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网上路演日 | 2020年4月7日 |
申购日 | 2020年4月8日 |
网上摇号日 | 2020年4月9日 |
缴款日 | 2020年4月10日 |
联系人 | 周立 |
电话 | 0812-8117 776 |
传真 | 0812-8117 776 |
联系人 | 唐忠富、邵伟才 |
电话 | 028-8615 0039 |
传真 | 028-8615 0039 |
单位:万元
序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 | 项目备案 | 环评批复 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 钒钛磁铁矿提质增效技改项目 | 36,390.00 | 35,858.10 | 川投资备[2018-510421-08-03-284057]JXQB-0124号 | 攀环审批[2018]36号 |
2 | 潘家田铁矿技改扩能项目 | 67,665.00 | 59,527.02 | 攀经信审批(2017)55号 | 川环审批[2015]341号 |
3 | 补充营运资金 | 10,000.00 | 9,853.83 | - | - |
4 | 合计 | 114,055.00 | 105,238.95 | - | - |
公司名称 | 四川安宁铁钛股份有限公司 |
英文名称 | Sichuan Anning Iron and Titanium Co.,Ltd. |
注册资本 | 36,040.00万元 |
法定代表人 | 罗阳勇 |
有限公司成立日期 | 1994年4月5日 |
股份公司成立日期 | 2008年8月8日 |
公司住所 | 米易县垭口镇 |
邮政编码 | 617200 |
联系电话 | 0812-8117 776 |
传真 | 0812-8117 776 |
电子邮箱 | myantt@163.com |
公司网址 | www.scantt.com |
负责信息披露和投资者关系的部门 | 证券部 |
信息披露负责人 | 周立 |
信息披露负责人电话 | 0812-8117 776 |
(1)绿色矿山企业政策优势
公司认真践行国家关于绿色生态文明建设要求,把绿色发展理念贯穿于矿业发展全过程,走绿色发展之路,符合中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》,“一行三会”、财政部、发改委、环保部《关于构建绿色金融体系的指导意见》的文件精神。
2012年公司被国土资源部确定为国家级绿色矿山试点企业,2015年通过国土资源部组织的验收评估,被确定为国家绿色矿山企业。
根据国土资源部、财政部、中国证监会等六部委于2017年3月22日发布的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(国土资规[2017]4号),绿色矿山企业受到多个方面的政策支持:一是绿色金融扶持,支持绿色矿山企业上市融资;二是矿产资源政策支持,开采总量指标、矿业权投放等方面优先向绿色矿山企业倾斜;三是绿色矿山用地保障,新增采矿用地取得、存量用地使用等方面支持和保障绿色矿山企业的用地需求;四是财政政策支持,从统筹中央地方财政资金安排、实施高新技术企业税费减免政策等方面,加大对绿色矿山企业的支持。
(2)资源综合利用优势
钒钛磁铁矿是以含铁为主,共伴生钛、钒、钪、钴、镍、铬、镓等多金属的共伴生矿,共伴生资源优势明显。钛有强烈的钝化倾向和优异的抗腐蚀特性,被广泛应用于国民经济各个领域;钒可以提高钢材的强度、硬度和韧性,是发展新型微合金化钢材必不可少的元素,在国家钢铁产业转型升级的新形势下具有重要的战略意义和经济价值。
公司经过多年发展,已经具备了对钒钛多金属共伴生矿进行综合利用的选矿能力,钛金属回收率处于行业领先水平,实现了钛精矿和钒钛铁精矿两种主要产品的稳定持续生产并协同发展的业务格局,有利于公司抵抗单一产品的行业周期波动风险,增强盈利能力。未来,随着公司钒回收利用技术的突破和应用,公司产品种类将更加丰富,竞争优势进一步增强。
(3)技术优势
公司始终高度重视技术研发,技术研发实力已成为公司核心竞争优势之一。公司依托国家级矿产资源综合利用示范基地建设,建立了完善的技术研发管理机制,培养了一支高水平的技术研发团队,通过坚持为技术研发提供稳定的资金支持,积极开展对钒钛磁铁矿综合利用的技术研究与应用,取得了丰富的技术研发成果。
公司技术水平处于行业内领先水平,技术成果获省部级以上科技奖励4项(其中2项获得国土资源科学技术奖项二等奖),国土资源部先进适用技术3项,授权专利38项(其中:发明专利8项),自主创新研发的“低品位钒钛磁铁矿高效节能综合利用技术”、“粗颗粒原矿浆高效节能环保输送技术”等达到行业先进水平。
公司注重通过对原矿资源的充分利用和节能降耗技术的研发应用来降低成本。公司自主创新粗颗粒原矿浆高效节能环保输送技术实现了全程无物料抛洒的管道式运输,大幅降低运输成本;公司依托多年丰富的技术研究积累,将原矿入选品位降低至13%,增加了入选低品位原矿使用量,同时对选钛工艺进行了更加合理的改进,大幅提高了对钛的回收率,公司资源综合利用率逐年提高,有效的节约了资源。
随着本次募集资金投资项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”的实施,公司的技术和工艺水平将进一步提升和优化。
(4)信息化系统优势
公司始终重视信息化管理建设,致力于用信息技术改造传统采选行业,是攀枝花市唯一被评审为2017年度四川省省级两化融合贯标试点的企业。
公司已构建完成以工业大数据为核心的信息化系统,主要包括三大管理子系统,一是矿山三维开采系统,将地下资源显形化,根据选矿生产需要自动计算工业品位矿与低品位矿配矿方案,确定开采平台,并编制月度开采计划,月末导入动态测绘数据复核生产,实现地质矿产资源储量的精准化管理;二是选矿数字控制系统,通过对主要选矿设备关键工序矿物粒度、浓度、流量、铁钛品位、矿物量等指标的自动采集、分析、判断、控制,实现生产稳定运行、提高生产效率、提高质量、减轻工人劳动强度、改善生产作业环境、提高安全生产作业率的目的;三是管理决策分析系统,将产、供、销、存以及行政办公等各类经营、管理底层数据进行提取、整合并分析数据的合理性,实现科学决策的目的。通过上述系统的建立和运行,实现公司产、供、销系统高效衔接并得到有效监督,进一步提升企业管理水平,达到管理高效和决策科学化的目的,增强企业核心竞争力。
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(一)产品价格波动的风险
发行人是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用循环经济企业,主要业务为钒钛磁铁矿的开采、洗选、销售,主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。钛精矿和钒钛铁精矿均属大宗商品,钛精矿和钒钛铁精矿的价格均受经济周期的影响而呈周期性波动。
矿产品价格受国内外政治经济因素、供求关系、海运价格等众多因素影响,波动较大,发行人的利润及利润率和钛精矿、钒钛铁精矿的价格走势密切相关,若未来钛精矿和钒钛铁精矿的价格波动较大,可能会导致发行人经营业绩不稳定。尽管发行人两种产品协同发展,能一定程度降低行业周期所带来的风险,并采取了与重要客户建立战略合作伙伴关系等措施稳定产品销售,但在极端情况下,也不排除发行人业绩大幅变动的可能。
(二)客户集中的风险
发行人主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。2017年、2018年和2019年,前五大终端客户占公司主营业务收入的比重分别为75.52%、74.21%和81.68%,占比较高。其中,由于钛白粉生产企业行业集中度较高(前十大钛白粉生产企业产能占全国产能的50%以上),钛精矿生产企业呈现客户集中的特点;同时,受制于铁矿石资源禀赋分布、运输半径制约以及自身稳定生产经营影响,铁矿石采选企业普遍存在客户集中的特点。
如果未来主要终端客户与发行人不再合作,或减少对发行人钛精矿、钒钛铁精矿的购买数量,同时发行人无法及时找到其他可替代的销售渠道,将对发行人的经营业绩和财务状况产生不利影响。
(三)资源储量勘查核实结果与实际情况存在差异的风险
发行人钒钛磁铁矿资源储量系委托专业机构根据国家统一标准和业内通行的行业规范进行勘查核实的结果,并经国土资源部储量评审备案。受限于专业知识、业务经验和技术水平,资源储量的核实结果与实际情况可能存在差异。如果发行人实际矿产资源储量与目前勘查核实结果存在较大差异,则可能导致发行人的营运及发展计划发生改变,从而对发行人的业务及经营业绩构成不利影响。
(四)安全生产相关风险
发行人开采方式为露天开采,采矿过程中存在采场高边坡落石、爆破作业管理失当、雨季排洪处置不当等风险;选矿过程中存在机械设备、电器设施设备操作、维修失当等风险;排土场存在滑坡、塌方等风险;尾矿库存在漫顶、垮坝等风险。
发行人始终将安全生产放在首位,严格执行国家有关法律法规的规定。发行人利用新技术、信息化设备对原矿开采、排土、生产及尾矿堆放过程进行实时监控、监测,定期进行安全大检查,有效监控并预防重大安全生产事故的发生;同时,发行人爆破工程外包给拥有爆破作业资质的专业企业;排土场、尾矿库按照高标准设计和施工。发行人还制定了各项安全制度,加强全员安全培训,切实保障各项安全设施的有效运行及安全措施的有效执行,但仍不能完全排除安全生产事故发生的可能性以及对发行人生产经营产生的不利影响。
(五)环保投入增加的风险
发行人始终把建设并保持绿色矿山作为企业发展的根本目标,高度重视环保工作,认真落实矿山环境恢复治理保证金制度,严格执行环境保护“三同时”制度,制定切实可行的矿山土地保护、复垦方案与措施并严格执行。发行人被国土资源部认定为国家级绿色矿山企业。同时,根据米易县环境监测站和具有环境监测资质的四川劳研科技有限公司等外部监测机构出具的监测报告,报告期内,发行人不存在“三废”排放超标的情况。
随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,以及人们环保意识的逐渐增强,国家对环保的要求将不断提高。随着国家环境保护力度的加强、环境标准的提高,国家可能出台新的规定和政策,对矿山开采实行更为严格的环保标准或规范,企业排放标准也将相应提高,可能导致发行人环保治理投入增加,对发行人的经营业绩和财务状况产生不利影响。
(六)所得税税收优惠政策发生不利变化的风险
根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)以及《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。发行人是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用循环经济企业,主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中“25、鼓励推广共生、伴生矿产资源中有价元素的分离及综合利用技术;26、低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用;27、尾矿、废渣等资源综合利用”此三类,发行人进行西部大开发所得税优惠备案后享受西部大开发所得税优惠政策。
2017年度、2018年度和2019年度,发行人依法享有税收优惠的金额分别为5,735.11万元、4,254.24万元和4,004.38万元,占当期利润总额的比例分别为9.09%、7.62%和6.72%,税收优惠提升了发行人的利润水平。若未来国家相关税收优惠政策发生变化,发行人不再享受企业所得税优惠政策,将对发行人的利润水平造成不利影响。
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项 目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
---|---|---|---|
流动资产 | 103,762.79 | 67,957.99 | 69,296.21 |
非流动资产 | 200,827.30 | 195,810.63 | 190,566.64 |
资产合计 | 304,590.08 | 263,768.62 | 259,862.85 |
流动负债 | 50,876.11 | 62,387.39 | 77,540.28 |
非流动负债 | 18,960.88 | 17,466.96 | 18,786.83 |
负债合计 | 69,836.99 | 79,854.35 | 96,327.11 |
所有者权益合计 | 234,753.09 | 183,914.27 | 163,535.75 |
归属于母公司所有者权益 | 234,753.09 | 183,914.27 | 163,535.75 |
项 目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 137,487.76 | 122,837.58 | 128,716.60 |
营业利润 | 59,791.14 | 56,015.18 | 63,285.83 |
利润总额 | 59,587.73 | 55,828.27 | 63,064.98 |
净利润 | 51,918.83 | 49,021.33 | 55,047.85 |
归属于母公司所有者的净利润 | 51,918.83 | 49,021.33 | 55,047.85 |
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 50,602.04 | 47,908.72 | 53,809.87 |
项 目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 32,805.56 | 65,470.11 | 40,565.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,444.75 | -8,865.77 | -16,622.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,425.85 | -49,751.33 | -26,393.04 |
现金及现金等价物净增加额 | 12,934.96 | 6,853.01 | -2,449.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 26,578.40 | 13,643.43 | 6,790.43 |
项 目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
---|---|---|---|
流动比率(倍) | 2.04 | 1.09 | 0.89 |
速动比率(倍) | 1.85 | 0.95 | 0.80 |
资产负债率(母公司) | 23.19% | 30.56% | 34.87% |
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权)占净资产的比例 | 0.02% | 0.05% | 0.09% |
项 目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
应收账款周转率(次/年) | 51.88 | 23.91 | 22.02 |
存货周转率(次/年) | 5.77 | 6.06 | 6.28 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 75,896.71 | 72,672.27 | 78,947.50 |
利息保障倍数(倍) | 97.04 | 43.20 | 34.19 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 0.91 | 1.82 | 3.83 |
每股净现金流量(元/股) | 0.36 | 0.19 | -0.23 |