钢研纳克首次公开发行股票并在创业板上市网上路演-全景·路演天下

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主持人

感谢。各位投资者钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演到此全部结束。我们向今天参加路演的各位投资者表示感谢, 也衷心祝愿钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行A股取得圆满成功。再见！
钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗2019-10-21 16:59:30

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

大家好！

  非常感谢大家的积极参与，感谢你们对钢研纳克检测技术股份有限公司的关注与支持！通过三个小时的网上交流，相信大家对钢研纳克有了一定的了解，也对公司未来的发展有了更多的信心。

  成功登陆资本市场后，我们将继续努力奋斗，进一步提升公司经营管理水平，提高公司经营运作的透明度，实现公司业绩持续快速增长，以优异的业绩回报广大投资者的关心与支持。

  最后，我谨代表公司管理层和全体员工，再次对钢研纳克关心和支持的社会各界朋友表示衷心的感谢！对全景网为我们提供这样一个交流机会和良好的服务表示衷心的感谢！

  谢谢大家！
主持人

各位嘉宾、各位投资者、各位网友：钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演已接近尾声，下面有请钢研纳克检测技术股份有限公司钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗先生做总结发言。
财不入急门问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:32:24

公司目前拥有多少项发明和专利？

2019-10-21 16:42:09钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

您好，目前公司及子公司拥有专利权139项，其中，发明专利66项，实用新型72项，外观设计1项。谢谢。
柳絮大地相约问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:53:27

公司的行业地位或发行人所处行业的经营环境会对公司持续盈利能力产生重大不利影响吗？

2019-10-21 16:34:37钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

公司所处行业为检测行业，主要从事金属材料检测技术的研究、开发和应用。近年来，我国检测行业蓬勃发展，市场规模不断扩大。根据国家质检总局、国家认监委发布的全国检验检测服务业统计数据，2014年至2018年，检测行业对外出具的报告数量分别为3.11亿份、3.29亿份、3.56亿份、3.76亿份和4.28亿份，逐年增长，同时收入持续实现两位数高增长。根据中国仪器仪表行业协会的统计数据，2014年至2016年，检测分析仪器行业市场规模均保持两位数增长。随着供给侧改革的深化实施以及新材料产业地快速发展，我国传统产业加快转型升级，新兴行业保持高速发展，新材料、新结构和新工艺不断涌现，渗透在国民经济各行业中的检测行业则会持续面临新需求。经过多年的发展，公司已经成为国内钢铁行业的权威检测机构，也是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一。公司拥有“国家钢铁材料测试中心”、“国家钢铁产品质量监督检验中心”、“国家冶金工业钢材无损检测中心”三个国家级检测中心。公司拥有多个国家级和省部级科技创新平台，在行业内具有较高的地位。综上，报告期内，公司所处行业发展趋势良好，前景广阔，公司具有较高的行业地位，不存在行业地位或所处行业的经营环境将发生重大变化的情形。谢谢！
千里马的世界问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 16:01:18

请介绍一下股东大会的职权。

2019-10-21 16:32:09钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

您好！股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改《公司章程》；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准以下担保事项：①本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；②公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；③为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；④单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；⑤对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；⑥法律、行政法规、政府规章或者本章程规定的其他担保情形；（13）审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。谢谢！
浪漫男人6298882019-10-21 14:59:56

公司的产品配套哪些终端产品？

2019-10-21 16:30:24安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠

您好！公司检测分析仪器产品主要用于各个行业的检测分析。谢谢！
小小涨停板问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:47:47

请说明一下发行人与同行业可比公司的综合毛利率对比情况。

2019-10-21 16:29:46钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

发行人与四家同行业可比公司主营业务都属于检测领域，整体综合毛利率较高。发行人检测仪器业务毛利率亦处于较高的水平，检测仪器毛利率水平略低于同行业公司水平。检测仪器的品种繁多，行业内企业数量较多，各企业之间产品的具体应用领域和客户群体不完全相同。在不同的应用领域，客户对检测仪器产品规格、性能参数、需求数量存在差异，导致不同检测仪器所面对的具体市场竞争环境也不相同。上述情况导致了不同检测仪器产品的毛利率存在差异。 1.聚光科技主要产品为应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表，类别主要有环境监测系统及运维服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。 2.天瑞仪器从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关技术服务。产品主要应用于环境保护与安全、工业生产质量控制、矿产与资源、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等众多领域。 3.公司检测分析仪器分为原子光谱、X射线荧光光谱、气体元素分析、质谱、力学、无损探伤及环境监测七大类，覆盖金属材料检测、食品药品检测、环境监测等应用领域。公司仪器产品以金属材料检测为主，导致检测分析仪器业务毛利率相对较低。此外，同行业可比公司上市时间早，经过多年发展，收入规模相对较大，规模效应较强，亦导致其毛利率略高于公司。因此，公司检测分析仪器业务毛利率具有一定的合理性。综上，报告期内，公司在业务模式、销售采购模式、产品和服务类型、人工成本、制造费用、业务成本结转方式等方面符合行业情况以及公司情况，检测分析仪器业务毛利率处于较高水平具有合理性。谢谢！
天下lmz问安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠2019-10-21 14:44:52

公司本次募集资金投资项目与现有业务的相关性是什么？

2019-10-21 16:29:14安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠

您好！公司主要从事金属材料检测技术的研究、开发与应用，本次募集资金投资项目的实施以公司自主研发的检测技术为基础，扩大检测实验室网络布局，提升检测分析仪器产能，提高公司材料评价创新能力，提升公司营销与服务能力。未来随着业务规模逐渐扩大、客户需求的不断增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。通过本次产能扩张项目和材料评价创新能力建设项目的实施，除现有产品的产能得到进一步提升外，公司将提升材料评价创新能力、进一步拓展综合检测与评价业务，扩充公司检测服务领域，满足未来公司业务增长的需要，保证公司稳定、可持续的发展。公司营销与服务云平台的建设将直接关系到公司的进一步成长，公司计划通过云平台整合现有各业务板块的优势资源，开拓并完善互联网业务平台，扩展业务范围和服务半径，同时实现各内部信息化管理系统的互联互通，提高内部管理效率，实现业务全覆盖，有利于公司进一步提升核心竞争力和扩大市场份额。综上所述，本次募投项目的实施以现有业务为基础，未改变公司的主营业务。谢谢！
山楂树满树白花问安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠2019-10-21 14:45:12

请介绍一下财务报告审计截止日后发行人的主要经营状况。

2019-10-21 16:27:45安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠

您好！财务报告审计截止日后，公司经营状况良好，主要经营模式，主要服务及产品的销售规模及销售价格，主要原材料采购情况，主要客户及供应商构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大不利变化，发行人整体经营情况良好。谢谢!
u我是散户问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:29:59

请分析一下公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标。

2019-10-21 16:26:09钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

根据公司所处的行业状况及自身业务特点，公司主营业务毛利率、经营活动现金流量净额等财务指标以及公司的技术创新水平、社会公信力水平等非财务指标对分析公司的收入、成本、费用和利润具有较为重要的意义，其变动对公司业绩波动具有较强的预示作用。（1）主营业务毛利率主营业务毛利率反映了公司服务及产品的竞争力和获利潜力。报告期内，公司主营业务毛利率分别为43.12%、42.26%、42.93%和43.91%，总体维持较高水平，体现了公司较强的技术竞争力和盈利能力。（2）经营活动现金流量净额经营活动现金流量净额可判断公司经营活动的健康状态，能给投资者带来良好的现金回报。报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为3,541.66万元、1,987.58万元、6,572.58万元和-35.58万元，与当期净利润的比例分别为79.31%、47.26%、102.30%和-1.21%。总体而言，公司经营活动获取现金的能力较强。（3）技术创新水平技术创新是公司实现可持续发展的基础，对于提高公司收入规模及盈利能力具有重要意义。公司在行业内具有较强的权威性和知名度，拥有金属新材料检测与表征装备国家地方联合工程实验室、金属新材料检测与表征装备北京市工程实验室、金属材料表征北京市重点实验室等国家级和省部级科技创新平台，其技术中心还被认定为北京市企业技术中心及北京市级企业科技研究开发机构。公司已建立完善的创新体系和创新机制，拥有一支具备国际竞争力的技术创新团队，在国家航空航天工程、高速铁路、商用飞机等项目中承担了多项国家重点工程、重大项目的攻坚任务。公司拥有强大的技术创新能力，有利于促进公司更好地发展。（4）社会公信力水平良好的社会公信力是第三方检测机构生存的根本，是业务扩张和发展的前提条件，是公司实现长期可持续发展的源动力。公司拥有“国家钢铁材料测试中心”、“国家钢铁产品质量监督检验中心”和“国家冶金工业钢材无损检测中心”三个国家级检测中心，具有较强的社会公信力，经过多年的发展，已成为国内钢铁行业的权威检测机构，有助于维护并逐步扩大公司的市场份额。谢谢！
帝国小海军问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:44:30

2018年，公司检测分析仪器收入增加6,117.48万元，增幅49.60%，主要原因有哪些？

2019-10-21 16:24:54钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

您好，在检测分析仪器领域，公司持续进行技术创新，不断推出新产品满足市场需求。公司检测分析仪器的产品类型丰富，覆盖金属材料检测、环境监测、食品药品检测等应用领域，主要的大客户包括中国储备粮管理集团有限公司、鞍钢股份有限公司、中国航天标准化研究所、湖南省粮食局、四川省粮食局等。2018年，公司检测分析仪器收入增加6,117.48万元，增幅49.60%，主要原因包括：（1）国家对粮食质量监控力度提高，公司食品重金属检测仪收入快速增长。（2）下游钢铁行业转型升级，无损探伤设备收入增加。（3）新产品适应市场需求，收入持续增长。谢谢
笑看红尘路问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:45:23

请简述与公司日常经营活动相关的政府补助情况。

2019-10-21 16:24:30钢研纳克党委书记、董事长高宏斌

您好！与公司日常经营活动相关的政府补助主要来源于公司承担的国家科研项目。2016年度，与公司日常经营活动相关的政府补助均计入营业外收入，为2,026.97万元；2017年度、2018年度和2019年1-6月，与公司日常经营活动相关的政府补助计入其他收益，分别为2,674.37万元、2,423.79万元和799.79万元。谢谢！
泥鳅123456nq问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:29:43

2018年，公司第三方检测服务收入增加3,908.54万元的主要原因有哪些？

2019-10-21 16:23:44钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

在第三方检测服务领域，报告期内，公司与中国钢研、中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、上海电气集团股份有限公司、中国铁道科学研究院、中国中车股份有限公司等知名大型集团及科研院所保持了稳定的合作关系，在航空航天、钢铁、冶金、高铁、核电、汽车、新材料等领域不断开拓发展，进一步巩固了市场地位。2018年，公司第三方检测服务收入增加3,908.54万元，增幅27.70%，主要原因包括： 1.航空航天领域检测需求持续增长随着国家发展自主研制的航空航天发动机及相关航空产业发展政策的不断出台，航空航天领域相关材料的检测需求相应增加。 2.上海分公司区域性经营优势凸显公司2015年在上海通过分公司开展第三方检测服务，通过多年的经营，上海分公司在华东地区品牌知名度逐步提升，区域性经营优势显现，2016-2018年营业收入复合增长率达32.18%，收入增长较快。 3.传统行业的转型升级及下游其他领域的客户需求增加推动检测收入增长 2018年钢铁、冶金、石化等检测服务下游行业持续推进供给侧结构性改革，产业结构不断优化，全行业经济效益改善，相应的检测服务需求增加。谢谢！
陈劲宇问钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗2019-10-21 14:47:48

请介绍一下检测分析仪器技术发展趋势。

2019-10-21 16:22:55钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗

您好！由于近年来微电子技术、计算机技术、精密机械技术、薄膜技术、网络技术、纳米技术、激光技术和生物技术等高新技术得到了迅猛发展，使得检测分析仪器领域发生了根本性的变革，正向智能化、绿色化、微型化、专业化和在线化方向迅速迈进。谢谢！
战狼198506问安信证券投资银行部执行总经理、保荐代表人樊长江2019-10-21 14:49:04

公司股东钢研大慧就股份锁定、持股及减持意向的承诺有哪些？

2019-10-21 16:22:34安信证券投资银行部执行总经理、保荐代表人樊长江

您好！公司股东钢研大慧就股份锁定、持股及减持意向的承诺如下：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长6个月。如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述首次公开发行价格按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。 3、本公司在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前3个交易日通过发行人予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本公司直接或间接持有的发行人股份总数的25%，且减持价格不低于发行人首次公开发行价格（如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。 4、本公司减持股份将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。谢谢!
安岚2011问钢研纳克党委书记、董事长高宏斌2019-10-21 15:51:53

哪些知名企业采购了公司的产品和服务呢？

2019-10-21 16:22:15钢研纳克党委书记、董事长高宏斌

您好！公司的产品和服务服务于众多知名企业，包括中国航发、中国商飞、中国石化、宝武集团、鞍钢集团、中广核、中核集团、航天科技、航天科工、中国二重等。谢谢！
大中华牛牛牛问钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗2019-10-21 14:46:38

我国检测行业市场需求扩大的驱动因素有哪些？

2019-10-21 16:22:13钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗

您好！（1）我国传统产业的转型升级与新兴行业的高速发展持续为金属材料检测行业提供发展机遇（2）国家重大工程项目提升特定检测项目的市场容量（3）“一带一路”倡议的实施为我国检测机构“走出去”提供了历史机遇（4）新材料的研发与应用不断催生新的检测需求（5）健康与环保问题日益受到关注并推动相关检测及仪器的发展谢谢！
木言123问钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗2019-10-21 14:51:13

公司报告期内主要资产的构成及其变化是怎样的？

2019-10-21 16:21:45钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗

您好！报告期内，公司流动资产占资产总额的比例分别为84.39%、80.32%、77.41%和76.76%；公司非流动资产占资产总额的比例分别为15.61%、19.68%、22.59%和23.24%。2017年公司的流动资产降幅较大，主要是因为2017年公司向全体股东派发2016年度现金分红15,000万元。谢谢！
伟兵123456问安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠2019-10-21 15:45:07

本次募集资金专户存储安排如何？

2019-10-21 16:21:35安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠

您好!公司将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放在董事会决定的专户集中管理，严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，做到专款专用，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他相关部门的监督。谢谢!

财不入急门问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:32:24

公司目前拥有多少项发明和专利？

2019-10-21 16:42:09钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

您好，目前公司及子公司拥有专利权139项，其中，发明专利66项，实用新型72项，外观设计1项。谢谢。
柳絮大地相约问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:53:27

公司的行业地位或发行人所处行业的经营环境会对公司持续盈利能力产生重大不利影响吗？

2019-10-21 16:34:37钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

公司所处行业为检测行业，主要从事金属材料检测技术的研究、开发和应用。近年来，我国检测行业蓬勃发展，市场规模不断扩大。根据国家质检总局、国家认监委发布的全国检验检测服务业统计数据，2014年至2018年，检测行业对外出具的报告数量分别为3.11亿份、3.29亿份、3.56亿份、3.76亿份和4.28亿份，逐年增长，同时收入持续实现两位数高增长。根据中国仪器仪表行业协会的统计数据，2014年至2016年，检测分析仪器行业市场规模均保持两位数增长。随着供给侧改革的深化实施以及新材料产业地快速发展，我国传统产业加快转型升级，新兴行业保持高速发展，新材料、新结构和新工艺不断涌现，渗透在国民经济各行业中的检测行业则会持续面临新需求。经过多年的发展，公司已经成为国内钢铁行业的权威检测机构，也是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一。公司拥有“国家钢铁材料测试中心”、“国家钢铁产品质量监督检验中心”、“国家冶金工业钢材无损检测中心”三个国家级检测中心。公司拥有多个国家级和省部级科技创新平台，在行业内具有较高的地位。综上，报告期内，公司所处行业发展趋势良好，前景广阔，公司具有较高的行业地位，不存在行业地位或所处行业的经营环境将发生重大变化的情形。谢谢！
千里马的世界问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 16:01:18

请介绍一下股东大会的职权。

2019-10-21 16:32:09钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

您好！股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改《公司章程》；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准以下担保事项：①本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；②公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；③为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；④单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；⑤对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；⑥法律、行政法规、政府规章或者本章程规定的其他担保情形；（13）审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。谢谢！
浪漫男人6298882019-10-21 14:59:56

公司的产品配套哪些终端产品？

2019-10-21 16:30:24安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠

您好！公司检测分析仪器产品主要用于各个行业的检测分析。谢谢！
小小涨停板问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:47:47

请说明一下发行人与同行业可比公司的综合毛利率对比情况。

2019-10-21 16:29:46钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

发行人与四家同行业可比公司主营业务都属于检测领域，整体综合毛利率较高。发行人检测仪器业务毛利率亦处于较高的水平，检测仪器毛利率水平略低于同行业公司水平。检测仪器的品种繁多，行业内企业数量较多，各企业之间产品的具体应用领域和客户群体不完全相同。在不同的应用领域，客户对检测仪器产品规格、性能参数、需求数量存在差异，导致不同检测仪器所面对的具体市场竞争环境也不相同。上述情况导致了不同检测仪器产品的毛利率存在差异。 1.聚光科技主要产品为应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表，类别主要有环境监测系统及运维服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。 2.天瑞仪器从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关技术服务。产品主要应用于环境保护与安全、工业生产质量控制、矿产与资源、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等众多领域。 3.公司检测分析仪器分为原子光谱、X射线荧光光谱、气体元素分析、质谱、力学、无损探伤及环境监测七大类，覆盖金属材料检测、食品药品检测、环境监测等应用领域。公司仪器产品以金属材料检测为主，导致检测分析仪器业务毛利率相对较低。此外，同行业可比公司上市时间早，经过多年发展，收入规模相对较大，规模效应较强，亦导致其毛利率略高于公司。因此，公司检测分析仪器业务毛利率具有一定的合理性。综上，报告期内，公司在业务模式、销售采购模式、产品和服务类型、人工成本、制造费用、业务成本结转方式等方面符合行业情况以及公司情况，检测分析仪器业务毛利率处于较高水平具有合理性。谢谢！
天下lmz问安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠2019-10-21 14:44:52

公司本次募集资金投资项目与现有业务的相关性是什么？

2019-10-21 16:29:14安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠

您好！公司主要从事金属材料检测技术的研究、开发与应用，本次募集资金投资项目的实施以公司自主研发的检测技术为基础，扩大检测实验室网络布局，提升检测分析仪器产能，提高公司材料评价创新能力，提升公司营销与服务能力。未来随着业务规模逐渐扩大、客户需求的不断增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。通过本次产能扩张项目和材料评价创新能力建设项目的实施，除现有产品的产能得到进一步提升外，公司将提升材料评价创新能力、进一步拓展综合检测与评价业务，扩充公司检测服务领域，满足未来公司业务增长的需要，保证公司稳定、可持续的发展。公司营销与服务云平台的建设将直接关系到公司的进一步成长，公司计划通过云平台整合现有各业务板块的优势资源，开拓并完善互联网业务平台，扩展业务范围和服务半径，同时实现各内部信息化管理系统的互联互通，提高内部管理效率，实现业务全覆盖，有利于公司进一步提升核心竞争力和扩大市场份额。综上所述，本次募投项目的实施以现有业务为基础，未改变公司的主营业务。谢谢！
山楂树满树白花问安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠2019-10-21 14:45:12

请介绍一下财务报告审计截止日后发行人的主要经营状况。

2019-10-21 16:27:45安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠

您好！财务报告审计截止日后，公司经营状况良好，主要经营模式，主要服务及产品的销售规模及销售价格，主要原材料采购情况，主要客户及供应商构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大不利变化，发行人整体经营情况良好。谢谢!
u我是散户问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:29:59

请分析一下公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标。

2019-10-21 16:26:09钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

根据公司所处的行业状况及自身业务特点，公司主营业务毛利率、经营活动现金流量净额等财务指标以及公司的技术创新水平、社会公信力水平等非财务指标对分析公司的收入、成本、费用和利润具有较为重要的意义，其变动对公司业绩波动具有较强的预示作用。（1）主营业务毛利率主营业务毛利率反映了公司服务及产品的竞争力和获利潜力。报告期内，公司主营业务毛利率分别为43.12%、42.26%、42.93%和43.91%，总体维持较高水平，体现了公司较强的技术竞争力和盈利能力。（2）经营活动现金流量净额经营活动现金流量净额可判断公司经营活动的健康状态，能给投资者带来良好的现金回报。报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为3,541.66万元、1,987.58万元、6,572.58万元和-35.58万元，与当期净利润的比例分别为79.31%、47.26%、102.30%和-1.21%。总体而言，公司经营活动获取现金的能力较强。（3）技术创新水平技术创新是公司实现可持续发展的基础，对于提高公司收入规模及盈利能力具有重要意义。公司在行业内具有较强的权威性和知名度，拥有金属新材料检测与表征装备国家地方联合工程实验室、金属新材料检测与表征装备北京市工程实验室、金属材料表征北京市重点实验室等国家级和省部级科技创新平台，其技术中心还被认定为北京市企业技术中心及北京市级企业科技研究开发机构。公司已建立完善的创新体系和创新机制，拥有一支具备国际竞争力的技术创新团队，在国家航空航天工程、高速铁路、商用飞机等项目中承担了多项国家重点工程、重大项目的攻坚任务。公司拥有强大的技术创新能力，有利于促进公司更好地发展。（4）社会公信力水平良好的社会公信力是第三方检测机构生存的根本，是业务扩张和发展的前提条件，是公司实现长期可持续发展的源动力。公司拥有“国家钢铁材料测试中心”、“国家钢铁产品质量监督检验中心”和“国家冶金工业钢材无损检测中心”三个国家级检测中心，具有较强的社会公信力，经过多年的发展，已成为国内钢铁行业的权威检测机构，有助于维护并逐步扩大公司的市场份额。谢谢！
帝国小海军问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:44:30

2018年，公司检测分析仪器收入增加6,117.48万元，增幅49.60%，主要原因有哪些？

2019-10-21 16:24:54钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

您好，在检测分析仪器领域，公司持续进行技术创新，不断推出新产品满足市场需求。公司检测分析仪器的产品类型丰富，覆盖金属材料检测、环境监测、食品药品检测等应用领域，主要的大客户包括中国储备粮管理集团有限公司、鞍钢股份有限公司、中国航天标准化研究所、湖南省粮食局、四川省粮食局等。2018年，公司检测分析仪器收入增加6,117.48万元，增幅49.60%，主要原因包括：（1）国家对粮食质量监控力度提高，公司食品重金属检测仪收入快速增长。（2）下游钢铁行业转型升级，无损探伤设备收入增加。（3）新产品适应市场需求，收入持续增长。谢谢
笑看红尘路问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:45:23

请简述与公司日常经营活动相关的政府补助情况。

2019-10-21 16:24:30钢研纳克党委书记、董事长高宏斌

您好！与公司日常经营活动相关的政府补助主要来源于公司承担的国家科研项目。2016年度，与公司日常经营活动相关的政府补助均计入营业外收入，为2,026.97万元；2017年度、2018年度和2019年1-6月，与公司日常经营活动相关的政府补助计入其他收益，分别为2,674.37万元、2,423.79万元和799.79万元。谢谢！
泥鳅123456nq问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:29:43

2018年，公司第三方检测服务收入增加3,908.54万元的主要原因有哪些？

2019-10-21 16:23:44钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

在第三方检测服务领域，报告期内，公司与中国钢研、中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、上海电气集团股份有限公司、中国铁道科学研究院、中国中车股份有限公司等知名大型集团及科研院所保持了稳定的合作关系，在航空航天、钢铁、冶金、高铁、核电、汽车、新材料等领域不断开拓发展，进一步巩固了市场地位。2018年，公司第三方检测服务收入增加3,908.54万元，增幅27.70%，主要原因包括： 1.航空航天领域检测需求持续增长随着国家发展自主研制的航空航天发动机及相关航空产业发展政策的不断出台，航空航天领域相关材料的检测需求相应增加。 2.上海分公司区域性经营优势凸显公司2015年在上海通过分公司开展第三方检测服务，通过多年的经营，上海分公司在华东地区品牌知名度逐步提升，区域性经营优势显现，2016-2018年营业收入复合增长率达32.18%，收入增长较快。 3.传统行业的转型升级及下游其他领域的客户需求增加推动检测收入增长 2018年钢铁、冶金、石化等检测服务下游行业持续推进供给侧结构性改革，产业结构不断优化，全行业经济效益改善，相应的检测服务需求增加。谢谢！
陈劲宇问钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗2019-10-21 14:47:48

请介绍一下检测分析仪器技术发展趋势。

2019-10-21 16:22:55钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗

您好！由于近年来微电子技术、计算机技术、精密机械技术、薄膜技术、网络技术、纳米技术、激光技术和生物技术等高新技术得到了迅猛发展，使得检测分析仪器领域发生了根本性的变革，正向智能化、绿色化、微型化、专业化和在线化方向迅速迈进。谢谢！
战狼198506问安信证券投资银行部执行总经理、保荐代表人樊长江2019-10-21 14:49:04

公司股东钢研大慧就股份锁定、持股及减持意向的承诺有哪些？

2019-10-21 16:22:34安信证券投资银行部执行总经理、保荐代表人樊长江

您好！公司股东钢研大慧就股份锁定、持股及减持意向的承诺如下：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长6个月。如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述首次公开发行价格按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。 3、本公司在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前3个交易日通过发行人予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本公司直接或间接持有的发行人股份总数的25%，且减持价格不低于发行人首次公开发行价格（如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。 4、本公司减持股份将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。谢谢!
安岚2011问钢研纳克党委书记、董事长高宏斌2019-10-21 15:51:53

哪些知名企业采购了公司的产品和服务呢？

2019-10-21 16:22:15钢研纳克党委书记、董事长高宏斌

您好！公司的产品和服务服务于众多知名企业，包括中国航发、中国商飞、中国石化、宝武集团、鞍钢集团、中广核、中核集团、航天科技、航天科工、中国二重等。谢谢！
大中华牛牛牛问钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗2019-10-21 14:46:38

我国检测行业市场需求扩大的驱动因素有哪些？

2019-10-21 16:22:13钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗

您好！（1）我国传统产业的转型升级与新兴行业的高速发展持续为金属材料检测行业提供发展机遇（2）国家重大工程项目提升特定检测项目的市场容量（3）“一带一路”倡议的实施为我国检测机构“走出去”提供了历史机遇（4）新材料的研发与应用不断催生新的检测需求（5）健康与环保问题日益受到关注并推动相关检测及仪器的发展谢谢！
木言123问钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗2019-10-21 14:51:13

公司报告期内主要资产的构成及其变化是怎样的？

2019-10-21 16:21:45钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗

您好！报告期内，公司流动资产占资产总额的比例分别为84.39%、80.32%、77.41%和76.76%；公司非流动资产占资产总额的比例分别为15.61%、19.68%、22.59%和23.24%。2017年公司的流动资产降幅较大，主要是因为2017年公司向全体股东派发2016年度现金分红15,000万元。谢谢！
伟兵123456问安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠2019-10-21 15:45:07

本次募集资金专户存储安排如何？

2019-10-21 16:21:35安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人李华忠

您好!公司将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放在董事会决定的专户集中管理，严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，做到专款专用，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他相关部门的监督。谢谢!
阿米西18问钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗2019-10-21 14:52:39

公司主要经营模式有哪些？

2019-10-21 16:21:09钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗

您好！ 1、采购模式 2、服务模式 3、生产模式 4、销售模式 5、定价和结算模式（1）定价模式（2）结算模式谢谢！
我是福州疯哥问钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗2019-10-21 14:55:16

请介绍一下行业特有的经营特征情况。

2019-10-21 16:20:20钢研纳克总经理、党委副书记杨植岗

您好！（1）检测业务客户多、金额小、频率高（2）检测服务范围本地化（3）检测分析仪器技术要求高谢谢！
化学卓问钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬2019-10-21 15:35:21

公司主要原材料境外采购情况如何？

2019-10-21 16:20:13钢研纳克财务总监、董事会秘书刘彬

您好，报告期内，发行人境外原材料采购金额分别为1,145.48万元、826.70万元、1,996.46万元和471.15万元，占原材料采购金额的比例分别为12.49%、8.41%、15.11%和7.31%。发行人主要原材料中需要通过境外采购的主要是检测器和光栅，境外采购的其他原材料非生产所需的核心部件，采购金额小，且占同类型原材料采购总额的比例低，对发行人的生产经营不具有重大影响。谢谢！

活动嘉宾

高宏斌

钢研纳克党委书记、董事长

中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾就职于钢铁研究总院分析测试研究所、安泰国际贸易有限公司、北京钢研大慧科技发展有限公司。现为公司党委书记、董事长。
杨植岗

钢研纳克总经理、党委副书记

中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾就职于洛阳矿山机器厂、钢铁研究总院分析测试研究所。现为公司总经理、党委副书记。
刘彬

钢研纳克财务总监、董事会秘书

中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾就职于中国钢研科技集团有限公司，现为公司财务总监、董事会秘书。
李华忠

安信证券投资银行管委会委员、保荐代表人

拥有20余年投资银行业务经历，从业以来先后主持或负责完成多家公司的首次公开发行、再融资（非公开发行股票、配股、增发、可转债、公司债）、并购重组项目。
樊长江

安信证券投资银行部执行总经理、保荐代表人

拥有10余年投资银行业务经历，先后主持完成奥特迅（股票代码：002227）、太阳鸟（股票代码：300123）、泰亚股份（股票代码：002517）、光库科技（股票代码：300620）、长缆科技（股票代码：002879）、中大力德（股票代码：002896）、宇环数控（股票代码：002903）、新诺威（股票代码：300765）等IPO项目以及天健集团（股票代码：000090）、安泰科技（股票代码：000969）、招商证券（股票代码：600999）、阳光城（股票代码：000671）等再融资及并购重组项目。
张翊维

安信证券投资银行部执行总经理、保荐代表人

拥有10余年投资银行业务经历，先后负责或参与的项目包括安泰科技（股票代码：000969）、招商证券（股票代码：600999）等多家央企的再融资工作以及太阳鸟（股票代码：300123）、伊之密（股票代码：300415）、光库科技（股票代码：300620）、长缆科技（股票代码：002879）、中大力德（股票代码：002896）、新诺威（股票代码：300765）等公司的上市工作。
庄艺青

安信证券投资银行部业务副总裁

拥有3年投资银行业务经历，参与钢研纳克（股票代码：300797）首次公开发行股票并上市的工作。


网上路演日	2019年10月21日
申购日	2019年10月22日
网上摇号日	2019年10月23日
缴款日	2019年10月24日


联系人	刘彬
电话	010-62181059
传真	010-62182584


联系人	张翊维、庄艺青
电话	0755-82828354
传真	0755-82825424

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	项目备案文号
钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目	17,783.00	17,125.86	昆开内备[2018]86号
成都检测实验室建设项目	5,000.00	4,000.00	川投资备[2017-510164-74-03-239388]FGWB-0745号
材料评价创新能力建设项目	5,000.00	1,000.00	京海淀发改（备）[2018]84号
营销与服务云平台项目	3,000.00	2,500.00	京海淀发改（备）[2018]83号
合计	30,783.00	24,625.86

公司名称：	钢研纳克检测技术股份有限公司
英文名称：	NCS TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.
法定代表人：	高宏斌
注册资本：	18,615.00万元
公司住所：	北京市海淀区高梁桥斜街13号
邮政编码：	100081
联系电话：	010-62181059
传真号码：	010-62182584
互联网网址：	http://www.ncschina.com
董事会秘书：	刘彬
电子邮箱：	ir@ncschina.com

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
资产总计	69,350.02	67,617.62	58,222.08	67,160.95
负债总计	26,284.94	27,497.47	24,117.74	22,264.19
归属于母公司股东权益	43,058.85	40,109.89	34,096.20	44,889.20
少数股东权益	6.22	10.26	8.14	7.57
股东权益合计	43,065.07	40,120.16	34,104.35	44,896.76

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	23,596.89	50,558.13	39,823.18	37,089.73
营业利润	3,226.58	7,030.43	4,560.08	2,773.68
利润总额	3,325.63	7,193.50	4,739.68	5,037.59
净利润	2,946.77	6,424.84	4,205.46	4,465.53
归属于发行人股东的净利润	2,950.72	6,422.75	4,204.99	4,466.70

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-35.58	6,572.58	1,987.58	3,541.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,693.75	-4,794.13	-2,026.90	-2,532.69
筹资活动产生的现金流量净额	-	-409.53	-14,116.22	-592.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8.41	-9.45	14.86	-1.86
现金及现金等价物净增加额	-1,720.92	1,359.47	-14,140.68	414.60

钢研纳克首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

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公司简介

发行概况

发行日程

发行人联系方式

主承销商联系方式

募集资金运用

董秘信箱

投资要点

1、权威的品牌和公信力

2、强大的技术创新能力

3、具备国际竞争力的技术创新团队

4、行业领先的质量优势

5、高效的一站式服务优势

风险提示

一、公司品牌和社会公信力受不利事件影响的风险

二、市场竞争加剧风险

三、核心人员流失及核心技术失密的风险

四、技术无法持续创新的风险

五、募集资金投资项目的风险

六、公司业务扩张带来的管理风险

七、经营场所租赁房产的风险

八、研发费用增长较快可能对公司经营业绩造成不利影响的风险

九、应收账款回收风险

十、存货金额较大风险

十一、毛利率下滑风险

十二、净资产收益率被摊薄的风险

十三、所得税税收优惠政策变化风险

十四、大股东控制的风险

十五、政府补助政策变动风险

十六、经营业绩波动或下滑风险

数据统计

（一）合并资产负债表主要数据 （单位：万元）

（二）合并利润表主要数据 （单位：万元）

（三）合并现金流量表主要数据 （单位：万元）

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