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网上路演日 | 2020年4月15日 |
申购日 | 2020年4月16日 |
网上摇号日 | 2020年4月17日 |
缴款日 | 2020年4月20日 |
联系人 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 |
电话 | 010-80725911 |
传真 | 010-80725921 |
联系人 | 长江证券承销保荐有限公司 |
电话 | 010-57065268 |
传真 | 010-57065375 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资金额 | 建设期 | 项目备案 情况 | 项目环评 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞机机轮产品产能扩张建设项目 | 31,805.69 | 28,500.00 | 3年 | 正发改投资备字[2017]15 号 | 正环审[2017]第123号 |
2 | 飞机着陆系统技术研发中心建设项目 | 20,607.63 | 14,500.00 | 3年 | 正发改投资备字[2017]12 号 | 正环审[2017]第124号 |
3 | 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目 | 21,685.62 | 8,000.00 | 3年 | 正发改投资备字[2017]37 号 | 正环审[2017]第655号 |
4 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 26,408.13 | — | — | — |
合计 | 101,098.94 | 77,408.13 | — | — | — |
公司全称: | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 |
英文名称: | BEIJING BEI MO GAO KE FRICTION MATERIAL CO., LTD. |
注册地址: | 北京市昌平区科技园区火炬街甲12号B218室 |
公司简称: | 北摩高科 |
法定代表人: | 王淑敏 |
公司董秘: | 王飞 |
注册资本: | 11,262万元 |
行业种类: | C37-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
邮政编码: | 102206 |
公司网址: | http://www.bjgk.com |
董秘信箱: | bmdongban@bjgk.com |
1、高端人才优势,核心团队在刹车制动领域造诣深厚
在公司核心价值观理念中,高端人才是公司发展的关键。公司关注全体员工,注重从内部提拔,不断从年轻队伍中挖掘后备力量,增加人才储备,形成合理的人才梯队。通过多年来在行业内稳步发展,公司培养了一支以董事长、总经理为核心的极具竞争力的核心团队,在刹车制动领域积累了丰富的研发生产及管理经验。
科研技术人员是公司持续创新的保障。公司形成了以总工程师、专业总工程师为核心技术骨干的研发团队,涵盖材料、机械、自动化、航空制造等专业,在航空制动领域积累了丰富的技术研发经验,保证了公司产品、技术不断创新,获得了多项国防专利、发明专利及其他重要奖项。
公司为激励技术人员的创造性,发挥技术创新源动力,实施了技术创新奖励制度,即在产品技术开发中,对于能够提升和改进现有技术水平、改善和提高产品技术质量的个人和团队,每年年底经过考核确认其贡献并根据其贡献度进行奖励和表彰。公司高度重视高端技术人才的引进和培养工作,与清华大学、北京航空航天大学等积极开展产学研合作,吸引了一批实干型高端技术人才,研发团队核心骨干主要来自清华大学等国内一流学府,成为公司技术底蕴丰厚、攻关能力突出的科研人才队伍。
2、技术研发优势,具有丰富的刹车制动领域相关技术积累
公司自成立以来一直深耕刹车制动领域,凭借深厚的技术积累和丰富的应用经验,形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。凭借公司研发团队的重大科研成果,公司获得了多项荣誉奖项。截至本招股说明书签署之日,公司拥有8项国防专利、3项发明专利、46项实用新型专利,1项国际专利,形成了18项非专利技术,正在研发的项目超过50项。
公司专门设置了科研中心、试验中心,截至2019年12月31日,公司共有技术研发64人,占公司总人数的20.98%。公司科研中心下设刹车控制系统部、飞机机轮部、液压附件部、炭/炭材料部、粉末冶金材料部、全电刹车部、飞机起落架部等专业齐全的业务部室,配有先进的产品研发实验仪器、设备及先进的设计开发软件,具备多机种、多型号的飞机着陆系统的科研、开发能力。公司试验中心配置了国际先进水平的航空机轮大型动力试验台、疲劳试验台、仿真试验台等设施设备,可以对刹车制动产品的性能进行1:1试验验证,满足起落架着陆系统的试验验证需求。
公司积极响应国家“中国制造2025”等战略规划,自主创新的多项刹车制动技术和产品填补了国内空白,打破国际技术垄断、解决进口替代问题。
3、系统集成优势,形成跨度纵深的产业链综合竞争力
公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售,系军工领域高端装备制造的国家级高新技术企业,属于国家重点扶持的战略新兴产业。报告期内,公司产品主要为飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)等,产品广泛应用于歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军贸机、直升机、航天高空飞行器及坦克装甲车辆等重点军工装备,也可应用于民用航空、轨道交通领域。公司主要客户包括军方及航空工业的各大主机厂,公司刹车制动产品配套军机型号多、种类齐全且配套级次高。
由于公司生产的飞机刹车制动产品关系到飞机起飞、降落及滑跑安全,其特性是具有一定的使用寿命,属于耗材类产品。公司产品除向航空工业的主机厂定点配套外,还以备品备件的形式向军方直接供货。公司凭借优异的产品质量及售后服务,得到了军方及主机厂客户的广泛好评。
公司以刹车盘(副)为基础,逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸,并朝着集成化和智能化的方向发展。公司具备独立完成飞机起落架着陆全系统设计、制造及试验验证能力的集成优势,实现了从零部件供应商、材料供应商向系统供应商、整体方案解决商的跨越式转变,能够为军工航空领域提供全系列刹车制动产品,形成跨度纵深的产业链综合竞争力,系统集成优势明显。
4、军工先发优势,具有优质的客户资源和齐备的行业资质
由于军工产品的重要性和特殊性,军方对相关产品的研制企业实行严格的许可制度,为新进入企业设立了较高的资质门槛。公司自成立以来一直深耕刹车制动领域,是较早获得军方及行业主管部门颁发从事军工业务相关许可资质的民营企业之一。此外,公司还获得中国民用航空总局颁发《零部件制造人批准书》、《维修许可证》等民航资质,具有齐备的行业资质。
航空机载设备行业尤其刹车制动领域是一个技术密集型的行业,需要较长时间的技术和市场的储备和积累,为新进入企业设立了较高的技术门槛。刹车制动产品作为飞机的着陆系统重要组成部分,影响着飞机的起飞和着陆安全,具有技术难点多,设计能力水平要求高的特点。公司核心产品在国内军机市场上处于领先地位,已定型的产品列装在多种型号的歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军贸机等重点军工装备,先发优势明显,公司潜在竞争者很难在短期内与先发者在同一层面上进行竞争。
作为具备从事军工业务资质的企业,公司军品科研生产资质齐全,能直接面向军方销售,具有军工先发优势。军工产品对稳定性、可靠性、安全性要求非常高,军工企业要经过长期、良好的应用和服务才能取得军方客户的信任。武器装备一旦列装部队后,即融入了相应的装备或设计体系,为保证国防体系的安全和完整,保持其战斗能力的延续和稳定,军方不会轻易更换其主要装备的配套产品,并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖,形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。因此,产品一旦对客户形成批量供应,可在较长期间内保持优势地位。公司主要客户包括军方及航空工业的各大主机厂,具有优质的客户资源。
⇓ 展开
一、军工企业特有风险
(一)国家秘密泄露风险
根据《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》,拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。公司已通过保密资格审查并取得相关保密证书,公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位,采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除一些意外情况的发生导致国家秘密泄露,进而可能对公司生产经营产生不利影响。
(二)经营业绩波动风险
公司主要产品的最终用户为军方,其销售受最终用户的具体需求、年度采购计划及国内外形势变化等诸多因素的影响,加之公司实现销售的产品品种较少、最终客户数量较少,使公司各年度订单数量存在不稳定性。军品采购特点使公司订单个数少、单个订单金额较大、执行周期较长、交货时间分布不均衡,导致公司营业收入在不同会计期间内具有一定的波动性。
1、暂定价格与审定价格差异导致业绩波动的风险
根据《军品价格管理办法》的规定,国内军品的销售价格由军方审价确定,由于军方对新产品的价格批复周期较长,针对尚未审价确定的产品,交易双方按照合同暂定价格入账,在军方批价后对差额进行调整。报告期内,公司飞机刹车机轮某型号产品完成军方审价,审定价较暂定价降低了约22.00%。因此,公司存在因军品暂定价格与审定价格存在差异导致收入及业绩波动的风险。
2、国内军方调整价格的盈利波动性风险
根据《军品价格管理办法》的规定,国内军品的价格除因国家政策性调整和军品所需外购件、原材料价格大幅变化、军品订货量变化较大并由企业提出申请调整价格外,每隔三年调整一次。报告期内,军方根据公司提出的调价申请对刹车盘某型号产品进行复审,复审价格较初始审定价提高了约3.32倍。因此,公司存在军品审定价格与调整审定价格存在差异导致收入及盈利水平波动的风险。
3、毛利率变动的风险
报告期内公司综合毛利率均保持在68%以上,主要原因系公司自设立以来一直致力于刹车制动产品的研制工作,产品开发周期较长,在此期间公司投入了大量的人力、物力、财力,形成了具有自主核心技术的高附加值产品,因此产品本身毛利率水平较高。随着公司产品的更新换代、新产品的不断研发、人工成本上涨以及募集资金投资项目的实施,公司毛利率在未来期间可能会随着产品的成本、核心价值的高低波动而变动。此外,在军方审价之前公司收入按暂定价进行确认,暂定价格与审定价的差额调整批价当期收入,也可能会导致当期毛利率与实际毛利率存在一定差异。投资者不能根据以前年度的毛利率推算今后的毛利率。
(三)新产品开发风险
目前公司产品的销售大部分最终面向军方,军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计鉴定等阶段,从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制,只有通过军方设计鉴定的产品才能实现向军方销售。公司开发新产品也可能面临与国内其他军工企业的竞争中失败的风险,如果公司新产品未能通过军方设计鉴定,则无法实现向军方的销售,将对公司未来业绩增长带来不利影响。
此外,刹车制动产品具有技术水平发展快、更新快的特点。如果公司对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确、新产品的质量不能持续改善、新产品或改进型产品不能吸引客户,公司可能无法产生足够的收入和利润来覆盖研发费用的投入,从而影响公司新产品的研发和销售。同时,如果公司新产品开发节奏无法领先同行业,新项目产业化进程缓慢,则可能导致公司失去已有的竞争优势。开发新产品有时可能需要牺牲短期利益,且这样的努力也有可能失败,就无法保证公司盈利的持续增长,影响公司的财务表现。
(四)许可资质丧失的风险
报告期内,公司收入和利润主要来自军品业务,从事军品生产和销售需要取得军方及行业主管部门对从事军工配套业务相关许可和认证,该等资质资格每过一定年限需进行重新认证或许可。公司自获取相关军工资质证书以来均顺利通过续期,但如果未来公司因故不能持续取得这些资格,则将面临重大风险。
二、经营风险
(一)客户集中度较高的风险
我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。报告期内公司客户集中度较高,2017年、2018年及2019年,公司前五名客户销售收入合计占营业收入比例分别为95.52%、90.00%和96.09%。报告期内发行人收入主要来源于飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)等少数产品,随着公司产品种类增多,客户集中度将会有所降低。
目前,我国军用飞机研制主要由航空工业主导,公司作为航空机载设备的供应商,主要为主机厂商和军方提供刹车制动产品。报告期内公司主要客户中单位A、单位B、单位D等皆为航空工业控制的企业,这是我国军用飞机产业尤其是机载设备产业的特有属性,各机载设备配套商均与航空工业下属的主机厂商或配套商开展业务合作,提供相关配套机载设备。
公司系国内军用飞机刹车制动领域的核心供应商,产品的技术含量较高,主要客户对公司依赖性较强,公司和客户形成互相依存的关系;但如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化,或者现有主要客户需求出现较大不利变化,如订货量大幅下降或延迟,将有可能对公司的经营业绩造成较大影响。
(二)发生重大质量问题的风险
公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售,主要产品包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)等,具有技术难点多、设计能力水平要求高、涵盖专业领域广等特点。公司提供的刹车制动产品若出现重大质量问题,将严重影响军用飞机及地面装备的安全和作战能力,可能导致产品停产、召回,甚至停止订货,相关许可资质丧失等风险。公司自设立以来未出现重大质量纠纷,公司也对产品研制进行风险管理和严格的质量控制,但刹车制动技术的开发与应用的复杂性仍可能使公司在产品研制和服务提供过程中出现质量未达标准的情况,这将对公司的经营业绩、从事军品业务的相关资质和多年在刹车制动领域建立的品牌造成不利的影响。
(三)民品市场开发风险
报告期内,公司刹车制动产品以军品为主。公司已具备将核心技术应用于民用领域的条件,正在推进相关核心技术在高铁、客机等民用领域中的应用。尽管公司正在开发的民用产品市场前景广阔,且公司前期进行了充分调研论证,但在新的市场领域内,公司尚需积累市场经验,存在民品市场开发达不到预期效果的风险。
(四)安全生产风险
公司高度重视安全生产工作,制定了一系列安全生产管理制度,建立了以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系,各项安全设施配置齐全且运行良好,但生产过程中仍不能完全排除因人员操作不当、设备故障老化、疏于安全管理、不可抗力等偶发性因素引发安全生产事故的可能。如果发生意外事故或设备故障,可能导致公司停产或减产、承担经济赔偿责任或遭受行政处罚,从而对生产经营产生一定负面影响。
三、技术风险
(一)机载设备技术的更新风险
机载设备的技术水平是飞机高科技含量和先进性的重要体现,也是提高飞机安全性、环保性和经济性的重要技术基础,一代飞机配套多代机载设备已成为行业发展的规律。机载设备技术发展、更新虽存在一定的延续性,但从发展趋势来看,机载设备正朝着综合化、信息化、全电化、智能化、模块化等方向发展,新机型、新技术、新产品的更新愈趋频繁。若无法及时掌握与新机型、新领域相关的刹车制动技术以及无法及时根据新机型、新技术更新产品,公司将面临客户流失和盈利能力下降的风险;同时,若公司刹车制动技术未能及时更新,也将对公司刹车制动产品的研制造成不利影响。
(二)核心技术人员流失、技术泄密的风险
公司属于军工领域高端装备制造企业,保持技术领先地位必须进行持续性创新,拥有一支稳定的高水平的研发队伍是公司生存和发展的关键。为此,公司制定了科学合理的薪酬方案,建立较为公正、公平的绩效评估体系,不断完善科研创新激励机制,努力提高研发人员对公司的归属感,上述制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。但随着军工行业的快速发展,人才争夺也必将日益激烈,核心技术人员的流失对公司的生产经营可能产生一定的风险。
(三)技术不能保持先进性的风险
公司专注于刹车制动产品的研发、生产和销售,具有核心研制生产能力,形成了具有自主知识产权的核心技术。尽管公司一直致力于科技创新,力争保持在刹车制动相关技术的领先优势,但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破,从而推出更先进、更具竞争力的技术和产品,或出现其他替代产品和技术,从而使公司的产品和技术失去领先优势。
四、管理风险
(一)内部控制风险
内部控制制度是保证财务和业务正常开展的重要基础,随着股份公司的设立,公司根据现代企业制度的要求建立了较为完备的涉及各个经营环节的内部控制制度,并不断地补充和完善。若公司有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实,将直接影响公司生产经营活动的正常进行和业绩的稳定性。
(二)使用沙河厂区无证房产的风险
公司位于沙河厂区的生产、科研等用房系通过政府授权使用。该厂区所附着的土地为集体土地,截至本招股说明书签署之日,厂区房产及所附着土地的权属证书办理工作正在有序推进中。前述土地、房产未取得产权证书系因土地规划调整等历史原因造成。根据《北京市规划委员会关于昌平新城4-5街区局部地块控制性详细规划的批复》(市规函[2015]1271号)、昌平区沙河镇人民政府、昌平区人民政府等出具的证明、《北京市规划和自然资源委员会关于完善北京北摩高科公司用地手续有关意见的函》以及昌平区人民政府出具的《关于北摩高科用地手续办理情况的说明》,该等厂房所占用土地的规划主导功能为工业用地为主,属于城镇建设用地,符合北京市镇区发展规划,正在完善土地征、供地手续及地上建筑物权证手续。因此,该厂区所占用房产预计不存在被拆除风险,不会对北摩高科的生产经营产生重大影响;但是在上述房产权证办理期间如果相关规划调整或政策发生较大变化,公司或将面临重新租赁其他房产或搬迁至正定厂区进行生产的风险。
五、财务风险
(一)应收账款和存货占用资金较大导致的流动性不足的风险
2017年末、2018年末及2019年末,公司应收账款净额分别为30,747.81万元、38,155.74万元及45,068.59万元,占当期末流动资产比重分别为39.95%、44.17%及44.99%。2017年末、2018年末及2019年末,公司存货净额分别为14,721.88万元、15,388.21万元和17,113.72万元,占当年末流动资产比重分别为19.13%、17.82%和17.08%。公司应收账款和存货占用资金额较大,如不能有效提高应收账款和存货的周转率,将影响公司经营活动的现金流,可能导致公司出现流动性不足的风险。
(二)存货发生跌价损失的风险
2017年末、2018年末和2019年末,公司存货净额分别为14,721.88万元、15,388.21万元和17,113.72万元,占当期末流动资产比重分别为19.13%、17.82%和17.08%。公司存货包括原材料、在产品、半成品、产成品及发出商品等。虽然公司已根据谨慎性原则,对存货计提了相应的跌价准备,但若市场环境发生重大不利变化,公司将面临存货跌价风险,给公司的财务状况和经营业绩可能带来不利影响。
(三)应收账款发生坏账的风险
2017年末、2018年末和2019年末,公司应收账款净额分别为30,747.81万元、38,155.74万元和45,068.59万元,占当期末流动资产比重分别为39.95%、44.17%和44.99%。公司针对应收账款制定了稳健的会计政策,足额计提坏账准备。同时,公司应收账款质量良好,账龄主要为两年以内,且主要系对主机厂商及军方等信用较好客户的应收账款,故不能回款风险较低。但是,如果公司不能按期收回应收账款,则公司存在一定的资产损失的风险。
受公司业务规模的扩大、军品业务的结算特点及对主机厂商销售收入占比上升的影响,公司报告期各期末应收账款余额相对较高。随着公司刹车制动产品业务规模的进一步扩大,公司的应收账款可能会进一步增加,公司可能出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况,这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响。
(四)税收优惠政策变化的风险
公司于2018年11月30日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定并取得《高新技术企业证书》(编号GR201811009671),有效期为3年。2018年11月2日,上海凯奔取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201831000528),有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。根据财政部和国家税务总局的相关规定,公司销售符合条件的军工产品,经主管税务机关批准后,采取退税或抵税的方式予以免征相应的增值税额。
国家一直重视对军工行业、高新技术企业的政策支持,鼓励自主创新,北摩高科享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定,但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或者北摩高科税收优惠资格不被核准,将会对本公司经营业绩产生不利影响。
六、募集资金投资项目风险
公司本次发行募集资金投资项目主要是飞机机轮产品产能扩张建设项目、飞机着陆系统技术研发中心建设项目和高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目,用于扩大公司现有产品产能、增加新型产品和加大对飞机着陆系统技术的研发力度,其实施将进一步提升公司在刹车制动领域的竞争力以及巩固市场地位,但也面临以下风险:
(一)募投项目实施后固定资产折旧将大幅增加导致毛利率下降的风险
公司自成立以来,除购买、租赁必备的办公及生产用房产外,把有限的资金用于技术研发和业务扩张,形成了目前轻资产的资产结构。本次募集资金投资项目建设完工后,预计公司固定资产增加50,519.50万元,计算期内年新增固定资产折旧4,617.50万元。若在募集资金投资项目达产前,公司不能通过增加营业收入等方式提高毛利水平,则公司存在由于固定资产折旧大幅增加而导致毛利率下降、净利润下降的风险。
(二)净资产收益率下降的风险
2017年、2018年和2019年,公司的加权平均净资产收益率分别为18.46%、18.01%和20.89%。本次发行成功和募投项目实施后,公司净资产将大幅增加,年固定资产折旧额将大幅提高。虽然本次募集资金投资项目的实施将提高公司盈利能力,但短期内公司净资产收益率仍存在下降的风险。
(三)产能扩张的风险
本次募集资金投资项目飞机机轮产品产能扩张建设项目为公司现有产品的产能扩建项目,高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目为公司目前开发产品的产业化项目。项目建成达产后,新增年产值将达到52,586.21万元。如果公司未来不能有效地拓展现有军品和民品的市场,则可能无法消化募集资金项目新增产能,将对公司的业务发展和经营成果带来一定的不利影响。
(四)募投项目得不到顺利实施的风险
公司本次发行募集资金投资项目综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备等因素,并会同有关专家对其可行性进行了充分论证,但如果募集资金不能及时到位,或由于国际安全局势、行业环境和市场环境等情况发生突变,或由于项目建设过程中管理不善影响了项目进程,将会给募集资金投资项目的预期效益带来不利影响。
七、股市风险
影响股市价格波动的原因十分复杂,股票价格不仅取决于公司的经营状况,同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期的影响而发生波动。因此,公司提醒投资者,在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。
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项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
---|---|---|---|
流动资产: | |||
货币资金 | 307,337,908.51 | 286,982,922.91 | 255,384,542.63 |
应收票据 | - | 27,608,423.08 | 47,806,424.00 |
应收账款 | 450,685,879.10 | 381,557,410.41 | 307,478,074.36 |
应收款项融资 | 48,131,349.70 | ||
预付款项 | 14,404,326.64 | 7,705,408.78 | 7,691,402.96 |
其他应收款 | 3,124,449.25 | 508,609.10 | 543,382.90 |
存货 | 171,137,227.95 | 153,882,112.21 | 147,218,760.94 |
其他流动资产 | 7,021,934.97 | 5,500,000.00 | 3,500,000.00 |
流动资产合计 | 1,001,843,076.12 | 863,744,886.49 | 769,622,587.79 |
非流动资产: | |||
固定资产 | 76,693,786.46 | 58,787,314.46 | 21,639,006.46 |
在建工程 | 159,780,201.31 | 42,804,876.08 | 25,014,216.93 |
无形资产 | 56,801,587.04 | 58,003,736.96 | 59,205,886.88 |
长期待摊费用 | 198,411.96 | 271,421.35 | 463,012.99 |
递延所得税资产 | 18,323,929.38 | 14,258,918.49 | 12,161,745.04 |
其他非流动资产 | 4,574,533.53 | 47,182,939.26 | 31,546,554.85 |
非流动资产合计 | 316,372,449.68 | 221,309,206.60 | 150,030,423.15 |
资产总计 | 1,318,215,525.80 | 1,085,054,093.09 | 919,653,010.94 |
流动负债: | |||
应付票据 | 12,577,004.00 | 12,763,287.00 | 610,000.00 |
应付账款 | 96,529,770.17 | 75,760,903.18 | 57,946,030.99 |
应付职工薪酬 | 2,427,707.98 | 2,480,191.73 | 1,629,949.69 |
应交税费 | 29,143,586.69 | 30,212,150.45 | 47,076,830.70 |
其他应付款 | 423,844.26 | 464,128.76 | 335,301.02 |
流动负债合计 | 141,101,913.10 | 121,680,661.12 | 107,598,112.40 |
非流动负债: | |||
递延收益 | 51,975,000.00 | 53,075,000.00 | 54,175,000.00 |
非流动负债合计 | 51,975,000.00 | 53,075,000.00 | 54,175,000.00 |
负债合计 | 193,076,913.10 | 174,755,661.12 | 161,773,112.40 |
所有者权益: | |||
股本 | 112,620,000.00 | 112,620,000.00 | 112,620,000.00 |
资本公积 | 528,671,383.08 | 528,671,383.08 | 528,671,383.08 |
专项储备 | 13,054,698.76 | 10,511,376.05 | 8,110,618.59 |
盈余公积 | 52,105,037.59 | 31,559,357.31 | 16,951,559.65 |
未分配利润 | 418,687,493.27 | 226,936,315.53 | 91,526,337.22 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,125,138,612.70 | 910,298,431.97 | 757,879,898.54 |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 1,125,138,612.70 | 910,298,431.97 | 757,879,898.54 |
负债和所有者权益总计 | 1,318,215,525.80 | 1,085,054,093.09 | 919,653,010.94 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
一、营业总收入 | 413,787,969.95 | 331,275,711.60 | 289,946,553.37 |
其中:营业收入 | 413,787,969.95 | 331,275,711.60 | 289,946,553.37 |
二、营业总成本 | 175,249,019.60 | 167,901,954.98 | 165,143,709.70 |
其中:营业成本 | 100,545,745.61 | 95,955,060.18 | 92,205,298.60 |
税金及附加 | 4,286,073.37 | 4,378,498.71 | 4,190,522.97 |
销售费用 | 7,338,354.36 | 5,328,555.65 | 4,975,252.60 |
管理费用 | 33,060,877.80 | 33,668,945.45 | 29,747,828.47 |
研发费用 | 34,096,016.06 | 30,230,515.56 | 34,578,063.45 |
财务费用 | -4,078,047.60 | -1,659,620.57 | -553,256.39 |
其中:利息费用 | |||
利息收入 | 4,104,783.04 | 1,684,989.81 | 444,942.50 |
加:其他收益 | 38,014,406.20 | 28,062,642.78 | 13,506,693.39 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 186,804.09 | 165,889.05 | -279,037.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -28,790,799.08 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,293,926.78 | -13,312,998.78 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -907.65 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 247,948,453.91 | 176,308,361.67 | 124,717,500.83 |
加:营业外收入 | 23,473.15 | 1,223,649.30 | |
减:营业外支出 | 1,648.73 | 1,969.73 | 1,459,143.53 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 247,970,278.33 | 177,530,041.24 | 123,258,357.30 |
减:所得税费用 | 35,673,420.31 | 27,512,265.27 | 19,741,939.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 212,296,858.02 | 150,017,775.97 | 103,516,417.56 |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 212,296,858.02 | 150,017,775.97 | 103,516,417.56 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 212,296,858.02 | 150,017,775.97 | 103,516,417.56 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
六、其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 212,296,858.02 | 150,017,775.97 | 103,516,417.56 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 212,296,858.02 | 150,017,775.97 | 103,516,417.56 |
归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.89 | 1.33 | 1.00 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.89 | 1.33 | 1.00 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,617,842.32 | 293,252,924.69 | 113,968,289.05 |
收到的税费返还 | 34,049,503.66 | 26,085,972.85 | 11,501,693.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,712,007.94 | 2,778,118.00 | 56,804,942.50 |
经营活动现金流入小计 | 364,379,353.92 | 322,117,015.54 | 182,274,924.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,298,626.45 | 66,000,093.82 | 53,063,877.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,984,472.27 | 44,048,756.03 | 40,241,238.26 |
支付的各项税费 | 67,319,751.16 | 74,527,047.81 | 56,422,443.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,194,871.06 | 19,508,583.85 | 25,827,359.92 |
经营活动现金流出小计 | 215,797,720.94 | 204,084,481.51 | 175,554,918.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 148,581,632.98 | 118,032,534.03 | 6,720,006.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 64,500,000.00 | 52,500,000.00 | 14,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 186,804.09 | 165,889.05 | 47,435.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 64,718,804.09 | 52,665,889.05 | 14,547,435.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,945,451.47 | 73,682,419.60 | 101,196,906.19 |
投资支付的现金 | 66,000,000.00 | 54,500,000.00 | 18,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 826,473.07 | ||
投资活动现金流出小计 | 192,945,451.47 | 128,182,419.60 | 120,023,379.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,226,647.38 | -75,516,530.55 | -105,475,943.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 280,145,622.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,726,487.41 | ||
筹资活动现金流入小计 | 283,872,109.41 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,917,623.20 | 56,082,376.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 10,917,623.20 | 56,082,376.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,917,623.20 | 227,789,732.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,354,985.60 | 31,598,380.28 | 129,033,795.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,982,922.91 | 255,384,542.63 | 126,350,747.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 307,337,908.51 | 286,982,922.91 | 255,384,542.63 |