庄园牧场首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

  • 举办时间: 2017年10月17日周二 09:00-12:00
  • 主办单位: 兰州庄园牧场股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 华龙证券股份有限公司
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活动介绍:

本活动于2017年10月17日(星期二)09:00-12:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!
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嘉宾介绍

公司介绍

  兰州庄园牧场股份有限公司主要从事乳制品的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。目前是甘肃省内投资规模最大,集奶牛养殖、乳品加工、销售为一体的专业化乳制品生产企业。
  公司在甘肃、青海、宁夏经营有8个现代化奶牛养殖牧场,主要产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品,有“庄园牧场”、“圣湖”、“永道布”系列七大类60多个品种。几年来,依靠先进的技术、全新的营销理念、富有活力的企业文化及稳定的产品质量,庄园牧场迅速成长,已成为甘肃和青海地区乳业的排头兵。 
  公司已通过ISO9001质量管理体系认证;HACCP食品安全体系认证;诚信管理体系认证;绿色食品认证;获得“全国农产品加工示范企业”;农业产业化国家重点龙头企业;国家扶贫龙头企业等。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

询价推介日 2017年10月12日
网上路演日 2017年10月17日
申购日 2017年10月18日
网上摇号日 2017年10月19日
缴款日 2017年10月20日

发行人联系方式

联系人 阎彬、潘莱
电话 0931-8753001
传真 0931-8753001

主承销商联系方式

联系人 石培爱、朱宗云
电话 010-88086668
传真 010-88087880

募资投向

单位:万元

序号 项目名称 项目实施主体 投资总额 募集资金投资额
1 1万头进口良种奶牛养殖建设项目 公司下属六个牧场 47,631.29 26,019.33
2 自助售奶机及配套设施建设项目 庄园牧场 11,114.88 3,500.00
    青海湖乳业 5,975.62 1,431.04
    小计 17,090.50 4,931.04
合 计 64,721.79 30,950.37

董秘信箱

公司名称 兰州庄园牧场股份有限公司
英文名称 Lanzhou Zhuangyuan Pasture CO., LTD.
注册资本 14,050万元
法定代表人 马红富
成立日期 2000年4月25日
股份公司成立日期 2011年4月19日
公司住所 甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村
邮政编码 730109
公司电话 0931-8753001
公司传真 0931-8753001
互联网网址 http://www.lzzhuangyuan.com
电子信箱 grassland@lzzhuangyuan.com
经营范围 乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售;奶牛养殖;生物技术的研究与开发;饲料收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

投资要点

一、奶源优势

公司自2009年起规划在甘肃、宁夏、青海等地区根据业务发展需要,建立规模化养殖牧场,目前已在甘肃兰州、临夏、武威,宁夏吴忠,青海西宁建成8个养殖牧场。截至2017年6月30日,发行人共有8个养殖牧场,面积共1,449.50亩,存栏奶牛共9026头,其中自有奶牛5080头,签约农户奶牛3946头;2017年度1-6月,公司自有养殖牧场供应生鲜乳21,398.69吨,占生鲜乳用量总数的比例达到70.00%。随着公司现有养殖牧场奶牛数量尤其成母牛的养成,以及公司新建养殖牧场的逐渐增多,公司将能够获得稳定优质的奶源,实现整个产业链的全程安全可控。

二、区域优势

公司所处的乳制品行业的西北产业区,包括西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆6省区,虽然奶牛养殖和牛奶消费历史悠久,但奶牛品种杂,养殖技术落后,单产水平低。公司成立以来,依靠先进的加工设备与技术、成熟的营销理念、富有活力的企业文化及稳定的产品质量,逐步提高原料奶的自给率,加强对乳制品安全生产的管理,为公司产品在甘肃、青海市场取得了较好的市场口碑和较高的市场占有率。2013年-2015年,公司产品在甘肃市场的占有率分别为15.20%、14.89%、16.29%;青海市场的占有率分别为10.31%、12.64%、12.65%;两省市场合计占有率分别为13.99%、14.31%、15.18%。公司产品在甘青两省的市场占有率逐年提升。

公司在甘肃、青海建立的区域优势,已使公司成为我国乳制品工业西北产业区的重要企业之一。

三、品牌优势

庄园乳业(发行人前身)自2000年成立以来,通过为消费者提供高品质的乳制品,为公司产品赢得良好的口碑,曾荣获“甘肃省用户满意产品”、“甘肃中老年人最喜爱的乳品”称号。同时公司也曾获得农业部“全国乡镇企业创名牌重点企业”称号,公司产品多次荣获“兰州名品”、“甘肃名牌”等称号,公司的 “庄园牧场”、“庄园之露”商标也荣获了“甘肃省著名商标”称号。公司通过良好的市场口碑,为自己在竞争激烈的乳制品市场上建立了品牌优势。

四、渠道优势

公司自2000年成立以来,除了重点布局甘肃兰州、青海西宁及其周边城市的消费市场外,也致力于推动渠道的纵深发展。

随着西北经济的发展,居民生活水平的提高,尤其是义务教育免费后家庭对学生饮用奶如浓缩奶、纯牛奶的消费加大,从地级市到乡镇村的居民对乳制品的消费需求大幅提高。公司积极应对上述市场的变化,抓住机会建立了从省城到地级市,再到县级市,最后覆盖到乡镇村的销售渠道网络。以甘肃为例,公司形成了从省城兰州,到地级市如天水、定西等,再到县城如秦州区、会宁县等,最后到乡镇村的纵深渠道。公司将把甘肃市场的纵深渠道建设模式进一步推广到青海等省区。公司的产品具有销售渠道纵深的优势。

公司产品销售渠道纵深,再加上公司产品在当地市场进入时间早,当地消费者已经习惯公司乳制品的口味,使公司在当地市场拥有了较高的市场占有率。

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风险提示

一、食品安全风险

(一)产品质量管理风险

本公司的产品面向最终消费者,属于日常消费品,有效的质量管理是企业的生命线。随着政府和消费者对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强,食品质量安全已经成为食品加工企业生产经营的重中之重。

公司作为一家专业乳制品生产商,一直本着为广大消费者高度负责的精神,视产品质量为企业生命。公司多年来已在产品质量管理方面积累了丰富的经验,形成了切实有效的质量管理体系。公司已通过 ISO9001体系认证(超高温灭菌乳、巴氏杀菌乳、酸牛乳、含乳饮料及乳粉的开发与生产)和HACCP认证[液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)和乳粉(全脂乳粉、调制乳粉)的生产;含乳饮料、固体饮料的生产],企业硬件和软件方面均达到了乳制品行业安全生产的要求。公司从原材料采购和生产、成品检验入库、低温产品冷链运输和产品召回等环节严格控制公司产品的质量安全。

公司自成立以来从未出现过重大质量安全事故。虽然本公司已建立成熟的产品质量控制体系,制定了严格的控制流程和有效的管理制度,产品质量控制贯穿采购、生产、销售全过程,产品质量及食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。但是,乳制品行业生产链条长、管理环节多,公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可预见因素导致产品质量问题发生。如果本公司产品质量发生问题,将会导致公司品牌信誉度下降,公司收入和净利润大幅下滑,并可能面临行政处罚或赔偿等情形,这将对公司造成不利影响。

(二)乳制品行业风险

1、行业负面报道对乳品行业带来不利影响的风险

近年来,消费者对乳制品行业的质量问题极为敏感,本行业或上下游行业不时发生相关的负面新闻报道,如行业内其他企业经营不规范造成食品质量安全事件、国际知名品牌奶粉乳企召回产品(后已证实非食品安全问题)等,都对本行业及相关企业造成了重大影响。如未来继续发生相关不利事件,可能会影响本公司的原材料供应,也可能造成消费者信心的动摇,选择暂时不购买乳制品产品,从而对本公司造成不利影响,给公司经营带来风险。

2、行业监管日趋严格导致成本提高的风险

近年来,我国政府不断加强对乳制品行业的日常监管,完善监管法律体系,先后出台了《乳品质量安全监督管理条例》、《乳制品工业产业政策(2009年修订)》和《企业生产乳制品许可条件审查细则(2010版)》等法规政策文件,进一步提高了行业准入门槛。虽然上述法律法规的出台有利于整顿行业秩序,将不能达到要求的小企业清理出市场,有利于乳制品行业的长远发展。但是,为了满足乳制品行业不断提高的质量监管规定,公司需要购置新的检测设备、加大质量控制力度和增加检验人员,短期内存在质量控制成本上升的风险。

3、奶牛养殖行业疫病风险

近年来,动物疫病如口蹄疫、禽流感等在国际、国内养殖业中时有爆发,在一定程度上影响了畜牧业的发展。如果爆发大规模的动物疫病,公司及养殖户将因奶牛疫病而受到影响,同时公司自产及外购原料奶等业务也将受到影响。

若牛类疫病在中国内地大规模爆发,则消费者将可能因产生恐惧心理而减少乳制品购买量,从而影响公司产品销售额。虽然目前国内尚未出现大规模的牲畜类传染性疾病,但该类事件一旦发生,将会对整个乳制品行业产生较大的冲击。因此,公司存在由于奶牛养殖行业发生疫病而导致公司原材料供应不足、产品消费量下降以及自有奶牛减值的经营风险。

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数据统计

(一)合并资产负债表 (单位:元)

项目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
资产总额 1,436,796,397.32 1,341,587,892.93 1,340,783,148.38 1,201,488,139.38
负债总额 649,245,260.75 581,353,183.38 646,455,418.25 706,074,550.94
股东权益合计 787,551,136.57 760,234,709.55 694,327,730.13 495,413,588.44
其中:少数股东权益合计   - - -
归属于母公司股东权益合计 787,551,136.57 760,234,709.55 694,327,730.13 495,413,588.44

(二)合并利润表(单位:元)

项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 311,123,706.21 665,823,164.22 626,153,086.13 598,181,247.24
营业利润 41,555,559.24 72,832,504.85 69,171,037.91 65,250,624.81
利润总额 41,255,598.52 89,143,914.77 85,670,031.63 73,691,129.01
净利润 37,741,527.02 75,910,579.42 73,247,347.77 65,408,062.11
其中:归属于母公司股东净利润 37,741,527.02 75,910,579.42 73,247,347.77 65,408,062.11

(三)合并现金流量表(单位:元)

项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动现金流量净额 82,378,249.95 174,187,078.89 141,138,342.10 248,244,932.83
投资活动现金流量净额 -26,252,269.66 -34,576,045.48 -181,523,569.71 -127,433,397.04
筹资活动现金流量净额 65,329,202.11 -99,004,684.89 56,133,943.19 -37,680,159.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -448,476.60 1,043,403.01 499,139.75 -
现金及现金等价物净增额 121,006,705.80 41,649,751.53 16,247,855.33 83,131,376.27
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