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网上路演日 | 2020年5月6日 |
申购日 | 2020年5月7日 |
网上摇号日 | 2020年5月8日 |
缴款日 | 2020年5月11日 |
联系人 | 张恩武 |
电话 | 0763-3699509 |
传真 | 0763-3699589 |
联系人 | 邓骁 |
电话 | 021-22169397 |
传真 | 021-22169234 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 项目备案 |
---|---|---|---|---|
1 | 铝合金新材建设项目 | 57,708.19 | 49,708.19 | 广东省企业投资项目备案证书(备案项目编号:2019-441802-32-03-079406) |
2 | 研发中心建设项目 | 6,264.00 | 3,253.35 | 广东省企业投资项目备案证书(备案项目编号:2019-441802-32-03-079413) |
3 | 补充流动资金 | 6,027.81 | 6,027.81 | - |
合计 | 70,000.00 | 58,989.35 | - |
公司名称 | 广东豪美新材股份有限公司 |
英文名称 | Guangdong Haomei New Material Co.,Ltd. |
注册资本 | 17455.5858万元 |
法定代表人 | 董卫峰 |
股票简称 | 豪美新材 |
成立时间 | 2004年8月20日 |
注册地址 | 清远市高新技术产业开发区泰基工业城 |
行业类别 | C32 有色金属冶炼和压延加工业 |
邮政编码 | 511540 |
联系电话 | 0763-3699509 |
传真号码 | 0763-3699589 |
互联网址 | http://www.haomei-alu.com |
电子邮箱 | haomei-db@haomei-alu.com |
董事会秘书 | 刘光芒 |
1、铝型材板块
公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省科技特派员工作站、中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地等研发平台。
公司打造了一支专业从事研发和创新活动的全职科研团队,团队成员涵盖了铝加工、金属成型、金属塑性加工、材料学、汽车轻量化、系统门窗研发等多个领域,具备独立的研究、开发、实验、产业化能力;
同时,公司聘请国内外高校知名教授、同行业权威专家组成专家委员会,负责对研究开发方向、重大技术问题等方面提供支持。
截至招股说明书签署日,专家委员会共有15位专家,均为知名教授、高级工程师,其中包括中国工程院院士1名、享受国务院特殊津贴专家5名。
2、系统门窗板块
贝克洛及其子公司科建装饰多年来对各系统门窗材料部件及结构设计进行了大量的测试、研发及设计积累,形成了包括5项发明专利、94项实用新型专利在内的核心技术和大量技术储备,并为我国《建筑系统门窗技术导则》的编写单位之一,为系统门窗整体性能的持续提升奠定了基础。
贝克洛建立了全球优越的系统门窗技术应用中心及门窗研发与检测基地,经过持续的研发投入,已形成多项国际先进水平的科技成果。其中,“高性能节能安全铝合金系统外开窗研发与产业化”、“阶梯型双腔三道密封平开铝合金窗系统”两项科技成果经鉴定达到国际先进水平。
1、技术专利积累雄厚
公司专注于铝合金新材料和高性能系统门窗产品的研发,积累了从产品同步开发(汽车产品CAE分析)、铝合金材料开发、熔炼铸造、模具设计及加工、挤压成形、表面处理、分析检测、深加工等环节的全流程研发技术。
公司作为国家有色金属标准化委员会的成员单位,共主持或参与制订国家标准42项,行业标准18项,协会标准1项;获得20项发明专利,177项实用新型专利。公司包括“一种高强铝合金棒材及其制备方法”、“一种低成本高挤压性易切削含铋铝合金及其制备方法”、“一种大直径低变形抗力易切削的铝合金铸锭及其制备工艺”三种新材料发明专利在内的30项发明专利已获得受理。
公司获得省、市及行业协会颁布的科技进步奖、技术标准优秀奖等26项,由中国有色金属工业协会、广东省科学技术厅等机构进行的科技成果鉴定16项。
2、核心技术达到领先水平
合金材料成分及后续可加工性能是铝合金工业尤其是中高端铝合金材料的核心技术要求。公司自成立起即一直重视高性能新合金材料的研发和实际运用,先后开发出了乘用车结构用高性能铝合金及型材制备技术(荣获广东省科技进步一等奖)、高强高淬透新型7系铝合金及其制备工艺技术、2系7系等高合金成分熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术,已达到了国际先进或国内领先水平,广泛运用于公司的汽车轻量化铝型材、工业用铝型材等主要产品,成为公司核心竞争力之一。
1、品牌实力凸显,优质客户的铝材供应商
公司自成立以来,一直专注于铝型材及相关产业链,其打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度,其中“HAOMEI”品牌获得中国驰名商标荣誉称号。2017年,公司被中国有色金属加工工业协会评选为“中国建筑铝型材十强”企业之一。
依靠良好的品牌形象,公司成为多家知名优质客户的铝材供应商。公司是广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海世博会中国馆、广州白云机场、深圳欢乐海岸、广州高铁南站等一系列城市知名地标的铝材供应商;交通运输用材方面,公司已经成功进入已进入奔驰、通用、雪铁龙、讴歌、标致、本田、丰田、广汽三菱、广汽菲克、吉利、比亚迪、江淮等汽车品牌的供应体系;“贝克洛”品牌系统门窗产品已应用于保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商等国内地产公司的地产项目中,并在国外参与了多个知名项目的门窗工程。
1、铝型材
公司自成立以来始终坚持贯彻以质量至上的经营管理原则,以全面质量管理为理念,以质量零缺陷为目标,先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、欧盟CE认证与欧盟QUALICOAT认证(表面处理质量标志和认证),检测中心通过了国家认可实验室CNAS认证。
以公司生产的汽车轻量化用高性能铝型材产品为例,公司产品可达到的力学性能和加工性能指标如下:
特性 | 关键指标/技术要求 | 公司产品性能指标 | 普通型材国标要求 | 性能对比说明 |
---|---|---|---|---|
力学性能 | Rm | ≥560 | ≥320 | 开发超高强度7046铝合金防撞梁,具有良好的焊接性能和可挤压性,已批量应用于丰田汽车CHR车型。 |
Rp0.2 | ≥480 | ≥300 | ||
A50 | ≥10% | ≥8% | ||
折弯性能 | ≥120° | ≥130° | 无 | 在6005A/6008铝合金普通工艺基础上,通过设定严格的在线淬火工艺参数,确保产品的冷却速率,再辅助特殊的热处理工艺,最终获得稳定的折弯性能。 |
压馈性能 | 馈缩60%后,最大裂缝≤15mm | 馈缩60%后,最大裂缝≤5mm | 无 | 6063/6005A/6061铝合金的基础上,调整微量元素,开发新的热处理工艺,使得产品的馈缩性能符合标准要求,目前已应用在奔驰、本田、沃尔沃、吉利等主机厂的部分车型。 |
长期热稳定性能 | T6状态下通过150℃*1000H热处理后屈服强度下降不超过10Mpa | T6状态下通过150℃*1000H热处理后屈服强度下降不超过5Mpa | 无 | 在6061/6005A铝合金的基础上,调整微量元素的比例,开发新的热处理工艺,测试结果符合产品要求,目前已批量应用于奔驰的部分车型。 |
2、系统门窗
贝克洛针对不同地区的地理气候情况建立了详细的数据库;在长期研发及设计积累形成的技术和方案储备基础上,根据不同地区不同项目的需求提供定制化方案,综合满足不同项目需求,提供个性化的功能扩展。
以贝克洛NOW55系列为例,其在隔音性能、水密气密性、抗风压性方面较为突出,适用于东南沿海地区高温、高湿且强台风高发的环境:
表:系统门窗的优势(以贝克洛NOW55系列为例)
门窗性能 | 贝克洛NOW55系列(系统门窗) | HM50系列(非系统门窗) | 与普通门窗对比 | 性能说明 |
---|---|---|---|---|
隔音性能 | 32dB | 16dB | 隔音性能提升一倍 | 可将室外噪音从闹市水平(60-70dB)降至低语水平(30-40dB),有效隔绝交通噪音、广场舞等声污染。 |
抗(台)风压性 | 9级(>5000Pa) | 4-6级(2000-4000Pa) | 防风性能大幅提高 | 一般能够抵御17级强风,而近年登陆我国东南沿海的超强台风,其底层中心附近风速均未超过16级。 |
水密性 | 6级(>700Pa) | 1-3级(<300Pa) | 防雨性能大幅提高 | 通过门窗内外壁间的多层腔室设计,使渗过外壁的雨水在重力作用下向外流出,不接触内壁,从而消除雨水渗漏。 |
气密性 | 8级(<0.5m3/m2·h) | 1-3级(>10 m3/m2·h) | 气密性能提升达10倍 | 降低灰尘以及PM2.5颗粒侵扰,也能减轻大风天气的风哨声。 |
隔热Uf值 | 2.48w/m²·k | 6.04w/m²·k | 室内外能量交换速率减缓至1/2 | 夏季阻隔室外高温的侵入,冬季阻隔室内热量的流失,可有效实现节能减排。 |
检测机构 | 广东省建筑科学研究院 | 广东省建筑科学研究院 | 注:对比门窗均为同类别的门窗。 |
在铝型材行业,公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系,掌握有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力,能够满足不同客户以及下游应用领域的定制化需求。如在交通运输行业领域,公司已经与多家汽车整车厂共同形成了从产品设计开发到生产供货的一站式服务体系。
公司经过多年发展,已经将产业链延伸至铝型材下游的系统门窗行业,在该行业中,公司拥有从检测、研发、设计、原材料提供、产品生产到安装的一体化业务,是全国较早取得建筑门窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。相比起一般从事系统门窗的企业需要外购铝材和委托安装等,公司拥有更为全面的产业链,有利于质量把控、原材料供应稳定和提升盈利能力。
在铝型材行业,装备直接决定了最终产品的质量、稳定性及生产效率,公司共拥有现代化挤压机30台。其中,挤压力超过15MN的挤压机共16台,有90MN、55MN超大型挤压机各一台,拥有反向挤压机1台,同时配置了含氟碳喷涂、粉末喷涂、阳极氧化及电泳生产线,型材生产长度可达到16米,阳极氧化产品可达到13.5米,氟碳及粉末喷涂最大长度可达到10米,能满足客户的特大尺寸定制需求。
公司引进了全新智能化的生产设备,并配备在线淬火技术、双牵引以及后部专用设备的结合,形成了专门用于生产中高端交通运输、机械装备用铝合金材料、高性能铝合金棒材、节能门窗幕墙型材的机器设备,提升了公司装备水平,有利于公司进一步开拓中高端应用市场,增加产品附加值。
公司获得了海关的AEO高级认证,为最高信用等级。AEO是“经认证的经营者”的简称,该制度是世界海关组织倡导的通过海关对信用状况、守法程度和安全水平较高的企业实施认证,对通过认证的企业给予优惠通关便利的一项制度。
目前,我国已与欧盟、新加坡、韩国、瑞士、新西兰、以色列、澳大利亚等36个国家和地区实施互认协议或安排,并有序推进与“一带一路”沿线国家和地区的互认合作。据统计,我国AEO企业货物出口至上述互认国家(地区)时,查验率降低了60%至80%,通关时间和通关成本降低了50%以上。
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公司主要从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售,主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、一般工业用铝型材和系统门窗。报告期内,公司收入主要来源于铝合金挤压型材。
公司铝合金挤压型材主要应用于房屋建筑、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等领域,应用范围广泛,收入来源多元化。其中建筑行业为公司下游行业之一,其发展与房地产市场息息相关。近几年,国家加强房地产调控,对建筑型材的销售产生一定影响。
根据国家统计局资料显示,自2013年我国房地产开发投资额增速开始放缓。发行人建筑用铝型材的销售情况可能将受到国家宏观调控政策导致的房地产投资增速放缓的影响,从而给发行人生产经营和市场销售带来一定的不利影响。
(一)原材料价格波动风险
公司主营业务成本中,直接材料成本占比超过80%。其中,公司主要原材料为铝锭。铝锭价格波动对公司经营有较大影响。
铝锭价格受国际、国内多种因素影响,报告期内价格走势存在一定的波动。2017-2019年度,公司铝锭平均采购价格分别为12.64元/kg、12.35元/kg、12.40元/kg。
图 2017-2019年上海期货交易所铝价变化趋势(单位:元/吨)
资料来源:wind资讯
按照行业惯例,铝加工制品的销售普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式。 虽然公司产品的定价方式为“铝锭价格+加工费”,当铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力。但是未来国内铝锭价格存在一定的不确定性,如果铝锭价格持续大幅波动,将给公司的资金周转、经营业绩造成不利影响。
(二)加工费变动风险
公司对产品采取“铝锭价格+加工费”的定价模式。公司加工费报价,主要是由不同产品类别、工艺、品质要求以及加工复杂程度所决定的。根据行业内定价模式,公司产品毛利率受加工费影响较大。
2017-2019年度,公司所有铝型材产品的平均加工费分别为0.59万元/吨、0.62万元/吨和0.61万元/吨,较为稳定。
公司产品加工费水平受客户材质选择、产品深加工程度、销售模式和市场竞争水平等因素的影响,如公司收取的加工费大幅下降,将对公司的盈利能力造成负面影响。
(三)应收账款较高的风险
2017-2019年度,公司应收账款余额分别为63,994.45万元、72,945.34万元和78,754.15万元,占营业收入的比例分别为27.08%、27.19%和26.54%。报告期内,随着公司销售规模不断扩大,应收账款余额有所增长。
公司主要客户信誉度较高,回款记录良好,公司应收账款总体质量较好,报告期内账龄1年以内的应收账款余额占比平均 89.62%;报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例超过100%,销售收款能力较强。
但若未来公司主要客户的财务状况发生重大不利变化,导致应收账款不能及时收回,将会对公司的资金周转和经营发展产生一定的不利影响。
(四)公司主要厂区搬迁风险
2014年10月,清远市城乡规划局对外公示了《清远市银盏特色小镇整体城市设计及控制性详细规划》,计划将豪美新材目前厂区所在土地在内的15平方公里区域打造成为以温泉度假旅游为主题,融合餐饮、购物、休闲、娱乐、度假、居住等多种功能,具有国际影响力的特色小镇。
2017年3月,豪美新材目前厂区土地用途已由工业用地转为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宅餐饮用地、商务金融用地和其他商服用地。未来,豪美新材将根据政府部门特色小镇开发安排,逐步将现有产能搬迁至其他工业园区。
公司已在清远莲湖产业园取得了搬迁所需的承接用地,并制定了详细的搬迁计划,公司将统筹安排将豪美新材目前厂区现有产能分步骤地搬迁到清远莲湖产业园自有地块上。
根据资产使用及处置方案,搬迁事项预计对发行人造成的损失和费用包括现有厂房净值损失、设备搬迁损失和生产损失合计10,858.17万元。发行人计划在原厂区设备完成搬迁后将土地使用权对外转让,发行人将提前征集意向受让方,以确保搬迁工作和资产转让的紧密衔接,使相关损失和资产转让收益产生于同一会计年度。
公司已聘请具有证券资格的评估公司对豪美新材目前厂区土地使用权按市场法进行了评估,评估基准日2018年12月31日的评估值为66,066.50万元,评估增值为56,620.00万元,足以弥补上述搬迁费用;此外,按照2019年5月豪美新材现有厂区附近城镇住宅用地的挂牌出让成交结果测算,豪美新材现有厂区所在土地的增值也远大于搬迁费用。
公司实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴出具了承诺函,承诺若因公司未按计划完成搬迁,或豪美新材目前厂区土地使用权的增值未能覆盖搬迁事项导致的支出和损失而给发行人造成损失的,其将承担公司的所有损失。
若上述搬迁工作未按计划完成,或搬迁后公司生产经营未正常开展,则公司搬迁期间带来的停工以及搬迁费用将对公司产能和未来盈利能力造成不利影响。
(五)贸易摩擦风险
公司产品远销欧洲、非洲、东南亚等多个国家和地区。2017-2019年度,公司出口收入分别为51,245.95万元、66,812.29万元和73,349.29万元,占相应期间主营业务收入比例分别为21.69%、24.92%和24.73%。
全球多数国家对铝型材的进口无特别的限制性贸易政策,但是近几年全球经济的低迷促使国际贸易保护主义抬头,为保护本国产品的市场价额,个别发达国家开始对铝型材实施反倾销政策。
国际市场上加拿大、澳大利亚、美国、越南等4个国家对我国的铝挤压型材执行反倾销与反补贴的双反措施。报告期内,公司并无出口美国的销售收入,公司出口加拿大、澳大利亚、越南收入分别为417.47万元、465.90万元以及432.45万元,占相应期间主营业务收入比例分别为0.18%、0.17%以及0.15%,占比较低,因此上述国家出台的加征关税政策目前对公司经营业绩无重大不利影响。但如果其他境外国家或地区针对公司主要产品实施进口政策、关税及其他方面的贸易保护措施,公司的经营业绩将会受到不利影响。
(六)发行人境外销售的风险
公司产品主要出口欧洲、亚洲等国家和地区,由于上述国家及地区与我国经贸关系稳定,公司主要通过居间代理模式积极开拓出口市场,使得公司报告期内出口规模稳步增长。报告期内外销收入分别为51,245.95万元、66,812.29万元和73,349.29万元,占相应期间主营业务收入比例分别为21.69%、24.92%和24.73%。
如果未来公司产品出口市场出现政治动荡、贸易政策、需求结构等因素发生变化,而公司无法及早预测并及时作出应对措施,公司产品出口规模和增速将会受到不利影响。
(七)汇率波动风险
2017-2019年度,公司出口收入快速增长,占比逐年增加。公司外销业务主要分布在一带一路沿线地区,包括欧洲、东南亚、澳洲、非洲等地区。
公司境外业务主要以美元定价,如果未来人民币出现升值趋势,将直接导致公司出口产品价格竞争力下降,不利于国外市场的拓展并直接扩大公司的汇兑损失金额,进而对公司业绩造成影响。
(八)人力资源成本上升风险
截至2019年12月31日,公司员工人数3,059名,其中生产员工占比为70.09%。2017-2019年度,公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为19,422.18万元、22,339.60万元和28,143.79万元。
当前国内人力资源成本随着经济增长而不断攀升,职工收入提高,有利于企业长远发展和社会稳定。虽然公司通过设备自动化减少人工依赖、降低人工强度,通过加大技术创新投入、促进产品升级换代来改善销售结构,但是,如果公司采取的措施不能有效抵消人力资源成本上升带来的成本压力,那么将会对公司业绩造成影响。
(九)安全生产风险
公司作为铝合金型材的生产制造企业,生产制造过程中主要涉及熔炼、铸造、挤压、深加工等高温、高压的生产工艺,以及熔炼炉、挤压机、数控机床等危险性相对较高的生产设备。员工操作过程中可能会存在安全生产方面的风险隐患。
报告期内公司遵照国家有关安全生产管理的法律法规,建立了安全生产制度,并在防范安全生产事故方面积累了一定经验,但随着公司业务规模的不断扩大,如不能始终严格执行各项安全管理措施,不断提高员工的安全生产能力和意识,及时维护、更新相关设施、设备,公司仍然存在发生安全事故的风险。
(一)税收优惠风险
报告期内由于公司被认定为高新技术企业,根据相关规定按照15%优惠税率缴纳企业所得税,该税收优惠对公司经营业绩影响如下:
单位:万元
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
所得税优惠金额 | 1,749.94 | 1,294.47 | 736.16 |
利润总额 | 18,345.11 | 10,288.71 | 12,856.22 |
占比(%) | 9.54 | 12.58 | 5.73 |
注:上表中企业所得税优惠金额为纳税申报表中减免所得税额。
报告期内,公司经营业绩对上述税收优惠政策不存在较大依赖,但是如果未来国家关于高新技术企业所得税优惠政策发生变化,或者公司及子公司不能持续被认定为高新技术企业,公司有可能不再享受上述税收优惠政策从而对公司经营业绩产生一定影响。
(二)政府补助减少的风险
报告期内,公司获得的政府补助情况如下:
单位:万元
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
计入当期损益的政府补助 | 1,683.89 | 1,148.67 | 1,702.08 |
利润总额 | 18,345.11 | 10,288.71 | 12,856.22 |
占比(%) | 9.18 | 11.16 | 13.24 |
报告期内,公司获得的政府补助为公司提供了进一步的资金保证。从计入当期损益的政府补助占利润总额的比例情况看,公司经营业绩对政府补助不存在较大依赖。但是如果未来公司无法获得政府补助,则有可能给公司的现金流和经营成果带来一定影响。
(三)出口退税政策变化的风险
公司出口产品主要为铝型材产品,其出口退税率为13%。
2017-2019年度,公司出口收入分别为51,245.95万元、66,812.29万元和73,349.29万元,占相应期间主营业务收入比例分别为21.69%、24.92%和24.73%。未来公司将继续开拓国际市场,铝型材产品的出口政策变化将影响公司的生产经营状况及盈利水平。
增值税出口退税制度并不是税收优惠制度,但增值税出口退税额与进项税额的差额会形成“不予抵退税成本”,从而直接影响公司的营业成本。如果国家出口退税政策变动,可能通过增加“不予抵退税成本”而增加公司营业成本。
因此,如果国内外贸易形势发生变化,国家调低铝型材产品的出口退税率,将对公司的经营业绩产生负面影响。
本次发行前,豪美控股持有发行人50.37%的股权,为发行人的控股股东;南金贸易持有发行人33.63%的股权,为发行人的第二大股东;豪美控股全资子公司泰禾投资持有发行人1.10%的股权。董卫峰、董卫东分别持有豪美控股50%的股权,李雪琴持有南金贸易100%的股权。董卫峰、董卫东及李雪琴三人通过豪美控股、南金贸易及泰禾投资合计间接持有发行人85.10%的股权。
本次发行后,董卫峰、董卫东及李雪琴三人仍将通过豪美控股、南金贸易及泰禾投资合计间接持有公司63.81%的股权。
故此,不排除董卫峰等三人凭借其控股地位及一致行动关系损害中小股东利益的可能性,公司存在控股股东、实际控制人不当控制的风险。
(一)募集资金投资项目不能达到预测效益的风险
公司本次募集资金投资项目的预期收益是根据当前的宏观环境和微观市场情况,以公司报告期内相同或类似产品的毛利率、期间费用率水平为参考基础测算得来。公司虽然已对募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,但若未来受到宏观经济环境、产业政策调整、市场竞争加剧、原材料价格波动、市场需求等不利变化的影响,本次募集资金投资项目将有可能达不到预期收益。
(二)净资产收益率被摊薄的风险
公司2017-2019年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为8.24%、7.20%和8.31%。公司本次公开发行完成后,净资产将出现较大幅度的增加。本次募集资金投资项目尚需要一定的建设期,项目达产、达效也需要一定的周期。在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前,存在短期内净资产收益率被摊薄的风险。
⇓ 展开
项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
---|---|---|---|
流动资产: | |||
货币资金 | 386,406,875.83 | 284,851,440.05 | 237,822,917.62 |
应收票据 | 103,354,799.58 | 65,434,774.18 | 58,571,736.68 |
应收账款 | 729,322,783.02 | 668,376,248.90 | 590,452,738.94 |
预付款项 | 16,071,910.43 | 23,237,378.08 | 8,527,418.70 |
其他应收款 | 10,730,814.88 | 7,089,118.08 | 7,410,586.50 |
存货 | 412,527,860.38 | 393,139,757.00 | 373,967,677.94 |
其他流动资产 | 58,997,628.27 | 42,360,087.59 | 35,017,838.61 |
流动资产合计 | 1,717,412,672.39 | 1,484,488,803.88 | 1,311,770,914.99 |
非流动资产: | |||
固定资产 | 857,687,739.80 | 821,571,128.90 | 704,382,311.51 |
在建工程 | 100,887,054.32 | 42,662,574.29 | 73,746,007.11 |
无形资产 | 218,033,720.21 | 266,577,045.30 | 229,569,064.21 |
长期待摊费用 | 766,451.98 | 551,968.34 | 750,485.42 |
递延所得税资产 | 28,544,896.49 | 24,797,585.88 | 20,772,077.36 |
其他非流动资产 | 4,956,404.23 | 3,073,439.55 | 73,717,615.26 |
非流动资产合计 | 1,210,876,267.03 | 1,159,233,742.26 | 1,102,937,560.87 |
资产总计 | 2,928,288,939.42 | 2,643,722,546.14 | 2,414,708,475.86 |
流动负债: | |||
短期借款 | 899,349,349.85 | 833,532,858.44 | 600,566,313.14 |
应付票据 | 8,468,483.21 | 41,876,942.27 | 78,482,807.47 |
应付账款 | 217,556,332.66 | 144,496,919.75 | 151,200,921.55 |
预收款项 | 44,211,467.66 | 42,947,133.25 | 33,324,741.67 |
应付职工薪酬 | 31,862,195.27 | 27,559,173.42 | 23,846,827.75 |
应交税费 | 5,580,973.82 | 8,217,166.09 | 7,177,770.85 |
其他应付款 | 22,666,919.23 | 15,612,545.64 | 22,621,232.48 |
其中:应付利息 | 1,400,000.00 | 1,355,000.00 | 7,288,542.64 |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 33,873,016.69 | 32,373,344.00 |
其他流动负债 | 2,209,630.13 | 1,979,242.13 | 1,976,506.87 |
流动负债合计 | 1,251,905,351.83 | 1,150,094,997.68 | 951,570,465.78 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 58,000,000.00 | 67,000,000.00 | 48,000,000.00 |
应付债券 | - | - | 99,655,854.82 |
长期应付款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 57,535,458.14 |
递延收益 | 160,528,081.35 | 136,933,507.40 | 103,788,168.29 |
非流动负债合计 | 258,528,081.35 | 243,933,507.40 | 308,979,481.25 |
负债合计 | 1,510,433,433.18 | 1,394,028,505.08 | 1,260,549,947.03 |
所有者权益: | |||
股本 | 174,555,858.00 | 174,555,858.00 | 174,555,858.00 |
资本公积 | 505,018,957.14 | 505,018,957.14 | 505,018,957.14 |
其他综合收益 | 3,024,330.75 | 2,198,663.94 | 1,009,729.98 |
专项储备 | 36,027.79 | 64,736.52 | 56,678.41 |
盈余公积 | 73,098,613.73 | 61,070,359.08 | 49,698,663.65 |
未分配利润 | 662,121,718.83 | 506,785,466.38 | 423,818,641.65 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,417,855,506.24 | 1,249,694,041.06 | 1,154,158,528.83 |
少数股东权益 | - | - | - |
所有者权益合计 | 1,417,855,506.24 | 1,249,694,041.06 | 1,154,158,528.83 |
负债和所有者权益总计 | 2,928,288,939.42 | 2,643,722,546.14 | 2,414,708,475.86 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
一、营业总收入 | 2,967,748,524.26 | 2,682,376,353.90 | 2,363,321,027.26 |
其中:营业收入 | 2,967,748,524.26 | 2,682,376,353.90 | 2,363,321,027.26 |
二、营业总成本 | 2,839,396,203.15 | 2,578,122,722.15 | 2,250,233,851.18 |
其中:营业成本 | 2,470,970,277.05 | 2,242,919,070.56 | 1,939,891,481.27 |
税金及附加 | 15,503,293.45 | 15,426,761.78 | 12,928,555.76 |
销售费用 | 129,916,143.18 | 109,801,810.01 | 94,320,860.15 |
管理费用 | 78,834,346.69 | 72,409,383.30 | 69,064,454.87 |
研发费用 | 94,041,317.78 | 79,005,191.81 | 74,279,130.01 |
财务费用 | 50,130,825.00 | 58,560,504.69 | 59,749,369.12 |
其中:利息费用 | 45,159,755.69 | 52,631,428.19 | 52,766,392.31 |
利息收入 | 1,765,381.68 | 1,565,561.36 | 1,839,323.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | -11,052,497.95 | -17,513,752.92 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,986,095.01 | - | - |
加:投资收益 | 50,477,000.00 | - | 22,771,400.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
公允价值变动收益 | - | - | - |
资产处置收益 | 257,902.85 | 23,989.04 | 156,296.22 |
其他收益 | 13,471,451.63 | 11,456,663.14 | 13,649,063.19 |
三、营业利润 | 183,572,580.58 | 104,681,785.98 | 132,150,182.57 |
加:营业外收入 | 3,582,936.11 | 481,341.04 | 698,087.68 |
减:营业外支出 | 3,704,451.16 | 2,276,033.54 | 4,286,113.97 |
四、利润总额 | 183,451,065.53 | 102,887,093.48 | 128,562,156.28 |
减:所得税费用 | 16,086,558.43 | 8,548,573.32 | 15,871,338.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 167,364,507.10 | 94,338,520.16 | 112,690,817.79 |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润 | 167,364,507.10 | 94,338,520.16 | 112,690,817.79 |
2.终止经营净利润 | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 167,364,507.10 | 94,338,520.16 | 112,690,817.79 |
2.少数股东损益 | - | - | |
六、其他综合收益的税后净额 | 825,666.81 | 1,188,933.96 | -1,214,378.66 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 825,666.81 | 1,188,933.96 | -1,214,378.66 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 825,666.81 | 1,188,933.96 | -1,214,378.66 |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
5.外币财务报表折算差额 | 825,666.81 | 1,188,933.96 | -1,214,378.66 |
6.其他 | - | - | - |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
七、综合收益总额 | 168,190,173.91 | 95,527,454.12 | 111,476,439.13 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 168,190,173.91 | 95,527,454.12 | 111,476,439.13 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.96 | 0.54 | 0.67 |
(二)稀释每股收益 | 0.96 | 0.54 | 0.67 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,917,163,177.68 | 2,634,423,506.87 | 2,375,269,785.05 |
收到的税费返还 | 1,958,461.55 | 3,432,058.00 | 6,061,301.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,330,655.77 | 46,213,681.67 | 61,870,855.20 |
经营活动现金流入小计 | 2,985,452,295.00 | 2,684,069,246.54 | 2,443,201,941.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,317,558,136.42 | 2,119,359,120.87 | 1,919,515,209.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,931,874.85 | 223,395,950.19 | 194,221,766.09 |
支付的各项税费 | 70,273,185.32 | 48,549,979.94 | 50,536,978.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 176,423,767.32 | 167,463,841.58 | 142,626,239.21 |
经营活动现金流出小计 | 2,848,186,963.90 | 2,558,768,892.58 | 2,306,900,193.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,265,331.09 | 125,300,353.96 | 136,301,748.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资所收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121,646,898.77 | 19,071,223.06 | 85,097,183.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,477,000.00 | - | 22,771,400.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,765,381.68 | 1,565,561.36 | 5,466,522.08 |
投资活动现金流入小计 | 173,889,280.45 | 20,636,784.42 | 113,335,105.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,739,731.24 | 170,051,519.04 | 368,771,201.84 |
投资所支付的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 178,739,731.24 | 170,051,519.04 | 368,771,201.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,850,450.79 | -149,414,734.62 | -255,436,096.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资所收到的现金 | - | - | 109,987,930.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,147,322,591.96 | 1,299,753,549.04 | 1,213,073,184.68 |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 70,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,147,322,591.96 | 1,299,753,549.04 | 1,393,061,114.68 |
偿还债务所支付的现金 | 1,082,738,659.27 | 1,154,842,167.22 | 1,202,657,426.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,142,755.69 | 57,736,380.94 | 57,441,392.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,147,519.68 | 27,035,785.45 | 22,370,764.93 |
筹资活动现金流出小计 | 1,160,028,934.64 | 1,239,614,333.61 | 1,282,469,584.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,706,342.68 | 60,139,215.43 | 110,591,530.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -394,388.35 | -1,814,479.41 | -3,422,879.31 |
五、现金及现金等价物金净增加额 | 119,314,149.27 | 34,210,355.36 | -11,965,696.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 245,448,668.62 | 211,238,313.26 | 223,204,010.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 364,762,817.89 | 245,448,668.62 | 211,238,313.26 |