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网上路演日 | 2021年7月7日 |
申购日 | 2021年7月8日 |
网上摇号日 | 2021年7月9日 |
缴款日 | 2021年7月12日 |
联系人 | 韩文浩(董事会秘书) |
电话 | 0592-7113080 |
电子信箱 | stock.eami@jaguar-compressor.com |
联系人 | 戴五七、吴小琛 |
电话 | 010-60838888 |
传真 | 010-60833930 |
单位:万元
投资项目 | 投资预算 | 拟使用募集资金金额 | 建设期 | 项目备案文号 | 环评批复文号 |
---|---|---|---|---|---|
年产3万台空压机扩产项目 | 39,717.04 | 39,561.00 | 24个月 | 厦同外资备[2020]006号 | 厦同环审[2020]97号 |
无油螺杆空压机研发及产业化项目 | 9,936.92 | 9,896.00 | 12个月 | 同经信投备(2019)819号 | 厦同环审[2020]93号 |
研发中心升级建设项目 | 5,351.25 | 4,921.00 | 12个月 | 同经信投备(2019)818号 | 厦同环审[2020]91号 |
补充流动资金 | 16,000.00 | 16,000.00 | - | 不适用 | 不适用 |
合计 | 71,005.21 | 70,378.00 |
公司名称: | 厦门东亚机械工业股份有限公司 |
英文名称: | Xiamen East Asia Machinery Industrial Co., Ltd. |
股票境内上市地: | 广东,深圳 |
公司简称: | 东亚机械 |
证券代码: | 301028 |
法定代表人: | 韩萤焕 |
董事会秘书联络方式: | 0592-7395006 |
注册地: | 厦门市同安区西柯镇西柯街611号 |
邮政编码: | 361100 |
联系电话: | 0592-7113080 |
公司网址: | www.jaguar-compressor.com |
电子邮箱: | stock.eami@jaguar-compressor.com |
(1)竞争优势
① 品牌优势
公司成立近30年来,始终重视品牌建设,1994年即注册了“捷豹 JAGUAR”商标,从产品质量、品牌宣传、市场定价等方面着力,持续打造“捷豹 JAGUAR”的国产高端空压机品牌形象。凭借多年的沉淀,公司旗下“捷豹 JAGUAR”品牌已成为业内知名品牌,获得福建省著名商标、福建名牌产品、厦门市优质品牌、厦门市著名商标等多项荣誉。
同时,凭借完善的营销网络、对经销商统一有效的管控策略以及全面专业的销售服务,“捷豹 JAGUAR”品牌受到市场广泛认可,终端客户包括中国中车、比亚迪、金牌橱柜等众多知名企业。
公司在行业内建立起的品牌优势,是公司实现长远发展的重要基础,也是公司不断提升行业地位,取得持续盈利能力的重要条件。
② 销售渠道优势
针对空气压缩机下游应用领域广泛、客户群体庞大、分布范围广的特点,公司采取经销为主的销售模式。上世纪90年代起,公司即注重建设服务水平专业、品牌忠诚度高的经销商队伍。经过近30年的耕耘,不断发展、吸收认同“捷豹 JAGUAR”产品理念的经销商,建设了一支品牌忠诚度高、销售能力强、服务水平专业的经销商队伍,形成了以广东、江苏、浙江、福建、山东等省为中心销售区域,辐射全国的营销网络。此外,部分经销商的控股股东或实际控制人曾在公司任职,该等人员熟悉公司产品的设计理念和维修技术,能够为客户提供专业的服务,该等经销商持续与公司合作,已成为公司的稳定客户。
截至2020年12月31日,经销公司产品10年以上的经销商占收入总额的比重超过60%,经销公司产品5年以上的经销商占公司收入总额的比重超过85%。高忠诚度的经销商队伍,给公司带来了如下益处:
第一,高忠诚度的经销商队伍有助于培养终端用户的忠诚度。一方面,经销商持续多年专卖“捷豹 JAGUAR”空气压缩机,对公司设备的设计理念、内部构造等十分了解,能够为终端用户提供及时、专业的维修保养服务,有助于提升用户体验和忠诚度,增加用户的复购率。另一方面,经销商的高忠诚度,避免了因经销商流失带来的终端用户流失,降低了客户开拓成本。
第二,高忠诚度的经销商队伍有助于扩大公司产品的市场占有率。经销商持续多年专卖“捷豹 JAGUAR”空气压缩机,深耕其所在的区域市场,积累了丰富的销售经验和市场资源,能够有效提升公司产品的市场占有率。
第三,高忠诚度的经销商队伍有助于建设良好的品牌形象。经销商与公司合作多年,产品口碑的提升是公司与经销商的共同利益诉求,经销商会自觉维护公司的品牌形象,配合公司销售策略、品牌策略的实施,加大对公司产品的宣传推广力度。
③ 产品能效优势
空气压缩机是工业生产中耗电量较大的设备之一,如何在保证设备正常工作的同时进一步降低耗电量是行业的长期研究课题。
公司顺应空气压缩机行业节能减排的发展趋势,一直把节能环保作为企业发展战略的重要组成部分。通过长期的研发创新,“捷豹 JAGUAR”空气压缩机不断升级完善,在节能方面始终走在行业前列。报告期内,公司多项产品入选了工信部《国家工业节能技术装备推荐目录》以及《“能效之星”产品目录》,能效指标达到“国家一级能效标准”以及“优于能效一级且领先”,具体情况如下表所示:
年份 入选目录 入选产品数量
2020年 《“能效之星”产品目录(2020)》 入选的压缩机共有10款产品,其中公司有2款产品
《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》 入选的压缩机共有65款产品,其中公司有25款产品
2019年 《“能效之星”产品目录(2019)》 入选的压缩机共有10款产品,其中公司有2款产品
《国家工业节能技术装备推荐目录(2019)》 入选的压缩机共有71款产品,其中公司有11款产品
2018年 《“能效之星”产品目录(2018)》 入选的压缩机共有10款产品,其中公司有2款产品
《国家工业节能技术装备推荐目录(2018)》 入选的压缩机共有32款产品,其中公司有4款产品
④ 研发创新优势
公司自成立以来,始终将研发创新作为发展的核心竞争力,坚持对技术创新的重视和投入。
经过多年的建设,公司已组建起专业的研发团队,并形成了紧跟市场形势的研发机制,在技术研究和产品开发方面具备了持续自主创新的能力。
技术方面。公司是高新技术企业、福建省省级企业技术中心、福建省科技小巨人领军企业,荣获2016年度厦门市科技进步三等奖、2019年度厦门市科技进步二等奖。截至2020年12月31日,公司共拥有实用新型专利40项,拥有螺杆式压缩机主机的自主设计、生产能力,掌握60余种型线,在螺杆式空压机型线设计、节能环保等方面形成了核心技术优势。
产品方面。公司2013年研发的永磁变频螺杆式空压机,推向市场之后反响显著,销售量快速增长,已成为公司主打产品,技术水平居行业前列;2015年研发的二级压缩螺杆式空压机,目前已更新至第三代产品,产气量显著提升;2017年,公司向市场推出具备物联网功能的空气压缩机,能够有效监控该等空压机的运行状态,及时提出维修保养方案,减少空压机突然停机对用户正常生产的影响。
⑤ 一体化生产优势
空气压缩机的生产过程工序繁杂,技术含量高,并且如螺杆型线设计、主机生产等多项核心技术为业内少数企业掌握,大部分企业难以做到对整机设备的完全自主化生产,通常以部分零部件的生产或者对外购件进行组装加工作为主要生产模式。
发行人长期致力于螺杆机的自主研发、生产,对钣金、机械加工、组装等作业工序均已实施信息化、自动化改造,起到降本增效的作用。公司工艺链条已经涵盖螺杆转子加工、电机转子装配等,使公司产品设计具备工艺实现基础,拥有更大自由度,可以从设计优化、工艺优化等多个维度协同实现产品能效提升、减震降噪等性能优化。公司完全具备对主打产品的自主设计、生产能力,建立起较为明显的一体化生产优势。
一、宏观与行业风险
(一)固定资产投资放缓导致需求增速放缓风险
空气压缩机是工业生产活动中必不可少的设备之一,广泛应用于装备制造、汽车、冶金、电力、电子、医疗、纺织等工业领域,工业领域的投资尤其是固定资产投资对空气压缩机的需求影响较为明显。随着国内经济增速放缓,工业领域的固定资产投资可能放缓,导致对空气压缩机的需求增速减缓,从而对公司经营业绩的增长产生一定程度的不利影响。
(二)市场竞争加剧的风险
国内空压机行业经过不断地积累、成长,出现了以东亚机械、开山股份和鲍斯股份等为代表的具备螺杆空压机自主设计、制造能力的优质企业。但是,由于高端市场中阿特拉斯、英格索兰等为代表的国际企业仍处于优势地位,中低端市场中众多不具备螺杆主机设计、生产能力的中小型企业依靠价格战来争夺市场份额,使市场竞争日趋激烈,公司可能面临产品价格下降、毛利率下降、利润下滑等风险,进而给公司经营业绩带来不利影响。
(三)新型冠状病毒肺炎疫情导致公司经营业绩下滑的风险
自2020年年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,国内多数行业延期复工,公司部分客户、供应商的生产经营受到较大程度的影响,导致公司原材料的采购、产品的生产和交付相比往年正常进度均有所延后,2020年一季度的经营业绩受到了一定程度的负面影响。国内疫情得到控制后,受复工复产、疫情防护物资生产需求增长等影响,公司经营情况自3月中下旬开始已逐步恢复正常。
目前,欧美等地区疫情仍未得到有效控制,社会生活、经济发展仍未恢复正常。如果海外疫情迟迟得不到控制,将对全球的工业生产、贸易形势、经济发展等产生重大不利影响,由此引发的系统性风险一方面可能对发行人生产经营的稳定性产生不利影响,另一方面可能导致市场需求下降,进而可能导致公司经营业绩下滑。
二、创新风险
公司在空气压缩机研发创新、生产制造领域处于国内先进地位,近年来研发的新产品永磁变频螺杆式空压机与其他同类型空压机相比,具有能效高、噪音低、智能化高等特点,该产品已成为公司主要盈利增长点。新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场竞争的关键,公司必须主动跟踪市场动向,开发适合市场需求的产品,引入提高产品性能的新技术,才能在市场上立于不败之地。若未来公司在空气压缩机市场发展方向的判断上出现偏差,研发创新、产品性能、成本控制等方面不能及时跟进行业发展动态,将对公司发展造成不利影响。
三、技术风险
(一)技术升级迭代风险
近几十年来,我国动力用空压机市场主流产品经历了由活塞机到普通螺杆空压机,再到永磁变频螺杆空压机的升级迭代路径。公司凭借对市场趋势的精准把握和持续的技术研发,紧密跟踪市场主流技术发展动态,并引领永磁变频螺杆空压机市场。
报告期内,永磁变频螺杆空压机占公司主营业务收入的比重分别为54.46%、62.27%和74.86%,是公司主要的利润来源。如果公司对永磁变频螺杆空压机的技术升级出现长期停滞,或对新技术的研发进度慢于同行业竞争对手,将可能会冲击公司产品的市场优势地位,导致永磁变频螺杆空压机的销售收入下滑、新的利润增长点成长较慢,进而会影响到公司的经营业绩。
(二)技术泄密和技术人员流失的风险
公司是以螺杆主机自主设计、生产为核心,进行空气压缩机整机研发、生产与销售的综合性压缩空气系统解决方案提供商,拥有多项知识产权和非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是技术人员。公司的研发团队凝聚力较强,多年以来没有发生过重大变化,为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现技术人员大量流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。
公司的核心技术由整个技术研发团队掌握,不同技术人员依据专业分工分别掌握不同技术环节,以尽量减少单个技术人员掌握全部关键技术的情况出现,使得公司的技术研发不依赖于单一人员,而且公司建立了严格的保密制度并与研发人员签订了保密协议,采取多种手段防止商业秘密的泄露。另外,公司还采取了多种措施吸引和留住人才,实行了颇具竞争力的薪酬制度。然而随着同行业人才争夺的加剧,公司仍无法保证未来不会出现技术人员流失甚至技术泄密的风险。
(三)研发失败风险
空压机行业处于不断发展中,公司也在持续进行研发投入,持续提高空压机的能效、稳定性,提高压缩空气的洁净度,降低空压机的生产成本。空压机的研发生产涉及精密机械、自动化技术、计算机技术等多个专业领域,新产品的研发具备投入大、难度高、涉及专业领域较多等特点。如果公司出现重大研发项目未能如期取得突破、新技术应用不能获得市场认可等情况,将导致公司存在研发失败风险,从而失去技术优势,影响公司的持续发展。
四、经营风险
(一)经销商管理风险
公司产品主要通过经销商进行销售。在经销模式下,经销商直接向其客户提供本公司产品的维修、保养等服务。经过多年的精心积累,公司拥有了丰富的经销渠道建设及管理经验,建立了一套行之有效的经销商管理制度。未来随着公司经销商队伍进一步扩大,若公司管理水平不能随之提高,或市场发生变化而公司管理制度不能与之适应,则可能对公司的业绩产生不利影响,并可能损及公司品牌形象。
(二)原材料价格波动及供应质量风险
报告期内,原材料成本占公司主营业务成本比例超过70%。公司生产所需的主要原材料包括变频器、电机、铸件等,这些主要原材料采购价格出现波动会给公司的成本控制带来一定压力。如果未来主要原材料价格发生大幅波动,而公司未能采取有效措施予以应对,将对公司的经营业绩带来不利影响。
此外,公司产品对于变频器、电机、铸件等主要原材料的质量要求较高,为此公司建立健全了供应商管理制度,对材料质量作出严格的把关,若供应商供应质量下降或者不能满足公司持续提高的品质要求,将影响公司的生产效率和生产成本。
(三)商标诉讼风险
公司拥有“捷豹JAGUAR”商标和品牌,与捷豹路虎使用相似名称的知识产权。虽然公司现有知识产权经合法程序取得并注册或者备案,同时主动采取积极有效措施避免侵犯他人的知识产权,但仍可能存在相关第三方认为公司侵犯其知识产权的风险,并引致争议或者纠纷。
如果公司在相关争议或者纠纷中最终被司法机关认定存在过错或者主张未获得知识产权主管部门支持,公司可能面临停止使用、放弃相关知识产权、承担经济赔偿等风险;同时,为应对相关的争议或纠纷,公司需付出一定的人力、时间、诉讼费用等相关成本。这些都将影响公司正常的生产经营活动,从而对公司业绩和持续经营带来一定程度的不利影响。
五、内控风险
(一)控制权集中的风险
截至本招股说明书签署之日,韩萤焕直接持有本公司63.59%的股权,韩萤焕、韩文浩、罗秀英通过太平洋捷豹间接控制本公司31.79%的股权,合计控制本公司95.38%的股权。虽然公司已制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等制度避免大股东操纵现象的发生,实际控制人亦承诺不利用其控制地位损害本公司利益,但实际控制人仍可凭借其控制地位对本公司发展战略、生产经营和利润分配决策等重要事项施加影响,因此本公司仍面临实际控制人控制权集中的风险。
(二)公司内部控制风险
发行人已经按照有关法律法规和制度的要求,建立健全了各项内部控制制度,形成了相对完善的内部控制体系。内控制度的有效运行,保证了公司的经营管理活动正常有序开展,并有效控制风险。但随着发行人业务规模持续扩大,经营管理、财务监控、资金调配等工作日益复杂,将对发行人的内部控制提出更高要求。如果发行人的内部控制体系不能随公司的发展不断完善并得到有效执行,则可能对发行人的经营产生不利影响。
六、财务风险
(一)收入、利润及增速下滑风险
2018年至2020年,公司营业收入分别为57,728.15万元、60,572.13万元和77,763.66万元,实现净利润分别为9,457.76万元、8,523.96万元和14,489.72万元。
受到市场竞争加剧、产品迭代、新产品开发投入增加、品牌建设投入增加、团队建设投入增加等因素影响,公司业绩增长趋势的可持续性存在风险,公司面临收入、利润规模及增长率下滑的风险。
(二)毛利率下降风险
报告期内,公司毛利总额分别为17,775.74万元、18,990.24万元和23,889.81万元,毛利率分别为30.79%、31.35%和30.72%,公司毛利总额整体呈现增长趋势,毛利率较为稳定,主要系公司持续跟踪市场动态,不断推出符合市场需求的产品。
报告期内,公司主要产品永磁螺杆机的毛利率分别为36.66%、34.90%和32.28%,整体呈现下降趋势,主要是为巩固市场地位,提升整体盈利能力,公司适当降低了部分永磁螺杆机的价格,推出了毛利率较低的“福星”系列产品。
未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发,不能适应市场需求变化,或者因为市场竞争加剧、成本控制不力等影响,将可能会面临毛利率下降的风险。
(三)税收优惠政策变化的风险
公司系高新技术企业,报告期内,公司减按15%的税率缴纳企业所得税。虽然报告期内公司享受的所得税税收优惠占同期利润总额的比重较低,经营成果不存在依赖税收优惠的情形,但上述税收优惠对公司的发展和经营业绩仍起到了一定的促进作用。如果公司在未来不能持续取得高新技术企业资格,或者国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化,将导致公司不能继续享受所得税优惠政策,可能会对公司的经营业绩产生一定影响。
七、法律风险
(一)台湾地区法律法规变化的风险
公司实际控制人韩萤焕、韩文浩、罗秀英均为中国台湾籍自然人。《台湾地区与大陆地区人民关系条例》《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制,分为禁止类与一般类。公司所处的通用设备制造业行业属于一般类项目,不受上述法规关于投资范围的限制。但考虑到两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性,如果未来中国台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策法规发生变化,对在大陆地区投资范围加以限制,将会对公司的生产经营产生不利影响。
(二)纳税额未达约定目标的风险
2018年10月,公司与厦门市国土资源与房产管理局同安分局签署《厦门市国有建设用地使用权出让合同》,与厦门市同安区人民政府签署《T2018G02-G地块监管协议》,并于后续签署《〈T2018G02-G地块监管协议〉之补充协议》,取得位于同安区通福路与官浔路交叉口西北侧地块的土地使用权。根据相关协议,公司从2022年起至2026年每年度在厦门市同安区缴纳的税收应不低于6,000万元人民币。若未完成年度纳税额,公司应在下一个年度的第一个季度向厦门市同安区政府缴交实际纳税额与承诺纳税额差额部分等额的违约金。若2022年起至2026年公司在厦门市同安区累计缴纳的税收总额不低于30,000万元人民币,厦门市同安区政府将在2027年的第一季度无息退还公司缴纳的违约金。
2022年起,公司存在因纳税额未达约定目标而需向厦门市同安区政府缴纳违约金的风险。
(三)环保和安全生产风险
虽然公司不属于重污染企业,各类产品的生产流程中不发生化学反应,不产生危险化学品,但公司生产过程中会产生一定数量的废气、固体废弃物及噪声。公司一贯重视环保工作,对污染物采取了有效的防治措施,污染物的排放符合国家相关法规的要求。随着国家环保治理的不断深入,如果未来实行更为严格的环保标准,公司需要为此追加环保投入,生产经营成本会相应提高,盈利水平会相应降低。
公司生产环节众多工序需要人工操作,部分工序对员工操作水平要求较高,具有一定的危险性,一旦出现操作不当则会引起生产事故。若因操作不当、设备故障等偶发性因素引发安全生产事故,将对公司正常生产经营造成不利影响。
(四)公司间接股东五家BVI公司被罚款或除名的风险
英属维尔京群岛已于2018年12月颁布了《Economic Substance (Companies and Limited Partnerships) Act,2018》(即BVI《经济实质法案》),对于在当地登记的相关实体提出了经济实质要求,该BVI《经济实质法案》已于2019年1月1日生效。实际控制人韩萤焕除直接持有公司63.59%的股权外,还与其近亲属通过5个BVI主体持有太平洋捷豹的股权,并通过太平洋捷豹间接持有公司31.79%的股权。根据BVI经济实质相关法规,该5家BVI公司未从事《经济实质法案》规定的“相关活动”,不属于BVI《经济实质法案》的规制范围。
根据BVI《经济实质法案》等相关规定,如果国际税务管理局判定某法人实体未能在一个财政年度满足经济实质要求,则其应向该法人实体发出通知,通知该法人实体该判定,给出理由,指示该法人实体采取任何行动以满足经济实质要求,以及知会该法人实体的上诉权。五家BVI公司于2020年2月就是否从事九类“相关活动”填报了相关信息和申报资料(ECONOMIC SUBSTANCE DATA COLLECTION),申明其未从事《经济实质法案》规定的九类“相关活动”,并于后续通过代理机构提交BVI当局。截至本招股说明书签署之日,该等公司未收到BVI当局关于其违反《经济实质法案》的任何通知。未来,若该等公司关于经济实质的书面申报资料不符合规定或者英属维尔京群岛对经济实质相关法规进行调整,从而导致5家BVI公司不能满足经济实质要求,该等公司可能面临被罚款或除名的风险。
八、募投及发行失败风险
(一)未来募投项目投产后新增产能的消化风险
本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析系基于当前较为良好的市场环境及公司充足的技术储备,在市场需求、技术发展、原材料供应等方面未发生重大不利变化的假设前提下作出的。本次募集资金扩产项目全部达产后,公司将新增空压机产能超过3万台,较现有产能有较大的提升。如果未来市场开拓未能实现预期目标,或市场环境出现较大不利变化,募集资金项目的新增产能将对公司销售构成较大的压力,存在新增产能无法消化的风险。
(二)本次发行后摊薄即期回报的风险
本次发行募集资金到位后,公司的股本规模扩大,净资产规模将大幅增加,在募集资金投资项目的效益尚未完全实现之前,公司净利润的增长幅度将小于净资产的增长幅度,每股收益和净资产收益率等财务指标短期内存在下降的风险,公司股东即期回报存在被摊薄的风险。
(三)募投项目收益不确定的风险
公司在确定本次发行股票募集资金投资项目时,进行了充分的市场调研和慎重的分析论证,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略,市场前景良好。但在项目实施及后续经营过程中,如市场环境、产业政策、土地监管政策、竞争条件、原材料价格、产品价格等出现较大变化、技术快速更新换代及发生其他不可预见事项,可能导致募集资金投资项目无法正常实施或者无法实现预期收益的风险。
同时,本次募集资金投资项目中固定资产投资规模及研发支出金额较大,在项目建设达到预定可使用状态后,公司每年将新增大额折旧费和摊销费。如公司募集资金投资项目收益未能覆盖相关费用,则公司存在因固定资产折旧及研发支出增加而导致利润下滑的风险。
(四)本次发行失败的风险
公司股票的市场价格不仅取决于本公司的经营业绩和发展前景,宏观经济形势变化、国家经济政策的调控、利率水平、汇率水平、投资者预期变化等各种因素可能对股票市场带来影响,进而影响投资者对本公司股票的价值判断。因此,本次发行存在由于发行认购不足或未能达到上市条件而发行失败的风险。
项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|
流动资产: | |||
货币资金 | 25,994.78 | 20,570.41 | 7,460.40 |
交易性金融资产 | - | - | 不适用 |
衍生金融资产 | - | - | - |
应收票据 | 2,647.94 | 2,665.82 | 3,874.56 |
应收账款 | 7,713.73 | 5,273.63 | 5,131.79 |
应收款项融资 | 1,048.46 | 578.77 | 不适用 |
预付款项 | 245.09 | 225.23 | 228.44 |
其他应收款 | 32.40 | 31.62 | 142.59 |
其中:应收利息 | - | - | - |
存货 | 12,624.98 | 14,244.65 | 15,371.49 |
其他流动资产 | 2,476.73 | 1,202.76 | 12,047.81 |
流动资产合计 | 52,784.11 | 44,792.89 | 44,257.09 |
非流动资产: | |||
投资性房地产 | 469.00 | 517.49 | 565.98 |
固定资产 | 22,491.05 | 22,138.47 | 22,141.77 |
在建工程 | 8,612.44 | 1,444.51 | 178.83 |
无形资产 | 1,702.95 | 1,920.81 | 1,848.76 |
长期待摊费用 | - | 1.04 | 15.43 |
递延所得税资产 | 1,772.98 | 1,632.65 | 1,687.58 |
其他非流动资产 | 720.02 | 508.06 | 599.91 |
非流动资产合计 | 35,768.44 | 28,163.02 | 27,038.25 |
资产总计 | 88,552.54 | 72,955.91 | 71,295.34 |
流动负债: | |||
短期借款 | 902.05 | 902.16 | 900.00 |
应付票据 | 7,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
应付账款 | 10,570.44 | 8,774.93 | 9,921.61 |
预收款项 | - | 2,308.71 | 2,357.48 |
合同负债 | 11,212.72 | 不适用 | 不适用 |
应付职工薪酬 | 2,358.05 | 1,908.34 | 1,672.68 |
应交税费 | 1,569.01 | 183.11 | 514.94 |
其他应付款 | 49.88 | 8,642.59 | 9,559.25 |
其中:应付利息 | - | - | 1.26 |
应付股利 | - | - | - |
其他流动负债 | 225.57 | - | - |
流动负债合计 | 33,887.72 | 28,719.85 | 30,925.96 |
非流动负债: | |||
递延收益 | 1,041.68 | 1,102.65 | 634.31 |
递延所得税负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | 1,041.68 | 1,102.65 | 634.31 |
负债合计 | 34,929.40 | 29,822.49 | 31,560.27 |
所有者权益: | |||
股本 | 28,391.20 | 28,391.20 | 28,000.00 |
资本公积 | 735.80 | 735.80 | 149.00 |
减:库存股 | - | - | - |
专项储备 | - | - | - |
盈余公积 | 5,284.32 | 3,835.35 | 2,993.32 |
未分配利润 | 19,211.82 | 10,171.07 | 8,592.75 |
归属于母公司所有者权益合计 | 53,623.14 | 43,133.42 | 39,735.07 |
少数股东权益 | - | - | - |
所有者权益合计 | 53,623.14 | 43,133.42 | 39,735.07 |
负债和所有者权益总计 | 88,552.54 | 72,955.91 | 71,295.34 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
一、营业收入 | 77,763.66 | 60,572.13 | 57,728.15 |
减:营业成本 | 53,873.85 | 41,581.89 | 39,952.41 |
税金及附加 | 487.84 | 479.27 | 377.37 |
销售费用 | 1,468.81 | 3,630.55 | 2,655.06 |
管理费用 | 3,102.06 | 2,828.17 | 2,372.40 |
研发费用 | 3,409.98 | 3,244.91 | 2,759.96 |
财务费用 | 44.94 | 49.63 | 18.89 |
其中:利息费用 | 39.69 | 40.79 | 40.31 |
利息收入 | 54.73 | 41.37 | 57.74 |
加:其他收益 | 1,420.29 | 807.11 | 826.26 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 462.53 | 492.03 | 510.65 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | 不适用 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | 不适用 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -60.27 | -3.67 | 不适用 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -486.62 | -315.19 | -240.67 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -0.23 | -3.72 | 4.59 |
二、营业利润(损失以“-”号填列) | 16,711.87 | 9,734.28 | 10,692.89 |
加:营业外收入 | 76.41 | 81.48 | 128.83 |
减:营业外支出 | 170.42 | 156.94 | 37.83 |
三、利润总额 | 16,617.87 | 9,658.82 | 10,783.89 |
减:所得税费用 | 2,128.15 | 1,134.86 | 1,326.13 |
四、净利润 | 14,489.72 | 8,523.96 | 9,457.76 |
归属于母公司所有者的净利润 | 14,489.72 | 8,523.96 | 9,457.76 |
少数股东损益 | - | - | - |
五、综合收益总额 | 14,489.72 | 8,523.96 | 9,457.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,489.72 | 8,523.96 | 9,457.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.51 | 0.30 | 0.34 |
(二)稀释每股收益 | 0.51 | 0.30 | 0.34 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,628.89 | 54,178.03 | 54,707.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,650.52 | 1,728.73 | 1,309.12 |
经营活动现金流入小计 | 76,279.41 | 55,906.76 | 56,017.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,580.86 | 27,559.94 | 31,179.53 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 9,440.49 | 8,317.51 | 7,942.10 |
支付的各项税费 | 3,975.14 | 3,998.56 | 4,665.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,801.15 | 4,733.13 | 3,466.26 |
经营活动现金流出小计 | 55,797.65 | 44,609.15 | 47,253.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,481.76 | 11,297.62 | 8,763.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 116,151.50 | 72,600.00 | 39,676.00 |
取得投资收益收到的现金 | 462.53 | 625.36 | 392.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86.52 | 9.95 | 124.25 |
投资活动现金流入小计 | 116,700.56 | 73,235.31 | 40,192.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,744.07 | 3,960.00 | 3,637.26 |
投资支付的现金 | 116,151.50 | 62,360.00 | 46,416.00 |
投资活动现金流出小计 | 126,895.57 | 66,320.00 | 50,053.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,195.01 | 6,915.31 | -9,860.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | 978.00 | - |
取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 1,878.00 | 900.00 |
偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,039.80 | 6,039.89 | 6,039.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 685.70 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 5,625.50 | 6,939.89 | 6,039.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,725.50 | -5,061.89 | -5,139.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.88 | -30.03 | 9.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,513.37 | 13,121.01 | -6,226.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,481.41 | 6,360.40 | 12,587.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,994.78 | 19,481.41 | 6,360.40 |
项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|
流动比率 | 1.56 | 1.56 | 1.43 |
速动比率 | 1.19 | 1.06 | 0.93 |
资产负债率(母公司) | 39.44% | 40.88% | 44.27% |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
应收账款周转率(次/年) | 11.29 | 10.89 | 7.86 |
存货周转率(次/年) | 3.85 | 2.71 | 2.75 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 19,559.75 | 12,402.85 | 13,266.09 |
归属于发行人股东的净利润(万元) | 14,489.72 | 8,523.96 | 9,457.76 |
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 12,761.66 | 7,489.49 | 8,242.95 |
研发投入占营业收入的比例 | 4.39% | 5.36% | 4.78% |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 0.72 | 0.40 | 0.31 |
每股净现金流量(元/股) | 0.19 | 0.46 | -0.22 |
归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 1.89 | 1.52 | 1.42 |