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网上路演日 | 2021年1月8日 |
申购日 | 2021年1月11日 |
网上摇号日 | 2021年1月12日 |
缴款日 | 2021年1月13日 |
联系人 | 李辉 |
电话 | 0571-6456 0598 |
传真 | 0571-6456 0177 |
联系人 | 李融、张宁 |
电话 | 010-60836948 |
传真 | 010-60836960 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目 投资额 |
募集资金 投资额 |
---|---|---|---|
1 | 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目 | 40,407.97 | 40,407.97 |
2 | 杭州屹通新材料研究院建设项目 | 6,660.62 | 6,660.62 |
合计 | 47,068.59 | 47,068.59 |
中文名称 | 杭州屹通新材料股份有限公司 |
英文名称 | Hangzhou Yitong New Materials Co.,Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 屹通新材 |
股票代码 | 300930 |
法定代表人 | 汪志荣 |
董事会秘书 | 李辉 |
董秘联系方式 | 0571-6456 0598 |
注册地址 | 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村 |
注册资本 | 7500万元 |
邮政编码 | 311613 |
联系电话 | 0571-6456 0598 |
传真号码 | 0571-6456 0177 |
电子邮箱 | IR@hzytxc.com |
保荐机构(主承销商) | 中信证券股份有限公司 |
(一)技术优势
公司在铁基粉体行业深耕二十年,公司技术优势主要体现在拥有的关键技术、关键专用设备的自主设计及制造能力、产品替代进口能力、研发团队以及研发设备等方面。
1、关键技术
公司经过二十年的研发积累和技术创新,公司掌握了“大流量高压水雾化”、“高效低能耗还原”、“烧结尺寸变化率稳定性控制”及“无偏析混合”等核心技术。截至报告期末,公司拥有专利18项,其中发明专利5项,实用新型专利13项。“高导磁率低损耗金属软磁材料用粉末及其制备方法”、“一种金属注射成形用铁基合金预混料”、“一种金刚石锯切工具用预合金粉末”三项发明专利作为重要的技术储备,打破了国外对高端冶金粉末的技术壁垒,为公司未来在软磁材料、金属注射成型领域发力奠定了坚实基础。
公司作为钢协粉末冶金分会常务理事单位、粉末冶金产业技术创新战略联盟的理事单位,参与了国家标准GB/T 19743-2018《粉末冶金用水雾化纯铁粉、合金钢粉》的制定。公司曾承担国家火炬计划产业化示范项目“预合金化易切削钢粉产业化”、“高性能粉末冶金用阀座粉产业化”。公司开发的“高性能粉末冶金用阀座粉”、“高导磁率微型变压器软磁粉末”、“金属注射成形用304不锈钢粉末”被评为浙江省科学技术成果。“金属注射成型用铁镍合金粉末的研发”被评为2017年第一批杭州市重大科技创新项目。
2、关键专用设备的自主设计及制造能力
公司多年的发展始终建立在自主创新和重点突破的基础上,对关键专用设备始终坚持自主设计、制造和安装,不仅可以保证生产运行平稳,还可以降低前期投入以及运行和维护成本。例如作为铁基粉体生产关键设备之一的还原炉,是对铁基粉体进行高温退火、脱氧脱碳的重要设备。目前行业内生产能力较大的还原炉主要依赖进口,但是其运行和维护成本较高。公司通过多年攻关,具备雾化装置、还原炉等关键生产设备的自主设计、制造及安装能力,成为国内金属粉体生产企业中极少数使用自主设计年产2万吨大型带式还原炉的企业之一。
3、产品替代进口能力
公司近年开发的高压缩性纯铁粉(300WG)、扩散合金钢粉(1300WB、2300WB)、烧结硬化粉(5300SH、5301SH)等产品主要性能均基本达到国内外先进水平,可实现替代进口,广泛应用于高密度零件、高强度烧结及烧结硬化零件等中高端粉末冶金制品领域。
4、研发团队
公司高度重视研发队伍的建设,经过多年发展,技术研发不断补齐短板,重点增补了高纯钢液熔炼、产品售后方面的专业人才。截至2020年6月30日,公司拥有技术研发人员37名,其中2人具有博士学位,3人具有高级工程师职称。人才团队汇集钢铁冶金、金属材料、粉末冶金、机械设计与制造等相关专业的高级人才。公司实施稳健的“高端人才+技术骨干”人才队伍梯度建设,成功打造出了一支覆盖粉末冶金行业全产业链的人才队伍。公司在自身发展的同时,积极与合肥工业大学及中国有色金属工业粉末冶金产品质量监督检查中心等国内知名科研院所展开合作,不断提升公司的技术水平和创新能力。
5、研发设备
公司拥有行业一流的铁基粉体研发测试平台,2012年即被浙江省科学技术厅评定为省级高新技术企业研究开发中心,2020年被评为省级企业研究院。研发中心配备齐全的检验设备,近年购置了荷兰Phenom ProX扫描电镜、美国热电等离子光谱仪、德国OBLF直读光谱仪等先进的科研设备,提高了企业的研发实力。
(二)客户优势
公司深耕金属粉体行业二十年,公司客户优势体现在现有优质客户及客户开拓能力方面。
1、现有优质客户
公司与主要粉末冶金制品企业如东睦股份、无锡市恒特力金属制品有限公司等客户建立了长久、稳定的合作关系。下游客户进而服务于奔驰、宝马、比亚迪、博世、电装,爱信、格力、美的等知名企业。由于公司主要客户皆为行业内主流企业,管理较为规范,抗风险能力较强,与该等客户的深度合作使公司具有更强的抗风险能力。同时,通过为粉末冶金头部企业的优质服务,公司在行业内形成良好的品牌效应,并因此吸引了一批优质的客户,为公司客户规模的持续拓展提供有力保证。公司下游客户最终服务的部分知名企业情况如下:
2、客户开拓能力
粉末冶金制品生产企业在选定金属粉体供应商以后,会根据铁基粉体尺寸变化特性对自身模具进行一定的修改甚至定制。因此,铁基粉体烧结尺寸变化率控制水平是影响下游粉末冶金制品生产企业选择供应商的重要因素。经过二十年的行业深耕,公司产品尺寸变化率控制水平已基本达到国际水平,能够在不改变下游客户模具的前提下实现对其他同类厂商的产品替代。此外,公司具备良好的技术及成本管控能力,在下游粉末冶金制品企业成本压力不断提高的大背景下,公司在客户开拓方面的优势得以显现。
(三)管理优势
公司具有完善的生产管理制度和质量控制体系,已通过ISO9001体系及IATF16949体系认证工作。公司深耕铁基粉体行业二十年,在工艺流程控制、生产效率及人员管理等方面都具备丰富的行业经验。公司严格按照生产管理制度及流程组织生产,力求通过技术工艺改进,不断完善产品生产质量,积累了丰富的生产经验。凭借成熟的生产工艺和丰富的生产经验,公司产品生产周期相对较短,能够满足客户对部分产品快速交付的要求。
公司管理团队精干,信息传递及决策执行高效,能够及时反馈客户需求并快速响应。公司董事长汪志荣先生从事铁基粉体行业30余年,长期贴近市场并积累丰富的技术和管理经验。此外,公司于2018年8月实施股权激励,激励对象包括公司中高层管理人员及核心员工,员工工作积极性得到充分激发。
(四)区位优势
中国粉末冶金产业集中度较高,主要集中在浙江、江苏及上海地区。根据机协粉末冶金分会数据,位于浙江、江苏及上海粉末冶金制品企业的年产量及年销售额占全国产量及销售额的比重均超过60%。公司坐落在浙江省杭州市,位于华东地区的中心地带,处在国内粉末冶金制造业分布集中、产业链完整的区域,具有良好的上下游协同效应。
原料采购方面,公司周边如宁波、金华、台州等地钢铁制品制造业发达,加工废钢资源丰富。此外,浙江省内钢铁冶炼企业较少导致废钢消耗较少,因此浙江省内废钢供应量远大于需求,公司原材料供给充足。加上公司废钢就近采购,物流半径小,更能有效降低废钢的采购成本,进而提高了企业的利润水平。
销售方面,由于铁基粉体运量大,因而运输距离对于公司成本具有较大影响。公司地处国内粉末冶金产业集中区域,与下游主要粉末冶金制品企业距离较近,产品运输里程短,有利于公司降低成本,并提供快捷的售后服务,进而提高客户粘性。
一、经营风险
(一)第一大客户业绩波动对发行人经营业绩影响的风险
公司第一大客户系东睦股份,报告期各期收入占比分别为18.31%、13.32%、11.91%和13.97%。根据东睦股份定期报告披露,东睦股份2017年、2018年、2019年及2020年1-9月实现营业收入17.83亿元、19.18亿元、21.62亿元和22.52亿元;实现归母净利润3亿元、3.28亿元、3.08亿元和0.48亿元,同比变动70.65%、9.29%、-6.18%和-41.25%;实现扣非后归母净利润2.4亿元、2.28亿元、1.06亿元和0.13亿元,同比变动44.78%、-5.1%、-53.69%和-83.06%。东睦股份近期业绩下滑主要受疫情及业务重组等因素影响,并未影响其主业经营及同公司之间的相关交易。目前公司与东睦股份仍保持持续且稳定的长期合作关系,但若公司大客户由于自身原因、突发因素或宏观经济环境的重大不利变化减少对公司产品的需求,而公司又不能及时拓展其他新的客户,则将导致公司面临经营业绩下滑的风险。
(二)市场需求波动风险
公司现有产品的终端应用领域主要为交通工具、家用电器、电动工具以及工程机械等行业,上述行业受宏观经济形势、居民可支配收入以及消费者信心的影响较大。根据中国汽车工业协会统计分析,2019年,汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,产销量比上年分别下降7.5%和8.2%。如果我国交通工具、家用电器行业景气度持续下降,产销规模不及预期,或新冠疫情影响进一步扩大,影响粉末冶金制品生产企业对铁基粉体的市场需求,进而可能影响公司的经营及收入情况。
目前我国粉末冶金新工艺仍然处于起步阶段,3D打印等下游应用仍未完全成熟,相应市场正处于起步及快速发展期。未来,若受到产业政策变化、技术发展阶段以及客户消费认可等因素影响,导致粉末冶金下游市场需求出现较大波动,进而影响粉末冶金企业对铁基粉体的市场需求,将会对公司的生产经营造成较大影响。
(三)原材料价格波动风险
公司主要原材料为废钢,公司产品销售价格随市场废钢的采购价格而变动,而采购价格一般参考到货当日或前一定期间内的市场价格并上下浮动一定区间确定。2017年、2018年、2019年及2020年上半年,公司废钢平均采购价格分别为1,666.41元/吨、2,250.56元/吨、2,295.69元/吨及2,318.07元/吨,2018年、2019年及2020年1-6月公司废钢采购价格较上一期分别上涨35.05%、2.01%与0.97%。在2019年财务数据的基础进行敏感性测试,公司营业成本中废钢采购均价变动1.00%,可能导致公司利润总额变动2.17%,毛利率变动1.80%。未来若原材料价格波动幅度较大,公司面临采购成本大幅上涨而带来的成本压力,进而挤压公司的利润空间。
(四)市场竞争加剧风险
近年来,金属粉体在快速发展的同时,行业竞争也日趋激烈。国内厂商中鞍钢粉材、莱钢粉末、屹通新材以及吉凯恩霸州处于市场前列。此外,众多中小企业在中低端金属粉体市场展开激烈竞争。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高,公司未来将面临市场竞争加剧的风险,对公司发展产生不利影响。
(五)供应商集中度较高且变动风险
2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,公司向前五大供应商合计采购金额占比较高,分别为81.13%、83.37%、86.15%和73.49%,且报告期内发行人前五大供应商存在一定变动。报告期内发行人供应商集中度较高主要系公司原材料种类相对较少,主要为废钢、液氨和电力等。因此,原材料的集中采购有利于公司取得相对优惠的采购价格,从而降低营业成本。但若公司主要废钢供应商发生大幅业务调整,公司仍可能面临因原材料供应商变动而带来的产品稳定性风险,进而可能影响公司的经营及收入情况。
(六)产业政策变化风险
公司产品铁基粉体应用领域广泛,其中粉末冶金行业为主要应用领域。受益于《中国制造2025》等产业政策对新材料及增材制造领域的大力支持,近年来我国粉末冶金行业,尤其是注射成型及3D打印等新型市场发展较快。铁基粉体作为粉末冶金的核心关键材料,市场规模和技术水平将得以提升。但若相关的产业政策发生变化,或者某些部门或领域在政策执行方面存在偏差,导致外部整体经营环境出现不利变化,将会影响粉末冶金等下游行业的发展情况,进而影响公司的经营业绩。
(七)产品质量问题风险
金属粉体材料的下游客户主要为粉末冶金制品生产企业,下游客户通常对产品质量有较高要求。报告期内,公司未发生任何重大产品质量纠纷,不存在因产品质量问题受到质量技术监督部门行政处罚的情形。但如果公司未来出现重大产品质量问题,将可能影响公司产品的市场销售,并对公司的经营业绩产生不利影响。
二、财务风险
(一)产品销售毛利率波动的风险
2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,公司主营业务综合毛利率分别为29.95%、30.04%、26.48%和27.99%,报告期内基本保持稳定,2019年毛利率相较于上年下降3.56个百分点主要系当年度产品市场价格受宏观经济等因素影响有所回调。与此同时,为满足下游市场需求,行业竞争企业也在纷纷投入金属粉体的研发与生产。因此若未来市场竞争加剧、国家政策调整或者公司未能持续保持产品质量,产品售价及原材料采购价格发生不利变化,公司毛利率存在下降的风险。
(二)应收账款及应收票据规模较高的风险
截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末,应收账款及应收票据账面价值分别为13,338.72万元、14,522.77万元、17,268.49万元和14,776.54万元,较当期营业收入的比例分别为52.45%、46.96%、56.52%和55.16%(年化)。公司2019年末应收账款及应收票据相较于上年末增加2,745.72万元,增幅为18.91%。公司期末应收账款及应收票据余额较大,主要受所处行业特点、客户结算模式等因素所影响。公司产品下游客户主要为粉末冶金制品生产企业,行业惯例以票据结算为主。虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内,且应收票据均为银行承兑汇票,结算方式风险相对较小。但由于应收账款及应收票据余额金额较大,且较收入总额的比例较高,如不能及时收回或发生坏账,将会对公司业绩造成不利影响。
(三)税收优惠政策发生变化的风险
2014年9月,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局向公司颁发了编号为GF201433000199的高新技术企业证书,2017年11月,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局向公司颁发了编号为GR201733002536的高新技术企业证书,有效期至2020年11月。
发行人将在前述《高新技术企业证书》有效期届满前,根据届时有效的法律法规规定,依法申请《高新技术企业证书》的复审。如若不能通过复审,则公司届时不能再享受按照15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策,对公司的净利润产生一定影响。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司享受的所得税税收优惠总额分别为446.67万元、549.91万元、520.91万元和204.01万元,占当期利润总额的比重分别为8.37%、10.67%、7.78%和7.20%,其中2018年比重较大主要系确认股份支付1,690.27万元,在计算应纳税所得额时进行调整所致。此外,报告期各期,发行人享受增值税、城镇土地使用税优惠以及水利建设基金总和占各期利润总额的比例分别为5.82%、6.79%、6.63%和6.98%。未来,公司若不能被持续认定为高新技术企业认定,或者国家税收优惠政策发生变动导致公司不能持续享受上述税收优惠,将对公司未来盈利水平产生不利影响。
(四)营运资金周转风险
报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-329.79万元、5,053.53万元、3,600.66万元和2,300.44万元。2017年现金流量净额较低主要系,一方面公司业务快速发展,应收账款和存货规模逐年增长,销售回款与采购付款具有不同信用期;另一方面,公司与客户主要采取银行承兑汇票结算,销售货款的票据回款未计入经营活动现金流入。虽然公司后续通过应收银行承兑汇票的贴现与到期托收金额增加,带动经营活动产生现金流净额的显著改善。但如未来公司经营活动现金流量净额改善的态势不能持续保持,公司在营运资金周转上将会存在一定的风险。
(五)募投项目实施后机器设备折旧对经营业绩影响的风险
公司本次募投项目包括年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目及杭州屹通新材料研究院建设项目,合计投资金额为47,068.59万元。
根据公司固定资产折旧政策,本次募投项目达产后,因本次募投项目机器设备每年新增固定资产折旧金额为2,185.10万元。其中,年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目设备折旧金额计入营业成本,对成本每年影响金额为1,873.50万元;杭州屹通新材料研究院建设项目设备折旧金额计入研发费用,对研发费用每年影响金额为311.60万元。本次募投项目设备折旧将对公司毛利率及净利润水平产生一定影响。
(六)建德农商行会计处理导致净利润下滑风险
目前公司对建德农商行无法施加重大影响,按照其他权益工具进行核算,其经营状况并不影响公司净利润,且建德农商行近年来经营情况良好。如未来由于投资策略调整、会计政策变更等因素,导致公司对建德农商行具有重大影响而将其作为长期股权投资,按照权益法进行核算,同时如建德农商行出现亏损,则可能导致公司净利润下滑。
三、技术创新风险
(一)人才流失风险
金属粉体产品的研究开发和技术的突破创新依赖经验丰富、结构稳定的研发团队。目前,与快速发展的市场空间相比,金属粉体行业研发人员相对不足,且基本集中于国际巨头和国内少数领先厂商。金属粉体技术涉及范围广、复杂程度高、研发难度大,掌握这些技术需要多年的技术积累和沉淀。截至2020年6月30日,公司拥有研发人员37人,占公司员工总数的20.11%。未来随着金属粉体行业规模的稳步扩大,公司对研究开发的投入以及研发人员的培养力度也将逐步加强。但如果由于不可预计的因素导致公司研发人员流失,可能会造成公司研发能力减弱、技术经验等秘密泄露以及经营业绩下滑等不利影响。
(二)创新风险
伴随下游粉末冶金注射成型及3D打印等新型工艺的快速发展以及应用领域的不断拓展,下游领域对金属粉体材料的要求呈现复杂化及多样化趋势。由于铁基粉体行业发展趋势的固有不确定性,可能会导致公司选择投入的研发方向并由此取得的创新成果与未来的行业发展趋势和市场需求存在差异,致使公司的新产品无法有效满足用户的未来需求,从而降低公司产品及服务体系的整体竞争力。除此之外,若公司因人员、资金等原因导致研发创新及产品商业化的进度受到拖延,也有可能造成公司新产品无法及时投入市场,对公司未来的市场竞争力产生不利影响。
(三)技术经验泄密风险
金属粉体行业产品技术经验含量较高,核心技术及经验是行业内企业的核心竞争要素之一。公司已采取与核心技术人员签订保密协议以及加强内部保密意识等方式以防止技术经验泄密,但仍然不排除核心技术人员泄密或者竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密的情况,核心技术及经验是公司保持市场竞争力的关键,技术泄密将影响公司的整体利益。
四、管理风险
(一)快速增长带来的管理风险
近年来,公司生产经营规模迅速扩张、管理链条逐渐延长,公司总体管理难度逐步增加,存在因管理控制不当遭受损失的风险。
本次发行结束后,随着募投项目的建成达产,公司资产规模将迅速增加、产销规模进一步提高,从而在资源整合、项目研发、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层和内部管理水平提出更高的要求。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能及时调整、完善,公司将面临较大的管理风险。
(二)实际控制人控制的风险
本次发行前,公司实际控制人汪志荣、汪志春合计控制公司94.00%表决权,为公司实际控制人,并在本次发行完成后仍将为公司的实际控制人。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构、内部控制制度,并建立、健全了各项规章制度,上市后还将接受投资者和监管部门的监督和管理;但是,汪志荣、汪志春作为公司实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权对公司的经营决策实施控制,从而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。
五、其他风险
(一)本次发行失败的风险
公司本次首次公开股票如能获得深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册,则公司可在中国证监会出具的注册决定有效期内发行股票,具体时点由公司协同主承销商确定。
中国证监会作出注册决定后、公司股票上市交易前,发现可能影响本次发行的重大事项的,中国证监会可以要求公司暂缓或者暂停发行、上市;相关重大事项导致公司不符合发行条件的,中国证监会可以撤销注册。中国证监会撤销注册后,股票尚未发行的,公司应当停止发行;股票已经发行尚未上市的,公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还股票持有人。
此外,如公司在中国证监会出具的股票注册决定有效期内,无法满足深圳证券交易所关于发行上市相关要求的,还可能产生发行中止,甚至发行失败的风险。
(二)募投项目实施效果未达预期的风险
本次募集资金投资项目全部围绕公司现有的主营业务进行,是公司依据未来发展规划作出的战略性安排,以进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。但是,本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因技术研发障碍、投资成本变化、市场环境突变、项目管理不善等因素而增加不确定性,从而影响公司的经营业绩。
此外,募集资金投资项目建设和运营初期,业绩短期之内不能体现,折旧、人工等费用上升,将会给公司经营业绩带来不利影响。
(三)即期回报被摊薄与净资产收益率下降的风险
本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司资金实力将大幅增强,同时公司总股本和净资产将有较大幅度的增长,后续募集资金投资项目的效益将逐步体现,公司的净利润将有所增加,但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间周期,相关效益的实现也需要一定的时间过程,因此短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险。
(四)股票价格可能发生较大波动的风险
首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。
项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
---|---|---|---|---|
流动资产: | ||||
货币资金 | 44,622,671.91 | 59,105,214.09 | 65,518,254.43 | 6,160,845.16 |
应收票据 | 106,862,052.81 | 133,312,602.96 | 96,289,294.31 | 96,092,693.01 |
应收账款 | 40,903,336.27 | 39,372,250.66 | 48,938,381.37 | 37,294,534.45 |
预付款项 | 676,481.38 | 83,271.31 | 61,331.42 | 157,549.36 |
其他应收款 | - | - | 15,192.02 | 1,328.68 |
存货 | 32,267,803.24 | 17,374,075.57 | 16,659,762.06 | 15,184,108.98 |
其他流动资产 | 93,749.56 | 30,486.73 | 6,073.77 | 17,391.15 |
流动资产合计 | 225,426,095.17 | 249,277,901.32 | 227,488,289.38 | 154,908,450.79 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | - | - | 25,526,100.00 | 25,526,100.00 |
其他权益工具投资 | 25,526,100.00 | 25,526,100.00 | - | - |
固定资产 | 55,161,716.24 | 58,556,274.50 | 51,676,944.33 | 48,672,272.99 |
在建工程 | 17,046,646.31 | 15,114,885.24 | 10,198,021.40 | 11,313,459.28 |
无形资产 | 31,737,909.13 | 32,082,734.17 | 4,552,390.10 | 4,684,127.38 |
递延所得税资产 | 346,967.59 | 325,250.98 | 402,206.83 | 303,484.08 |
非流动资产合计 | 129,819,339.27 | 131,605,244.89 | 92,355,662.66 | 90,499,443.73 |
资产总计 | 355,245,434.44 | 380,883,146.21 | 319,843,952.04 | 245,407,894.52 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 10,012,083.33 | 41,054,295.55 | 50,000,000.00 | 9,900,000.00 |
应付账款 | 23,734,826.46 | 46,249,889.56 | 34,465,473.76 | 29,637,551.45 |
预收款项 | - | 692,732.28 | 1,095,245.86 | 3,843,224.30 |
合同负债 | 2,188,738.76 | - | - | - |
应付职工薪酬 | 1,107,952.21 | 1,661,835.49 | 2,134,017.48 | 3,223,393.88 |
应交税费 | 4,011,033.56 | 2,298,069.56 | 2,967,159.81 | 3,140,767.25 |
其他应付款 | 26,914.55 | 25,174.59 | 91,258.79 | 473,386.00 |
流动负债合计 | 41,081,548.87 | 91,981,997.03 | 90,753,155.70 | 50,218,322.88 |
非流动负债: | ||||
递延收益 | 600,000.00 | 600,000.00 | - | - |
递延所得税负债 | 256,269.71 | 292,161.76 | 183,528.56 | - |
非流动负债合计 | 856,269.71 | 892,161.76 | 183,528.56 | - |
负债合计 | 41,937,818.58 | 92,874,158.79 | 90,936,684.26 | 50,218,322.88 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 20,000,000.00 |
资本公积 | 139,816,106.22 | 139,816,106.22 | 139,816,106.22 | 1,400,914.20 |
专项储备 | 62,305.10 | 40,316.12 | 39,053.90 | 27,575.46 |
盈余公积 | 7,338,785.42 | 7,338,785.42 | 1,428,739.68 | 23,250,239.07 |
未分配利润 | 91,090,419.12 | 65,813,779.66 | 12,623,367.98 | 150,510,842.91 |
所有者权益合计 | 313,307,615.86 | 288,008,987.42 | 228,907,267.78 | 195,189,571.64 |
负债和所有者权益总计 | 355,245,434.44 | 380,883,146.21 | 319,843,952.04 | 245,407,894.52 |
项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 133,956,604.17 | 305,515,551.08 | 309,279,550.53 | 254,306,093.93 |
减:营业成本 | 96,214,293.47 | 224,012,477.21 | 215,861,537.53 | 178,096,067.58 |
税金及附加 | 514,362.14 | 1,344,266.83 | 2,039,043.01 | 1,603,587.16 |
销售费用 | 4,341,338.18 | 10,416,142.12 | 10,642,954.09 | 10,289,206.38 |
管理费用 | 2,753,278.89 | 5,294,336.14 | 21,577,965.36 | 4,035,552.54 |
研发费用 | 5,070,346.88 | 10,784,806.27 | 10,615,853.93 | 8,442,335.09 |
财务费用 | 89,637.72 | 1,166,940.24 | 1,583,837.08 | 355,692.96 |
其中:利息费用 | 330,075.19 | 1,241,845.04 | 1,649,119.76 | 373,881.99 |
利息收入 | 242,356.37 | 80,109.90 | 71,174.98 | 21,466.63 |
加:其他收益 | 3,112,727.20 | 12,790,660.24 | 4,389,894.56 | 3,482,463.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,189,092.38 | 1,132,468.95 | 1,078,541.85 | 1,858,834.84 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -107,416.45 | 528,219.72 | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -98,383.52 | -61,022.60 | -673,106.59 | -1,394,260.21 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 6,338.40 | - | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,069,366.50 | 66,893,246.98 | 51,753,689.35 | 55,430,690.39 |
加:营业外收入 | - | 20,811.61 | - | 7,410.00 |
减:营业外支出 | 732,547.50 | - | 201,527.26 | 2,089,745.88 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,336,819.00 | 66,914,058.59 | 51,552,162.09 | 53,348,354.51 |
减:所得税费用 | 3,060,179.54 | 7,813,601.17 | 8,248,664.39 | 6,583,820.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,276,639.46 | 59,100,457.42 | 43,303,497.70 | 46,764,534.00 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,276,639.46 | 59,100,457.42 | 43,303,497.70 | 46,764,534.00 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | ||
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | ||
六、综合收益总额 | 25,276,639.46 | 59,100,457.42 | 43,303,497.70 | 46,764,534.00 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.34 | 0.79 | 0.58 | - |
(二)稀释每股收益 | 0.34 | 0.79 | 0.58 | - |
项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,733,712.98 | 287,796,134.41 | 309,636,015.19 | 202,658,997.16 |
收到的税费返还 | 1,978,720.00 | 4,434,060.00 | 3,497,960.00 | 3,103,463.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,378,703.53 | 9,057,724.19 | 966,589.32 | 564,438.36 |
经营活动现金流入小计 | 164,091,136.51 | 301,287,918.60 | 314,100,564.51 | 206,326,899.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,123,406.41 | 213,439,423.33 | 205,069,731.71 | 167,122,075.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,392,321.12 | 15,029,365.77 | 14,778,266.35 | 9,700,585.68 |
支付的各项税费 | 5,240,760.27 | 19,009,701.50 | 24,839,183.49 | 18,815,846.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,330,243.16 | 17,802,857.71 | 18,878,078.00 | 13,986,252.54 |
经营活动现金流出小计 | 141,086,730.96 | 265,281,348.31 | 263,565,259.55 | 209,624,760.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,004,405.55 | 36,006,570.29 | 50,535,304.96 | -3,297,861.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,189,092.38 | 1,132,468.95 | 1,079,940.46 | 1,858,834.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 42,950.22 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 7,820,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,189,092.38 | 1,132,468.95 | 1,079,940.46 | 9,721,785.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,303,752.70 | 33,298,071.80 | 4,069,020.09 | 9,707,300.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,303,752.70 | 33,298,071.80 | 4,069,020.09 | 11,707,300.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,114,660.32 | -32,165,602.85 | -2,989,079.63 | -1,985,515.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 13,500,000.00 | - |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 41,000,000.00 | 53,300,000.00 | 19,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 7,256,072.50 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 41,000,000.00 | 66,800,000.00 | 26,656,072.50 |
偿还债务支付的现金 | 41,000,000.00 | 50,000,000.00 | 13,200,000.00 | 9,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 372,287.41 | 1,254,007.78 | 41,336,537.55 | 272,853.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 452,278.51 | 6,920,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 41,372,287.41 | 51,254,007.78 | 54,988,816.06 | 16,692,853.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,372,287.41 | -10,254,007.78 | 11,811,183.94 | 9,963,218.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,482,542.18 | -6,413,040.34 | 59,357,409.27 | 4,679,842.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,105,214.09 | 65,518,254.43 | 6,160,845.16 | 1,481,002.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,622,671.91 | 59,105,214.09 | 65,518,254.43 | 6,160,845.16 |
主要财务指标 | 2020.06.30/ 2020年1-6月 |
2019.12.31/ 2019年 |
2018.12.31/ 2018年 |
2017.12.31/ 2017年 |
---|---|---|---|---|
流动比率(倍) | 5.49 | 2.71 | 2.51 | 3.08 |
速动比率(倍) | 4.70 | 2.52 | 2.32 | 2.78 |
资产负债率 | 11.81% | 24.38% | 28.43% | 20.46% |
应收账款周转率(次) | 3.34 | 6.92 | 7.17 | 8.26 |
存货周转率(次) | 3.88 | 13.16 | 13.56 | 13.68 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 3,209.22 | 7,510.80 | 5,898.83 | 5,912.15 |
归属于母公司股东的净利润(万元) | 2,527.66 | 5,910.05 | 4,330.35 | 4,676.45 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) | 2,493.54 | 5,198.65 | 5,956.26 | 4,807.03 |
研发费用占营业收入比例 | 3.79% | 3.53% | 3.43% | 3.32% |
每股经营活动产生的现金流量(元) | 0.31 | 0.48 | 0.67 | - |
每股净现金流量(元) | -0.19 | -0.09 | 0.79 | - |
归属于母公司股东的每股净资产(元) | 4.18 | 3.84 | 3.05 | - |