活动介绍:
本活动于2018年09月06日(星期四)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!网上路演日 | 2018年09月06日 |
申购日 | 2018年09月07日 |
网上摇号日 | 2018年09月10日 |
缴款日 | 2018年09月11日 |
联系人 | 董事会办公室 |
电话 | 0371-67009199 |
传真 | 0371-67009898 |
联系人 | 吴喻慧、吕映霞 |
电话 | 0755-82943666 |
传真 | 0755-82943100 |
单位:万元
项目 | 投资额(元) |
---|---|
补充资本金 | 2,708,785,195.80 |
公司全称 | 郑州银行股份有限公司 |
英文名称 | BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. |
联系地址 | 郑州市郑东新区商务外环路22号 |
邮政编码 | 450046 |
注册资本 | 5,321,931,900元 |
法定代表人 | 王天宇 |
公司董秘 | 傅春乔 |
公司电话 | 0371-67009199 |
公司传真 | 0371-67009898 |
董秘邮箱 | ir@zzbank.cn |
公司网址 | www.zzbank.cn |
本行依托河南省和郑州市的区位优势和经济发展成果,拥有巨大的发展潜力和后续发展动力。
河南省经济具有诸多优势:河南省GDP连续多年排名全国第五,在中部六省中居于首位。初步核算,2017年,河南省生产总值44,988.16亿元,比上年增长7.8%,高于全国平均水平0.9个百分点。全年全省固定资产投资43,890.36亿元,比上年增长10.4%,增速高于全国3.2个百分点。分产业看,第一产业投资2,382.58亿元,增长23.3%;第二产业投资19,172.70亿元,增长3.5%;第三产业投资22,335.07亿元,增长15.7%。全省社会消费品零售总额19,666.77亿元,比上年增长11.6%,增速高于全国1.4个百分点。物价运行总体平稳,CPI同比温和上涨1.4%。河南省人口众多,是全国第一人口大省,劳动力资源丰富且稳定,具有广大的消费市场,并处于工业化、城镇化加快发展阶段;农业领先,是全国第一农业大省、第一粮食生产大省、第一粮食转化加工大省;资源丰富,是全国重要的矿产资源大省;地理位置优越,是全国重要的交通通信枢纽和物资集散地,在全国改革发展大局中具有重要战略地位。近年来,受益于“中原经济区”、“郑州航空港经济综合实验区”、“国家粮食核心生产区”、“河南自贸实验区”、“郑洛新国家创新实验区”五大国家战略的实施,河南省经济保持健康持续快速发展。
郑州作为河南省省会,地处中国地理中心,中原经济区的中心,是全国重要的铁路、航空、高速公路、电力、邮政电信主枢纽城市。郑州市航空港实验区上升为国家战略,实验区建设取得重大阶段性成果,“三年打基础”目标基本实现。机场二期建成投用,货邮吞吐量增速连续4年居全国大型机场前列。综保区等海关特殊监管区功能不断拓展,汽车、肉类等进口口岸投用,使郑州市成为内陆功能性口岸最多的城市。郑欧班列境内外集疏分拨范围、货运总量和满载率均居中欧班列前列。跨境贸易电子商务走货量居全国试点城市前列。富士康、国家专利审协河南中心等一大批国内外知名企业和国家级功能平台落户郑州。郑州成为国家级互联网骨干直联点,跻身全国十大通信网络交换枢纽。2015年、2016年和2017年,郑州市的GDP在河南省占比分别为19.77%、19.91%和20.29%,人均GDP约为全省同期水平的2倍,省会城市经济集中度呈现上升趋势。
本行作为一家厚植河南的本土银行,牢牢把握区位优势,提出“商贸物流银行”的特色发展定位,确立了贸融、物流两条核心客户链条、线上线下两种获客模式,形成了以6大行业、29个子产品构建的供应链金融产品体系和特色商贸物流产品体系,为本行持续建设商贸物流银行奠定了坚实基础。
河南、郑州具有优越的、不可复制的区位优势。河南地处我国中部,具备辐射4亿人口的市场空间,高速公路通车里程连续多年位居全国第一;郑州是中原经济区的核心城市、“一带一路”的重要节点城市,目前国内唯一一个航空港经济综合实验区所在地,国家重要的综合交通枢纽,2020年左右将建立运行时速350公里的高速铁路“米”字枢纽站。这些得天独厚的条件造就了郑州成为重要的区域商贸物流中心。
早在2005年,本行发行了“商通卡”联名卡,其作为与物流企业合作的联名卡,增强了本行与物流企业客户之间的粘性。在2006年的国际物流口岸年会上,本行获得了“中国最佳物流银行”殊荣。本行针对商贸物流客户在不同供应链环节的融资及金融服务需求,向客户与客户上下游的供货商、分销商提供全面的供应链融资解决方案。针对供货商,本行提供订单融资、国内信用证、国内保理、商业汇票贴现及其他融资产品或服务;针对分销商及经销商,本行提供存货质押授信、仓单质押授信及其他预付款类融资服务。
本行不断推出与商贸物流相关的针对性金融服务。本行大力推出了多种物流卡、特色借记卡,均受到物流公司的良好评价;本行自行研发了“鼎融易”互联网金融服务平台,充分利用本行贸易融资、金融支付、资金理财等服务优势,打造了一个以商贸物流核心企业为主导,上下游经销商订单撮合为重点,小区金融服务为辅助的金融互联网生态;本行推出的“保付通”业务是基于物流企业代收货款业务的结算特点而推出的产品,主要采用在线模式实现,满足物流企业运单量大的特点,为物流企业增信,保证发货人货款安全。
在商贸金融建设方面,本行已组建完成“三部二中心”(公司业务部、交易银行一部、交易银行二部、风险评审中心、业务支持中心)大公司事业部;搭建了云交易、云融资、云物流、云商、云服务“五朵云”科技平台。其中:“云交易”为专业的支付结算、现金管理服务平台,集国内外、本外币支付结算、结售汇等功能于一体;“云融资”为在线供应链融资平台,依托核心企业拓展其全国上下游客户的融资业务;“云物流”为物流行业综合服务平台,为货主和承运商提供比价、下单、货物跟踪、费用结算等服务;“云商”为交易撮合、电商服务类集成平台,实现资金结算和基于大数据的信用贷款支持;云服务”为中小微企业的免费增值服务平台,提供财务和业务管理类增值服务。目前,云交易和云融资平台已经上线,云物流、云商、云服务平台正在建设。
本行2018年4月发起成立全国首个商贸物流银行联盟,旨在聚集广泛的金融资源,借助大数据、区块链等新技术,打造“智慧平台”,聚焦解决会员企业的资金流、信息流、物流等痛点难点问题,催生形成新型商业业态。中民投、京东物流、北大方正等15家龙头企业以及平安银行、江苏银行、徽商银行、兰州银行、青岛银行、富滇银行等14家金融机构成为首届联盟成员,后期将在此次联盟成立的基础上,努力联合全国知名城商行、农商行、前50大电商、前50大物流龙头企业、300—500家大的上市公司,持续扩大联盟成员数量和综合影响力,到2020年,力争联盟业务量在全国占到一定份额。
本行扎根本地市场,坚持服务实体经济,专注于为优质中小企业提供多元化、一站式融资,致力于成为扎根郑州、辐射中原的“中小企业融资专家”。
本行由于在中小企业金融服务方面贡献突出而屡获殊荣。2012年和2015年,本行都被中国银监会评为“年度全国银行业机构小微企业金融服务工作先进单位”。
本行2014年结合人行征信系统推出的以“企业+农户”为切入点的“中征应收账款质押”业务,被人民银行总行誉为“郑州模式”。这种模式以“企业+农户”的养殖模式为切入点,通过核心企业下辖养殖专业合作社,向养殖农户发放贷款。
本行的中小企业业务具有如下特点和优势:
第一,专业专属的管理模式。本行早在2006年提出了打造“中小企业融资专家”的战略定位,同年设立小企业信贷部,并于2009年成立小企业金融事业部,于2015年获得小企业金融服务中心的营业执照,可集中前、中、后台职能经营小微企业贷款业务。本行的小微支行设在小微企业商圈、市场和小企业产业园区内,与其他支行相比,定位特定区域和客户群体。每家小微支行需对各自区域的客户业务及所处行业进行定期调研,在充分了解客户的基础上把业务做精做深。本行对小微企业贷款项目实行限时审批制、批量化信贷业务快速通道等措施,缩短了贷款审批的时间,提高了服务效率。本行为小微企业提供标准化及量身定制的金融服务解决方案,当现有产品无法满足小微企业客户需求时,小企业金融事业部产品研发中心依据业务需要,从企业实际需求出发定向为客户量身打造符合企业业务发展的金融服务模式。
第二,迅速扩大的业务规模。2015年末、2016年末和2017年末,本行小微贷款(即小微型企业客户贷款与个人经营性贷款之和)分别为494.93亿元、590.24亿元和685.29亿元,分别占本行发放贷款及垫款总额的52.49%、53.13%和53.35%,2015年末至2017年末的年复合增长率为17.67%。截至2017年12月31日,本行共有65,183家小微客户,其中35,251家为小微企业贷款客户。
第三,丰富多元的产品服务。本行已推出五大系列28种小微企业信贷产品,迎合不同小微企业客户的融资需求。本行根据小微企业客户的年度收益、资产负债率和净资产等指针确定各类贷款产品的标准,符合标准的客户可享受综合授信、贷款利率优惠和放宽担保条件等一系列优惠政策和服务,有效解决了小微企业融资难的问题,例如本行“保证保险贷款”荣获中国《银行家》杂志2016年“十佳金融产品创新奖”。
第四,持续不断的业务创新。本行利用对地方经济的深入理解和对市场动向的敏锐掌控,不断推出创新的业务和产品。本行在2013年5月成功发行了小微企业贷款专项金融债,募集资金50亿元,所募集的资金全部专项用于发放小微企业贷款,支持了本土小微企业的发展。
本行作为一家区域性商业银行,长期以来,以服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民为根本,围绕市民的衣食住行积极探索,并将“精品市民银行”列为本行三大特色定位之一。
第一,细分网点功能,深入服务社区居民。为更好地服务郑州市民,根据市民实际业务需要,本行通过对业务梳理整合,在网点设置上突出“郑银大特色、支行小特色”,按照网点提供的金融功能类型将网点进行细分,在郑州市内设置了零售专营支行、小微支行、社区支行等不同类型的特色网点。
其中,社区支行定位“小而精”,与传统银行网点相比经营机制更加灵活,服务半径短,服务效率高,亲民程度更高;同时,从社区居民生活特点出发,工作日采取错时经营,工作时间从上午10点到晚8点,更加便于社区居民办理业务。社区支行利用深入社区的区位优势,充分发挥社区营销职能,为社区居民提供基础的结算服务、理财服务、消费贷款服务等业务,并不断拓展特色化的增值服务,成为联系银行与社区居民的纽带。
第二,立足市民需求,创新便民产品。本行以“立足地方、服务市民”作为业务创新驱动,推出一系列利民便民的产品,现已实现市民一站式缴清水费、电费、燃气费、移动话费、联通话费、有线电视费、暖气费、行政事业收费等公共事业费用。
第三,关注民生,积极拓展银行卡在公共服务领域的应用。本行推进银行卡全面升级换代,推出安全级别更高的金融IC卡,并免费向市民发放。同时,不断以城市居民需要为创新动力,积极拓展银行卡在公共服务领域的应用,研发了一系列与民生息息相关的金融IC卡行业应用,真正做到一卡多用,便民利民。河南省首张具有金融服务并加载公共交通应用的金融IC卡——河南省(郑州市)工会会员卡的成功发行,标志着本行成为河南省内首家成功加载“绿城通”应用的金融机构,实现了银行卡金融功能和包括乘坐地铁、公交、出租车等在内的城市公共交通功能的结合。除此之外,“物业通卡”、“住房保障卡”、“安途卡”的发行,将本行与郑州市居民的出行和生活联系地更加紧密。在此基础上,本行又先后发行了河南省(巩义市)工会会员卡、漯河市民卡,为河南省地市居民在公共服务领域方面提供了新便利。
第四,科技赋能,一切为了方便市民。本行近年推出了指静脉存取款、面部识别开户、“银铁通”取火车票等功能。以指静脉存取款为例,本行指静脉取款指静脉取款ATM机覆盖率已经达到了60%,其便捷性、安全性均高于传统的ATM机,充分为广大储户提供数据金融的便利。
本行高度重视并提供多样化金融产品及服务以应对利率市场化与金融脱媒化的挑战,本行2017年成功获得基础类金融衍生产品、银行间市场利率互换交易、银行间外汇市场衍生品会员、中期借贷便利等业务资格。2015年至2017年,本行始终保持公开市场一级交易商资格,该资格全国仅50家左右;12月28日,获批成为2018—2020年记账式国债承销团乙类成员,全国仅54家;本行还成功发行11.9亿美元境外优先股,是河南省法人银行机构首单、全国城商行第三单;参与巴基斯坦银团贷款项目,放款5000万美元,实现了海外“一带一路”沿线业务零的突破,在国际市场精彩“首秀”。
齐全的业务能力与资质是满足客户多样化需求的基本保障,也是银行业应对激烈市场竞争的基本条件。通过综合化经营并优化资源分配,本行实现业务规模与利润同步增长。本行总资产由2015年12月31日的2,656.23亿元增至2017年12月31日的4,358.29亿元;本行净利润由2015年的33.56亿元增至2017年的43.34亿元。
本行在稳步推进覆盖全省的同时,还积极下沉、完善县乡一级的网点布局。截至2017年12月31日,本行控股、参股的村镇银行达到7家,其中控股的村镇银行为扶沟郑银村镇银行股份有限公司、新密郑银村镇银行股份有限公司、浚县郑银村镇银行股份有限公司、确山郑银村镇银行股份有限公司,参股的村镇银行为鄢陵郑银村镇银行股份有限公司、新郑郑银村镇银行股份有限公司、中牟郑银村镇银行股份有限公司。截至2017年12月31日,本行控股的扶沟郑银村镇银行股份有限公司总资产为5.06亿元,净资产为5,570.25万元,2017年实现净利润193.12万元;新密郑银村镇银行股份有限公司总资产为6.82亿元,净资产为1.54亿元,2017年实现净利润-26.95万元;浚县郑银村镇银行股份有限公司总资产为7,031.92万元,净资产为4,742.32万元,2017年实现净利润-257.68万元;确山郑银村镇银行股份有限公司总资产为7,714.26万元,净资产为4,580.75万元,2017年实现净利润-419.25万元。
同时,本行通过控股河南九鼎金融租赁股份有限公司,积极拓展金融租赁业务,九鼎金融租赁在成立不足两年的情况下,完成了总资产与融资租赁余额双双破百亿的壮举。截至2017年12月31日,河南九鼎金融租赁股份有限公司总资产为111.83亿元,净资产为22.11亿元,2017年实现净利润1.13亿元。
本行始终秉持“审慎、理性、稳健”的风险管理理念,主要管理人员均秉持保守稳健的风险管理风格,形成了良好的合规和风险控制文化。本行按照全面风险管理原则,建立和不断完善涵盖各类风险的全面风险管理体系,平衡风险和收益,兼顾控制与效率。针对信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等的不同特点,建立相应的风险管理流程与制度。针对信用风险,本行通过信用评级工具的建设和应用,建立了良好的客户信用风险识别评估能力,并通过对客户评级变动的持续关注,监测信用风险变化。基于对客户违约风险的评估,确定授信方案,并根据风险水平和授权来审批授信。针对市场风险,本行基于本身承受市场风险的整体能力、业务战略和市况设定各类产品的授权限额。本行还设定不同的敞口限额并采用不同的量化措施,管理本行银行账户及交易账户引致的各类市场风险。针对操作风险,本行引入操作风险管理三大工具(风险控制自我评估、关键风险指针和损失数据收集),实现操作风险和控制的自我评估,建立并监测关键风险指标,开展操作风险损失数据收集。针对流动性风险,本行建立了完善的流动性风险管理制度、指标监测机制和流动性限额管理制度,并不断改进流动性压力测试,完善流动性应急预案,建立了完善的流动性风险的报告体系。
本行已上线统一授信管理和综合授信额度测算系统,建立客户风险限额模型,实行授信项目第一责任人管理制度,筑牢防控信用风险的首道防线。本行成立专职清收中心、押品管理中心、分行审计中心、县域支行审计中心,明确分支行内控副行长和风险部总经理的双线管理政策,优化信用风险管理架构。
本行多项风险管理指标优于行业平均水平,保持了优良的资产质量。截至2017年12月31日,全国城市商业银行不良贷款率为1.52%,河南省商业银行不良贷款率2.30%,同期本行的不良贷款率为1.50%,拨备覆盖率为207.75%,处于较好水平。
本行拥有经验丰富的管理团队,建立了良好的经营激励机制、授权机制、监督机制。本行管理团队平均年龄约48岁,核心管理成员均拥有约20年银行业从业及管理经验,在银行运营、财务管理、风险控制等方面均具有丰富的经验。
本行董事长王天宇先生拥有逾25年的银行业务运营及管理经验,行长申学清先生在银行业拥有近22年的工作管理经验,拥有丰富的银行管理经验。在分、支行管理层面,本行历年来培养和积累了一批熟知郑州本地市场及河南省市场的行长和业务骨干经理团队,并通过持续培训和有竞争力的激励机制形成了良性的人才储备基础。
本行员工平均学历水平较高。截至2017年12月31日,本行本科学历员工占比72.36%,并拥有574名硕士研究生及以上学历的员工,占比为13.76%。本行员工团队稳定,截至2017年12月31日,在本行工作5年及5年以上的员工有2,389人,占比达到57.28%。
本行于2013年8月获得批复成立博士后科研工作站,为省内城市商业银行中第一家,将与北京大学、中国社会科学院等单位合作对现代商业银行改革发展中的综合性、前瞻性、实用性、基础性、战略性等课题进行研究。该站点的设立也有利于本行引进海内外优秀人才,作为本行进一步发展的人才储备。
优秀的企业文化和良好的品牌形象是本行重要的“软实力”。本行致力于打造“商贸物流银行”、“中小企业融资专家”、“精品市民银行”三大特色发展定位。围绕三大定位,本行树立起良好的品牌形象。
本行自正式成立以来,经历了时间的检验。近三年来,本行获得了多项荣誉,包括中国银监会评选的“2015全国银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”,在全国银行间同业拆借中心举办的2016年银行间本币市场交流会中,本行荣获“最佳城市商业银行奖”和“最具市场影响力奖”,在2016年5月《银行家》杂志、中国中央电视台和中国社会科学院金融研究所主办的“中国金融创新奖”评选中,本行被授予“最佳金融创新奖”,在2016年香港国际金融论坛暨中国证券金紫荆奖评选中,本行荣获“最具投资价值上市公司”奖,在2016年《银行家》杂志社评选的“中国商业银行竞争力排名”中,本行被评为“2015年度资产规模2000亿-3000亿元城市商业银行竞争力评价第二名”,荣获中国金融思想政治工作研究会“2015-2016年全国金融系统企业文化建设先进单位”称号。2017年6月,在中国《银行家》杂志组织的“2017中国金融创新奖”评选中,本行荣获“最佳金融创新奖”、“十佳金融产品创新奖”和“十佳互联网金融产品创新奖”三项桂冠。在2017年全球1000家大银行榜单中,本行一级资本总额排名第322名,较上年前进16名。在中国《银行家》杂志社2017年中国商业银行竞争力排名中,位列“3000亿以上资产规模城商行竞争力第2名”,并荣获“最佳品牌城商行”奖。在中国银行业协会2017“陀螺”体系评价中,位列城市商业银行综合评价第四名。在2017年中国证券“金紫荆奖”评选中,蝉联最具投资价值上市公司奖。
>>展开我国银行业随着中国经济发展经历了快速增长,且一直是企业主要的融资渠道和境内储蓄的首要选择。本行预期,随着中国经济增长、居民收入增加、利率市场化、人民币汇兑限制进一步放开,我国银行业将会持续增长。
然而,本行不能保证我国银行业能保持目前的增长水平。中国经济下行以及全球其他地区不利的宏观经济发展趋势,都可能对我国银行业的发展造成重大不利影响。根据国家统计局数据,2017年我国GDP同比增长6.9%。经济运行稳中有进、稳中向好,总体保持在合理区间,但仍面临一定的不确定性和风险。
此外,我国银行业一直存在大量不良贷款。即使我国一直采取措施降低大型国有商业银行的不良贷款,本行仍不能保证我国银行业不会发生系统性风险。如果我国或中部地区银行业的增长持续放缓,贷款、存款组合以及其他产品和服务的增长速度持续延缓,而受利率市场化、金融脱媒以及互联网金融等因素冲击,商业银行净息差由2015年2.54%持续下降至2017年2.10%,本行净息差也由2015年3.12%下降至2017年的2.08%,本行已按“三再三支撑”战略推动本行业务转型,但不能保证净利差、净息差一定能够上行,由此可能导致利息收入减少和利息支出增加,对本行经营业绩和财务状况造成不利影响,本行诸如不良资产核销等风险化解方式会受到一定限制,对本行资产质量也造成不利影响。
1、本行的贷款集中于郑州市
本行主要在河南省开展经营,大部分客户和业务集中在郑州市。截至2017年12月31日,本行在郑州市的营业网点提供的贷款占本行发放贷款及垫款总额的84.13%,且绝大部分分支机构分布在郑州市。
因此,本行业务量与利润的持续增长在很大程度上依赖于郑州市及河南省的经济增长。一旦郑州市及河南省发生任何对经济发展不利的变化或任何重大自然灾害或灾难性事件,都可能对本行的业务、资产质量、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
受益于“中原经济区”、“郑州航空港经济综合实验区”、“国家粮食核心生产区”、“河南自贸实验区”、“郑洛新国家创新实验区”五大国家战略的实施,河南省经济保持健康持续快速发展。本行相信这些政策将继续促进郑州市及河南省的经济增长,并给本行带来业务机会。然而,本行无法保证政府将持续推进有利于郑州市及河南省发展的政策,任何这些政策的终止或不利变动均可能对本行的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。
2、本行的贷款集中于若干客户和行业
截至2017年12月31日,本行十大单一借款人的贷款余额为91.61亿元,占本行发放贷款及垫款总额的7.13%,占资本净额的22.01%。
截至2017年12月31日,本行公司贷款占发放贷款及垫款总额的71.81%,其中相对集中的行业有批发和零售业、制造业、建筑业、房地产业,以上行业的贷款余额分别占公司贷款总额的35.16%、14.83%、12.96%和10.83%。
如果本行十大单一借款人的贷款质量下降,或本行贷款相对集中的行业业绩出现大幅下滑,将可能对本行的资产质量、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。此外,批发零售业和制造业多为中小企业,与其他行业相比可能更容易受到宏观经济波动及其所在行业发展情况的影响。
截至2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日,本行发放贷款及垫款总额分别为1,284.56亿元、1,110.92亿元和942.94亿元,不良贷款总额分别为19.26亿元、14.57亿元和10.40亿元,不良贷款率分别为1.50%、1.31%和1.10%。
我国经济增长放缓、产业政策调整及其他不利的宏观经济因素均可能使本行借款人在营运、财务和流动性方面遇到困难,偿债能力降低,信用状况恶化,从而导致本行贷款组合质量下降。此外,如果本行的信贷风险管理政策、流程和体系未能有效运行,也会导致贷款组合质量下降。贷款组合质量的下降可能会使不良贷款增加,导致减值损失准备及贷款核销金额大幅增加,从而对本行的经营业绩和财务状况产生不利影响。
1、房地产行业贷款风险
截至2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日,本行向房地产业发放的贷款余额分别为99.91亿元、87.37亿元和73.50亿元,占公司贷款的10.83%、10.75%和10.97%。本行个人住房贷款余额分别为102.41亿元、68.62亿元和58.28亿元,占本行个人贷款及垫款余额的30.02%、27.65%和25.51%。
如果未来我国宏观经济形势、国家法律、法规、政策发生变动,或者其他因素等导致房地产行业发生不利变化,房地产市场出现长期性和极端性调整,或者本行在房地产信贷管理方面出现问题,均有可能对本行房地产行业贷款质量以及相关贷款业务未来增长速度产生不利影响,从而对本行的资产质量、经营业绩和财务状况产生不利影响。
2、地方政府融资平台贷款风险
本行融资平台贷款客户主要将贷款用于基础设施等项目,并以上述项目产生的经营现金流偿还本行贷款。除截至2015年12月31日本行存在地方政府融资平台贷款余额4.95亿元外,2017年和2016年本行不存在向地方政府融资平台发放贷款的情形。本行对地方政府融资平台的贷款大部分位于郑州市,且以抵押、质押及保证贷款为主
地方政府融资平台主体在建立现代企业制度、实现市场化运营,以及其承担的存量地方政府债务在纳入政府财政预算或得到妥善处置的过程中,可能存在由于运作不规范、负债程度高和收入不具备可持续性等情况引起的违约风险,从而对本行的资产质量、经营业绩和财务状况产生不利影响。
3、“两高一剩”行业贷款风险
“两高一剩”行业是指高耗能、高污染和产能过剩的行业。截至2017年12月31日,本行贷款业务涉及到的“两高一剩”行业包括钢铁、水泥、电解铝等,贷款余额合计20.54亿元,占发放贷款及垫款总额的1.60%。
对于以上“两高一剩”行业,国家可能加大宏观调控力度,从而导致部分借款人经营环境出现恶化,影响其偿债能力,从而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。
本行的表外信贷承诺主要包括银行承兑汇票、开出信用证、开出保函、未使用的信用卡额度等,该等表外业务在适用的会计准则下一般不计入资产负债表,而构成或有资产或或有负债。截至2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日,本行的表外信贷承诺余额分别为680.66亿元、632.83亿元和451.82亿元。
本行承担着与上述表外承诺有关的信用风险,并且需要在本行客户不能履约时支付资金。本行要求客户在办理银行承兑汇票和信用证等业务时缴存保证金,并对风险敞口采取抵押、质押和保证等担保措施,但本行无法保证这些措施能确保不发生客户和担保人违约的情形。如果客户不能按约定向受益方履约,则本行需要向受益方支付款项。若本行不能从客户处得到及时且足额的偿付,或在实现本行的抵押权或质押权并追索客户和担保人的还款责任后,仍承担部分还款资金不足的损失,那么本行的经营业绩和财务状况将受到不利影响。
本行的经营业绩在很大程度上取决于本行的利息净收入。2017年、2016年和2015年,本行利息净收入占营业收入的比例分别为79.52%、83.86%和87.69%。在利率市场化的背景下,商业银行的竞争可能加剧,从而导致净息差大幅收窄。如本行不能及时实现业务多元化,调整资产负债组合结构并转变定价机制以有效应对利率市场化,本行经营业绩可能会受到重大不利影响。
由于利率的变化对本行生息资产平均收益率的影响可能不同于对本行付息负债平均成本的影响,因此中国人民银行对贷款或存款基准利率作出的任何调整或市场利率的任何变化,都可能以不同方式对本行的财务状况和经营业绩造成不利影响。此外,本行还在国内从事若干金融工具的交易和投资,上述交易和投资的收入可能因利率变化等因素而产生波动,从而对本行的财务状况和经营业绩造成不利影响。
截至2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日,本行资产规模分别为4,358.29亿元、3,661.48亿元和2,656.23亿元,年均复合增长率达到28.09%。但本行在产品、服务扩展等方面可能面临多项风险和挑战,其中包括:
1、本行提供的新产品或新服务可能无法满足本行客户的需求;
2、本行可能无法有效改善本行的营销推广或拓宽本行的销售渠道;
3、本行可能无法及时地拓展分支网络从而在新市场建立品牌知名度并开拓新客户;
4、本行可能无法维持并吸引符合资格的人员以满足本行增长的需要;
5、本行可能无法及时、有效提升信息科技系统、内部控制能力及风险管理能力,以更好地支持本行产品及服务的持续扩展。
6、提供相同产品及服务的其他商业银行的竞争加剧可能削弱本行的竞争优势;
如本行因上述风险而无法继续扩展业务范围,使得本行的相关产品及服务无法达到预期效果,可能对本行的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
截至2017年12月31日,本行共拥有250处占有、使用的自有物业,总建筑面积约为166,665.98平方米。截至本招股说明书签署之日,其中125处房屋已取得权属证书,该等房屋建筑面积约为115,654.05平方米,占本行占有、使用的自有物业总建筑面积的69.39%;125处房屋尚待取得完备的权属证书,该等房屋建筑面积约为51,011.93平方米,占本行占有、使用的自有物业总建筑面积的30.61%。为取得上述物业的物业权属证书,本行需要承担相关费用,如果本行的经营场所因受到该等物业的影响而被迫搬迁,则本行可能因该等搬迁而产生额外费用。
截至2017年12月31日,本行及控股子公司在境内共向第三方承租了169处物业,合计租赁面积约为115,890.51平方米。截至本招股说明书签署之日,其中107处房屋的出租方已出具相应权属证书或授权函件,合计租赁面积约为80,881.78平方米,占本行承租物业总建筑面积的69.79%;62处房屋的出租方尚未出具相应权属证书或授权函件,合计租赁面积约为35,008.73平方米,占本行承租物业总建筑面积的30.21%。如果因第三方异议导致租赁终止或本行及控股子公司未能续租相关物业,本行及控股子公司可能被迫搬离受影响的营业场所并产生额外费用,从而对本行及控股子公司业务经营和财务状况产生不利影响。
此外,截至本招股说明书签署之日,本行承租物业中,共有12份房屋租赁合同办理了房屋租赁备案,该等租赁合同的房屋占本行承租物业总建筑面积的比例约为9.07%;共有157份房屋租赁合同尚未办理房屋租赁备案,该等租赁合同的房屋占本行承租物业总建筑面积的比例约为90.93%。如本行及控股子公司未按照房地产管理部门的要求办理租赁登记备案手续,可能面临罚款的风险。
>>展开资产负债表摘要 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|---|---|---|
总资产 | 435,828,887 | 366,147,972 | 265,623,089 |
总负债 | 402,389,522 | 344,286,597 | 247,799,070 |
所有者权益 | 33,439,365 | 21,861,375 | 17,824,019 |
发放贷款及垫款 | 124,455,942 | 107,633,407 | 91,604,436 |
吸收存款 | 255,407,398 | 216,389,640 | 169,195,471 |
利润表摘要 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|
营业收入 | 10,194,343 | 9,897,296 | 7,875,961 |
利息净收入 | 8,106,042 | 8,299,993 | 6,906,512 |
营业利润 | 5,492,838 | 5,127,601 | 4,352,222 |
利润总额 | 5,547,260 | 5,257,033 | 4,361,742 |
净利润 | 4,333,537 | 4,044,586 | 3,355,670 |
归属于本行股东的本年净利润 | 4,280,024 | 3,998,768 | 3,356,371 |
扣除非经常性损益后归属于本行股东的本年净利润 | 4,183,654 | 3,883,352 | 3,319,337 |
项目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
扣除非经常性损益前 | 扣除非经常性损益后 | 扣除非经常性损益前 | 扣除非经常性损益后 | 扣除非经常性损益前 | 扣除非经常性损益后 | |
加权平均净资产收益率 | 18.82% | 18.40% | 20.21% | 19.63% | 26.22% | 25.93% |
基本每股收益 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.85 | 0.84 |
稀释每股收益 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.85 | 0.84 |