活动介绍
问
暂无相关信息，小编在马不停蹄的更新中，敬请期待！
已搜索到条记录
<<返回问
暂无相关信息，小编在马不停蹄的更新中，敬请期待！
请稍后，加载中....
| 发行日程 | |
|---|---|
| 网上路演日 | 2022年1月4日星期二 |
| 申购日 | 2022年1月5日星期三 |
| 网上摇号日 | 2022年1月6日星期四 |
| 缴款日 | 2022年1月7日星期五 |
| 发行人联系方式 | |
|---|---|
| 联系人 | 尹明君 |
| 电话 | 028-86938681 |
| 传真 | 028-62122223 |
| 主承销商联系方式 | |
|---|---|
| 联系人 | 马峥、鞠宏程 |
| 电话 | 010-60833082 |
| 传真 | 010-60833083 |
单位：万元
| 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 建设期（月） | 备案或核准文号 |
|---|---|---|---|---|
| 信息化数据平台升级建设项目 | 26,572.85 | 26,572.85 | 36 | 川投资备【2020-510109-65-03-488491】JXQB-0422号 |
| 研发及检测中心建设项目 | 17,448.36 | 17,448.36 | 36 | 川投资备【2020-510109-65-03-489075】JXQB-0430号 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - |
| 合计 | 59,021.21 | 59,021.21 | - | - |
| 公司全称： | 佳缘科技股份有限公司 |
| 英文名称： | Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd. |
| 公司住所： | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋17层1号、18层1号 |
| 公司简称： | 佳缘科技 |
| 法定代表人： | 王进 |
| 公司董秘： | 尹明君 |
| 注册资本(万元)： | 6,919.00万元 |
| 邮政编码： | 610041 |
| 公司电话： | 028-86938681 |
| 公司传真： | 028-62122223 |
| 公司网址： | http://www.scjydz.com |
| 电子邮箱： | dongban@jykjzb.com |
| 保荐机构（主承销商）： | 中信证券股份有限公司 |
公司已获得信息安全管理体系认证、信息安全服务资质认证、信息技术服务管理体系认证、电子与智能化工程专业承包壹级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级、CMMI-5国际认证及国家重点单位相关涉密资质等多项行业和质量资质认证。
在网络信息安全产品方面，公司目前的客户均为军工客户。军工客户对技术安全和保密要求较高，承接相关业务需要取得对应的军工资质。公司目前已经取得了业务必须的军工资质，这些资质对申请人的综合实力要求较高、认证时间较长、认证难度较大，因此，公司在军工资质方面具备一定的领先优势。
齐备的资质为公司后续业务拓展打下了良好的业务基础。
公司十分注重新技术的研究和开发，截至2021年6月末，公司研发及技术人员比例为69.03%。公司坚持“技术驱动发展”的战略定位，建立了一套从架构设计、软硬件开发、联调联试到试验验证的具有强大创新能力的技术研发体系。
在信息化领域，公司掌控了高性能分布式数据库技术、高性能分布式计算技术和数据安全防护等核心技术，并成功开发出了数据可视化平台、医疗数据集成平台、医疗数据中心、医佳云（智慧医院平台软件）、安全风控管理系统等创新信息产品。
在网络信息安全领域，公司拥有一支集战略规划、关键技术攻关、预先研究、项目论证为一体的科技创新队伍，在数据防护、高速编码处理平台、商业编码等编码应用领域拥有较强的竞争力。目前，公司网络安全业务已经有多款板卡安全平台和安全专用芯片通过了国防军工领域客户的认可，装备质量可靠、工作稳定，有力保障了国家网络安全需求。
公司通过软硬结合的商业模式，可以全产业链覆盖智能信息化业务。公司与传统的系统集成竞争对手相比，能更好的解决后续应用阶段的问题；与软件公司相比，公司具备更多、更完善的交付场景和项目解决方案。
公司根据不同客户的差异化需求，基于丰富的项目经验选择合适的硬件，通过软件集成的方式有效运用不同厂商的硬件，通过软硬件结合开发与客户需求相匹配的功能。例如，在医疗大数据和智慧军营方面，公司不仅仅是简单地收集并处理大数据，还充分利用公司在商业密码领域的特长，实现对大数据的安全防护，确保数据的机密性、安全性、防篡改和不可否认性，为客户信息安全保驾护航。
公司一直以来坚持“以质量求生存、以服务求发展”的发展理念。良好的客户服务，是公司赢得客户、增强客户黏性并持续创造客户需求的关键。公司在服务过程中，不断提升和挖掘应用系统和客户价值，进一步创造公司价值和利润，并持续跟踪发现客户的潜在需求，利用公司的行业经验，为客户提供“紧贴用户需求”的服务。目前，公司已初步建立了覆盖全国主要客户的销售和服务网络，今后还将进一步致力于建成覆盖全国的市场服务网络，针对客户的需求，提供快速、多样的售前咨询、技术支持和售后服务，进一步提高对客户的响应度和服务能力。
通过多年的持续经营，公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队。公司的管理层成员对信息化和网络信息安全行业拥有深刻认识和理解，积累了丰富的行业项目经验，培养了专业的企业运营能力。
公司经过多年的消化吸收和项目实践，已经总结制定出一套公司特有的项目管理体系和制度，目前该体系已经覆盖了信息化综合解决方案、网络信息安全产品开发和项目实施的整个生命周期的各项活动，各环节严格遵从CMMI5标准，有效的保证了项目的有序运作及产品的质量要求，保障了项目的高效及时交付，促成项目成功并为客户和公司获得实际效益。公司具备较强的项目管理和实施交付能力，支持大规模快速交付，能有效管理项目成本和交付时间。
近年来，为响应国家“以信息化驱动现代化为主线，以建设网络强国为目标，着力增强国家信息化发展能力”的“网络强国”战略，中央国家机关、各级政府部门、事业单位、国防军工单位信息化和网络信息安全的投入不断加大。信息技术类产品具有技术更新快、产品迭代周期短的特点，随着社会的快速发展，各类用户不断涌现新需求。同时，网络信息安全软硬件产品的最终用户主要为国防军工重点单位，其具有型号多、技术范围广、技术复杂程度高、技术管理难度大等特点，客户对产品的安全性、稳定性要求很高，进而对行业内企业的技术水平要求较高，且企业面临着持续创新并寻找新业绩增长点的压力。
公司需要准确把握技术和市场趋势与行业发展方向，持续进行技术研发与产品更新以适应客户需求，保持行业竞争优势。若公司由于各种原因未能根据市场发展趋势及相关技术迭代情况及时调整产品和服务的技术发展方向，或未来公司的核心技术、产品品质等因素未能满足客户技术发展方向的需求，或因各种原因造成创新缓慢或失败，将会对公司发展构成不利影响，存在影响公司经营和盈利能力的风险。
报告期内，公司具备业务经营所需的各项资质许可，但该等资质资格每过一定年限需进行重新认证或许可，如果未来公司因故不能持续取得这些资质，则对生产经营产生一定的风险。同时，公司因申请上市，需剥离或注销由公司上市主体持有的相关涉密资质，并由公司子公司重新申请办理。如果公司子公司不能重新获取相关资质，将对公司业务开展产生一定的负面影响。
随着公司网络安全产品的大力发展，报告期内，公司涉军业务收入占比分别为1.53%、23.35%、68.78%和44.28%，涉军业务收入持续上升。公司目前拥有涉军业务相关资质，若资质到期无法正常续期，将会对公司生产经营造成重大不利影响。
由于公司网络信息安全业务起步较晚，客户数量有限，因此报告期内客户较为集中。如果未来发行人无法在其主要客户的供应商体系中持续保持优势，无法继续维持与主要客户的合作关系，则公司的经营业绩将受到较大影响。同时，如果现有客户对公司主要产品的需求产生变化或公司竞争对手产品在技术性能上优于公司，将对公司的经营业绩的持续性造成不利影响。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，公司应收账款账面价值分别为10,127.66万元、13,034.49万元、13,176.77万元和20,447.22万元，呈逐年增长趋势。从账龄构成来看，公司应收账款主要集中在1年以内。公司的主要客户为政府、事业单位、国企和军工单位等，此类客户受其付款审批流程较为复杂，付款进度往往受其资金预算、上级主管部门拨款情况影响，付款周期一般较长。虽然公司客户主要为信誉度较高的政府、事业单位、国企和军工单位等，发生坏账的风险较低，但是由于该类客户单笔应收账款数额一般较大，一旦客户付款延期或款项无法收回，将给公司带来一定的损失。
报告期各期，公司经营性活动现金流量净额分别为-2,261.94万元、1,428.69万元、37.78万元和-2,921.48万元。公司经营性现金流量净额与净利润存在差异且波动较大，主要系公司业务快速增长，受经营性应收、应付金额波动的影响较大。虽然公司客户主要为信誉度较高的政府机关、事业单位、国防军工企业等，公司应收账款回款信用风险较小，但由于公司下游客户回款相对较慢，导致经营活动产生的现金流量净额为负或低于净利润的情况。虽然公司通过加强应收账款管理和催收及多种融资方式组合使用，公司流动资金状况良好，但未来如果公司不能有效对营运资金收付进行严格的预算和管控，将可能导致经营性现金流量不足的风险。
2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司信息化综合解决方案业务受到一定不利影响。公司信息化产品服务面向的客户群体主要为医院、政府、学校、国防军工企业等机构。本次疫情期间，各级政府部门和医疗机构为防控疫情的主导及带头机构，防控疫情是该年的工作重点，个别客户直接停产停工导致原执行中的项目无法前往客户现场继续实施，新业务的招投标工作和合同签订工作暂缓。随着当前国内疫情减缓，各级政府部门和医疗机构客户已逐步恢复运行，各企业客户已陆续复工复产，并开始新项目的招标工作。
本次新冠病毒疫情的爆发与持续，导致信息化综合解决方案业务的招投标流程、实施进度和项目验收时间存在一定的滞后性，若后续疫情再次爆发，将对公司生产经营造成不利影响。
由于公司部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括公司与国防军工领域客户签订的部分销售、采购、研发合同中的合同对方真实名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标等内容，上述涉密信息予以豁免披露。涉密信息还包括了报告期内各期主要产品的销量、报告期内各期前五大客户中涉密客户的真实名称、销售比例等信息，公司根据相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。
| 项 目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 33,655.72 | 29,094.14 | 22,098.64 | 14,603.25 |
| 其中：流动资产合计 | 32,688.23 | 28,310.16 | 21,643.98 | 13,308.08 |
| 非流动资产合计 | 967.49 | 783.98 | 454.66 | 1,295.17 |
| 负债总计 | 9,301.69 | 8,700.67 | 7,490.38 | 6,655.04 |
| 其中：流动负债合计 | 8,802.31 | 8,220.67 | 7,130.38 | 6,655.04 |
| 非流动负债合计 | 499.38 | 480 | 360 | - |
| 所有者权益 | 24,354.03 | 20,393.46 | 14,608.26 | 7,948.21 |
| 其中：归属于母公司所有者权益 | 24,280.00 | 20,291.05 | 14,527.72 | 7,867.75 |
| 利润表项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 13,325.00 | 19,056.02 | 13,101.04 | 10,324.96 |
| 营业成本 | 6,333.50 | 9,138.13 | 7,382.58 | 6,112.40 |
| 营业利润 | 4,581.87 | 6,109.32 | 3,647.39 | 2,448.61 |
| 利润总额 | 4,681.80 | 6,083.38 | 3,665.89 | 2,458.87 |
| 净利润 | 3,960.57 | 5,287.20 | 3,190.78 | 2,154.06 |
| 归属于母公司股东净利润 | 3,988.94 | 5,265.34 | 3,167.38 | 2,128.80 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 | 3,871.53 | 5,315.89 | 2,784.30 | 1,852.49 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,921.48 | 37.78 | 1,428.69 | -2,261.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.29 | -294.17 | 2,938.58 | -51.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -525.11 | 1,965.42 | 1,642.26 | 1,382.39 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,462.89 | 1,709.03 | 6,009.53 | -931.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,070.06 | 6,361.03 | 351.50 | 1,283.02 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,607.17 | 8,070.06 | 6,361.03 | 351.50 |
| 主要财务指标 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 3.71 | 3.44 | 3.04 | 2.00 |
| 速动比率（倍） | 3.06 | 2.79 | 2.83 | 1.72 |
| 资产负债率（母公司） | 28.27% | 29.66% | 34.87% | 46.29% |
| 资产负债率（合并） | 27.64% | 29.91% | 33.90% | 45.57% |
| 应收账款周转率（次） | 1.59 | 1.45 | 1.13 | 1.42 |
| 存货周转率（次） | 2.29 | 2.67 | 4.41 | 4.25 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 4,827.38 | 6,206.70 | 3,822.74 | 2,618.91 |
| 归属于母公司股东的净利润（万元） | 3,988.94 | 5,265.34 | 3,167.38 | 2,128.80 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） | 3,871.53 | 5,315.89 | 2,784.30 | 1,852.49 |
| 利息保障倍数 | 56.82 | 114.54 | 44.87 | 23.41 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.25% | 7.47% | 6.10% | 5.36% |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | -0.42 | 0.01 | 0.21 | -0.69 |
| 每股净现金流量（元） | -0.50 | 0.25 | 0.88 | -0.28 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元） | 3.51 | 2.93 | 2.12 | 2.38 |