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发行日程
网上路演日 | 2021年4月16日 |
申购日 | 2021年4月19日 |
网上摇号日 | 2021年4月20日 |
缴款日 | 2021年4月21日 |
发行人联系方式
联系人 | 温玲 |
电话 | 0794-3637898 |
传真 | 0794-3614888 |
主承销商联系方式
联系人 | 周燕春 |
电话 | 0755-82130833 |
传真 | 0755-82130620 |
募集资金运用
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
---|---|---|---|
1 | 江门志特年产铝合金模板 90 万平方米项目 | 26,528.03 | 22,380.83 |
2 | 湖北志特年产铝合金模板 60 万平方米建设项目 | 24,597.05 | 18,447.79 |
3 | 工业智能化升级技改项目 | 15,087.92 | 15,087.92 |
4 | 志特新材大湾区营运中心建设项目 | 9,355.74 | 9,355.74 |
5 | 信息化建设项目 | 5,011.86 | 5,011.86 |
6 | 研发中心建设项目 | 5,555.96 | 5,555.96 |
7 | 补充流动资金 | 32,000.00 | 32,000.00 |
合计 | 118,136.56 | 107,840.10 |
董秘信息
公司名称 | 江西志特新材料股份有限公司 |
英文名称 | Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 志特新材 |
股票代码 | 300986 |
有限公司成立时间 | 2011 年 12月 8 日 |
股份公司设立时间 | 2015 年 12月 3 日 |
法定代表人 | 高渭泉 |
董事会秘书 | 温玲 |
董秘联系方式 | 0794-3637898 |
公司住所 | 江西省抚州市广昌县广昌工业园区 |
注册资本 | 8,780万元 |
邮政编码 | 344900 |
联系电话 | 0794-3637898 |
传真号码 | 0794-3614888 |
互联网址 | www.geto.com.cn |
电子邮箱 | geto@geto.com.cn |
保荐机构(主承销商) | 国信证券股份有限公司 |
一、深耕细作现有产品 国内铝模系统行业领先
志特新材自成立以来,专注于铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导。公司业务核心是服务方案的创意、设计、宣导、落实和优化,故公司的研发设计师团队、销售团队、生产技工和现场服务指导人员是公司业务发展的基石。公司各类人员的专业能力、服务意识和团队合作是形成公司市场竞争力的关键性因素,将最终决定公司的业务规模、经营能力和愿景实现。
自成立以来,公司持续投入于模架产品的研发与创新,重视对重点领域的新材料和新技术的研发投入,所取得的技术成果均用于公司产品的设计、生产及应用过程中。随着技术成果的积累及转化,公司设计生产能力、产品性能不断提升,产品结构、应用范围不断丰富,在配模设计方面,从纯手工二维配模设计到自主研发可提升设计管理及设计质量的三维配模系统,并优化到能实现零缺陷、免拼装、节约成本的BIM智能设计系统,为公司产品形成了强有力的市场核心竞争力奠定了基础;在产品性能方面,从中小负载系统拓展到大负载系统;在产品结构方面,从铝合金模板65螺杆系统拓展到铝合金模板63.5拉片系统、铝合金模板65拉片系统、快速式顶板系统、铝制隧道模系统、电梯井自动控制爬模系统、铝框塑料模系统、地下室及屋面层铝合金系统、公共建筑项目模架系统等;在应用领域方面,从民用建筑领域拓展到公共建筑领域。
二、全方位综合服务体系 赢得市场广泛认可
志特新材综合服务体系涵盖售前、售中和售后服务。售前阶段,公司提供顾问式营销,在项目工程的预评估阶段,根据客户需求,免费为客户提供工程的技术可行性分析和商务评估报告,帮助客户确定最佳施工方案;售中阶段,公司为客户绘制出模板排布图,并与客户进行充分沟通后确认图纸;售后阶段,公司将产品运送到施工现场后,为客户提供持续不断的后续服务,包括现场技术指导、安装培训、改板、换板、补板、补配件等服务。
在营销服务的前端,公司销售、工程、深化设计等部门形成“铁三角”团队,为客户提供最优的技术解决方案,确保项目问题在24小时内迅速解决;在营销服务的后端,生产、品管、物流及其他职能部门在产品交期、质量控制、物流安全保证等方面提供优质服务。强大的综合服务能力使公司在激烈的市场竞争中处于优势地位。
三、研发实力强劲 技术储备丰富 紧跟市场需求
志特新材致力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型,产品相较于传统建筑模板,具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势。公司研发设计团队具有丰富的建筑专业知识和模板产品设计经验,对铝合金模板行业的变化趋势、技术进步及下游客户需求具有深刻的理解,可以持续向客户提供建筑铝模系统的整体解决方案。
报告期内,公司核心技术人员保持稳定,研发设计人员数量逐年增长,符合公司的业务规模及技术研发需求状况。截至2020年12月31日,公司共有研发设计人员300人,占公司总人数的12.45%。截至招股说明书签署日,公司取得了各项授权专利162项,软件著作权16项,正在申请但尚未授权的发明专利16项,均切实运用到发行人产品的设计、生产及应用过程中。
公司技术竞争力突出体现在紧跟客户及市场需求,能够快速响应客户并提供优质的设计方案,产品设计标准化、精准化程度较高;公司已具备自主研发的全流程信息化软件体系,公司核心技术中运用于模板构件设计阶段的自主铝模板配模软件、加固构件设计阶段的GETO-BIM背楞自动化系统、三维模型深化阶段的志特三维建模软件、制图设计阶段的背楞及加工图软件,均为公司自主研发,且均取得软件著作权,研发、设计信息化程度较高。
四、严控产品质量 保持市场竞争力
志特新材建立了覆盖深化设计、原材料采购、生产加工、技术服务等各个环节的全过程质量管控体系,从高管到基层员工,均形成了统一的“质量为本”观念。通过强化质量控制,公司铝合金模板浇筑出来的砼面平整度和垂直度的误差控制在客户要求的范围以内,达到真正的内、外墙免抹灰水平。
在设计方面,通过与客户持续沟通,设计出客户满意的模板图纸,产品设计标准化程度高,便于安装拆卸;在原材料采购方面,与国内主流型材厂商建立了长期战略合作关系,在铝合金模板型材的材质和规格的选择上做到严格把关,并对原材料进行全面质量检查;在生产加工方面,后端工序人员对前端工序产品进行检查后再进行加工,实时监控生产过程中的每一个环节,防止不良产品的流出;在技术服务方面,公司建立了不良事件处理和评估体系,能够对市场上出现的产品问题作出快速的反应,并针对存在的问题进行倒推追查,形成全方位质量逆向追踪管理体系。
凭借严格的质量管理和有效的质量控制,公司产品得到行业和客户高度认可。在国内,公司产品被评为“江西省优秀产品”及“江西省名牌产品”,并多次因可靠的产品质量被客户授予“优质铝模供应商”等称号,其中柳江碧桂园项目连续3个月获得第三方巡检冠军;在国外,铝模系统产品通过新加坡政府建筑施工局(BCA)的严格测评并取得了BAND2认证,公司成为目前国内外取得该资质的少数企业之一。
五、品牌优势凸显 行业认可度高
志特新材致力打造铝合金模板行业领导品牌,实行国内、国际市场双驱动以及大客户战略,在模板行业具有较大的品牌影响力和良好的美誉度,获得了政府、协会和合作伙伴的高度认可。
公司产品被江西工信委评为“江西省优秀产品”、被江西省质量技术监督局评为“江西省名牌产品”,商标被江西省工商局和江西省著名商标认定委员会认定为“江西省著名商标”。公司于2014年荣获由中国模板脚手架协会颁发的“中国模板脚手架行业名牌企业”。
六、公司规模优势突出 打造行业领先水平
经过多年的积累和发展,志特新材业务规模得到了快速增长,报告期内,公司产量分别达到118.21万平方米、155.23万平方米和210.27万平方米。规模的增长会促进各项费用的降低,有利于产生规模经济和边际效应。规模领先所奠定的行业地位,有利于提升公司的品牌影响力。截至报告期末,公司结存的可用于出租的模板数量达到203.09万平方米,其中已用于出租的数量达到142.28万平方米,为公司带来了持续、稳定的现金流入,是公司业务快速发展的基石。
根据公开披露信息,报告期内,除中国忠旺外,其他国内已上市或已挂牌企业的铝合金模板收入规模均小于公司同期收入规模。报告期内公司租赁业务收入占主营业务收入的比重分别达到69.61%、78.44%和81.85%。
一、宏观经济波动或下游行业需求波动的风险
发行人所处行业对建筑行业依赖性较强,与国民经济的增长速度关联度较高,尤其与固定资产投资增速紧密相关。根据国家统计局公布的数据,2018年、2019年和2020年,国内建筑业总产值分别为235,086.00亿元、248,446.00亿元和263,947.04亿元,增速分别为9.88%、5.68%和6.24%,国内房地产开发投资额分别为120,264.00亿元、132,194.00亿元和141,443.00亿元,增速分别为9.53%、9.92%和7.00%。如果国内固定资产投资、房地产开发投资增速、房地产新开工面积持续下降,将导致国内竞争加剧、公司产品单价下降,进而对公司的市场开拓、业务增长和盈利能力造成不利影响。
二、创新不足带来的持续经营风险
铝模板产品的推广应用推动了传统铝行业的创新升级。随着中国成为全球最大的铝挤压材生产国、出口国和消费国,建筑模板行业正处于“以铝代木”、“绿色建筑施工”的结构调整期,但目前行业内也出现了其他新型建筑模板材料,如玻璃纤维模板等,若其他新型模板在未来取得重大技术突破,并在成本或性能上较铝合金模板具有更多竞争优势,铝合金模板有可能面临被部分替代或使用率下降的风险。
同时,我国目前的建筑施工工艺尚停留在现场混凝土浇筑的湿作业阶段,而更符合工厂化理念的以预制PC构件为代表的装配式建筑等新型施工工艺正处于探索和推进阶段,在可预见的较长时间内,装配式建筑与铝模板将处于长期共存的行业局面,但装配式建筑的大力推广与运用将对发行人技术与市场开发产生一定影响。若发行人技术研发在未来无法适应新材料、新技术或新工艺的变化,将因创新不足带来一定持续经营风险。
三、行业竞争加剧的风险
铝合金模板行业市场的企业数量众多,不仅有上游铝加工企业凭借原材料供应优势向下延伸投资设立铝合金模板生产基地,也有下游建筑企业通过渠道优势向上延伸进入铝合金模板行业,新进入者大多具备材料供应或销售渠道等方面的优势,行业竞争有所加剧。同时,行业中已经涌现出较大规模、较强科研能力和良好管理水平的大型铝合金模板公司,年产值在亿元以上的铝合金模板企业逐年增加,正朝着国际化、市场化、专业化方向发展。部分行业龙头企业,凭借设计、生产、管理、销售、服务及品牌等优势,在激烈的市场竞争中快速成长,已具备成为世界级铝模企业的潜力。铝合金模板行业是完全竞争行业,市场化程度较高,市场竞争较为激烈。
奥地利DOKA、德国PERI和韩国三木等国外模板企业均已进入中国市场,但其业务重点和发展战略在公共建筑领域,尚未大规模切入民用住宅领域。在未来,上述国外模板企业可能利用其品牌、资本、技术和管理能力等优势,大规模进入民用住宅领域,从而加剧铝合金模板行业的竞争。
在未来,如建筑总包方、开发商自建铝模板产能,或其已投入的铝模板产能大幅增长,将加剧行业竞争、减少公司的业务规模、增加公司的市场开拓难度,会导致公司租赁模板业务萎缩的风险。
四、毛利率下滑风险
铝模板行业是一个新兴行业,在报告期前期及以前,行业内产品价格、产品毛利率保持在较高水平,行业内盈利情况相对可观。随着市场对铝模产品接受度的增加和“以铝代木”的推进,行业内外企业纷纷进入铝模行业,行业竞争相应加剧,产品销售价格和租赁价格出现下降,行业及公司总体毛利率将下降。
报告期内,公司租赁业务的毛利率分别为53.80%、53.37%和46.57%,主要是受行业竞争因素、产品销售价格和公司成本价格波动等因素的影响,其中租赁价格下降影响较大。公司除实行优质优价的差异化竞争、调整业务结构外,也实行降本增效、提高旧板的利用率、强化精益生产、优化生产布局和生产流程,有效应对了产品销售价格下降的不利影响。
在未来,公司如果不能有效应对行业竞争加剧所导致的产品价格下降、或原材料成本大幅上升、或内部管理效率下降等因素的影响,公司综合毛利率将出现下降从而导致公司盈利能力下降。
五、固定资产管理风险
报告期各期末,公司出租在外的项目分别为368个、465个和724个,在外的租赁模板资产净值分别为47,844.69万元、62,074.99万元和67,035.35万元,上述资产正常使用和日常管理对于公司的资产状况和盈利能力具有重要影响。上述项目分布于全国各地,地域分散。项目施工时间平均在八个月左右,管理时间跨度较长。租赁资产单位价值较高,在公司生产、物流、租赁、回收等各环节中,管理流程较长,存在丢失、损毁和被盗等风险。如果公司业务人员、公司客户或其他第三方未能按规定或约定履行租赁资产管理责任,或公司人员未严格执行盘点、监控和回收等管理制度,将给公司租赁资产造成较大损失,或增加公司费用,或影响公司租赁资产的正常使用,从而可能对公司的盈利能力造成不利影响。
六、固定资产减值风险
报告期各期末,公司出租用铝模板系统的净值分别为54,891.83万元、72,453.37万元和78,136.00万元,总体规模较大。根据单位铝模板项目系统资产在正常使用状况、正常使用寿命内的投入收益测算及敏感性分析,假设在其他条件正常情况下,分别在模板出租率低于40.68%时、租赁单价低于13.80元/平方米时、单位生产成本超过849.77元/平方米时,项目现金净流入为负数,表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,可能出现减值迹象,需测算是否计提资产减值准备。故如果未来公司出租率、出租单价、单位生产成本因外部经营环境、行业竞争态势或技术变化出现不利变化,公司不能及时应对、消除不利影响,公司出租用铝模板系统资产会出现减值可能,将对公司资产质量、经营业绩产生不利影响。
七、知识产权保护的风险
报告期末,公司各类研发设计人员300人。截至本招股意向书签署日,公司取得了各项授权专利162项,软件著作权16项。公司在业务开展过程中不排除存在知识产权被盗用和被不当使用的风险,不排除存在公司知识产权被监管机构宣告无效或撤销的风险,不排除存在公司与其他竞争对手产生其他知识产权纠纷的可能。
公司虽一直坚持自主创新的研发战略,避免侵犯第三方知识产权,但仍不排除少数竞争对手采取恶意诉讼的市场策略,利用知识产权相关诉讼等拖延公司市场拓展,或误认为公司侵犯其知识产权或寻求宣告公司知识产权无效的风险以及公司员工对知识产权的理解出现偏差等因素出现非专利技术侵犯第三方知识产权的风险。
八、应收账款回收风险
报告期各期末,公司应收账款的账面净值分别为9,403.27万元、16,400.18万元和28,483.88万元,占报告期末流动资产的比例分别为36.60%、40.12%和37.36%,占各期营业收入的比例分别为16.80%、19.03%和25.44%。虽然目前公司的应收账款占营业收入的比重保持在正常水平,但随着公司业务规模的不断扩大,未来各期应收账款账面余额的绝对金额仍有可能继续上升,金额较大的应收账款会给公司带来一定的营运资金压力;若公司客户因其自身经营状况恶化,到期不能偿付公司的应收账款,将会导致公司产生较大的坏账风险,从而影响公司的盈利水平。
九、现金流入时间滞后导致的资金筹措风险
2018年至2020年,公司业务规模和业务收入快速增长,但如果未来公司自有模板的库存量无法满足快速增长的客户需求,公司需不断购买原材料以生产铝合金模板用于对外租赁,短期内购买原材料所产生的现金流出将超过租赁模板产生的现金流入,将对公司现金流形成较大挑战,从而对公司资金筹措带来不利影响。
财务指标 | 2020 年/ |
2019 年/ |
2018 年/ |
2017 年/ |
---|---|---|---|---|
资产总额(万元) | 204,467.15 | 149,868.86 | 100,909.95 | 56,494.24 |
归属于母公司所有者权益(万元) | 69,071.65 | 52,195.30 | 39,121.46 | 22,455.71 |
资产负债率(母公司)(%) | 65.49 | 59.06 | 56.99 | 56.58 |
营业收入(万元) | 111,957.95 | 86,197.06 | 55,967.34 | 30,113.34 |
净利润(万元) | 17,863.26 | 13,691.58 | 6,769.66 | 4,146.64 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 16,845.34 | 13,086.86 | 6,565.67 | 4,232.60 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) | 12,768.10 | 10,965.14 | 5,879.22 | 3,556.13 |
基本每股收益(元) | 1.92 | 1.49 | 0.83 | 0.58 |
稀释每股收益(元) | 1.92 | 1.49 | 0.83 | 0.58 |
加权平均净资产收益率(%) | 27.79 | 28.54 | 22.44 | 21.63 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 10,027.13 | -4,287.14 | -4,151.61 | -1,909.81 |
现金分红(万元) | - | - | - | - |
研发投入占营业收入的比例(%) | 4.46 | 5.30 | 5.05 | 4.73 |
项目 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
---|---|---|---|
流动资产: | |||
货币资金 | 19,856.77 | 6,094.05 | 2,390.68 |
交易性金融资产 | 2,950.02 | 270.00 | - |
应收票据 | 1,780.50 | - | 17.00 |
应收账款 | 28,483.88 | 16,400.18 | 9,403.27 |
应收款项融资 | - | 1,005.45 | - |
预付款项 | 672.92 | 310.03 | 160.61 |
其他应收款 | 719.42 | 617.10 | 731.45 |
存货 | 16,976.00 | 13,089.10 | 12,048.69 |
其他流动资产 | 4,809.89 | 3,087.34 | 943.37 |
流动资产合计 | 76,249.40 | 40,873.24 | 25,695.07 |
非流动资产: | |||
长期应收款 | - | 31.24 | 44.42 |
投资性房地产 | 157.14 | - | - |
固定资产 | 108,107.48 | 93,834.88 | 67,305.53 |
在建工程 | 11,425.66 | 5,424.07 | 666.83 |
无形资产 | 7,185.26 | 7,359.85 | 6,249.11 |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | 162.45 | 68.03 | 294.94 |
递延所得税资产 | 1,045.67 | 343.28 | 157.52 |
其他非流动资产 | 134.09 | 1,934.27 | 496.53 |
非流动资产合计 | 128,217.75 | 108,995.62 | 75,214.88 |
资产总计 | 204,467.15 | 149,868.86 | 100,909.95 |
流动负债: | |||
短期借款 | 41,169.71 | 22,749.87 | 7,040.00 |
应付票据 | 11,370.70 | 6,178.33 | 1,936.93 |
应付账款 | 18,859.17 | 17,078.95 | 21,219.52 |
预收账款 | - | 20,182.61 | 19,028.85 |
合同负债 | 22,237.23 | - | - |
应付职工薪酬 | 5,196.04 | 5,531.21 | 3,050.70 |
应交税费 | 1,944.70 | 1,063.04 | 813.04 |
其他应付款 | 10,121.63 | 8,134.49 | 2,261.61 |
一年内到期的非流动负债 | 1,141.43 | 438.23 | 2,465.08 |
其他流动负债 | 1,721.43 | - | - |
流动负债合计 | 113,762.04 | 81,356.72 | 57,815.72 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 18,275.15 | 14,209.00 | 3,000.00 |
长期应付款 | - | - | 221.52 |
递延收益 | 1,331.67 | 1,099.14 | 347.26 |
非流动负债合计 | 19,606.83 | 15,308.14 | 3,568.77 |
负债合计 | 133,368.87 | 96,664.86 | 61,384.49 |
所有者权益: | |||
股本 | 8,780.00 | 8,780.00 | 8,780.00 |
资本公积 | 16,705.48 | 16,705.48 | 16,705.48 |
其他综合收益 | 21.24 | -9.78 | 3.25 |
盈余公积 | 3,759.53 | 2,639.47 | 1,466.16 |
未分配利润 | 39,805.40 | 24,080.12 | 12,166.57 |
归属于母公司所有者权益合计 | 69,071.65 | 52,195.30 | 39,121.46 |
少数股东权益 | 2,026.63 | 1,008.71 | 404.00 |
所有者权益合计 | 71,098.29 | 53,204.01 | 39,525.46 |
负债和所有者权益总计 | 204,467.15 | 149,868.86 | 100,909.95 |
项目 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
---|---|---|---|
一、营业收入 | 111,957.95 | 86,197.06 | 55,967.34 |
减:营业成本 | 66,076.00 | 46,905.96 | 33,324.95 |
税金及附加 | 1,339.35 | 927.20 | 223.71 |
销售费用 | 12,266.34 | 11,190.93 | 7,399.38 |
管理费用 | 5,343.35 | 6,261.24 | 4,530.96 |
研发费用 | 4,994.27 | 4,567.76 | 2,825.52 |
财务费用 | 4,259.41 | 1,977.90 | 1,198.21 |
其中:利息费用 | 2,804.60 | 1,977.84 | 1,108.81 |
利息收入 | 143.55 | 36.67 | 48.11 |
加:其他收益 | 4,757.14 | 2,792.85 | 1,565.42 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 71.96 | 19.33 | -10.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
信用减值损失( 损失以“-”号填列) | -1,293.19 | -890.36 | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | -270.27 |
资产处置收益( 损失以“-”号填列) | -19.07 | -41.45 | -16.72 |
二、营业利润 | 21,196.08 | 16,246.43 | 7,732.50 |
加:营业外收入 | 270.94 | 137.86 | 243.46 |
减:营业外支出 | 113.54 | 331.09 | 34.03 |
三、利润总额 | 21,353.48 | 16,053.21 | 7,941.93 |
减:所得税费用 | 3,490.22 | 2,361.63 | 1,172.26 |
四、净利润 | 17,863.26 | 13,691.58 | 6,769.66 |
(一)按经营持续性分类 | |||
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,863.26 | 13,691.58 | 6,769.66 |
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | |||
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,845.34 | 13,086.86 | 6,565.67 |
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,017.92 | 604.71 | 204.00 |
五、其他综合收益的税后净额 | 31.02 | -13.03 | 0.08 |
六、综合收益总额 | 17,894.28 | 13,678.55 | 6,769.75 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,876.36 | 13,073.83 | 6,565.75 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,017.92 | 604.71 | 204.00 |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.92 | 1.49 | 0.83 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.92 | 1.49 | 0.83 |
项目 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,635.68 | 86,475.19 | 75,536.86 |
收到的税费返还 | 512.80 | 144.56 | 1,232.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,884.71 | 10,637.26 | 1,133.80 |
经营活动现金流入小计 | 119,033.20 | 97,257.01 | 77,902.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,723.35 | 64,775.19 | 59,180.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,232.80 | 20,323.88 | 15,278.56 |
支付的各项税费 | 10,510.87 | 8,341.73 | 2,298.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,539.04 | 8,103.34 | 5,297.27 |
经营活动现金流出小计 | 109,006.07 | 101,544.15 | 82,054.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,027.13 | -4,287.14 | -4,151.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资所收到的现金 | 18,445.00 | 5,950.00 | 5,350.00 |
取得投资收益收到的现金 | 71.68 | 65.53 | 12.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.76 | 0.11 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 148.86 |
投资活动现金流入小计 | 18,519.44 | 6,015.64 | 5,511.40 |
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,223.31 | 16,751.63 | 8,597.35 |
投资支付的现金 | 21,125.02 | 6,170.00 | 5,424.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 60.00 |
投资活动现金流出小计 | 31,348.33 | 22,921.63 | 14,081.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,828.89 | -16,905.99 | -8,570.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | 9,445.00 |
取得借款收到的现金 | 47,741.74 | 35,896.54 | 11,170.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,374.44 | - | 2,990.00 |
筹资活动现金流入小计 | 54,116.18 | 35,896.54 | 23,605.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,298.94 | 13,493.77 | 7,910.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,498.22 | 1,330.12 | 998.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,781.07 | 12.94 | 4,572.00 |
筹资活动现金流出小计 | 42,578.22 | 14,836.83 | 13,480.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,537.96 | 21,059.71 | 10,124.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.88 | 0.01 | 5.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,516.31 | -133.41 | -2,591.86 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 1,533.13 | 1,666.54 | 4,258.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,049.44 | 1,533.13 | 1,666.54 |