博俊科技可转债发行网上路演

博俊科技 300926

回顾
  • 举办时间
    2023-09-07 14:00 ~ 16:00
  • 主办单位
    江苏博俊工业科技股份有限公司深圳市全景网络有限公司
  • 保荐机构(主承销商)
    东方证券承销保荐有限公司

分享: 关注 0

活动介绍
本活动于2023年09月07日(星期四)14:00-16:00在全景路演举行,欢迎广大投资者踊跃参与!
本期活动已结束,欢迎到"向公司提问"区继续交流! 进入"向公司提问"
  • 主持人

    感谢!各位投资者,江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演到此全部结束。我们向今天参加路演的各位投资者表示感谢,也衷心祝愿江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券取得圆满成功!

  • 博俊科技 董事长、总经理伍亚林2023-09-07 15:59:37

    尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:

      大家好!时间过得很快,江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动已将近尾声。非常感谢各位投资者和网友们对博俊科技的关心与支持,同时也非常感谢保荐机构、主承销商东方证券以及所有参与发行的中介机构为本次博俊科技可转债所付出的辛勤努力,衷心感谢全景路演为我们提供了良好的互动交流平台!

      今天,能有机会与这么多关心、支持博俊科技的投资者朋友们共同探讨公司的经营管理和未来战略规划,我们感到十分高兴。大家提出了很多有价值的意见和建议,相信对博俊科技也有了更全面深入的了解。对于这些意见和建议,我们在今后的经营管理、战略规化中一定认真分析、积极吸纳朋友们的真知灼见,用更好的经营业绩来回报大家的关注与信赖。

      在路演即将结束之际,由于时间关系,我们无法一一回答投资者提出的每一个问题,但博俊科技与投资者之间的沟通交流始终是持续和畅通的。欢迎朋友们通过电话、信件、电子邮件等各种方式随时与我们沟通,同时也欢迎大家来博俊科技进行实地考察。

      请广大投资者放心,我们全体博俊人会以持续创新、务实的工作态度,创造出更优质的产品、更优良的业绩。以此回报各位投资者,回报社会。

      最后,再次感谢各位投资者对博俊科技的关注和支持,谢谢大家!

  • 主持人

    各位嘉宾、各位投资者、各位网友:江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演已接近尾声,下面有请江苏博俊工业科技股份有限公司 董事长、总经理 伍亚林 先生总结发言。

  • 提问人672494博俊科技 董事、销售经理伍丹丹2023-09-07 13:05:52

    我想了解公司的设计开发技术的概况?

    2023-09-07 15:55:32博俊科技 董事、销售经理伍丹丹

    您好!感谢对公司的关注。公司深耕汽车零部件多年,积累了丰富的的设计开发技术经验,主要如下: (1)模具数控加工技术 在模具制造行业中,由于公司较早开展数控加工业务,积累了较为丰富的经验。公司较早地掌握了数控高速切削加工技术,针对模具的加工特点,确定高速加工工艺方案和数控编程参数,与传统方式相比,提升加工效率,同时模具加工精度也得到了极大提高,整体提升了公司的模具制造水平,缩短了模具加工的周期。 (2)模具有限元分析技术 有限元数值模拟技术可以很直观地判断金属流动过程的应力、应变、模具受力、模具失效等可能出现的缺陷情形。这些重要信息的获得对模具结构的合理性,模具的选材、热处理及成形工艺方案的最终确定有着重要的参考依据。 (3)大型冲压模架的分段式加工技术 大型冲压模架加工困难,通常需要用较大的加工中心,而且搬运困难,需要大吨位的叉车或者航车。为解决以上难题,公司研发了大型冲压模架的分段式加工技术,把大型冲压模架分成几段加工,再用专用连接器把每段模具精密连接起来,解决了加工困难和搬运困难等难题,适用于一般的加工中心,不再局限于大型的加工中心。 (4)逆向工程(REP)技术 由于部分用户无法提供数学模型,只能提供样件作为测量依据,公司能够熟练运用逆向工程技术,通过三坐标测量仪的连续激光扫描,以获取样件点位的精准数据,加大检测定点范畴,再经过逆向工程技术进行造型,得到样件的数学模型,以此作为测量依据。 (5)CAE成型分析技术 计算机辅助工程(CAE)在国外已广泛应用于模具冲压成型分析中,特别是美国和欧洲模具制造企业,CAE成型分析技术已成为必备手段。目前在国内CAE 成型分析技术正处于普及应用阶段。CAE成型分析技术是模具行业的核心技术。公司较早开始将CAE技术应用于模具成型分析中,并培养了一批熟练掌握CAE技术的冲压成型分析技术人员。目前公司已在所有项目中应用CAE技术进行成型分析,对产品成形过程进行计算机仿真,以预测某一工艺方案成形的可能性和可能出现的问题,提出解决方案,改变参数进行反复试算仿真,最终保证模拟出合格的零件,由此有效减少了模具制造的风险,缩短了模具的调试周期,提高了产品质量。 (6)模具三维设计技术 三维设计是CAD技术应用的高级阶段,它与二维设计相比具有很多优点,使得产品在设计阶段的修改工作变得容易,同时也使得并行工程成为可能。用计算机进行三维设计形象、直观,设计结构的合理性让人一目了然。在二维设计中,对复杂的空间问题只能靠断面图,一旦经验不足,考虑不周,空间干涉就在所难免。三维设计最直接的好处就是非常直观方便地进行干涉检查,甚至可以作运动干涉分析。目前国外模具制造企业已广泛应用三维设计技术,而国内模具制造企业主要还处于二维设计阶段。本公司从2013年开始进行模具三维设计的试点、自行开发了模具三维设计信息管理辅助软件以及制定了三维设计的部分标准,提高了模具三维设计的效率,实现了三维数据的生产现场传递和解释。模具三维设计技术的应用提高了本公司的模具制造水平。 (7)运动仿真技术 现在国内汽车生产开始采用自动化生产线,整个生产过程中无法进行人工调整,这就需要在模具设计的时候充分考虑模具与压机、机械手所有相关运动与参数,保证整个过程顺利无误,没有任何干涉。为了紧跟国际先进技术,保持本公司在国内的技术领先,同时适应国内外客户高层次的需求,公司在参考和借鉴了大量经验和技术的基础上,实现了在模具设计阶段进行运动仿真模拟,为模具设计提供必要设计参数,避免干涉出现,保证模具产品的最终合格交付。 (8)镶块超硬加工技术 镶块是构成模具的零件之一。传统的镶块加工工艺在解决零件的热处理变形时,工艺繁琐,加工周期长,工人劳动强度大。公司自主研发成功镶块超硬加工工艺后,降低了工人的劳动强度和操作难度,简化了工艺流程,缩短了制造周期,在解决了零件热处理变形问题的同时又方便了生产组织。 谢谢关注。
  • 159****1663博俊科技 董事会秘书周后高2023-09-07 14:00:50

    请问,本次科转债控股股东所有可配售份额都参与配售可转债吗?

    2023-09-07 15:55:29博俊科技 董事会秘书周后高

    您好!实际控制人及其控制的企业伍亚林、伍阿凤、富智投资承诺如下: 本人/本公司将参与本次可转债的发行认购,且认购金额不超过本次原股东优先配售中归属于本人/本公司的额度,并不低于本次优先配售中归属于本人/本公司的额度的60%。本人/本公司不参与认购原股东优先配售之外和其他原股东放弃优先配售后的部分可转换公司债券,最终认购取得的本次博俊科技可转债在持有期间将不进行转股。 实际控制人控制的企业嘉恒投资承诺如下: 本企业承诺将不参与本次可转债的发行认购,且不会通过任何方式取得本次发行的可转债。 谢谢关注!
  • 提问人611187博俊科技 董事、销售经理伍丹丹2023-09-07 12:06:50

    请问公司有哪些核心制造技术?

    2023-09-07 15:51:35博俊科技 董事、销售经理伍丹丹

    您好!公司已成熟运用冲压、热成型、激光切割、点焊、气保焊、激光焊接、嵌件注塑、一体化压铸、数控加工、组装等多道关键工序的工艺技术,搭建满足不同客户需求的产品生产线。谢谢关注!
  • 投资者136****8809博俊科技 董事会秘书周后高2023-09-07 05:00:01

    贵公司是否与小米汽车有合作

    2023-09-07 15:50:53博俊科技 董事会秘书周后高

    你好!感谢对公司的关注!请关注后续公司公告。谢谢!
  • 139****1990博俊科技 董事会秘书周后高2023-09-07 14:22:53

    观察到公司的人均产值和多利科技还有些差距,请问未来可以从哪些方面提高

    2023-09-07 15:50:07博俊科技 董事会秘书周后高

    您好!我司深耕汽车零部件多年,拥有一批专业的研发团队,公司的工艺覆盖面比较,客户全体较优质。谢谢您的关注!
  • 139****5487博俊科技 董事会秘书周后高2023-09-07 14:47:01

    请问贵公司的科技优势是什么?

    2023-09-07 15:46:24博俊科技 董事会秘书周后高

    您好!公司在模具开发、冲压、焊接、热成型、激光切割、一体化压铸等方面掌握关键技术,具有较强的竞争优势。谢谢关注。
  • 提问人635619博俊科技 董事长、总经理伍亚林2023-09-07 13:30:07

    请问在河北和常州扩建两个生产基地的必要性如何,是否说明当前订单和产能已经饱和,建设周期24个月,是否两年后的订单与客户都已谈妥?目前公司最大客户的情况如何,预计两年后增量如何?

    2023-09-07 15:46:21博俊科技 财务总监李晶

    你好!感谢对公司的关注。公司已深耕汽车零部件行业多年,同各大整车厂和一级供应商客户形成了长期战略合作关系。公司在全国布局多个生产基地,为广大客户提供服务。河北生产基地主要服务于京津冀地区客户。主要研发生产销售车身模块化产品和一体化压铸产品。谢谢!
  • 提问人636932博俊科技 董事长、总经理伍亚林2023-09-07 13:29:38

    公司一直以来专注于冲压工艺产品的研发生产,为何要投入巨资购买力劲大型压铸机进入压铸行业?希望简单介绍一下公司进入一体化压铸的规划及前景。同时,公司没有太多压铸工艺的经验,是否会有较大困难?

    2023-09-07 15:46:21博俊科技 董事长、总经理伍亚林

    您好!公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺。公司也已布局高压铸铝和一体化压铸,已跟力劲集团签有相关采购协议,其为我司供应5台套压铸单元,将布局在子公司成都博俊,主要生产高压铸铝相关产品,结合轻量化材料的应用,以适应市场轻量化需求和发展趋势。感谢关注!
  • 提问人645888博俊科技 董事长、总经理伍亚林2023-09-07 13:04:14

    随着公司规模越来越大,越来越向集团化方向发展,公司除了在冲压和压铸件方面布局以外,是否有考虑其他方向的发展?或者说是计划先深挖现有行业客户的潜力,充分占领市场?

    2023-09-07 15:45:47博俊科技 董事长、总经理伍亚林

    您好!感谢您的建议,公司根据自身实际情况和长远发展目标,综合考量,做好公司战略定位和业务布局。公司在拓展及开发新客户的同时深挖老客户新的份额,以保持原有客户的持续增长。感谢关注!
  • arafat博俊科技 董事长、总经理伍亚林2023-09-07 13:33:49

    请问去年伍总参与的定向增发,股权锁定期是到什么时候?是否今年有减持计划?

    2023-09-07 15:44:56博俊科技 董事长、总经理伍亚林

    您好!2022年度定向增发,解禁期2024年3月28日,今年没有减持计划。感谢关注。
  • hudak博俊科技 董事长、总经理伍亚林2023-09-07 13:36:51

    本次募集资金投资汽车零部件产品扩建项目有什么必要性吗?

    2023-09-07 15:44:02博俊科技 董事长、总经理伍亚林

    您好!第一,未来,汽车电动化、智能化、网联化大趋势和新一轮能源变革将引领着汽车工业向全新的方向发展。面对当前国产化的市场大环境,本项目拟加大公司汽车零部件产品的生产能力,项目建设有助于公司把握市场机遇,加快汽车零部件的进口替代进程,提高我国汽车零部件的国产化水平。 第二,国内汽车消费观念不断成熟,国内车企加大自主创新能力建设,纷纷走向正向开发模式,自主品牌汽车正在快速成长起来。对于具备整车厂配套能力的零部件企业而言,配合自主品牌的发展战略,凭借较强的同步开发能力,积极融入自主品牌的正向开发体系,将强化与整车企业的粘性,在汽车产业价值链中占据更为有利的地位。博俊科技目前正由整车厂二级供应商逐步向一级供应商角色拓展。公司拟通过本项目建设加强与区域整车厂的联系,凭借公司在零部件领域的同步开发能力,配合整车厂完成自主品牌的建立,进而实现产品规模化市场应用。 第三,有利于进一步扩大市场规模,提高市场占有率。本项目拟加大热成型加热炉、激光切割机、冲压自动化机器人等设备投入,进一步释放汽车零部件产品产能,此举不仅有助于形成区域产业联动,同时还能提高公司在汽车零部件领域的市场占有率,进而提升公司盈利水平。 谢谢关注。
  • 提问人657452博俊科技 董事长、总经理伍亚林2023-09-07 13:26:06

    最近新发可转债市场火热,公司预测上市后的价格有什么走势?

    2023-09-07 15:42:54博俊科技 董事长、总经理伍亚林

    可转债价格受多种因素影响,公司将继续稳健经营,并积极做好信息披露工作,也提醒投资人充分关注公司披露的各项信息,审慎决策、理性投资
  • 提问人638569博俊科技 董事会秘书周后高2023-09-07 12:49:18

    当前影响公司所属行业发展的有利因素有哪些?

    2023-09-07 15:42:06博俊科技 董事会秘书周后高

    您好!影响公司所属行业发展的有利因素有: (1)国家产业政策促进汽车零部件行业发展 汽车工业是我国支柱产业之一,汽车零部件制造业是汽车工业发展的基础,是汽车工业的重要组成部分。发展我国汽车零部件产业,提升国内汽车零部件生产水平是我国由世界第一汽车产销大国到世界汽车制造强国的必由之路。同时,对于我国优化产业结构、支撑国内汽车产业进一步健康发展和形成新的经济增长点具有重要作用。为此,国家出台多项汽车产业政策,鼓励汽车零部件企业进行产品研发和技术改造,以提高我国汽车零部件企业的自主创新和参与国内、国际市场竞争的能力。相关政策的出台有利于汽车零部件行业健康、稳定和有序的发展,有利于进一步促进行业市场增长。 (2)我国汽车工业的稳定发展拉动汽车零部件市场需求 进入新世纪以来,我国汽车产业快速发展。在2000年我国汽车销量突破200万辆后,到2007年连续八年保持两位数增长,2008年受国际金融危机的影响,我国汽车工业增幅有所回落,但销量依然增长了6.7%。随着国家汽车产业振兴规划的出台,2009年我国汽车市场快速复苏并呈现了强劲的增长势头,全年销量1,364.48万辆,同比增长46.2%。2010年,销量达1,806.19万辆,同比增长32.4%;2011年和2012年,我国汽车销量分别微增2.45%和4.3%;根据汽车工业协会的数据显示,2022年,我国汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆,其中乘用车产销量分别为2,383.6万辆和2,356.3万辆。 目前,我国宏观经济处于平稳和缓增长期,国家对于汽车工业的支持从根本上没有改变,汽车工业仍为国家支柱产业之一。居民的购车需求依旧十分旺盛,尤其是三四线及农村汽车市场容量提升空间很大,预计未来几年,我国汽车工业仍将呈现较好的发展态势,根据中国汽车工业协会预测,目前乘用车销量年增速将在4%左右。在我国汽车工业保持稳定发展的背景下,汽车零部件的市场需求将会持续增长。 谢谢关注。
  • 提问人670157博俊科技 董事长、总经理伍亚林2023-09-07 13:14:16

    请问有哪些不利因素会影响公司所从事行业的发展?

    2023-09-07 15:41:17博俊科技 董事长、总经理伍亚林

    您好!首先是高端技术和人才的缺乏。汽车零部件行业对于技术人员的知识背景、研发能力及操作经验积累均有较高要求。由于中国研发起步较晚,业内人才和技术水平仍然较为缺乏,在一定程度上制约了行业的快速发展。此外,下游汽车行业受国家宏观经济、产业政策、环保政策等多因素影响明显,行业具有较强的周期性特征,对上游厂商有较大影响,汽车零部件行业发展也因此会出现周期性波动。谢谢关注。
  • 提问人626516东方证券 投资银行部董事总经理、保荐业务部门负责人、注册保荐代表人郑睿2023-09-07 13:42:01

    您好,请问主承销商对公司可转债未来价格的走势如何判断的?

    2023-09-07 15:40:02东方证券 投资银行部董事总经理、保荐业务部门负责人、注册保荐代表人郑睿

    主承销商提醒投资人充分关注公司披露的各项信息,审慎决策、理性投资
  • 提问人688773博俊科技 董事长、总经理伍亚林2023-09-07 13:16:24

    技术研发和技术人员对公司有什么影响吗?

    2023-09-07 15:39:56博俊科技 董事长、总经理伍亚林

    您好!公司高质量的研发团队、先进的开发软硬件设备和持续积累的技术优势是公司关键的资源要素。然而,随着市场的消费水平升级和客户对产品各方面要求的不断提高,公司如果不能准确判断行业技术创新方向,及时应对市场需求的变化,开发在质量、性能等方面都满足需求的产品,就面临着所掌握的核心技术被赶超或替代的风险。在新产品开发方面,如果技术研发出现问题或产品不符合市场发展方向,则可能导致公司竞争优势下降,进而对公司业绩产生不利影响。 公司拥有一支经验丰富的技术、管理团队,对公司的产品开发、生产工艺及流程的优化起着关键作用。公司历来注重人力资源的科学管理,采取了众多吸引和稳定技术人才的措施。但如果未来公司核心技术人员流失较大,将会对公司的生产经营造成一定不利影响。谢谢关注。
  • Odette博俊科技 财务总监李晶2023-09-07 11:59:11

    请问公司是否存在其他对持续经营有重大影响的事项?

    2023-09-07 15:39:01博俊科技 财务总监李晶

    您好!公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢关注。
活动嘉宾
  • 伍亚林

    博俊科技 董事长、总经理

    1967年生,中国国籍,无境外永久居留权, 2003年1月至2013年9月任万行达国际物流有限公司执行董事兼总经理;2004年5月至2015年7月任博俊模具执行董事兼总经理;2006年11月至2018年9月任博俊部件执行董事;2010年8月至今任中胜投资监事;2011年3月至2013年3月任博俊科技的前身博俊有限执行董事;2013年4月至今任博俊科技董事长、总经理;2014年8月至今任嘉恒投资执行事务合伙人;2014年11月至今任富智投资执行董事;2015年3月至2020年2月任昆山博俊执行董事兼总经理;2015年11月至2017年12月期间任江苏中民金服股份有限公司董事;2017年1月至今任重庆博俊执行董事兼总经理;2017年6月至今任成都博俊执行董事兼总经理;2020年5月至2021年7月任西安博俊执行董事;2021年3月至今任常州博俊执行董事兼总经理;2022年5月至今任西安部件执行董事;2022年6月至今任浙江博俊执行董事;2022年9月至今任济南博俊执行董事;2023年6月至今任河北博俊执行董事兼总经理。
  • 伍丹丹

    博俊科技 董事、销售经理

    1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年3月至今江苏博俊工业科技股份有限公司董事;2016年7月至2018年11月任上海和芳货运代理有限公司总经理助理;2018年12月至今任博俊科技上海分公司销售经理;2020年5月至2021年7月任西安博俊总经理;2022年5月至今任西安部件监事。
  • 周后高

    博俊科技 董事会秘书

    1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2000年12月至2007年2月任昆山唯一霓虹材料有限公司生产经理;2007年3月至2013年6月任伟速达(中国)汽车安全系统有限公司质量主管;2013年7月至2017年11月任江苏博俊工业科技股份有限公司质量经理;2017年12月至2023年8月任江苏博俊工业科技股份有限公司质量总监。 2023年8月至今任博俊科技董事会秘书。
  • 李晶

    博俊科技 财务总监

    1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级国际财务管理师、税务会计师。1997年9月至2002年9月任永信药品(昆山)有限公司总账会计;2002年9月至2008年5月历任汇侨电子(上海)有限公司、汇侨电子(昆山)有限公司财务课长;2008年6月至2009年4月任伟创力电子制造(上海)有限公司财务副经理;2009年6月至2011年10月任昆山正日电子有限公司财务副经理;2011年10月至2023年8月任江苏博俊工业科技股份有限公司董事会秘书;2011年10月到2021年4月历任江苏博俊工业科技股份有限公司财务经理、财务负责人;2017年1月至今任重庆博俊财务负责人;2017年6月至今任成都博俊财务负责人;2020年5月至2021年7月任西安博俊财务负责人;2021年3月至今任常州博俊财务负责人;2022年5月至今任西安部件财务负责人;2022年6月至今任浙江博俊财务负责人;2022年9月至今任济南博俊财务负责人;2023年6月至今任河北博俊财务负责人。
  • 郑睿

    东方证券 投资银行部董事总经理、保荐业务部门负责人、注册保荐代表人

    注册保荐代表人,清华大学学士、硕士,拥有注册会计师资格。先后担任顶点软件、联得装备、天成自控、恒华科技、海晨股份、万胜智能、浙江自然、光大同创等多个A股IPO项目的项目负责人和保荐代表人,担任洲明科技、天成自控、恒华科技等多个非公开发行项目的项目负责人和保荐代表人,拥有丰富的改制、重组、融资经验及项目沟通协调能力。
  • 陈华明

    东方证券 投资银行部业务总监、注册保荐代表人

    波士顿学院会计学硕士,拥有中国注册会计师资格、美国注册会计师资格。担任天成自控2021年定增项目的保荐代表人,参与完成了浙江自然IPO项目、博俊科技IPO项目、天成自控2020年定增项目、纵横通信公开发行可转债项目等,具有较丰富的投行项目经验。

图片展示

公司简介

  江苏博俊工业科技股份有限公司成立于2011年,公司总部位于江苏省昆山市。是一家充满活力与创新的大型汽车模具和汽车零部件先进现代企业。主要从事汽车零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。已掌握模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑、热成型、激光切割、一体化压铸及装配等关键生产工艺和技术,公司成功开发以转向、动力、门模块、天窗、电子、座椅系统、仪表台骨架、整车车身和一体化压铸件为核心的汽车零部件,零部件产品种类丰富、覆盖面广。凭借强大的研发和制造能力,向客户提供一站式全方位的汽车零部件解决方案。

  博俊科技拥有完善的质量保障与研发设计体系,已成熟运用冲压、热成型、激光切割、点焊、气保焊、激光焊接、嵌件注塑、一体化压铸、数控加工、组装等多道关键工序的工艺技术,搭建起更为流畅的一体化自动化生产线,可充分满足客户对产品的个性化需求,在汽车零部件和精密模具行业具有强大的竞争优势。公司与广大客户及合作商建立了长期信赖的战略合作伙伴关系,产品广泛应到理想、吉利、比亚迪、福特、长安、长城、赛力斯、大众、通用、奥迪、上汽、东风日产、特斯拉等知名汽车企业所生产的车型中。

  公司是国家高新技术企业,通过了IATF16949:2016质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证以及邓白氏注册认证。公司被认定为“国家高新技术企业”“江苏省认定企业技术中心”“江苏省民营科技企业”“江苏省研究生工作站”“苏州市工程技术中心”“苏州市博俊高精密汽车冲压模具工程技术研究中心”。

  博俊科技始终秉承“创新、求变、务实、精干”的企业文化,坚持以可持续发展、智能制造为基础,科技创新为动力的发展理念,坚持为客户创造价值,一切以客户需求为出发点,致力于打造具有全球竞争力的汽车零部件制造企业。

企业宣传片

发行概况

发行日程
网上路演日 2023年9月7日
申购日 2023年9月8日
网上摇号日 2023年9月11日
缴款日 2023年9月12日
发行人联系方式
联系人 周后高
电话 0512-36689825
传真 0512-55133966
主承销商联系方式
联系人 陈华明
电话 021-23153888
传真 021-23153500
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金
募集资金运用单位:万元
1 常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目 50,000.00 18,682.58
2 汽车零部件产品扩建项目 30,000.00 24,317.42
3 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00
合计 87,000.00 50,000.00
公司信息
中文名称 江苏博俊工业科技股份有限公司
英文名称 Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd
公司简称 博俊科技
注册号/统一社会信用代码 913205005714293884
股票代码 300926
股票上市交易所 深圳证券交易所
注册资本 27,882.954万元人民币
法定代表人 伍亚林
成立日期 2011年3月29日
注册地址 昆山开发区龙江路88号
邮政编码 215300
联系电话 0512-3668 9825
传真 0512-5513 3966
董事会秘书 周后高
互联网网址 http://www.sh-bojun.com/
电子信箱 ir@sh-bojun.com
保荐机构(主承销商) 东方证券承销保荐有限公司

投资要点

博俊科技自设立以来始终致力于汽车零部件和精密模具的研发、设计、生产与销售。除现有精密冲压零部件和车身冲焊件产品类别外,公司目前正积极向一体化压铸件及新能源电池结构件等新产品类别拓展。公司经过多年的积累与突破形成了独有的核心竞争优势,集中体现在技术研发和模具开发优势、生产管理和成本控制优势、质量控制和试验检测优势、市场开拓和客户资源优势、区位布局和快速响应优势。

1、技术研发和模具开发优势

公司拥有经验丰富的专业技术团队,以国内外先进的冲压、焊接、热成型、激光切割技术工艺、注塑工艺为基础,结合自身的技术积累,通过自主研发设计,形成了公司自有的冲压工艺、焊接工艺、热成型工艺、激光切割工艺、嵌件注塑等核心技术,具有较强的技术研发优势。模具开发能力是影响产品质量的重要因素之一。是否具有独立开发或者同步开发模具的能力是整车厂商、一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司拥有一批专业的模具开发和设计人才,形成了一套契合公司工艺、设备的模具开发体系,具备较强的模具自主开发能力。

2、市场开拓和客户资源优势

公司的主要客户为整车厂商和大型汽车零部件一级供应商,包括理想汽车、吉利、比亚迪、长安福特、长安、长城、赛力斯、蒂森克虏伯、麦格纳、福益、耐世特、凯毅德、安波福、伟世通、恩坦华、伟巴斯特、科德等,公司与上述客户建立了紧密的合作关系。此外,公司在多年的生产经营中,积累了丰富的市场开拓经验。公司在国际市场开拓方面取得了一定的成果,产品远销北美、欧洲、南美、东南亚等地。

3、生产管理和成本控制优势

公司零部件产品具有种类多、批量大、应用标准各异等特点,生产管理难度较大。公司多年来致力于精密零部件和精密模具的研发、生产,积累了丰富的开发、生产和管理经验,具有较高的生产和管理效率。公司实施精细化管理模式,将管理责任具体化、明确化,不断精进生产管理系统和改善管理流程,提高生产人员的工作效率、产品合格率,有效地控制生产成本,保证公司的成本优势。

4、区位布局和快速响应优势

公司的生产基地位于江苏省昆山市,位于六大汽车产业集群之一的长三角产业集群内,能够实现与客户的近距离对接,积极快速地响应客户的需求,为客户提供高效、优质的配套服务。此外,公司在重庆、成都、常州、河北等地建立或筹建生产基地,配套当地汽车产业集群。公司良好的区位布局和快速响应的优势,将进一步增强公司产品的市场竞争力。公司具备模具开发技术、冲压技术、机器人自动化焊接技术、热成型技术、激光切割技术及注塑技术,广大客户在任何可能的环节发现问题可以及时和公司沟通交流,公司相比行业内其他竞争对手能够更快做出响应,找到问题来源,积极处理和解决问题,帮助客户节约了时间成本,提高了问题解决的效率。

5、质量控制和试验检测优势

公司通过了IATF16949:2016和ISO14001:2015等国际质量体系的认证,是蒂森克虏伯、麦格纳、福益、耐世特、凯毅德、安波福、伟巴斯特、科德等国际优秀汽车零部件生产企业的供应商。公司严格实施以产品质量控制为导向、以过程质量控制为手段的质量控制制度,在原材料采购、模具设计、产品制造、全检包装、出货等各个环节实施相应的质量控制手段,最大程度地确保产品质量的合格与稳定。

在产品制造过程中,公司需要对原材料、半成品、产成品、模具等进行试验或检测。公司的试验检测实验室拥有先进的质量检测设备,试验检测技术能力较强,为公司产品质量提供了有力保障

风险提示

1、股权分布不符合上市条件的风险

本次发行完成前,公司社会公众股占比为25.20%,已接近《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》规定的25%下限。若发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人或其他非社会公众人员参与本次发行的认购并将认购的可转换公司债券转换为发行人的股票,则存在可能导致发行人股权分布不符合上市条件的风险。同时,若单一社会公众股东通过取得公司股票或取得可转债后转股等方式导致其持有公司股权比例超过10%,则亦存在可能导致发行人股权分布不符合上市条件的风险。

2、若实际控制人及其控制的主体持有的股票和可转债到期解除限售并予以减持,存在相关证券价格下跌的风险

发行人实际控制人及其控制的主体上市前持有的股份于2024年1月7日起解除限售,并已承诺本次取得的可转换公司债券自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持。若实际控制人及其控制的主体持有的股票和可转债到期解除限售并予以减持,则造成二级市场相关证券供给增加,相关证券存在价格下跌的风险。

3、经营风险

(1)原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢材,原材料成本占生产成本的比重较大。钢材的供应情况和价格波动情况会对公司的生产成本产生一定的影响:在其他条件不变的情况下,当钢材价格上升5%时,报告期内公司毛利率分别下降幅度在1.40%-1.99%之间,净利率下降幅度在1.19%-1.69%之间;当钢材价格上升15%时,报告期内公司毛利率下降幅度在4.20%-5.97%之间,净利率下降幅度在3.57%-5.07%之间。以2022年度测算,当钢材单价上升35.76%时,公司当期净利润为零,达到盈亏平衡点。虽然公司采用“以销定产”的模式,生产部门根据客户的销售预测制定详细的备货及生产计划,但当主要原材料价格持续快速上涨时,公司产品价格无法迅速调整,将会对公司的盈利能力造成不利影响。

(2)客户相对集中的风险

公司的客户集中度较高。报告期内,公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为51.00%、53.05%、54.37%和68.37%。公司的主要客户为大型汽车零部件一级供应商和整车厂商,包括蒂森克虏伯、麦格纳、福益、耐世特、凯毅德、德尔福、伟巴斯特、科德、比亚迪、赛力斯、理想汽车、长安福特、长城、吉利等。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,但如果这些客户的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系,可能会对公司的经营及财务状况带来不利影响。

4、募集资金投资项目相关风险

(1)募集资金投资项目效益受产品单位价格、单位成本变化产生波动的风险

经测算,公司本次募集资金投资项目中,常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目产品关于单位价格、单位成本变动的盈亏平衡点为:单位价格下降13.52%、或单位成本上升17.23%时,项目收益达到盈亏平衡点。汽车零部件产品扩建项目产品关于单位价格、单位成本变动的盈亏平衡点为:单位价格下降12.50%、或单位成本上升15.73%时,项目收益达到盈亏平衡点。若因下游市场环境发生变化、项目实施情况发生变化等不利因素导致单位价格下降幅度较大,或者原材料、人工成本等影响导致单位成本上升幅度较大,则本次募投项目存在盈利水平下降甚至不能够盈利的风险。

(2)产能过剩风险

本次募集资金投资项目能够有效扩充公司冲压件和模具业务的产能,稳固公司的行业地位,完善公司的业务布局。虽然公司已对募集资金投资项目的可行性开展了较为完善的分析过程,对募集资金投资项目新增产能的消化吸收做了充分的准备工作,但如果未来出现影响下游市场的不利因素,或者相关不利因素导致公司与重要客户的合作出现不确定性,可能会给投资项目的预期效果带来一定影响、影响募投项目新增产能的最终销售,公司可能面临产能过剩的风险。

(3)募投项目新增折旧影响公司利润的风险

公司本次募集资金投资项目中包含规模较大的资本性支出。本次募投项目建成并投产后,公司固定资产规模将大幅增长,本次募投项目投入建设后第三年预计新增折旧及摊销占本次募投项目预计净利润的比例为79.79%。公司已对本次募集资金投资项目进行了较为充分的市场调查及可行性论证,预计公司未来营业收入及净利润的增长能够消化本次募投项目新增折旧费用。但鉴于未来市场存在不确定性,在本次募投项目对公司经营整体促进作用体现之前,公司存在因折旧增加而导致利润下降的风险。

(4)下游市场变化导致募投项目效益未达预期的风险

本次募投项目效益测算是基于项目按期建设完毕并投入使用,公司通过对外销售产品以实现收入并产生收益。如果公司出现个别车企降价事件等下游市场剧烈变化导致客户实际采购量或采购单价和本次募投项目的测算存在较大差距,或与主要客户的合作发生变化等情况,可能会导致本次募投项目营业收入和净利润等经营业绩指标未达预期。公司可能面临短期内不能实现预测收益、投资回报率降低的风险。

5、实际控制人控制权过度集中的风险

本公司实际控制人为伍亚林、伍阿凤夫妇。截至2023年6月30日,公司实际控制人直接和间接控制本公司74.80%股份。如伍亚林、伍阿凤夫妇利用其控股比例优势,通过投票表决的方式对公司重大经营决策施加影响或者实施其他控制,从事有损于公司利益的活动,将会对公司和其他投资者的利益产生不利影响。

6、财务风险

(1)应收账款回收的风险

报告期各期末,发行人应收账款账面价值分别为24,370.36万元、37,668.24万元、66,756.35万元和71,035.96万元。报告期内应收账款增速相对较快,未来如果宏观经济形势、行业整体环境、客户资金周转等因素发生重大不利变化则可能导致公司计提坏账金额增加,从而对公司盈利能力产生不利影响。

(2)毛利率下降的风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为25.45%、18.44%、20.68%和20.74%,公司毛利率主要受原材料价格和产品销售价格影响。如果未来受市场供需关系导致钢材等主要原材料价格上涨,且公司主要产品售价不能及时调整,或由于市场竞争加剧、产品结构变化等因素导致公司主要产品销售价格变化,存在毛利率下降的风险。

数据统计

财务指标 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
1、合并资产负债表主要数据(单位:万元)
资产总计 362,983.71 308,417.58 179,548.27 149,399.50
负债总计 227,493.89 180,897.06 84,871.37 62,433.52
归属于母公司股东权益合计 135,489.81 127,520.52 94,676.89 86,965.98
股东权益合计 135,489.81 127,520.52 94,676.89 86,965.98
财务指标 2023年1-6月 2022年度 2021年度 2020年度
2、合并利润表主要数据(单位:万元)
营业收入 102,126.79 139,090.93 80,550.58 54,876.67
营业成本 77,148.36 104,182.66 61,031.98 38,953.99
利润总额 11,285.95 16,939.31 8,960.14 7,891.03
净利润 9,518.35 14,819.23 8,421.58 6,729.85
其中:归属于母公司股东的净利润 9,518.35 14,819.23 8,421.58 6,729.85
财务指标 2023年1-6月 2022年度 2021年度 2020年度
3、合并现金流量表主要数据(单位:万元)
经营活动产生的现金流量净额 18,548.63 -8,906.07 1,418.26 3,952.62
投资活动产生的现金流量净额 -21,061.21 -32,665.58 -21,135.32 -3,340.71
筹资活动产生的现金流量净额 -5,453.87 41,630.54 -3,043.35 32,592.75
经营活动产生的现金流量净额 18,548.63 -8,906.07 1,418.26 3,952.62
现金及现金等价物净增加额 -7,841.91 55.44 -22,977.38 33,185.86
财务指标 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
4、主要财务指标
流动比率(倍) 0.95 1.02 1.23 1.58
速动比率(倍) 0.59 0.66 0.86 1.23
资产负债率(母公司) 51.68% 49.39% 37.81% 37.80%
资产负债率(合并) 62.67% 58.65% 47.27% 41.79%
财务指标 2023年1-6月 2022年度 2021年度 2020年度
应收账款周转率(次) 1.48 2.66 2.60 2.23
存货周转率(次) 1.09 2.31 2.49 2.01
每股经营活动现金流量(元) 0.67 -0.57 0.10 0.28
每股净现金流量(元) -0.28 - -1.62 2.33
归属于公司普通股股东的净利润(万元) 9,518.35 14,819.23 8,421.58 6,729.85
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 9,388.68 14,762.89 7,826.17 6,643.38
归属于公司普通股股东每股净资产(元/股) 4.86 8.23 6.66 6.12

相关路演

更多