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网上路演日 | 2020年10月26日 |
申购日 | 2020年10月27日 |
网上摇号日 | 2020年10月28日 |
缴款日 | 2020年10月29日 |
联系人 | 沈浩 |
电话 | 0791-88193001 |
传真 | 0791-88103777 |
联系人 | 刘一、赵崇杰 |
电话 | 029-87406043、010-68588637 |
传真 | 029-87406134 |
序号 | 项目名称 | 投资总额 (万元) |
募集资金投入 (万元) |
---|---|---|---|
1 | 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目 | 27,345.72 | 27,345.72 |
2 | 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目 | 6,284.80 | 6,284.80 |
合计 | 33,630.52 | 33,630.52 |
公司名称 | 江西日月明测控科技股份有限公司 |
英文名称 | Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology Co.,Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 日月明 |
股票代码 | 300906 |
成立时间 | 2006 年 3月 17 日 |
法定代表人 | 陶捷 |
董事会秘书 | 沈浩 |
董秘联系方式 | (0791)8819 3001 |
注册地址 | 江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路999号 |
注册资本 | 6,000万元 |
行业类别 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37) |
邮政编码 | 330029 |
联系电话 | (0791)8819 3001 |
传真号码 | (0791)8810 3777 |
互联网址 | www.rym.com.cn |
电子邮箱 | rymckgs@163.com |
保荐机构(主承销商) | 西部证券股份有限公司 |
一、轨道安全测控行业领先者,盈利能力稳步提升
日月明主营业务为轨道安全测控设备的研发、生产和销售及轨道测控技术的研究与应用。自成立以来,公司始终秉持“科技领先,质量为上,服务第一”的经营理念,向铁路局及下属工务段、城市轨道交通运营单位等客户提供轨道检查仪、轨道测量仪等轨道安全测控设备。公司主要产品的关键性能指标均已达到国内外先进水平,“相对测量”系列已全面替代进口产品,“绝对测量”系列打破了国外的技术垄断。随着公司轨道测控技术的完善和成熟,近年来,公司开始大力开拓精测精调服务。报告期内,公司参与了京张高铁、济青高铁、鲁南高铁、郑万高铁、哈牡客专、哈佳客专、张呼客专等十几条铁路的精测精调业务,积累了丰富的新建线路和运营线路现场作业经验,逐渐拓展了我国轨道精测精调服务市场,助力我国精测精调服务领域持续健康发展。
近年来,公司规模不断扩大,业绩实现较快增长。2017年-2020年上半年,公司的营业的收入分别为10,532.19万元、12,562.22万元、15,283.82万元和3,295.82万元,净利润分别为3,330.94万元、4,486.92万元、6,223.98万元和1,301.32万元,公司的整体业绩保持着良好的增长势头,盈利能力稳步提升。
二、完善的专业技术平台与优秀的研发团队保障公司持续发展
日月明是国家高新技术企业,长期专注于轨道测控技术的应用研究和产品开发,建立了“江西省铁道测控技术工程研究中心”、“省级企业技术中心”、“江西省轨道智能测控工程技术研究中心”等研究开发平台。公司依托长期在轨道交通行业积累的丰富经验,持续自主创新,凭借多年的技术和经验积累,构建了科学、完善的核心技术体系,研发技术水平一直处于国内同行业领先地位。公司重视研发投入,报告期内研发费用占营业收入的比例分别为7.50%、7.88%、6.09%和10.26%。
公司采用产、学、研相结合的研发体制,与多所高校、科研机构保持长期、稳定的合作关系,通过不断的技术创新和科技攻关,将研发优势转化为产品优势,建立了完整的“相对测量”、“绝对测量”试验、测试体系,开发了一系列具有自主知识产权的核心产品,确立了在轨道相对测量领域的优势地位。公司还开发了既有线三维约束测量技术、方法和产品,形成了我国铁路在建设、交验、养护、维修不同阶段的轨道静态测量成套技术模式,促进了铁路工务“检、养、修”的分开。
公司在发展过程中形成了一支项目经验丰富、知识储备深厚的专业研发团队,凭借对轨道交通行业的深刻理解,对轨道测控技术的掌握和认知,通过提前研发、合作研发等方式不断提高公司技术水平,确保公司的技术和产品在行业内持续具备领先优势。
三、丰富、专业的技术储备奠定了公司领先的行业地位
日月明自成立以来,一直从事轨道安全测控领域相关产品与技术的研发,涵盖产品开发、设备改进、生产工艺优化、软件调试升级等全技术链环节,积累了丰富的行业经验和技术成果,在轨道几何状态检测、轨道表面质量检测、轨道结构巡检、高速铁路建线和既有线养修的精测精调等方面掌握了具有自主知识产权的多项核心技术。截至目前,公司已拥有28项授权专利、12项软件著作权,上述专利技术和软件著作权的研发与应用,使得公司在行业内始终保持较强的竞争力。公司研发的“高速铁路轨道平顺性保持技术”于2016年获得国家技术发明二等奖,“高速铁路数字化测量系统”于2009年获得江西省科学技术进步一等奖。
公司凭借自身技术实力和对轨道安全测控行业的深刻认知,作为主要单位参与起草了铁路行业标准《铁路轨道检查仪》(TB/T 3147-2012)、《钢轨波磨测量仪》(Q/CR 650-2018),国家计量检定规程《铁路轨道检查仪检定规程》(JJG1090-2013)、《铁路轨道检查仪检定台检定规程》(JJG1091-2013),技术条件《普速铁路控制桩设置及测量暂行技术条件》(TJ/GW 159-2019)。通过参与行业标准、检定规程、技术条件等制订,公司能及时把握轨道安全测控发展动向,满足市场需求,进一步增强在轨道安全测控行业的市场地位和品牌影响力。
四、完备的资质认证是公司开展市场竞争的重要前提
铁路行业涉及的专用计量器具实施产品准入制度,凡是需要进行技术审查的产品,在取得技术审查证书后方可在国家铁路领域使用。资质审核对生产企业的生产工艺水平、生产设备、产品质量、科研实力、用户认可度等各方面都有较高要求,新加入的企业难以在短时间内满足相关资质审核的要求。
目前,日月明主要研发、生产和销售的轨道检查仪和轨道测量仪已纳入《中国铁路总公司铁路专用计量器具技术审查目录》(第一批)。公司现有的7项轨道检查仪、轨道测量仪产品均取得了《铁路专用计量器具新产品技术审查证书》,具有铁路物资采购市场准入资格,可以在铁路物资采购平台进行投标,参与公开市场的竞争。
五、优异的产品质量和完善的营销服务增强客户黏性
轨道交通行业对测控产品的安全性和可靠性要求较高,供应商必须提供满足客户技术规范的产品且具有丰富的现场运行经验,才能得到客户的全面认可。客户倾向于与技术领先、产品质量可靠、服务高效的供应商保持长期、稳定的合作关系。
日月明始终秉持“科技领先,质量为上,服务第一”的经营理念,凭借规范的管理、过硬的技术实力、可靠的产品质量、及时交付能力和完善的售后服务体系,形成了成熟、稳定的客户群体。公司长期与轨道交通领域客户进行合作,营销网络遍及铁路部门、城市轨道交通运营单位、工程建设单位等,并与之建立了良好的合作关系,多数采购过公司产品的铁路局已成为公司的长期客户。
六、高效、专业的团队造就管理优势
日月明核心管理团队成员均拥有十余年的轨道安全测控行业从业经历,具有丰富的产品研发、设计、制造和经营经验,对轨道运营维护有着深刻的理解。公司管理层的市场敏感性强、发展思路清晰,并形成了一套行之有效的经营管理模式和企业文化,保证了公司更准确的市场定位和业务规划。
经过多年的经营积累,公司建立了成熟的人才选拔、培训、淘汰机制,能够通过人才培训、人才引进、人才发现,充分发掘员工潜力,并形成了良好的业务传承和人才培养机制。公司已培养了一支精干、高素质的管理、研发、制造和服务队伍,为公司快速发展奠定了坚实基础。
七、积极布局精测精调服务,引领行业发展趋势
轨道精测精调是指通过一定技术手段促使铁路轨道实现或恢复设计线形,确保其具有较高的平顺性,满足列车运行的舒适性、可靠性、安全性要求。在轨道全生命周期过程中,从新线建设、交付验收,到运营维护、线路大修等阶段都需要对轨道进行精测精调作业。
不同于以往只提供产品和技术的业务模式,精测精调服务是一种高效率、可循环、性价比高的服务模式,也是轨道测控行业未来的发展方向之一。近三年来,公司参与了沪昆客运专线、宝兰客运专线、张呼客运专线、京沈客运专线、哈佳快速铁路、哈牡客运专线、济青高速铁路、石济客运专线等不同速度等级、不同扣件类型的新建线路的精测精调作业,以及广昆铁路、京哈铁路、牡绥铁路等既有线路的精测精调作业,具有丰富的项目经验。未来,公司将不断丰富产品及服务品类,持续开拓精测精调服务市场。
一、新产品推广失败风险
公司把握轨道交通行业的发展方向,充分利用目前拥有的核心技术,紧跟业界前沿的各种轨道检测技术发展趋势,为客户提供检测技术更先进、检测功能更综合的产品或服务。由于轨道交通行业重要性,客户对轨道安全测控产品的准确性、可靠性、稳定性等特征要求较高,新产品的推广和普遍使用通常需要较长时间。如果公司新推出的产品或者服务不能在一定期限内得到下游客户的认可,则可能对公司的经营业绩产生不利影响。
二、技术开发风险
拥有先进的自主核心技术是公司保持竞争优势的关键因素之一。随着轨道交通行业向数字化、信息化、智能化方向发展,下游客户对轨道安全测控产品和服务提出更加综合化、智能化的高要求,这需要公司持续进行新技术、新产品研发并保持较高的研发投入。如果公司研发方向出现重大失误,或者研发进度严重滞后于客户需求,则公司可能面临创新不足、技术滞后的风险。
三、经营风险
(一)客户集中度风险
公司产品主要应用于铁路和城市轨道交通领域。由于我国铁路运输业务主要集中在国铁集团管理的18个铁路局,因而国铁集团及其下属单位是公司的主要客户。2017年和2018年,公司对国铁集团(按同一实际控制人合并口径)销售收入占公司营业收入的比例均超过50%,2019年和2020年1-6月公司对国铁集团销售收入占公司营业收入比例接近40%,公司业务发展受国铁集团的影响较大。
如果我国宏观经济形势显著恶化,或者国铁集团及其下属单位未来发展规划发生变化,铁路固定资产投资规模、线路新建里程放缓等因素可能导致其对公司产品需求下降,进而对公司业务发展产生较大不利影响。
(二)市场竞争加剧的风险
公司所处行业存在较高的技术壁垒,行业竞争对手较少,竞争格局相对稳定,公司在所处细分市场具有明显的竞争优势。随着轨道交通运输在国民经济发展中的作用日趋凸显,轨道交通总体规模加大,技术升级速度加快,对轨道安全测控技术、产品及服务会提出更高的要求,也会吸引更多的企业进入,行业竞争可能会进一步加剧,甚至出现技术赶超的情形,可能导致产品销售价格下降、运营服务成本增加,进而使公司经营业绩受到不利影响。
(三)产品质量控制的风险
轨道交通是国民经济大动脉和重大民生工程,是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一,在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。而轨道是轨道交通的重要基础设施,因此,客户对轨道安全测控产品的准确性、可靠性、稳定性等特征要求较高。公司已经建立起严格的技术应用验证体系、质量管理体系和产品检验、检测规范与流程,未发生过重大的产品质量事故与质量纠纷。如果公司产品产生重大质量控制缺陷,将会影响公司品牌声誉,甚至引发违约责任,将会对公司的生产经营、业务合作等产生不利影响。
(四)新型冠状病毒肺炎疫情影响经营业绩的风险
2020年1月,我国爆发新型冠状病毒疫情,公司及上下游企业落实各地政府对疫情防控的各项规定和要求,春节后复工复产进度整体延后。新型冠状病毒疫情的延续时间及影响范围尚不明朗,将对公司经营造成不利影响,主要包括:1、受隔离措施、交通管制等疫情管控措施的影响,公司原材料采购、销售发货等环节物流有所迟滞,公司产品推广、客户开发等市场活动受到一定限制;2、公司服务于轨道交通行业,受疫情影响,轨道交通的线路建设进度放缓,运营维护频率降低,可能导致对轨道测控产品和服务采购进度放缓,从而对公司的业绩造成一定影响;3、受疫情的影响,公共交通客流量下降幅度较大,公司下游客户的经营情况受到不利冲击,导致公司应收账款回款速度放缓,从而对公司的经营现金流量造成一定影响。
四、财务风险
(一)应收账款较大导致坏账损失的风险
报告期各期末,公司应收账款余额分别为11,775.26万元、14,794.62万元、16,520.19万元和14,270.21万元,计提的坏账准备余额分别为1,401.58万元、1,751.01万元、2,131.84万元和2,085.73万元,2017年-2019年,随着业务规模的不断扩大,公司应收账款余额及坏账准备逐步增长。
公司客户主要为全国各铁路局及其下属单位、工程建设单位等,而上述客户往来款项的账期通常较长,如果客户信用状况发生恶化或发生重大债务纠纷,公司应收账款可能面临发生较高坏账损失的风险。
(二)逾期应收账款可能无法收回的风险
报告期各期末,公司逾期应收账款余额分别为3,444.53万元、3,892.36万元、4,519.59万元和3,876.28万元,计提的坏账准备余额分别为979.25万元、1,220.23万元、1,501.27万元和1,492.70万元,随着业务规模的不断扩大,公司逾期应收账款余额及坏账准备逐步增长。
公司应收账款逾期客户主要为铁路局及下属工务段、地方铁路公司、工程建设单位等,由于这类客户内部付款审批流程较长,所以回款周期普遍较长,实际付款比例与合同约定存在差异,导致公司逾期应收账款余额较大。如果客户未来信用状况发生恶化或发生重大债务纠纷,公司应收账款可能面临无法收回的风险。
(三)税收优惠变化的风险
报告期内,公司税收优惠金额分别为842.35万元、1,087.28万元、1,477.20万元和451.54万元,占各期利润总额的比例分别为21.70%、21.01%、20.10%和30.25%,税收优惠对公司报告期各期的利润总额影响较大。如果未来我国取消对高新技术企业实行15% 的企业所得税优惠税率以及对软件产品采取增值税即征即退的优惠政策,或者公司的高新技术企业资格未能顺利通过重新认定,将对公司经营业绩产生不利影响。
(四)收入季节性波动风险
公司主要客户为铁路局及下属工务段、工程建设单位等,其大宗设备采购遵循严格的采购管理制度和预算管理制度,并且主要采用招投标方式确定供应商,具有一定的计划性特点。铁路系统一般上半年安排计划及预算,下半年根据预算情况组织测试及验收等相关工作。因此,公司营业收入的实现存在一定的季节性特点,第四季度一般为公司的旺季,2017年至2019年公司第四季度营业收入占比分别为53.43%、53.52%和59.26%。
公司各季度期间费用较为均衡,营业收入季节性波动情况下可能导致一季度、半年度出现季节性亏损或盈利较低的情形,公司存在因销售收入季节性波动带来的业绩不均衡的风险。
(五)净资产收益率下降的风险
报告期内,公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为17.79%、18.38%、20.93%和2.94%。公司完成本次公开发行后,净资产规模将有较大幅度的增加。由于募集资金投资项目有一定的实施周期,项目产生效益需要一定的时间,募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧、无形资产摊销,因此公司本次发行后净资产收益率可能会面临在一定时期内下降的风险。
(六)毛利率下降的风险
报告期内,公司综合毛利率分别为55.84%、57.06%、56.29%和56.02%,综合毛利率水平总体较高。公司的核心产品及服务为0级轨检仪、1级轨检仪与精测精调服务,在保持0级轨检仪、1级轨检仪销量稳定增长的同时,公司将不断丰富产品结构,持续开拓精测精调服务市场。随着市场竞争的加剧与新产品的不断推出,公司可能将面临因产品及服务结构的调整而导致毛利率下降的风险。
五、管理风险
(一)实际控制人不当控制风险
公司实际控制人为陶捷、谭晓云,本次发行前合计控制公司72.95%的股份,本次发行完成后控制的股份比例变更为54.71%,实际控制的股权比例较高。若其在行业发展方向、公司发展战略上的判断出现较大失误,将对公司未来经营及发展造成重大不利影响。
公司建立了较为完善的法人治理结构,通过《公司章程》等制度对实际控制人的行为进行了相关约束,建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度及其他相关制度,防止和杜绝实际控制人做出不利于公司和其他股东利益的决策和行为。但实际控制人仍可凭借其持股比例,通过股东大会和董事会对公司业务经营、投资决策、人事安排、利润分配等方面进行非正常干预或不当控制,进而存在损害公司及公司其他股东利益的风险。
(二)业务规模迅速扩大导致的管理风险
经过多年发展和积累,公司培养并吸引了一批管理人才和技术人才,核心管理团队成员拥有多年行业管理经验且保持稳定。报告期内,公司业务快速发展,公司营业收入分别为10,532.19万元、12,562.22万元、15,283.82万元和3,295.82万元。本次股票发行后,随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施,公司的资产规模、经营规模将会进一步扩大,人员数量迅速增长,业务区域和客户范围将更加广泛,经营决策和风险控制难度将增加。目前公司已建立起一套与现阶段业务规模相适应的较为完善的管理体系,形成了一支稳定且经验丰富的核心团队,但如果公司管理模式和管理水平无法满足公司业务快速发展的需要,将对公司的正常经营、业务协调及拓展造成不利影响。
六、募集资金投资风险
公司利润增长和未来发展,一定程度上取决于募集资金投资项目能否如期完成、项目完成质量以及项目建设期内市场结构的转变等因素。本次募集资金投资项目是经过充分市场调研后提出的,公司对项目可行性进行了充分论证和预测分析,并且在技术基础、财务支持、人员配备等方面已做好充分准备。这些项目若能得到顺利实施,将进一步扩大生产规模、提高研发水平、丰富产品结构、增强盈利能力、促进公司持续稳定发展。但是,募集资金投资项目建设尚需时间,届时一旦市场需求出现较大变化,公司未来不能有效拓展市场,将导致募集资金投资项目经济效益的实现存在较大不确定性。
此外,募集资金投资项目的实施将会新增较大金额的固定资产折旧、无形资产摊销,如果募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增投资带来的费用增长,将在一定程度上影响公司的净利润、净资产收益率等财务指标,公司将面临固定资产折旧及摊销金额增加而影响盈利能力的风险。
七、知识产权风险
经过多年的研发投入,公司在轨道几何状态检测、轨道表面质量检测、轨道结构部件巡检、铁路建线和运维精测精调等方面掌握了多项具有自主知识产权的核心技术,并申请了多项专利、商标、软件著作权,成为公司持续创新发展的核心技术基础。公司通过申请知识产权、签订保密及竞业禁止协议等措施来保护核心技术,但仍存在专利技术被盗用,非专利技术被泄密等风险。如发生上述风险,公司不能通过有效的方式进行维权,将对公司的技术、产品的竞争力造成不利影响。
此外,公司采用合作研发作为研发机制的补充,如在使用合作方提供的技术时出现了侵犯第三方知识产权的情形,可能会导致重大诉讼、仲裁,将对公司的业务、业绩、声誉造成不利影响。
八、发行失败风险
根据《证券发行与承销管理办法》、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》,发行询价时剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的或者首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量的,应当中止发行。公司本次发行上市拟适用《上市规则》第2.1.2条第(一)项之市值及财务标准:“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5000 万元”。
本次公开发行的结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司的价值判断等多种因素的影响,若本次发行发生报价、认购不足或者发行后市值与财务指标未能达到预计上市条件的情形,则公司会面临发行失败的风险。
财务指标 | 2020 年 1-6 月/2020 年 6 月末 | 2019 年/ 2019 年末 |
2018 年/ 2018 年末 |
2017 年/ 2017 年末 |
---|---|---|---|---|
资产总额(万元) | 35,932.57 | 36,234.28 | 33,558.26 | 28,778.37 |
归属于母公司所有者权益(万元) | 29,403.41 | 28,094.21 | 23,489.45 | 21,764.52 |
资产负债率(母公司)(%) | 18.07 | 22.33 | 29.91 | 24.37 |
营业收入(万元) | 3,295.82 | 15,283.82 | 12,562.22 | 10,532.19 |
净利润(万元) | 1,301.32 | 6,219.02 | 4,486.90 | 3,330.94 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 1,309.19 | 6,223.98 | 4,486.92 | 3,330.94 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) | 843.92 | 5,391.78 | 4,203.85 | 3,187.85 |
基本每股收益(元) | 0.1407 | 0.8986 | 0.7006 | 0.5544 |
稀释每股收益(元) | 0.1407 | 0.8986 | 0.7006 | 0.5544 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.94 | 20.93 | 18.38 | 17.79 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 1,484.64 | 3,869.20 | 2,676.64 | 4,795.61 |
现金分红(万元) | - | 1,998.00 | 3,000.00 | 1,080.00 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 10.26 | 6.09 | 7.88 | 7.50 |
项目 | 2020.06.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
---|---|---|---|---|
流动资产: | ||||
货币资金 | 82,635,476.52 | 150,744,962.34 | 149,134,275.11 | 129,337,508.92 |
交易性金融资产 | 80,070,871.23 | - | - | - |
应收票据 | 8,827,185.28 | 15,935,826.30 | 10,173,681.90 | 3,600,000.00 |
应收账款 | 121,844,861.81 | 143,883,470.32 | 130,436,113.05 | 103,736,821.02 |
预付款项 | 5,671,062.79 | 4,526,691.50 | 1,419,881.98 | 1,913,029.82 |
其他应收款 | 2,578,480.95 | 2,014,647.90 | 953,668.29 | 801,094.70 |
存货 | 13,656,562.67 | 10,585,218.68 | 12,928,165.18 | 18,034,603.96 |
合同资产 | 6,297,767.21 | - | - | - |
其他流动资产 | 103,410.98 | 8,410.69 | - | - |
流动资产合计 | 321,685,679.44 | 327,699,227.73 | 305,045,785.51 | 257,423,058.42 |
非流动资产: | ||||
长期股权投资 | 1,500,000.00 | - | - | - |
投资性房地产 | 4,479,082.76 | 4,548,680.54 | 4,687,876.10 | 6,457,693.25 |
固定资产 | 20,550,320.98 | 16,088,470.03 | 15,457,980.30 | 14,701,463.46 |
在建工程 | 808,347.56 | 2,952,818.35 | 243,141.51 | 73,330.19 |
无形资产 | 6,334,688.04 | 6,479,523.00 | 6,603,637.29 | 6,203,262.52 |
长期待摊费用 | - | 9,373.54 | 31,870.18 | - |
递延所得税资产 | 3,967,610.29 | 4,042,689.22 | 3,376,732.82 | 2,774,921.93 |
其他非流动资产 | - | 522,000.00 | 135,572.42 | 150,000.00 |
非流动资产合计 | 37,640,049.63 | 34,643,554.68 | 30,536,810.62 | 30,360,671.35 |
资产总计 | 359,325,729.07 | 362,342,782.41 | 335,582,596.13 | 287,783,729.77 |
流动负债: | ||||
短期借款 | - | - | 20,000,000.00 | - |
应付票据 | 6,126,429.20 | 5,753,038.85 | 3,953,910.37 | - |
应付账款 | 41,503,393.40 | 42,666,230.11 | 51,960,767.03 | 47,738,240.71 |
预收款项 | 24,000.00 | 1,002,318.72 | 332,591.64 | 238,846.64 |
合同负债 | 1,028,032.86 | - | - | - |
应付职工薪酬 | 2,909,303.03 | 4,886,480.26 | 4,515,523.47 | 4,635,964.57 |
应交税费 | 3,154,397.99 | 13,316,115.37 | 8,827,868.73 | 8,767,158.18 |
其他应付款 | 1,069,576.38 | 1,893,495.79 | 930,455.93 | 628,042.77 |
其他流动负债 | 493,644.26 | 2,456,480.00 | 2,641,397.00 | 2,000,000.00 |
流动负债合计 | 56,308,777.12 | 71,974,159.10 | 93,162,514.17 | 64,008,252.87 |
非流动负债: | ||||
递延收益 | 4,313,589.84 | 4,387,948.78 | 3,736,666.67 | 3,670,000.00 |
递延所得税负债 | 4,304,238.52 | 4,594,701.07 | 3,439,140.37 | 2,460,232.18 |
非流动负债合计 | 8,617,828.36 | 8,982,649.85 | 7,175,807.04 | 6,130,232.18 |
负债合计 | 64,926,605.48 | 80,956,808.95 | 100,338,321.21 | 70,138,485.05 |
股东权益: | ||||
股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
资本公积 | 96,263,690.47 | 96,263,690.47 | 91,284,388.00 | 88,904,338.00 |
其他综合收益 | - | - | - | - |
盈余公积 | 18,561,545.40 | 18,561,545.40 | 12,441,061.97 | 7,954,090.67 |
未分配利润 | 119,208,828.04 | 106,116,885.97 | 71,169,044.79 | 60,786,816.05 |
归属于母公司股东 权益合计 |
294,034,063.91 | 280,942,121.84 | 234,894,494.76 | 217,645,244.72 |
少数股东权益 | 365,059.68 | 443,851.62 | 349,780.16 | - |
股东权益合计 | 294,399,123.59 | 281,385,973.46 | 235,244,274.92 | 217,645,244.72 |
负债和股东权益总计 | 359,325,729.07 | 362,342,782.41 | 335,582,596.13 | 287,783,729.77 |
项目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 32,958,154.46 | 152,838,168.45 | 125,622,230.67 | 105,321,898.14 |
减:营业成本 | 14,494,073.10 | 66,806,580.40 | 53,938,520.22 | 46,505,190.71 |
税金及附加 | 385,836.99 | 1,797,298.57 | 1,648,937.69 | 1,760,583.30 |
销售费用 | 4,599,140.00 | 9,405,400.08 | 7,682,620.04 | 8,240,337.16 |
管理费用 | 3,693,049.38 | 10,833,777.48 | 7,254,525.32 | 6,311,725.18 |
研发费用 | 3,381,709.23 | 9,314,372.15 | 9,903,519.45 | 7,903,499.61 |
财务费用 | -128,068.78 | 488,379.68 | -652,047.99 | 226,314.28 |
加:其他收益 | 6,281,078.80 | 16,014,853.71 | 6,979,125.90 | 6,957,416.34 |
投资收益 | 1,553,486.67 | 3,707,981.39 | 2,473,210.13 | - |
公允价值变动收益 | 70,871.23 | - | - | - |
信用减值损失 | 418,855.49 | -2,760,689.57 | - | - |
资产减值损失 | - | -71,855.89 | -3,953,432.92 | -2,221,489.67 |
二、营业利润 | 14,856,706.73 | 71,082,649.73 | 51,345,059.05 | 39,110,174.57 |
加:营业外收入 | 100,149.00 | 2,409,117.45 | 758,587.50 | 47.41 |
减:营业外支出 | 31,629.30 | - | 354,566.31 | 293,918.84 |
三、利润总额 | 14,925,226.43 | 73,491,767.18 | 51,749,080.24 | 38,816,303.14 |
减:所得税费用 | 1,912,076.30 | 11,301,525.58 | 6,880,100.04 | 5,506,921.02 |
四、净利润 | 13,013,150.13 | 62,190,241.60 | 44,868,980.20 | 33,309,382.12 |
归属于母公司所有者的净利润 | 13,091,942.07 | 62,239,774.01 | 44,869,200.04 | 33,309,382.12 |
少数股东损益 | -78,791.94 | -49,532.41 | -219.84 | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
六、综合收益总额 | 13,013,150.13 | 62,190,241.60 | 44,868,980.20 | 33,309,382.12 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,091,942.07 | 62,239,774.01 | 44,869,200.04 | 33,309,382.12 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -78,791.94 | -49,532.41 | -219.84 | - |
七、每股收益 | ||||
基本每股收益 | 0.2182 | 1.0373 | 0.7478 | 0.5793 |
稀释每股收益 | - | - | - | - |
项目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,590,038.03 | 138,316,142.53 | 97,326,958.70 | 99,097,375.68 |
收到的税费返还 | 3,097,112.88 | 7,703,737.99 | 6,526,054.57 | 4,980,169.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,025,936.79 | 14,667,452.37 | 3,199,298.47 | 5,387,368.64 |
经营活动现金流入小计 | 69,713,087.70 | 160,687,332.89 | 107,052,311.74 | 109,464,913.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,599,375.58 | 62,514,159.70 | 35,759,496.11 | 21,395,134.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,601,652.56 | 17,458,624.02 | 14,374,351.86 | 11,370,688.20 |
支付的各项税费 | 14,915,839.11 | 20,026,217.43 | 17,332,358.41 | 16,866,227.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,749,835.26 | 21,996,283.91 | 12,819,724.14 | 11,876,809.80 |
经营活动现金流出小计 | 54,866,702.51 | 121,995,285.06 | 80,285,930.52 | 61,508,860.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,846,385.19 | 38,692,047.83 | 26,766,381.22 | 47,956,052.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资所收到的现金 | 100,000,000.00 | 230,000,000.00 | 170,000,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,646,695.89 | 3,930,460.28 | 2,621,602.74 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 101,646,695.89 | 233,930,460.28 | 172,621,602.74 | - |
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,266,702.56 | 4,551,780.69 | 975,922.00 | 913,859.67 |
投资支付的现金 | 121,500,000.00 | 270,000,000.00 | 160,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 123,766,702.56 | 274,551,780.69 | 160,975,922.00 | 40,913,859.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,120,006.67 | -40,621,320.41 | 11,645,680.74 | -40,913,859.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 200,000.00 | 350,000.00 | 60,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投 | - | 200,000.00 | 350,000.00 | - |
资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | 20,000,000.00 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 200,000.00 | 20,350,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | - | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 20,802,150.00 | 30,000,000.00 | 11,490,381.25 |
其中:子公司支付少数股东的现金股利 | - | - | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 50,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | - | 40,852,150.00 | 30,000,000.00 | 26,490,381.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -40,652,150.00 | -9,650,000.00 | 33,509,618.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,273,621.48 | -42,581,422.58 | 28,762,061.96 | 40,551,812.00 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 74,364,183.40 | 116,945,605.98 | 88,183,544.02 | 47,631,732.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,090,561.92 | 74,364,183.40 | 116,945,605.98 | 88,183,544.02 |