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活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2021年10月15日
申购日 2021年10月18日
网上摇号日 2021年10月19日
缴款日 2021年10月20日

发行人联系方式

联系人 徐惠农
电话 0755-86729876
传真 0755-83949389

主承销商联系方式

联系人 张爽
电话 0755-82130833
传真 0755-82130620

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
1 深圳总部建设项目 38,751.21 30,328.88
2 城市交通整体解决方案业务能力提升项目 23,018.60 23,018.60
3 研发创新中心项目 12,719.20 12,719.20
4 企业数字智慧化管理提升项目 4,000.50 4,000.50
5 补充流动资金项目 18,563.40 18,563.40
合计   97,052.91 88,630.58

董秘信息

中文名称 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
英文名称 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co., Ltd.
公司境内上市地 深圳
公司简称 深城交
股票代码 301091
法定代表人 张晓春
董事会秘书 徐惠农
董秘联系方式 0755-86729876
注册地址 深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦1栋C座1210
注册资本 12,000万元
邮政编码 518000
联系电话 0755-86729876
传真号码 0755-83949389
电子邮箱 ir@sutpc.com
保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司

投资要点

(一)资质及服务能力优势

公司拥有城乡规划编制甲级、工程咨询单位甲级(市政公用工程,铁路、城市轨道交通专业)、工程设计市政行业(道路工程)专业甲级、公路工程检测综合甲级等业务资质,在规划咨询、工程设计、工程检测业务方面,资质较为齐全且资质等级较高。

公司通过二十多年业务积累和业务链条拓展,形成了规划咨询、工程设计、工程检测、交通大数据决策支持平台、智慧交通系统集成及运维管理等较为完整业务链条,该类业务服务于客户城市交通建设和管理的不同环节,并形成业务闭环,形成了公司城市交通整体解决方案综合服务能力。

(二)项目经验及客户优势

公司自成立以来20多年的发展历程中,完成了深圳市整体交通规划、深圳市城市交通白皮书、深圳市综合交通“十二五”和“十三五”规划、福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程设计、深圳市综合交通大数据支撑平台总体方案等一系列代表性的重点项目,在交通规划咨询、工程设计和智慧交通等业务领域积累了丰富的项目经验,有助于公司在实践中提升业务能力和经营管理水平。

在项目实践中,公司深度服务于深圳市交通运输局、规划和自然资源局、交通警察局等政府管理部门。通过持续服务,公司能够深入掌握客户的需求变化,及时调整业务重点并进行有针对性的研发活动,从而为客户提供更好的产品和服务,形成更紧密的业务联系。

(三)技术优势

公司通过持续的研发投入和业务实践积累,在交通大数据分析技术和应用领域、城市交通顶层规划和重大政策咨询领域建立了技术优势,获得了全国优秀规划设计一等奖、土木工程詹天佑奖、华夏建设科学技术奖一等奖等行业重要奖项。公司拥有综合交通运输大数据应用技术国家工程实验室和综合交通运输大数据处理及应用技术交通运输行业研发中心等国家级研发平台,牵头申报“城市交通智能治理大数据计算平台及应用示范”等国家重点研发计划项目,并与国内外知名大学和行业知名单位进行合作,不断巩固公司的技术领先优势。报告期内,公司研发费用累计为2.23亿,公司目前拥有软件著作权152项,境内专利133项、境外专利2项。

(四)人才优势

截至2020年12月31日,公司在职人员共1,602人,其中硕士及以上学历人数为675人,占总员工比例为42.14%,本科以上学历员工比例达到80%以上,高素质的人才队伍是公司业务持续发展的基础。公司在规划咨询、大数据软件及智慧交通等各领域均拥有较多的专业人才,多专业、复合型的人才队伍有助于公司积极吸收不同专业的发展成果,为客户提供综合性的服务方案。

风险提示

(一)宏观经济波动风险

公司业务主要为规划咨询、工程设计和检测、大数据软件及智慧交通,该类业务服务于国内各城市的交通设施建设和运维管理能力提升的需求。宏观经济形势的波动将影响到国内各城市的固定资产投资和改善需求,向下游传导,将影响到公司所处行业的业务发展。目前国内新冠肺炎疫情形势好转,但国外疫情形势依旧严峻,经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响。若宏观经济出现重大不利变化,将对各行业造成严重影响,进而影响公司经营业绩。

(二)服务无法持续满足市场需求的风险

公司的主要客户类型为政府交通主管部门,并主要通过招投标方式获取业务,由于项目质量直接关系到社会运行效率,客户对服务水平要求较高。同时伴随着客户需求重点从交通基础设施的规划建设转向存量设施的精细化运营提升,客户在智慧交通领域不断提出了新的需求。如果公司不能提升自身服务能力,特别是在智慧交通等新的业务领域保持竞争优势,将面临无法持续满足市场需求,从而导致经营业绩下滑的风险。

(三)业务受政府财政投资预算变化影响的风险

报告期内,公司主要收入来源于深圳市交通运输局、公安局交通警察局、规划和自然资源局等政府部门,其采购金额与财政预算紧密相关。如果未来政府类客户出现财政预算紧缩等情形,将对公司业务产生不利影响。

(四)市场竞争的风险

根据国家规定,公司从事的规划咨询、工程设计和检测等业务类型需要拥有并依据相关行业资质开展服务。目前行业内拥有同等业务资质的企业较多,且主要以招投标方式获取业务,市场竞争较为激烈;同时,随着国家逐步对外商投资企业开放相关资质,行业面临竞争进一步加剧的风险。此外,公司从事的大数据软件及智慧交通业务,竞争更为市场化,除原有的规划咨询、设计企业进行业务拓展外,智慧交通硬件设备商和系统集成商、互联网及科技企业也将该业务作为重点发展领域。上述企业在硬件设备生产和集成能力、数据资源及分析能力等方面具有一定竞争优势,如果公司不能充分发挥自身优势、保持竞争能力,在上述市场环境下,公司可能面临业务开展受阻及盈利能力下降的风险。

(五)业务拓展的区域性风险

公司目前收入主要来源于广东省内,特别是深圳市收入占比较高。2020年主营业务收入来源于广东省的比例为85.61%,来源于深圳市的比例为70.14%。公司已通过新设外省市分支机构的方式,聚焦于重点城市核心地区,加强深圳市以外区域的业务拓展力度。报告期内公司来源于深圳市以外区域的收入金额分别为18,441.08万元、22,407.36万元、32,473.22万元,跨区域业务拓展取得了一定效果,但考虑到我国主要省份、城市均有当地的服务单位,业务获取具有一定的地域性特点,因此公司业务存在深圳市以外区域营业收入增长不及预期的风险。

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产:      
货币资金 31,774.43 33,841.78 7,646.90
应收票据 307.81 - -
应收账款 30,065.93 15,114.31 7,476.36
预付款项 2,019.01 1,194.90 626.61
其他应收款 1,684.17 3,254.96 29,841.02
存货 1,294.62 1,930.25 1,236.86
合同资产 2,021.74 - -
其他流动资产 5,628.29 807.38 6,091.63
流动资产合计 74,795.99 56,143.58 52,919.37
非流动资产:      
长期股权投资 137.32 - -
固定资产 17,599.47 18,757.61 18,095.90
在建工程 974.03 - -
无形资产 8,940.21 710.00 725.62
商誉 135.70 140.62 145.54
长期待摊费用 1,304.53 1,412.88 1,373.21
递延所得税资产 1,055.80 781.35 563.37
其他非流动资产 1,868.41 598.76 412.76
非流动资产合计 32,015.47 22,401.22 21,316.39
资产总计 106,811.47 78,544.80 74,235.76
流动负债:      
短期借款 2,000.00 - 180.00
应付票据 476.76 - -
应付账款 18,693.29 11,802.96 7,710.79
预收款项 - 16,570.80 22,507.73
合同负债 9,717.68 - -
应付职工薪酬 9,991.46 8,526.98 7,744.61
应交税费 3,731.64 2,641.10 1,323.33
其他应付款 10,916.49 3,032.97 1,918.02
一年内到期的非流动负债 1,131.76 554.91 549.80
其他流动负债 505.45 - -
流动负债合计 57,164.52 43,129.72 41,934.29
非流动负债:      
长期借款 4,207.00 3,331.74 3,847.09
递延收益 3,757.39 2,628.31 1,620.99
递延所得税负债 26.77 31.70 36.62
非流动负债合计 7,991.17 5,991.74 5,504.70
负债合计 65,155.69 49,121.46 47,438.99
所有者权益(或股东权益):      
实收资本(或股本) 12,000.00 12,000.00 1,500.00
资本公积 6,035.73   4,970.06 10,047.25
盈余公积 2,369.09 989.22 750.00
未分配利润 20,392.09 10,381.89 13,825.29
归属于母公司所有者权益合计 40,796.91 28,341.17 26,122.54
少数股东权益 858.86 1,082.17 674.23
所有者权益合计 41,655.77 29,423.34 26,796.77
负债和所有者权益总计 106,811.47 78,544.80 74,235.76


(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)

项目 2020年度 2019年度 2018年度
一、营业收入 108,875.34 87,134.34 61,949.58
减:营业成本 68,593.66 56,028.67 40,222.45
税金及附加 650.62 415.15 449.30
销售费用 2,397.53 1,863.95 1,727.01
管理费用 11,064.22 8,631.11 7,310.59
研发费用 9,092.41 7,620.41 5,632.30
财务费用 248.71 -49.88 -4.20
其中:利息费用 304.90 223.45 244.45
利息收入 65.91 282.33 256.05
加:其他收益 503.99 1,017.56 1,189.46
投资收益(损失以“-”号填列) 287.81 94.93 220.11
信用减值损失(损失以“-”号填列) -901.34 -899.75 -
资产减值损失(损失以“-”号填列) -148.41 -4.92 -269.66
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,570.23 12,832.74 7,752.03
加:营业外收入 16.84 17.57 31.95
减:营业外支出 100.88 76.32 24.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,486.18 12,774.00 7,759.29
减:所得税费用 1,725.38 1,265.46 670.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,760.80 11,508.53 7,089.21
(一)按经营持续性分类:      
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 14,760.80 11,508.53 7,089.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - - -
(二)按所有权归属分类:      
 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 14,906.07 11,388.10 7,012.97
 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -145.27 120.43 76.24
五、其他综合收益的税后净额 - - -
六、综合收益总额 14,760.80 11,508.53 7,089.21
 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,906.07 11,388.10 7,012.97
 归属于少数股东的综合收益总额 -145.27 120.43 76.24


(三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)

项目 2020年度 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量:      
销售商品、提供劳务收到的现金 91,508.30 78,654.29 67,691.06
收到的税费返还 15.87 - -
收到其他与经营活动有关的现金 10,976.06 2,076.88 2,098.72
经营活动现金流入小计 102,500.23 80,731.17 69,789.78
购买商品、接受劳务支付的现金 27,145.81 21,457.54 14,867.49
支付给职工以及为职工支付的现金 48,590.15 42,030.71 29,854.71
支付的各项税费 5,343.75 4,522.32 3,139.19
支付其他与经营活动有关的现金 6,671.00 7,248.98 3,698.86
经营活动现金流出小计 87,750.72 75,259.55 51,560.26
经营活动产生的现金流量净额 14,749.52 5,471.62 18,229.52
二、投资活动产生的现金流量:      
取得投资收益收到的现金 79.52 426.44 343.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4.52 1.83 2.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 189.38 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - 33,245.50 -
投资活动现金流入小计 273.42 33,673.78 345.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,775.05 3,671.49 3,157.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 9.00
支付其他与投资活动有关的现金 19,202.00 8,068.43 15,127.85
投资活动现金流出小计 31,977.05 11,739.92 18,294.44
投资活动产生的现金流量净额 -31,703.63 21,933.85 -17,948.67
三、筹资活动产生的现金流量:      
吸收投资收到的现金 - 287.50 150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 287.50 150.00
取得借款收到的现金 4,000.00 42.53 333.36
收到其他与筹资活动有关的现金 150.00 - -
筹资活动现金流入小计 4,150.00 330.03 483.36
偿还债务支付的现金 554.91 732.78 539.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,709.82 755.72 728.60
支付其他与筹资活动有关的现金 285.53 - -
筹资活动现金流出小计 2,550.26 1,488.50 1,267.67
筹资活动产生的现金流量净额 1,599.74 -1,158.47 -784.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
五、现金及现金等价物净增加额 -15,354.37 26,247.00 -503.45
加:期初现金及现金等价物余额 32,895.51 6,648.50 7,151.95
六、期末现金及现金等价物余额 17,541.14 32,895.51 6,648.50


(四)主要财务指标

项目 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度 2018年12月31日/2018年度
资产总额(万元) 106,811.47 78,544.80 74,235.76
归属于母公司所有者权益(万元) 40,796.91 28,341.17 26,122.54
资产负债率(母公司)(%) 55.63 58.92 62.40
营业收入(万元) 108,875.34 87,134.34 61,949.58
净利润(万元) 14,760.80 11,508.53 7,089.21
归属于母公司所有者的净利润(万元) 14,906.07 11,388.10 7,012.97
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 14,351.38 10,369.73 4,646.75
基本每股收益(元) 1.24 0.95 /
稀释每股收益(元) 1.24 0.95 /
加权平均净资产收益率(%) 44.43 49.05 30.80
经营活动产生的现金流量净额(万元) 14,749.52 5,471.62 18,229.52
现金分红(万元) 3,516.00 1,599.55 678.48
研发投入占营业收入的比例(%) 8.35 8.75 9.09


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