联合诊断产品,可及时准确地为疾病的判断提供可靠依据。公司推出的PCT/CRP(降钙素原/C反应蛋白)、cTnI/CK-MB/Myo(肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白三合一)、PGI/PGII(胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II)等多指标组合产品,可以同时检测多个疾病指标,使医生可以短时间内获得多个重要指标信息,有助于疾病的即时诊断,为病人得到有效的治疗方案争取了宝贵时间。

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风险提示

一、经营风险

(一)市场竞争风险

近年来,在中国社会向老龄化发展、人均可支配收入与人均医疗保健支出持续增加、分级诊疗制度推进、诊断技术不断进步的背景下,我国POCT行业得到了快速发展,已成为医疗市场最活跃并且发展最快的细分行业之一。快速增长的POCT市场,吸引了众多国内外生产企业加入竞争,行业竞争较为激烈。从竞争环境来看,国际跨国公司在我国POCT的高端市场中占据相对垄断地位,利用其产品、技术和服务等各方面的优势,不断加大在华投资力度。而国内大多数POCT产品生产企业以生产中低端诊断产品为主,生产规模普遍较小。经过多年的不懈努力,公司已跻身国内POCT规模企业行列,在感染性疾病和心脑血管疾病快速诊断领域内具备较强竞争实力。但是,如果公司不能在新产品开发、产品质量、研发能力、销售与服务网络等方面持续提升,将导致公司竞争力下降,对公司未来业绩产生不利影响。

(二)销售模式风险

公司主要采用经销方式进行销售,公司的经销商主要分布在湖南、湖北、河南、广东、四川、上海、安徽、江苏等地。众多的经销商可以帮助公司迅速打开市场、开发市场盲区,也可以避免分散公司精力,使公司集中力量于核心的研发与生产环节。但由于经销商独立于公司,经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。若部分经销商的销售政策、物流配送等方面满足不了公司持续发展的要求,则可能导致公司产品销售出现区域性下滑,对公司的市场推广产生不利影响。

(三)产品质量风险

体外诊断试剂作为一种特殊的医疗器械产品,直接关系到医疗诊断的准确性,因此其质量尤其重要。为确保体外诊断试剂产品的质量,公司在采购、生产、储存过程中有严格的制度要求。

公司自成立以来,一直高度重视产品质量问题。公司设有质量中心,具体负责质量管理工作。公司制定了以《质量手册》为核心,以《设计和开发控制程序》、《生产过程控制程序》、《检验和试验控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》等程序文件为支撑的质量管控体系,对公司原料采购、生产、存储等各个环节进行管理。但公司仍然可能存在产品在某个环节出现失误从而发生质量问题,受害者因产品质量问题提出索赔,或者发生法律诉讼、仲裁,均可能会对公司的业务、财务状况及声誉造成不利影响。

(四)配套销售推广模式的风险

自2015年10月开始,公司采取配套销售推广模式,通过参与招投标或竞争性谈判,直接或通过经销商间接向终端医疗机构销售试剂,并配套提供仪器给终端医疗机构使用。截至2017年12月31日,公司累计用于配套销售的仪器数量为2,928台,账面净值为1,229.76万元。

在配套销售模式下,公司拥有仪器的所有权,经销商与终端医疗机构拥有仪器的使用权,公司与经销商共同维护仪器的正常使用,公司利润主要来源于试剂的销售,这种模式是目前体外诊断行业内一种较为普遍的经营模式。虽然公司已就配套仪器建立了完善的管理制度并严格执行,可以有效保证配套仪器的财产安全与正常使用,但是如果终端医疗机构对仪器使用或保管不善,公司将存在仪器损毁或灭失的风险。

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数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产合计 16,721.84 14,528.57 11,767.14
非流动资产合计 8,931.97 5,186.09 1,628.48
资产总计 25,653.81 19,714.67 13,395.62
流动负债合计 1,217.13 2,095.29 1,795.43
非流动负债合计 143.21 111.29 61.30
负债合计 1,360.34 2,206.58 1,856.73
股东权益合计 24,293.47 17,508.09 11,538.89
归属于母公司股东权益 24,057.35 17,508.09 11,538.89

(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)

项目 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 16,512.33 14,097.91 9,534.16
营业利润 7,566.38 6,709.48 4,121.62
利润总额 7,542.58 6,911.04 4,149.04
净利润 6,555.38 5,969.20 3,559.65
归属于母公司股东的净利润 6,549.26 5,969.20 3,559.65
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,922.19 5,752.40 3,859.14
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