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网上路演日 | 2021年8月27日 |
申购日 | 2021年8月30日 |
网上摇号日 | 2021年8月31日 |
缴款日 | 2021年9月1日 |
联系人 | 段玉峰 |
电话 | 0510-85889593 |
传真 | 0510-85577756 |
联系人 | 魏世玉 |
电话 | 010-65051166 |
传真 | 010-65051166 |
单位:万元
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 中粮工程装备(张家口)有限公司粮食加工装备制造基地项目(二期) | 19,600 | 18,600 |
2 | 粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目 | 12,600 | 12,600 |
3 | 粮油加工研发创新平台项目 | 5,000 | 5,000 |
4 | 管理提升信息化建设项目 | 5,000 | 5,000 |
注:流动资金1,000万元待工程建设完成转运营后投入,不包含在本次募集资金内。
中文名称 | 中粮工程科技股份有限公司 |
英文名称 | COFCO Engineering & Technology CO., Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 中粮工科 |
股票代码 | 301058 |
法定代表人 | 姚专 |
董事会秘书 | 段玉峰 |
董秘联系方式 | 0510-85889593 |
注册地址 | 无锡市惠河路186号 |
注册资本 | 41,031.42万元 |
邮政编码 | 214035 |
联系电话 | 0510-85889593 |
传真号码 | 0510-85577756 |
电子邮箱 | dbzlgk@cofco.com |
保荐机构(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 |
中粮工科下属公司曾为20世纪50年代以来国家粮食部按照粮食及冷链专业研究方向陆续成立的国家级粮食加工和冷链技术创新研发机构,主导或参与了“六五”至“十三五”时期众多国家和行业重要研发创新项目,始终活跃在国内农粮食品工程技术和装备技术创新领域。
1、下属多家技术研发中心,是技术创新的坚实基础
公司拥有4个国家级技术中心、4个国家级实验室及6个国家级检测中心;拥有行业内唯一一家以粮食工程装备为研究内容的“粮食加工机械装备国家工程实验室”。
其中,中粮工科下属国家级技术中心国家粮食局粮食物流工程技术研究中心是2008年国家粮食局公布的第一批九个局级工程技术研究机构之一,以现代粮食物流技术为主要领域,致力于促进粮食物流技术水平的提升和技术进步。
中粮工科下属粮食加工机械装备国家工程实验室是为促进粮食增产增收创新能力建设专项中的九个国家工程实验室之一,致力于研究小麦、稻谷、玉米加工及资源利用、粮食食品深加工机械装备核心技术,满足粮食产品深加工对先进机械装备的技术需求。
国家粮食加工装备工程技术研究中心是科技部面向企业批准建设的首批国家级工程中心,以粮食加工装备的大型化、集约化、技术集成和工程化为主要领域,致力于促进粮食加工业装备水平的提升,为保障国家粮食安全,实现粮食加工产业的技术升级和产业发展提供技术支撑。
中粮工科下属粮食储运国家工程实验室,致力于为粮食运输、搬运和粮食干燥防霉减损提供技术保障,以及研究小麦、稻谷、玉米加工及资源利用核心技术。
2、拥有优质的高端人才队伍,助力技术创新
人才是粮油及冷链专业工程服务行业、设备制造行业的核心资源,公司的人才优势突出表现在拥有一支高素质、专业化和经验丰富、结构合理、服务意识强的人才队伍。技术人员多长期从事粮油及冷链专业工程服务行业的设计咨询、工程承包和机电工程系统交付工作以及粮油设备的设计制造工作,专业涉及粮油加工及深加工、冷链物流、化工、生化、建筑、结构、暖通、给排水、消防、总图规划、电气、机械、仓储等众多领域,具有丰富的专业理论知识及实践操作能力。
公司拥有强大的专家队伍,培养和造就了一批粮油及冷链专业工程服务、设备制造科技带头人,在各自领域内均具有较强的专业影响力。截至2020年底,公司拥有各类专业工程技术人员1,300余人,国务院特殊津贴专家12人,各类注册工程师300余人,涵盖注册咨询工程师、注册建筑工程师、注册化工师、注册结构工程师、注册设备监理工程师、注册建造师等。
3、行业标准制定者,为技术创新落地提供保障
公司近年来主持制定、起草各类重要行业标准、国家标准近百项,在行业内具有权威性的技术话语权,创新能力领先。其中代表性的行业标准包括《粮油机械轧胚机(GB/T37494-2019)》、《粮油机械产品型号编制方法(GB/T36139-2018)》、《食品安全国家标准谷物加工卫生规范(GB13122-2016)》、《冷库工程用金属面绝热夹芯板工程技术规程(T/CECS619-2019)》、《冷库设计规范(GB50072-2010)》、《冷藏库建筑工程施工及验收规范(SBJ11-2000)》等。
4、公司是多家权威行业协会的会长单位,并获得多项科技奖项
公司是全国粮油标准化技术委员会粮油机械分技术委员会、中国工程建设标准化协会商贸分会、全国制冷标准化技术委员会、中国农业机械工业协会粮油加工机械分会、中国粮油学会食品分会、中国粮油学会油脂分会的会长单位,是推动行业科技进步的组织者。
此外,公司多次获得政府部门或行业协会等机构颁发的表彰和荣誉。2003年以来,公司获得国家科技进步一等奖1项,二等奖9项,获得重要的国家级、省部级、行业级奖项共计62项。
5、公司建立了长效科研制度,持续开展科技创新,取得多项成果
公司建立了长效创新的激励模式。公司已经制定了《中粮工程科技股份有限公司关于建立科研创新激励机制的指导意见》,明确了公司的科技创新方向,建立了完善的研发组织机构体系。
公司创新了研究成果产业化应用模式。结合国家粮食增产战略和安全战略,开展粮食运输、加工和深加工过程中减损技术、粮食干燥防霉减损技术、副产物利用等相关技术的创新研究,具体包括核心技术攻关、关键工艺技术开发,样机和关键部件开发,技术标准研究等。
公司下属子公司武汉科研、西安国际、郑州科研、无锡工科、张家口装备、无锡装备均为符合国家要求的高新技术企业,每年投入较多资金用于技术研发。
在长效的科研制度激励下,公司取得了多项技术成果,拥有多项自主研发的创新技术与专利。截至2020年底,中粮工科获取专利296项,其中发明专利41项,这些成果积极应用于粮油及冷链专业工程服务行业新建、扩建、改建工程及粮油机械制造技术工艺升级及标准化中。
6、依托冷链专业工程服务经验,拓展冰雪专业服务业务,推进业态创新
冷链物流仓储行业将处于快速发展阶段,冷链专业工程服务企业将开创新的发展模式。一方面,消费者对生鲜食品的品质要求升级,尤其是本次新冠疫情的发生,对冷链物流发展将起到强力的推动作用,国内生鲜电商市场需求将更加旺盛,新建高品质冷链基础设施成为必然趋势;另一方面,新材料、新技术、新工艺在存量冷链基础设施中鲜有采用,存量冷链设施的安全、环保、节能等必要衡量指标急需提升与改进,存量设施的升级、改造、迁建、合理化整合也将是冷链专业工程服务市场的重要部分。
依托已有的冷链专业工程服务经验,公司正在积极开拓冰雪及特种制冷工程业务。随着2022年北京冬奥会的临近,伴随着未来急剧增长的冰雪运动人口,以及运动场馆与国际标准接轨的场地及服务需求,场地场馆建设及配套设置的建设都面临更多机遇。公司深度服务于北京冬奥会,承担设计了北京冬奥会国家速滑馆、国家雪车雪橇中心、高山滑雪中心为代表的冬奥核心项目,以及上海冰雪之星、广州融创滑雪场等高端冰雪项目,为公司积累了最高标准的冰雪体育场馆场地设计和施工经验,将为参与冰雪及特种制冷工程市场奠定技术基础。
一、创新风险
(一)科技创新失败的风险
公司所处的粮油及冷链专业工程服务行业以及粮油机械制造行业处于转型升级的发展阶段,对行业内的公司提出了更高的技术要求。公司已有多项重大科研项目在进行中,但若公司出现科研项目失败、创新激励力度不够、未能迎合市场需求、创新成果未达预期等情况,公司的经营业绩或将受到不利影响。
(二)业态创新失败的风险
未来冷链行业的持续发展,特种冰雪市场规模的不断扩大,是公司业态创新和实现新旧产业融合的重要驱动力。若未来上述因素发展不及预期,或公司未能在新趋势中及时实现转型、做出正确的战略决策,公司将可能面临业态创新失败的风险。
(三)技术成果保护风险
公司下属多家子公司为高新技术企业,拥有和掌握多项发明专利和生产技术诀窍、工艺控制参数等非专利技术,在多年的发展过程中积累了较强的技术实力和丰富的行业经验,并积累了多年的研发经验。虽然公司核心技术人员已签署了相关保密承诺函,并将先进技术申请专利,受到《专利法》保护。但是,核心人员流失和核心技术泄密将削弱公司的技术成果保护力度,可能给公司带来损失,对公司生产经营造成不利影响。
二、技术风险
(一)技术研发资源投入不足的风险
为维持领先的市场地位以及对运输安全和效率的要求,公司需要不断投入大量的资源进行技术研发与升级。因此,2018年度、2019年度和2020年度,公司的研发投入分别为4,343.89万元、5,381.37万元和6,576.33万元,分别占公司同期营业收入的比重为2.62%、2.76%和3.22%。公司能否保证对技术研发持续的大力投入,将对公司的竞争力及盈利能力产生影响。
(二)技术研发未取得预期成果的风险
公司所处的粮油及冷链专业工程服务行业以及粮油机械制造行业处于转型升级的发展阶段,行业内公司需要不断改进、设计和开发紧贴技术发展趋势及客户需要的新技术与产品。如公司出现技术研发延误、未能迎合市场需求、未能紧贴技术趋势、研发成果未达预期等情况,公司的经营业绩或将受到不利影响。
(三)技术人员流失风险
粮油及冷链专业工程服务领域及相关设备制造领域属于专业技能密集型行业,长期稳定的核心技术人员团队是公司保持行业领先和必备因素。未来随着公司业务规模的不断扩大及新型理念、技术和业态的推进,如公司不能及时引进足够的高端人才,在人才培养、薪酬待遇等方面缺乏竞争力,将面临高端人才不足甚至流失的风险,对公司可持续发展产生不利影响。
三、经营风险
(一)宏观经济波动与投资结构调整风险
公司是我国粮油及冷链专业工程服务领域、粮油设备制造领域的先行者,业务发展受到相关行业新增及更新固定资产投资规模影响,与国家宏观经济形势及相关政策具有较强关联性。如果未来国内宏观经济发展不及预期,粮油仓储及冷链领域的政策出现较大波动,下游居民消费水平升级放缓,粮油加工需求下降,这将导致我国粮油及冷链领域整体投资规模下降,则可能会对公司的业务开展造成一定影响。
(二)工程质量相关风险
公司从事的粮油及冷链专业工程服务业务专业性较强,复杂度较高,由于承接的工程项目涉及的部门、企业、人员较多,易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响,如公司在工程项目施工中出现进度或质量掌控偏差,则可能存在因工程质量控制不到位、技术运用不合理等情况而造成项目质量事故或隐患等风险,对公司业务开展造成不利影响。
四、未决诉讼相关风险
截至本招股说明书签署之日,公司及其控股子公司正在进行的作为被告且涉诉金额在100万以上的诉讼共12宗。未决诉讼具体情况参见本招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”之“(一)本公司及控股子公司的重大诉讼或仲裁事项”。
尽管公司已聘请诉讼律师积极应对上述诉讼,但公司无法保证所涉及的任何诉讼的判决都会对公司有利,亦无法保证公司针对诉讼及纠纷已入账的相关项目成本足以覆盖因诉讼带来的损失。若公司对诉讼相关风险的评估发生变化,公司入账的相关项目成本所对应的风险覆盖也将随之变动。另外,公司未来还可能面临潜在的诉讼或纠纷,可能给公司带来额外的风险和损失。公司目前或者今后发生的争议或诉讼的结果可能会对公司的业务、声誉、财务状况和经营业绩造成不利影响。
五、募集资金投资项目收益不达预期的风险
公司本次募集资金投资项目中粮工程装备(张家口)有限公司粮食加工装备制造基地(二期)项目、粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目、粮油加工研发创新平台项目及管理提升信息化建设项目预计将给公司带来一定收益。尽管公司已结合产业政策、公司战略对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,并预期能产生良好的经济效益。但在具体实施过程中,市场环境、产业政策、技术发展等具有不确定性,可能存在项目实施进度和效果不理想的可能,进而带来项目收益不达预期的风险。
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|---|
资产总计 | 273,540.31 | 225,967.85 | 195,041.61 |
负债总计 | 134,777.25 | 109,184.80 | 98,037.92 |
归属于母公司股东权益合计 | 129,930.72 | 116,561.41 | 96,883.91 |
股东权益合计 | 138,763.06 | 116,783.05 | 97,003.69 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 204,104.46 | 194,667.61 | 165,700.86 |
营业成本 | 164,966.45 | 166,858.09 | 145,611.28 |
利润总额 | 15,505.74 | 10,118.65 | 6,758.42 |
净利润 | 13,195.84 | 8,697.08 | 5,360.93 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 12,906.09 | 8,735.01 | 5,400.57 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 23,136.78 | 8,932.17 | -13,233.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,866.97 | 7,808.62 | 17,270.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -480.59 | 11,889.59 | -4,663.27 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | 14,704.97 | 28,646.03 | -623.48 |
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|---|
流动比率(倍) | 1.70 | 1.81 | 1.70 |
速动比率(倍) | 1.29 | 1.43 | 1.38 |
资产负债率(母公司) | 3.60% | 1.43% | 0.28% |
资产负债率(合并报表) | 49.27% | 48.32% | 50.27% |
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例 | 0.31% | 0.25% | 0.38% |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
应收账款周转率(次) | 4.43 | 4.70 | 4.65 |
存货周转率(次) | 4.66 | 4.78 | 5.02 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 18,913.16 | 12,635.75 | 9,355.34 |
利息保障倍数 | N/A | N/A | 64.41 |
每股经营活动的现金流量(元/股) | 0.56 | 0.22 | -0.37 |
每股净现金流量(元/股) | 0.36 | 0.70 | -0.02 |