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活动议程
活动嘉宾
相关公告

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公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2021年12月2日
网上申购日 2021年12月3日
网上摇号日 2021年12月6日
缴款日 2021年12月7日

发行人联系方式

联系人 何宇亮
电话 020-28630359
传真 020-28682828

主承销商联系方式

联系人 张宗
电话 010-56839478
传真 010-58639226

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额
1 新一代云计算和人工智能产业园(A栋)项目 57,293.28 46,000.00
2 补充流动资金及偿还银行贷款 17,500.00 17,500.00
合计 74,793.28 63,500.00

董秘信息

中文名称 广东奥飞数据科技股份有限公司
英文名称 Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.
公司境内上市地 深圳
公司简称 奥飞数据
股票代码 300738
法定代表人 冯康
董事会秘书 何宇亮
董秘联系方式 020-28630359
注册地址 广州市南沙区南沙街进港大道8号1508房
注册资本 38164.4654万元
邮政编码 510630
联系电话 020-28630359
传真号码 020-28682828
电子邮箱 heyl@ofidc.com
保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司(保荐机构、主承销商)、广发证券股份有限公司(联席主承销商)

投资要点

1、资源优势

截至2021年三季度末,奥飞数据在北京、广州、深圳、海口、南宁、廊坊等地拥有九个高品质自建数据中心,可用机柜约为16,000个,在广州、天津、廊坊、昆明、南昌等多个数据中心项目正在新建或扩容中,在核心区域已经具有一定的规模优势;同时,公司旗下数据中心主要布局在一线城市及其周边核心区域,和部分战略节点城市,对于优质客户有较强的吸引力,且凭借公司原有的网络资源和组网能力,更可满足客户全国布点的业务需求。

奥飞数据紧抓海外市场的资源布局,且成效显著。全资子公司奥飞国际以香港为核心,通过搭建海缆资源网络,互联了公司在东南亚、欧洲和美洲的节点,与全球各互联网热点区域主流运营商实现IP互联和资源覆盖 ,为客户的国际业务提供稳定可靠安全的IDC服务,业务范围也进一步扩大。

2、技术优势

奥飞数据始终高度重视技术研发工作,通过不断加大研发投入力度,扩充专业研发团队,取得丰富成果。公司已掌握软件定义网络(SDN)、SD-WAN、自动化运维等核心技术。公司现为高新技术企业,拥有一支成熟的技术团队,核心技术人员拥有丰富的通信行业骨干网络运营经验,对行业的发展及技术动态有着深刻的认识,在行业内具有较强的影响力,有力保障了公司的技术优势。

3、人才优势

IDC服务行业具有互联网和电信行业双重属性,公司核心管理团队拥有多年基础电信运营商及互联网行业的从业经验,对行业发展趋势有着深刻的见解,能够引领公司紧跟行业发展趋势。同时,公司核心管理团队精诚团结,以专业服务和敬业精神赢得了市场的认可和客户的信赖。

公司属于现代高新技术服务业,行业下游客户专业化程度高,对服务质量要求严格,良好的客户体验依赖于营销、技术、客服等部门的通力配合。经过多年发展,公司在技术、市场、管理、运维等各个领域积累了一批拥有丰富经验的员工,人才优势将成为公司未来发展最为活跃的影响因素之一。

4、客户优势

奥飞数据具有多年的IDC服务经验,凭借良好的产品技术与服务质量,获得了市场的认可。公司与众多知名客户保持了长期合作关系,并且获得客户的高度认可。行业高端客户的引入有效提升了公司的品牌形象,形成了较强的示范效应,为公司带来了更多优质客户。数量众多且优质的客户资源,使得公司在推广新技术、应用新产品、提供新服务时更容易被市场接受。随着互联网的快速发展,公司客户的业务量也随之增长,公司的客户粘性较高,为公司未来业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

风险提示

(一)可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期,因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降。另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

(二)转股风险

进入可转债转股期后,可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险:

1、公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。转股期内,如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格,本次可转债的转换价值可能降低,并因此影响投资者的投资收益。

2、本次可转债设有有条件赎回条款,在转股期内,如果达到赎回条件,公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

(三)可转债价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,为复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性。其在二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响,需要可转债的投资者具备一定的专业知识。可转债在上市交易、转股等过程中,价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

(四)评级风险

发行人聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级,奥飞数据主体信用级别为A+,本次可转债信用级别为A+。在本期债券存续期限内,中证鹏元资信评估股份有限公司将持续关注公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大变化事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况或评级标准变化等因素,导致本期可转债的信用级别发生不利变化,将会增大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响。

(五)利率风险

在可转债的存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以避免和减少损失。

(六)本息兑付风险

在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。

(七)未设立担保的风险

公司本次发行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件,本次发行可转债可能因未设担保而增加兑付风险。

(八)存续期内不实施向下修正条款以及修正幅度存在不确定性的风险

在本次可转债存续期内,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若上述情况发生,股东大会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

可转债存续期内,由于修正后的转股价格不能低于审议转股价格向下修正方案的股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者,本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。此外,在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施以及修正幅度存在不确定性的风险。

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总计 294,048.80 162,976.95 108,131.26
负债总计 163,988.77 94,185.55 50,989.00
归属于母公司股东权益合计 129,730.84 68,590.44 57,142.27
股东权益合计 130,060.03 68,791.40 57,142.27


(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 84,053.69 88,285.19 41,102.49
营业成本 59,250.54 70,060.20 30,188.81
利润总额 17,732.57 11,730.88 6,797.39
净利润 15,811.69 10,445.34 5,792.83
其中:归属于母公司股东的净利润 15,659.88 10,379.21 5,792.83


(三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)

项目 2020年度 2019年度 2018年度
经营活动产生的现金流量净额 19,352.52 13,646.20 -6,168.93
投资活动产生的现金流量净额 -106,455.37 -55,639.07 -23,774.51
筹资活动产生的现金流量净额 93,942.08 26,001.27 48,670.77


(四)主要财务指标

项目 2020.12.31/2020年度 2019.12.31/2019年度 2018.12.31/2018年度
流动比率 0.62 0.69 1.48
速动比率 0.62 0.69 1.21
资产负债率(母公司) 56.43% 57.63% 44.40%
资产负债率(合并报表) 55.77% 57.79% 47.15%
应收账款周转率(次)  4.16 6.28 3.57
存货周转率(次)  1,812.74 11.81 5.08
每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.91 1.16 -0.95
每股净现金流量(元/股) 0.31 -1.36 2.91


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