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活动嘉宾

图片展示

公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2021年4月12日
申购日 2021年4月13日
网上摇号日 2021年4月14日
缴款日 2021年4月15日

发行人联系方式

联系人 方玲玲
电话 0760-28168889
传真 0760-86992633

主承销商联系方式

联系人 张华辉、陈旸
电话 0755-23995226
传真 0755-23995179

募集资金运用

单位:万元

序号 项目 投资总额 募集资金投入金额
越南鞋履生产基地扩产建设项目 40,658.80 40,658.80
1 越南宏福鞋履生产基地扩产项目 10,959.06 10,959.06
2 越南上杰鞋履生产基地扩产项目 4,973.64 4,973.64
3 越南立川鞋履生产基地扩产项目 9,094.66 9,094.66
4 越南弘欣鞋履生产基地扩产项目 9,947.28 9,947.28
5 越南永弘鞋履生产基地扩产项目 5,684.16 5,684.16
缅甸世川鞋履生产基地建设项目 57,158.49 53,167.66
中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目 86,456.40 86,456.40
华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目 78,271.05 78,271.05
华利股份运营信息系统升级建设项目 29,292.11 29,292.11
补充流动资金 96,000.00 96,000.00
合计 387,836.85 383,846.02

董秘信息

中文名称 中山华利实业集团股份有限公司
英文名称 Huali Industrial Group Company Limited
公司境内上市地 深圳
公司简称 华利集团
股票代码 300979
法定代表人 张聪渊
董事会秘书 方玲玲
董秘联系方式 0760-28168889
注册地址 广东省中山市火炬开发区世纪一路2号第3栋厂房1楼
注册资本 10.50亿元
邮政编码 528437
联系电话 0760-28168889
传真号码 0760-86992633
电子邮箱 lingling.fang@huali-group.com
保荐机构(主承销商) 兴业证券股份有限公司

投资要点

① 客户资源优势

  公司是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKA ONE ONE、Cole Haan等全球知名鞋履品牌的最大供应商,多年来公司与客户合作关系稳定、订单稳定、回款风险低、利润水平稳定。

② 开发设计优势

截至2020年6月30日,公司拥有超过2,400人的设计开发团队体系,同时公司关注对开发设计人员的培训,每年派遣开发设计人员前往主要客户企业进行专业培训。公司利用积累的多年运动鞋履开发设计及制造经验,参与客户的产品开发过程,从而对品牌运营企业的设计开发形成重要补充。

③ 品质优势

公司建立了从原材料采购、产品生产和成品检验的全过程质量管理体系,配备了专门的实验室对原材料和产品进行检测,确保产品从原料投入到最终成品均符合客户产品质量标准和要求。

④  成本优势

公司具有综合成本优势,主要体现在:战略布局降低成本、完整产业链降低成本、生产设备自动化降低成本、规模化降低成本费用。

⑤ 快速交付能力优势

公司凭借突出的开发设计优势、规模化采购和制造优势及精细化管理能力,已形成针对客户“快速设计制样、快速爬坡量产、快速产品交付”等核心运营能力。

⑥ 管理优势

公司的核心管理层大部分具有几十年鞋履制造的从业经历,生产管理经验丰富,在生产管理人员中,在公司服务10年以上的超过800人。

风险提示

一、经营风险

新型冠状病毒肺炎疫情引致的风险、国际贸易风险、劳动力成本上升的风险、客户集中的风险、生产基地集中的风险、市场竞争的风险、产品开发设计风险、核心人员流失风险、主要客户停止或减少向发行人采购的风险

二、财务风险

原材料价格波动风险、汇率变动风险、应收账款风险、存货减值风险

三、管理风险

国际化经营管理风险、实际控制人控制的风险、员工管理风险、控股型公司风险、跨国经营风险

四、募集资金投资项目风险

募集资金投资项目实施风险、净资产收益率下降的风险

五、发行失败的风险

六、资产跨境分布对投资者权益保护的风险

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总计 973828.62 961298.61 757980.45 689243.17
负债总计 399688.28 544470.36 610494.10 305057.07
归属于母公司股东权益合计 574140.34 416828.25 147486.35 378460.36
股东权益合计 574140.34 416828.25 147486.35 384186.11


(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)

项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
营业收入 1393113.80 1516566.13 1238848.02 1000918.40
营业成本 1047379.96 1160475.29 938843.42 769578.28
利润总额 229882.22 219479.49 187232.57 135848.41
净利润 187858.83 182108.51 153247.53 110964.66
其中:归属于母公司股东的净利润 187858.83 182108.51 153210.30 110629.69


(三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)

项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
经营活动产生的现金流量净额 297816.70 228831.55 173195.47 123498.51
投资活动产生的现金流量净额 -83623.44 -136796.62 -82598.91 -76368.88
筹资活动产生的现金流量净额 -121260.80 -34017.58 -151967.81 7487.75
现金及现金等价物净增加(减少)额 82883.26 60826.31 -57285.80 48201.43


(四)主要财务指标

项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流动比率 1.64 1.15 0.77 1.51
速动比率 1.11 0.73 0.46 1.06
资产负债率(合并报表) 41.04% 56.64% 80.54% 44.26%
应收账款周转率 6.96 7.67 8.11 7.77
存货周转率 4.79 5.54 5.73 6.16
利息保障倍数 50.90 18.62 59.05 82.01
每股经营活动产生的现金流量(元/股) 2.84 2.18 16.33 31.27
每股净现金流量(元/股) 0.79 0.58 -5.40 12.21


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