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网上路演日 | 2019年12月17日 |
申购日 | 2019年12月18日 |
网上摇号日 | 2019年12月19日 |
缴款日 | 2019年12月20日 |
联系人 | 农仲春 |
电话 | 0755-86956831 |
传真 | 0755-86956831 |
联系人 | 汪乐 |
电话 | 0755-23934001 |
传真 | 0755-28801392 |
单位:万元
项目名称 | 项目备案文号 | 拟投资额 |
---|---|---|
自动化生产基地建设项目 | 投资项目统一代码:2018-440404-39-03-805166 | 18,929 |
轨道交通智能监测诊断系统开发项目 | 深福田发改备案(2018)0051号 | 8,574 |
产品试验中心建设项目 | 投资项目统一代码:2018-440404-39-03-805165 | 7,809 |
营销网络建设项目 | 深福田发改备案(2018)0052号 | 5,137 |
补充营运资金 | - | 5,000 |
合 计 | - | 45,449 |
公司全称: | 深圳科安达电子科技股份有限公司 |
英文名称: | Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd. |
公司境内股票上市地: | 深圳 |
公司简称: | 科安达 |
股票代码: | 002972 |
公司法定代表人: | 郭丰明 |
公司董事会秘书: | 农仲春 |
董秘联络方式: | 0755-86956831 |
注册地址: | 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层 |
注册资本: | 13,224万元 |
邮政编码: | 518026 |
联系电话: | 0755-86956831 |
公司传真: | 0755-86956831 |
公司网址: | http://www.keanda.com.cn |
电子邮箱: | zhengquanbu@keanda.com.cn |
作为国家高新技术企业,公司一直将技术研发提升至战略高度加以重视,公司的董事长郭丰明、总经理张帆均为高级工程师,同时张帆还兼任全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会委员。自设立以来,公司持续加大研发投入,加强研发团队建设。2016-2018年及2019年1-6月,公司的研发费用分别为1,171.31万元、1,264.23万元、1,469.30万元和915.31万元,占各期营业收入的比例分别为6.68%、5.37%、5.47%和6.32%;截至2019年6月末公司的研发团队共拥有研发人员64人,占员工总人数的21.33%,其中高级工程师11人。
公司在研发领域的长期投入,形成了以下研发优势:
(1) 积累了丰富的轨道交通装备研发经验。公司通过长期研发和项目实施经验的积累,对轨道交通行业有了深刻的理解,并主导和参与了部分产品行业标准的制订,从而使公司的研发效率更高、更有针对性,研发成果更具适用性;
(2)通过良好的研发机制加强与客户的沟通协作,能够更高效、更直接地了解客户的实际需求,提高研发反应能力。近年来通过充分了解客户的需求陆续开发出计轴的直接复位功能、监测功能,不同制式轨道交通的计轴应用,信号监测防雷分线柜和智能防雷箱等技术和产品;
(3)建立了良好的“引进消化吸收+自主创新”的研发模式,通过长期和德国供应商合作,选择优质部件进行再开发,并在此基础上自主开展系统设计和应用设计,从而开发出了适用于我国轨道交通需求的成套设备和系统,并成功应用在地铁、轻轨、有轨电车、单轨、铁路等不同形式的轨道交通领域。
通过长期的研发投入和技术积累,公司获得了一大批技术成果,截至本招股说明书签署日,本公司拥有专利技术61项,其中发明专利22项;拥有软件著作权31项;基于公司的创新能力和技术实力,公司于2019年6月被工业和信息化部评为全国第一批248家专精特新“小巨人”企业之一;公司是《铁路综合接地系统测量方法》(TB/T3233-2010)行业标准的起草单位之一;公司的信号计轴设备首家获得CRCC认证和URCC认证,并获得SIL4级安全认证,公司的防雷产品首家获得CRCC认证;公司产品BVB信号防雷分线柜分别获得中国铁道学会“铁道科技奖三等奖”和广铁集团“科技进步奖一等奖”;公司的电源防雷箱、防雷分线柜、TAZⅡ信号计轴设备、站间安全信息传输系统被认定为广东省高新技术产品。
公司拥有信号计轴系统、站间安全信息传输设备等信号控制系统产品及智能分析系统,以及杂散电流监测与防护系统、雷电防护设备、道岔融雪系统等运维防护系统产品,公司还拥有工程设计、工程施工、防雷技术服务和系统集成服务能力,从而可为客户提供信号控制和运营防护综合解决方案。公司丰富的产品线及全面的技术服务能力代表着更优的服务、更低的成本和更强的竞争优势。
公司为我国较早从事轨道交通雷电防护产品和信号计轴系统开发的企业,具有丰富的技术开发和项目实施经验。自设立以来,公司已累计完成超过4,000个火车站场的防雷项目,包括武广高铁、成都北编组站、武汉北编组站、广州南站、青藏铁路等防雷系统建设。公司的信号计轴系统在超过90条城市轨道交通线路及部分铁路线路上得到应用,在铁路上也正逐步实现应用推广。公司的产品运行情况良好,为2011年的深圳大运会、2014年的南京青奥会和2017年的天津全运会提供了可靠的交通保障。这些项目的实施,为公司培养了一批业务扎实、现场熟悉的工程技术人员,也积累了丰富的项目经验。这些都为公司市场开拓奠定了良好的基础,同时随着公司项目和客户资源的增多,原有项目的更新换代需求持续增加,从而进一步巩固公司的竞争优势,并为公司收入的增长提供稳定的来源。
公司于2004年通过了ISO9001质量体系认证,2006年主要产品通过CRCC认证,2015年顺利通过ISO14001环境体系认证和OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证,2017年通过CMMI3级认证,公司已经建立了完整的融合质量、环境等标准要素的管理体系;公司推行产品安全认证,以完善的制度和严谨的流程保证公司产品从设计、开发、集成、测试,到项目运营、工程实施全过程的安全可控。
公司设有质量控制部,负责生产的子公司科安达轨道设有品质部,从两级来负责安全质量管理体系的运行、维护和业务全过程的品质把控,全面贯彻质量管理体系相关要求,并通过内部审核、质量体系监督审核、行业认证许可的监督检查,不断发现问题并持续改进,以持续提高质量管理体系运行的有效性。
截至2019年6月末,公司员工总人数300人,其中博士和硕士10人,大学本科104人,本科以上员工占比38.00%;研发及技术人员115人,其中高级工程师11人;三十多人有着十年以上轨道交通行业研发或生产、工程实施的从业经历。
公司的研发人员通过长期从事轨道交通产品研发,积累了丰富的经验和深刻的行业理解,主导和参与了产品的行业标准的制订,对行业用户需求非常了解,这些优势有利于研发出满足行业用户需求、符合标准、技术先进的产品。
公司地处国家创新之都深圳,这里聚集了大量的高科技人才和创新人才,思路活跃,视野开阔。公司为人才订制了不同的晋升体系,员工可以根据自己能力和发展意愿选择不同的晋升路径。同时,公司采取研发产品上市销售业绩和技术研发人员收益挂钩的激励体制。这些人才培养激励机制也为公司吸引了大量有能力有干劲,愿意与公司共谋发展的有志之士。
为实现提供及时、优质、高效的本地化技术服务,全面保障项目实施及售后服务工作,公司建立了以深圳为中心,以北京、上海、西安等办事处为区域辐射基点,以项目所在城市为前沿的三位一体市场及服务体系,开展项目实施的同时收集市场信息,了解用户需求。截至目前,公司在全国服务团队逾60人,服务范围涵盖技术咨询、安装培训、安装指导、系统调试、运营保障、客户培训及质保期服务等项目全过程。
由于行业的特性,轨道交通领域客户对供应商的要求比较严格,一方面要求供应商在技术能力、产品品质方面能够达到轨道交通领域的严格要求,另一方面还需要供应商具有灵活快速的服务能力。公司通过长期对技术研发和产品质量的高度重视,以及良好的客户服务,获得了轨道交通领域客户的广泛好评。目前本公司与中国铁路集团、各铁路局、地方铁路公司和城市轨道交通行业内的各地轨道交通公司、主要系统集成商均建立了较为稳定的合作关系。
公司在努力提升客户服务能力、切实满足客户需求的过程中,也使自身在产品开发和市场开拓方面获益。为解决铁路信号系统现场布线及综合防雷存在的问题,公司在行业内率先研发出了专利产品防雷分线柜,获得中国铁道学会“铁道科技奖三等奖”和广铁集团“科技进步奖一等奖”;公司的信号监测防雷分线柜也是在了解一线用户切实需求之后研制的创新型产品;轨道交通计轴系统方面,根据我国轨道交通应用现实环境及充分考虑客户需求,公司陆续研制完成了列车行车方向识别、直接复位、计轴监测、区间计轴、计轴解决铁路轨道电路分路不良等创新功能和解决方案,部分功能填补了行业空白,从而使公司在城市轨道交通领域成功确立了优势地位。
⇓ 展开
本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示,并请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。
本公司产品主要竞争对手既有西门子、泰雷兹等国际厂商,也有成都铁路通信设备有限责任公司、华铁信息等国内厂商。相对于竞争对手,公司部分产品在技术和市场方面具有一定优势,但公司在资本规模、人才、设备、开发与测试环境等方面与部分竞争对手尤其是国际厂商仍存在一定差距,公司如果不能加大投入以引进优秀人才和先进设备,则可能丧失目前在轨道交通计轴系统和雷电防护领域的市场领先地位。
公司的客户主要来自于轨道交通领域,报告期内公司的收入绝大部分来自于国家铁路市场和地铁市场,公司产品销售易受铁路和地铁建设的影响。报告期内我国地铁建设蓬勃发展,铁路建设投资保持高位运行,从而公司的收入和利润均呈现良好增长趋势。未来如果我国铁路和地铁建设趋缓,或者轨道交通领域对公司产品的需求发生重大变化,将会对公司经营业绩产生重大影响。
公司的客户集中度较高,2016-2018年和2019年1-6月来自前五大客户(同一集团下客户合并统计)的收入占公司营业收入的比例分别为70.14%、71.95%、 80.20%和73.28%。轨道交通领域的市场竞争格局比较稳定,信号控制系统领域的集成商较少,市场集中度较高,公司基于自身技术能力、产品质量及客户服务等方面的优势获得了最终用户和信号控制系统集成商的广泛好评,公司计轴系统也成为卡斯柯、交控科技等集成商的重要选择,从而导致公司的客户集中度较高。未来如果部分主要客户与公司的合作关系发生变化,将对公司经营业绩产生较大不利影响。
1、供应商集中的风险
公司计轴系统所需的原材料主要来自于德国Pintsch Tiefenbach,2016-2018年和2019年1-6月公司向Pintsch Tiefenbach采购的金额占公司采购总金额的比重分别为58.36%、57.38%、74.47%和59.77%。虽然公司与Pintsch Tiefenbach已建立长期良好合作关系,且Pintsch Tiefenbach供应的原材料具有其他替代来源,但如果公司与Pintsch Tiefenbach的合作关系发生变化,公司原材料的供应短期内将受到重大影响。
2、原材料供应受到限制的风险
公司产品所需的原材料主要有车轮传感器、板卡、电子元器件、结构件等,总的来说市场供应比较充足,不存在短缺的风险,但也可能因贸易摩擦、环保、市场需求波动等因素导致部分原材料的供应受到限制的情况,从而影响公司的正常生产经营。
3、原材料价格波动的风险
对于公司产品所需的主要原材料,公司与供应商均建立了长期良好合作关系并维系价格的基本稳定,报告期内公司采购的主要原材料价格波动较小。原材料价格易受市场供求关系的影响而发生波动,如果未来原材料价格大幅上涨,则公司的生产成本将会上升,公司的盈利能力将会受到不利影响。
报告期各期期末,公司应收账款净额分别为13,629.74万元、16,518.56万元、24,861.58万元和27,083.42万元,占流动资产总额的比例分别为31.09%、33.52%、42.93%和47.77%。虽然公司与主要客户存在多年合作关系,主要客户资金实力较强、信誉度高,但数额较大的应收账款余额仍可能导致公司发生款项难以回收的风险。如果客户出现支付困难,拖欠本公司货款,将对公司的现金流和经营情况产生不利影响。
公司在发展前期由于资金实力有限,难以投入大量资金进行自有办公场所和生产厂房的建设,因此生产经营所用房屋建筑物均来自于租赁。公司在深圳市南山区西丽镇九祥岭工业区租赁5,000平方米厂房用于办公、生产和仓储,租赁26间宿舍用于员工住宿,该处租赁的房产由于深圳市农村城市化历史遗留问题尚未取得房产证,因此存在一定的风险。如果九祥岭工业区的厂房和宿舍因为城市更新或其他原因不能继续租赁,则对公司生产经营会产生一定不利影响。
根据深圳市南山区城市更新局出具的文件,确认科安达轨道租赁的九祥岭工业区厂房尚未列入城市更新计划。
公司厂房均为标准厂房,可用于搬迁的替代厂房较多,目前公司生产主要应用的设备等均为轻型设备,拆卸、运输、装备都较为方便,对生产场所无特殊性要求,搬迁在较短时间内能够完成。搬迁对公司生产经营的影响较小,整体搬迁成本较低。
公司目前正在珠海筹建自有的生产基地,预计两年内建设完成,珠海基地建设完成后,公司租赁厂房的风险将得到有效化解。
公司实际控制人郭丰明、张帆夫妇已向公司出具《承诺函》,承诺如果因本公司及本公司子公司租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁,或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷,并给公司造成经济损失,两人将就本公司及本公司子公司实际遭受的经济损失承担赔偿责任,以确保公司及其子公司不因此遭受经济损失。
⇓ 展开
项 目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
---|---|---|---|---|
流动资产 | 56,697.17 | 57,915.92 | 49,283.10 | 43,835.58 |
非流动资产 | 8,166.56 | 4,864.29 | 3,332.74 | 3,354.85 |
资产总额 | 64,863.72 | 62,780.21 | 52,615.84 | 47,190.43 |
流动负债 | 13,791.63 | 15,012.89 | 12,737.76 | 10,891.06 |
非流动负债 | 123.86 | 175.75 | 283.32 | 390.89 |
负债总额 | 13,915.50 | 15,188.64 | 13,021.08 | 11,281.95 |
股东权益合计 | 50,948.23 | 47,591.57 | 39,594.76 | 35,908.48 |
项 目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 14,483.87 | 26,879.02 | 23,539.35 | 17,522.65 |
营业利润 | 5,673.89 | 10,833.25 | 9,178.28 | 6,323.29 |
利润总额 | 5,895.43 | 10,952.73 | 9,184.33 | 6,480.60 |
净利润 | 5,070.31 | 9,510.76 | 7,764.40 | 5,550.32 |
归属于母公司股东的净利润 | 5,082.88 | 9,514.53 | 7,796.27 | 5,555.09 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 4,850.50 | 9,321.18 | 7,699.23 | 5,421.37 |
少数股东损益 | -12.57 | -3.77 | -31.87 | -4.76 |
项 目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量净额 | 3,677.39 | 781.97 | 5,390.33 | 2,026.31 |
投资活动现金流量净额 | -2,959.55 | -1,461.32 | -158.82 | -644.25 |
筹资活动现金流量净额 | -1,719.12 | -1,586.88 | -3,967.20 | -2,041.96 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.47 | 72.92 | -110.93 | 79.71 |
现金及现金等价物净增加额 | -995.81 | -2,193.30 | 1,153.38 | -580.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,935.50 | 17,931.31 | 20,124.61 | 18,971.23 |
1、净资产收益率和每股收益
报告期利润 | 报告期间 | 加权平均净资产收益率(ROE) | 每股收益(EPS)(元/股) | |
---|---|---|---|---|
基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
归属于公司普通股股东的净利润 | 2019年1-6月 | 10.28% | 0.38 | 0.38 |
2018年度 | 21.96% | 0.72 | 0.72 | |
2017年度 | 20.87% | 0.59 | 0.59 | |
2016年度 | 16.60% | 0.42 | 0.42 | |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2019年1-6月 | 9.81% | 0.37 | 0.37 |
2018年度 | 21.52% | 0.70 | 0.70 | |
2017年度 | 20.61% | 0.58 | 0.58 | |
2016年度 | 16.20% | 0.41 | 0.41 |
2、其他主要财务指标
指标 | 2019.06.30 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
---|---|---|---|---|
流动比率(倍) | 4.11 | 3.86 | 3.87 | 4.02 |
速动比率(倍) | 3.55 | 3.35 | 3.36 | 3.43 |
资产负债率(母公司) | 23.45% | 26.46% | 27.10% | 25.77% |
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 3.85 | 3.59 | 2.99 | 2.72 |
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比例 | 0.09% | 0.10% | 0.08% | 0.09% |
指标 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
应收账款周转率(次/年) | 0.50 | 1.17 | 1.40 | 1.29 |
存货周转率(次/年) | 0.81 | 1.54 | 1.45 | 1.51 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 6,147.05 | 11,316.98 | 9,515.08 | 6,749.05 |
归属于公司普通股股东的净利润(万元) | 5,082.88 | 9,514.53 | 7,796.27 | 5,555.09 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(万元) | 4,850.50 | 9,321.18 | 7,699.23 | 5,421.37 |
利息保障倍数(倍) | - | - | - | - |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 0.28 | 0.06 | 0.41 | 0.15 |
每股净现金流量(元/股) | -0.08 | -0.17 | 0.09 | -0.04 |
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