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发行日程 | |
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网上路演日 | 2022年3月3日 |
申购日 | 2022年3月4日 |
网上摇号日 | 2022年3月7日 |
缴款日 | 2022年3月8日 |
发行人联系方式 | |
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联系人 | 王悦 |
电话 | 010-58749800 |
传真 | 010-58749001 |
电子邮箱 | ISS-IR@isoftstone.com |
主承销商联系方式 | |
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联系人 | 黄亚颖、张宗源 |
电话 | 010-65608337 |
传真 | 010-65608450 |
序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
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1 | 交付中心新建及扩建项目 | 199,920.54 | 199,920.54 |
2 | 行业数字化转型产品及解决方案项目 | 55,979.46 | 55,979.46 |
3 | 研发中心建设项目 | 17,857.10 | 17,857.10 |
4 | 数字运营业务平台升级项目 | 10,680.58 | 10,680.58 |
5 | 集团人才供给和内部服务平台升级项目 | 6,272.92 | 6,272.92 |
6 | 补充营运资金项目 | 59,289.40 | 59,289.40 |
合计 | 350,000.00 | 350,000.00 |
中文名称 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
英文名称 | iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd. |
注册资本 | 人民币36,000.00万元 |
公司简称 | 软通动力 |
行业种类 | 软件和信息技术服务业 |
注册地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼5层502 |
法定代表人 | 刘天文 |
董事会秘书 | 王悦 |
邮编 | 100193 |
公司电话 | 010-58749800 |
传真号码 | 010-58749001 |
互联网网址 | http://www.isoftstone.com |
电子信箱 | ISS-IR@isoftstone.com |
保荐机构(联席主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 |
联席主承销商 | 民生证券股份有限公司 |
公司具备规模高壁垒、收入高成长、战略前瞻性等竞争优势。
公司在全球40余个城市设有近百个分支机构和超过20个全球交付中心,目前年收入已超过160亿元,服务超过1,000家国内外客户,主要客户均为华为、阿里、腾讯、百度、中国银行等国内通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业的头部企业,其中超过200家客户为世界500强或中国500强企业。
近年来,公司营业收入一直保持着25%的年均增速。在“十四五”规划的大背景下,伴随中国数字产业化和产业数字化的纵深发展,数字化红利带来的市场增量将支撑IT行业规模的较快增长,公司在数字技术服务领域保持着强有力的发展动能。
公司将持续加大在金融、云智能、数字能源、智能汽车、智能终端等行业的布局和投入,积极参与到信创和开源操作系统生态的共创共建中,为以央国企为代表的大型集团客户持续提供包括咨询和解决方案、产品研发、IT实施、运维运营等在内的全栈式数字技术服务。
(一)客户集中风险
主要客户之收入占比与业务粘性较大,是软件和信息技术服务业的主要特点之一。公司主要客户包括华为、阿里巴巴、腾讯、百度、中国银行等大型知名企业,业务稳定性与持续性较好。报告期内,公司对前五名客户的合计销售收入占公司营业收入的比例分别为67.04%、68.55%、69.88%及65.46%,其中对华为的销售收入占营业收入的比例分别为53.38%、55.45%、55.53%及49.70%。本次募投项目中的交付中心新建及扩建项目实施后,会进一步提升公司对华为的服务能力,可能导致公司对华为的销售收入进一步提升,使得客户集中程度有所提高,客户集中可能给公司经营带来一定风险。若主要客户因国内外宏观环境或自身经营状况发生变化导致其对公司业务需求量下降,或转向其他供应商,将对公司生产经营带来一定负面影响。
(二)应收账款金额较大风险
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为319,355.41万元、309,529.61万元、330,723.92万元和449,469.14万元;2019年末、2020年末和2021年6月末,重分类至应收款项融资科目的应收账款账面价值分别为38,839.43万元、50,979.15万元和40,362.55万元。
报告期各期末,公司应收账款账面价值及重分类至应收款项融资科目的应收账款账面价值合计占当期营业收入的比例分别为39.24%、32.85%、29.36%、64.21%。
公司应收账款客户主要为国内外资信程度较高的大型企业,历史回款情况较好。但若公司不能持续保持应收账款的高效管理,伴随公司业务规模的快速持续增长,可能面临一定的应收账款坏账风险。
(三)规模持续扩张带来的管理风险
报告期内,公司业务规模、人员规模和资产规模持续扩大。截至本招股说明书签署日,公司及下属公司共拥有78家控股子公司、11家参股公司和33家分公司,主要为境内子公司,分散于全国各省市,分布较为广泛。各报告期末,公司在册员工总数分别为53,973人、60,979人、75,406人和82,682人,公司总资产分别为748,706.86万元、807,518.78万元、904,126.19万元及928,949.37万元。本次发行后,公司的资产规模、经营规模将进一步提高。公司规模的持续扩张,将在资源整合、技术研发、市场开拓、内部控制、员工管理以及各部门的工作协调性、连续性等方面对公司管理层提出更高和更新的要求。若公司的管理制度和管理体系无法满足经营规模扩大的需求,将会对公司的经营效率带来不利影响,使得公司将面临一定的管理风险。
(四)人力成本上升的风险
软件和信息技术服务行业属于人力资源密集、人力成本相对比较高的产业,基于我国充足的信息技术人力资源及不断提高的人力资源竞争力,软件和信息技术服务行业拥有充足的人力资源基础。报告期内,公司主营业务成本及期间费用(不含财务费用)中的职工薪酬分别642,288.76万元、846,144.42万元、1,044,987.15万元及640,657.73万元,占主营业务成本及期间费用(不含财务费用)的比例分别为86.38%、87.97%、89.50%和90.41%,呈逐年上升的趋势。职工薪酬是发行人营业成本及期间费用的最主要支出,对公司经营影响显著。尽管发行人的服务附加值较高,但如果市场人力资源供给不足或人力成本过快上升且公司未能采取有效应对措施,可能影响发行人的业务规模和盈利能力。
(五)税收优惠和政府补助政策变化风险
1、增值税税收优惠政策变化风险
根据财政部、国家税务总局的增值税税收政策,公司及符合条件的子公司享受可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额、销售软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退、小规模纳税人减按1%征收率缴纳增值税等增值税减税政策,同时享受技术开发和技术转让服务免征增值税、向境外单位提供离岸服务外包业务免征增值税、出口软件产品免征增值税等增值税免税政策。具体情况详见公司招股意向书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策”之“(二)税收优惠”。
其中,可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额的税收优惠期限为2019年4月1日至2021年12月31日,到期后公司及符合条件的子公司无法继续享受相关增值税税收优惠。此外,若其他增值税税收优惠政策发生不利变化,公司盈利水平将受到不利影响。
2、所得税税收优惠政策变化风险
根据财政部、国家税务总局、科技部的所得税税收政策,公司及部分子公司享受高新技术企业15%所得税率、软件企业“两免三减半”、重点软件企业10%所得税率、研究开发费用税前加计扣除和小型微利企业相关的企业所得税税收优惠。具体情况详见公司招股意向书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策”之“(二)税收优惠”。
其中,公司部分子公司享受软件企业“两免三减半”的企业所得税税收优惠政策,即认定为软件企业后自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。享受期满后,软件企业无法继续享受软件企业所得税税收优惠。此外,若其他所得税税收优惠政策发生不利变化,公司盈利水平将受到不利影响。
3、政府补助政策变化风险
报告期内,公司计入当期损益的政府补助金额分别为2,841.68万元、3,617.28万元、15,040.68万元和3,659.86万元。公司在发展过程中注重人才培养和引进、重点科研项目的开发、多区域业务布局,每年可获得较多的人才补助、稳岗补贴、项目补助、产业扶持资金等。若政府部门或有关机构对公司的补助政策出现调整或公司无法满足特定补助政策的条件,公司将面临政府补助减少的风险,政府补助的波动可能会对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。
项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
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资产总计 | 928,949.37 | 904,126.19 | 807,518.78 | 748,706.86 |
负债总计 | 476,660.71 | 496,624.05 | 479,666.00 | 490,315.16 |
归属于母公司所有者权益合计 | 457,301.50 | 411,774.17 | 331,758.57 | 262,034.14 |
所有者权益合计 | 452,288.66 | 407,502.14 | 327,852.78 | 258,391.70 |
项目 | 2021年6月30日 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 762,887.22 | 1,299,929.45 | 1,060,472.51 | 813,925.31 |
营业成本 | 575,140.24 | 946,025.37 | 775,460.91 | 615,816.22 |
利润总额 | 49,881.21 | 137,528.60 | 77,601.64 | 33,761.79 |
净利润 | 45,435.52 | 125,496.90 | 70,927.65 | 29,309.62 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 45,902.29 | 125,863.14 | 71,201.00 | 30,659.89 |
项目 | 2021.6.30/2021年1-6月 | 2020.12.31/2020年度 | 2019.12.31/2019年度 | 2018.12.31/2018年度 |
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经营活动产生的现金流量净额 | -55,781.83 | 142,274.94 | 112,619.74 | 21,326.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,955.55 | -22,856.60 | -33,374.88 | -13,070.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,815.89 | -43,145.29 | -33,342.10 | 13,967.07 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | -119,805.73 | 74,918.00 | 46,079.39 | 23,198.90 |
项目 | 2021.6.30/2021年1-6月 | 2020.12.31/2020年度 | 2019.12.31/2019年度 | 2018.12.31/2018年度 |
---|---|---|---|---|
资产总额(万元) | 928,949.37 | 904,126.19 | 807,518.78 | 748,706.86 |
归属于母公司所有者权益(万元) | 457,301.50 | 411,774.17 | 331,758.57 | 262,034.14 |
资产负债率(合并)(%) | 51.31 | 54.93 | 59.40 | 65.49 |
资产负债率(母公司)(%) | 60.01 | 65.00 | 70.72 | 68.12 |
营业收入(万元) | 762,887.22 | 1,299,929.45 | 1,060,472.51 | 813,925.31 |
净利润(万元) | 45,435.52 | 125,496.90 | 70,927.65 | 29,309.62 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 45,902.29 | 125,863.14 | 71,201.00 | 30,659.89 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) | 42,384.10 | 110,633.39 | 65,762.68 | 28,032.70 |
基本每股收益(元) | 1.28 | 3.50 | 1.98 | 0.85 |
稀释每股收益(元) | 1.28 | 3.50 | 1.98 | 0.85 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.57 | 34.20 | 23.98 | 12.46 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | -55,781.83 | 142,274.94 | 112,619.74 | 21,326.36 |
现金分红(万元) | - | - | - | - |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.38 | 6.61 | 7.89 | 6.22 |