活动介绍:
本活动于2017年11月22日(星期三)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!网上路演日 | 2017年11月22日 |
申购日 | 2017年11月23日 |
网上摇号日 | 2017年11月24日 |
缴款日 | 2017年11月27日 |
联系人 | 金卓钧 |
电话 | 0731-82068690 |
传真 | 0731-82068670 |
联系人 | 常天 |
电话 | 029-87211991 |
传真 | 029-87211991 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 预计募集资金 | 拟投资金额 | 建设期 | 备案情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 专有云平台技术升级改造项目 | 7,351.13 | 3,994.44 | 1.5年 | 长发改备案[2016]150号 长高新环登[2016]26号 |
2 | 大数据平台技术升级及应用研发项目 | 8,594.83 | 4,670.23 | 1.5年 | 长发改备案[2016]153号 长高新环登[2016]24号 |
3 | 研发中心项目 | 4,807.72 | 4,807.72 | 1.0年 | 长发改备案[2016]151号 长高新环登[2016]25号 |
4 | 营销网络建设项目 | 2,792.90 | 2,792.90 | 2.0年 | 长发改备案[2016]152号 |
合 计 | 23,546.58 | 16,265.29 |
公司名称 | 湖南科创信息技术股份有限公司 |
英文名称 | Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. |
公司简称 | 科创信息 |
股票代码 | 300730 |
法定代表人 | 费耀平 |
公司董秘 | 金卓钧 |
注册资本 | 6,970.5999万元 |
注册地址 | 长沙市岳麓区青山路678号 |
邮政编码 | 410205 |
公司电话 | (0731)83757888 |
公司传真 | (0731)82068670 |
互联网网址 | http://www.chinacreator.com |
董秘邮箱 | creator@chinacreator.com |
保荐机构(主承销商) | 西部证券股份有限公司 |
公司始终坚持“平台+应用”的研发模式,经过多年的研发投入与技术创新,公司将在云计算、大数据、物联网等领域积累的大量核心技术集成固化为各领域业务应用的基础支撑平台,从而形成基于平台的业务应用“生长模式”,以快速高效地响应政企客户的多变需求。
公司核心技术支撑平台演进路线图
在应用支撑技术领域,公司自初创时期就已形成具有自主知识产权的应用支撑平台,作为公司定制软件开发的核心技术平台,经过十余年的反复锤炼,已升级至5.0版本,形成了稳定、易用、高效的一体化开发工具,对提高公司软件开发效率,降低开发成本起到了至关重要的作用。随着移动应用的兴起,公司也形成了多渠道统一支撑平台、能力开放平台、移动应用融合平台等系列化的辅助支撑平台,为移动应用的快速开发提供了体系化的开发工具,为公司快速应对市场需求变化奠定了技术基础。
在大数据领域,公司突破了数据桥接、数据总线、数据可靠传输、大数据治理、大数据分析服务等关键技术,形成了具有自主知识产权的数据资源管理平台、大数据管理与分析平台,并运用在了公安、医疗、市场监管等多个典型应用领域。
在云计算领域,公司突破了异构虚拟化管理、应用快速部署、应用弹性伸缩、应用服务实时计量等核心技术,凭借高效灵活的云平台架构及丰富的项目实施检验,公司在云技术和架构国内处于领先的水平,曾参与《湖南省电子政务外网技术规范》等地方性标准规范的编制工作,并于2013年作为主要编制单位参加了国家工信部组织的《基于云计算的电子政务公共平台数据管理规范》和《基于云计算的电子政务公共平台系统接口规范》等国家标准的编制工作,基于公司在云计算领域的技术实力及项目积累,公司于2014年获得了国家发改委、工信部、科技部、财政部联合评审的国家云计算工程战略新兴产业专项资金支持。
在物联网领域,公司拥有具有国内领先水平的机器视觉核心支撑平台,由智能相机系统、智能控制软件、基于深度学习的智能分析算法等软、硬件核心系统组成,在芯片计算速度、缺陷检测精度、多传感器同步精度方面处于国内领先水平。
公司长期专注于为政企客户提供信息化综合解决方案,主要服务对象为国内政府机关、事业单位、电信运营商及各类行业大中型企业等。公司业务已覆盖15个省,已为国家部委、省、市、县级单位等数千家客户提供了服务。上述客户对应用软件的安全性、稳定性要求较高,更加关注公司的成功案例,行业经验壁垒较高。
公司承接了多项信息化建设项目,积累了丰富的项目实施经验与客户资源,不仅有利于公司客户结构的进一步优化,也为公司跨地域跨行业的市场拓展提供了基础。
公司从早期的应用软件开发与系统集成,到当前着力推进的云平台建设、大数据平台建设,积累了充分的软件开发案例和系统平台库,开发了面向智慧政务和智慧企业各领域的综合信息化解决方案体系,能够覆盖政企客户智慧化建设中的大多数问题。
公司经过和政企客户数十年的长期合作,形成了一套针对不同客户的服务流程优势。这套流程包括客户的前期需求挖掘和需求分析、到中期的项目实施和持续改善、再到后期的无缝IT运维。公司奉行本地化服务原则,在项目所在地设立本地化的服务团队,根据客户需求进行产品改进和技术升级,这种突出本地化服务市场定位,既赢得了客户口碑,也获得了较高的客户认可。
公司从成立至今一直注重核心研发团队的建设及各专业人才梯队的培养,目前已经形成了一支结构合理的高素质人才团队。
公司核心研发及管理团队由多名教授、副教授、高工和资深专业人士组成,成员均具备十年以上的业务与管理经验,对行业技术前沿及发展动态有着清晰的认知,能够及时根据行业发展趋势调整公司研发重心及战略发展布局。
公司努力营造优良的技术创新环境,通过一系列的制度建设及激励措施,打造人才成长沃土,培养了一大批技术骨干及优秀科研人才,其中包括多名高级程序员、信息系统分析师、信息系统架构师、信息系统项目管理师、微软ORACLE认证专家(DBA)、CISCO认证工程师等,完善的人才培养机制及丰富的人才储备既是公司研发实力的基础,也是公司市场竞争优势的源泉。
经过多年的研发投入及经验积累,公司目前已拥有了“CMMI5认证”、“信息系统集成及服务资质(壹级)”、“涉密信息系统集成资质证书-系统集成(乙级)”、“涉密信息系统集成资质证书-软件开发、运行维护(乙级)”、“声频工程企业综合技术登记证书(壹级)”、“建筑智能化工程专业承包证书(贰级)”、“测绘资质证书乙级”等多项资质。其中如衡量公司软件开发过程成熟度的重要指标的“CMMI5” (CMMI5-DEV1.3)认证等等。行业后进入者欲取得上述资质,需要较长的经验积累及持续改进周期。上述资质的取得,既是公司承接各类相关业务的先决条件,也是公司整体实力的体现。
公司自创业之初即定位于为政企客户提供软件开发、软硬件系统集成以及IT务支持。经过多年的研究创新,公司已掌握了云计算、大数据和物联网等领域中的核心技术,形成了多层次的信息化综合解决方案体系,客户覆盖多省市政府机关及公安、财税、教育、医疗等多类政府部门,同时与电信、玻璃、铁路等多行业领域龙头企业建立了长期的合作关系。
这些细分行业领域的行业应用软件由于专业性较强,需要较长时间的行业积累,形成了比较强的进入壁垒,后来的软件公司很难进入该部分市场,先进入的公司也容易得到后续业务,公司积累的行业经验与先发优势形成了核心竞争力。
同湖南省内本土可比公司相较,发行人在业务规模、历史项目经验上具有领先优势,凭借在湖南省内成功实施的系列成功项目的示范效应,在对外宣传、业务承接等方面相较于区域内可比企业来说公司占据良好的商业先机,目前发行人在省内外大型软件开发及系统集成项目的竞争对手主要为万达信息、浪潮软件等行业内知名上市企业。
>>展开我国软件与信息技术服务业开放程度较高,在市场需求持续增长的同时,来自国内外同行的竞争也愈发激烈,其中,以上市公司为主的大型信息化服务企业凭借自身规模与品牌的优势不断挤压中小型企业市场空间,而部分中小企业为了取得更多订单也在竞争中不断地压低服务价格,日趋激烈的竞争环境对公司的业绩增长造成了较大压力。
凭借成熟高效的信息化综合服务与众多成功项目的示范效应,公司已在业内取得了较高的知名度与良好的市场声誉,但若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场竞争的措施严重失当,将对公司未来的经营发展产生不利的影响。
报告期内,公司的营业收入主要集中在湖南地区,湖南地区主营业务收入分别为13,915.02万元、21,648.73万元、20,791.18万元和4,585.23万元,占主营业务收入比重为73.78%、86.98%、76.83%和78.65%,公司存在一定程度的收入地域集中风险。
公司深耕湖南市场多年,积累了丰富的行业应用开发经验及客户资源,业务逐渐由华中地区向周边乃至西部各省拓展,目前已在北京、郑州、武汉、桂林等地设立了分支机构,营销及服务网络进一步扩展,但由于目前公司收入地域来源仍较集中,如果未来湖南地区的经济形势或市场环境发生重大不利变化,将对公司的经营业绩产生较大负面影响。
2014年10月15日,公司获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的编号为“GF201443000352”的高新技术企业证书,被评为高新技术企业,公司2014年、2015年、2016年可享受所得税减按15%税率的优惠政策。子公司按25%的税率缴纳企业所得税。
公司高新企业证书将于2017年10月14日到期,根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告2011年第4号)规定,高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请,在通过复审之前,在其高新技术企业资格有效期内,其当年企业所得税暂按15%税率预缴。因此,公司2017年1-6月适用15%的企业所得税。
公司目前已办理《高新技术企业证书》续期手续。根据全国高新技术企业认定管理工作小组办公室在“高新技术企业认定管理工作网”2017年9月5日发布的《关于公示湖南省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,科创信息已成为2017年第一批拟认定高新技术企业,公示期为10个工作日。目前公示期已过,公司取得新的《高新技术企业证书》不存在法律障碍。
未来如果国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生变化,或者公司情况不能满足高新技术企业认定的标准,可能导致公司无法享受相关税收优惠政策,将对公司经营业绩造成一定影响。
公司主要客户为政府及机关事业单位,上述客户多在年末确定来年预算,上半年进行立项,在下半年开展招投标及实施工作,导致公司较多项目集中在第四季进行终验。由于公司软件开发及系统集成业务以终验为收入确认时点,因而公司营业收入主要集中在第四季度确认,2014年、2015年及2016年公司第四季度实现的主营业务收入分别占当年主营业务收入的53.39%、63.40%及63.00%,公司收入确认存在较大季节性波动的风险。
公司本次发行募集资金拟投资于“大数据平台技术升级及应用研发项目”、“专有云平台技术升级改造项目”、“营销网络建设项目”及“研发中心项目”等。上述项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。
虽然公司对上述项目的必要性及可行性方面经过了严密的论证和探讨,也在技术研发、人才储备、市场拓展方面进行了详细的规划,但仍存在因不可抗力的客观因素或政策环境、技术或市场等发生不利变化,导致项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益水平的风险。
公司自设立以来发展速度较快,业务规模不断地扩张,经营业绩良好。本次发行结束后,公司的净资产将会大幅增加,公司分支机构及人员数量也将不断扩大,这在整体调控、资源整合、产品开发、市场扩展以及内部控制等方面对公司管理层提出了更大挑战。
虽然公司核心管理层均具备多年的管理经验及行业技术背景,但若在未来的发展经营过程中,公司管理层无法对新募集的资金进行正确的调配与对新增人员进行合理任用,都将会阻碍公司的长远发展。
截至本招股说明书签署日,公司共有27项房产抵押事项,抵押的标的为公司生产楼整体以及食堂与倒班宿舍,此部分资产目前主要用于公司的日常经营和办公,公司对于此部分资产的依赖性较大。
2014年至2016年,公司资产周转效率不断提升,经营性现金流情况良好,但若因突发原因或经营不善导致公司资金链断裂无法还款,将会对公司的生产经营带来较大不利影响。
公司在机器视觉领域已取得多项专利与核心技术,尤其在浮法玻璃生产检测领域,公司自主研发的片带材在线检测解决方案无论是技术水平还是产品性能,均处于国内市场领先地位,并已在国内近30%的浮法玻璃生产线上得到应用。但由于浮法玻璃初加工检测市场容量有限,且国内玻璃行业产能过剩,该领域未来市场空间存在较大不确定性。
目前公司正积极向手机屏、平板电脑屏等玻璃深加工领域及铁路、烟草、钢铁等其他行业的视觉检测领域进行技术研发与应用拓展,但由于相关领域及行业进入时间较短,公司机器视觉应用领域拓展仍存在一定风险。
近年来,公司业绩的持续增长和核心技术的不断升级离不开公司各类专业人才的贡献。公司历来重视核心人才的培养与储备,通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度、塑造富有凝聚力与向心力的企业文化、灵活的岗位设置、改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队,并不断招募各类高端技术与研发人才,但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧,行业内对高端专业人才的需求与日俱增,如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期,公司仍存在核心技术人员流失的风险。
公司所处的软件及信息技术服务行业属于知识密集型产业,持续的研发投入与技术创新是该领域企业取得持续竞争优势的基础,因而核心技术的保护对于企业未来发展尤为重要。
公司高度重视核心技术的保护,通过建立核心技术保密机制、及时将研发成果申请专利或软件著作权、与知悉核心技术的相关人员签订保密协议等措施,来确保公司核心技术不受侵害。虽然报告期内公司拥有的专利技术和计算机软件著作权未受到侵权,但未来仍存在由于非法竞争或人员流失等不利因素导致公司技术泄密或知识产权受到侵害的风险。
公司具有多项业务开展资质,截至本招股说明书签署日,公司均能在资质到期时进行换证或取得延期证明,公司正常的生产经营没有因此受到影响。但由于相关资质的认定机构及认定政策可能发生更改,或公司生产经营发生重大调整,可能存在无法到期换证或续期的风险,进而可能会导致公司无法承接相应业务,将会对公司未来发展和经营带来不利影响。
公司自成立之日起,即由费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙五人共同管理,本次发行前五人合计持有公司49.78%股份,为公司的共同实际控制人。报告期内,公司股权结构稳定,管理架构完整,公司治理逐步规范。且为确保公司控制权稳定,费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙五人共同签署了《一致行动人协议》,明确了在未来较长时期内的一致行动关系并作出承诺,但若公司共同控制人内部发生不可调和的矛盾,公司共同控制结构将受到影响,从而有可能对公司的管理决策造成重大不确定影响。
公司2014年、2015年、2016年和2017年1-6月按归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率(按扣除非经常性损益后孰低计算)分别为10.54%、24.76%、20.87%和-7.04%。本次公开发行股票募集资金到位后,公司净资产将大幅增加,但是投资项目需要一定的建设期,募集资金新建项目难以在短期内对公司盈利产生显著贡献,公司存在发行当年即期回报被摊薄的风险。
>>展开项目 | 2017/06/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
---|---|---|---|---|
流动资产 | 22,739.22 | 26,652.86 | 25,211.47 | 19,234.84 |
非流动资产 | 8,893.14 | 9,205.92 | 9,240.99 | 8,819.22 |
资产总额 | 31,632.36 | 35,858.79 | 34,452.46 | 28,054.06 |
流动负债 | 13,426.25 | 15,923.86 | 17,527.01 | 14,104.55 |
非流动负债 | 2,011.49 | 2,135.01 | 1,998.92 | 1,877.82 |
负债总额 | 15,437.74 | 18,058.87 | 19,525.94 | 15,982.37 |
股东权益合计 | 16,194.62 | 17,799.91 | 14,926.52 | 12,071.69 |
项目 | 2017/06/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 5,888.85 | 27,143.32 | 24,946.08 | 18,890.76 |
营业利润 | -1,201.19 | 3,467.10 | 3,370.79 | 1,177.17 |
利润总额 | -1,001.26 | 4,381.25 | 3,868.49 | 1,677.26 |
净利润 | -1,047.65 | 3,789.92 | 3,273.07 | 1,385.49 |
归属于母公司股东的净利润 | -1,001.30 | 3,749.08 | 3,433.93 | 1,401.50 |
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 | -1,199.83 | 3,381.49 | 3,286.78 | 1,188.33 |
少数股东损益 | -46.34 | 40.84 | -160.86 | -16.01 |
项目 | 2017/06/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量净额 | -8,018.34 | 95.17 | 7,830.99 | 3,773.45 |
投资活动现金流量净额 | -12.66 | -793.46 | -1,190.29 | -1,673.46 |
筹资活动现金流量净额 | 705.92 | 1,184.80 | -3,036.75 | 1,438.48 |
现金及现金等价物净增加额 | -7,325.07 | 486.51 | 3,603.96 | 3,538.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,100.38 | 11,425.46 | 10,938.95 | 7,334.99 |
项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率(倍) | 1.69 | 1.67 | 1.44 | 1.36 | |
速动比率(倍) | 0.99 | 1.29 | 1.11 | 1.04 | |
资产负债率(母公司) | 48.53% | 50.23% | 56.34% | 57.23% | |
资产负债率(合并) | 48.80% | 50.36% | 56.68% | 56.97% | |
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产比例(%) | 0.64 | 0.66 | 0.10 | 0.15 | |
归属于公司普通股股东的每股净资产(元) | 2.32 | 2.54 | 2.13 | 1.69 | |
应收账款周转率(次) | 0.73 | 3.43 | 3.66 | 2.93 | |
存货周转率(次) | 0.51 | 2.71 | 2.71 | 2.08 | |
息税折旧摊销前利润(万元) | -628.26 | 5,183.45 | 4,549.71 | 2,195.31 | |
利息保障倍数(倍) | -9.38 | 26.97 | 18.70 | 7.95 | |
每股经营活动产生的净现金流量(元) | -1.15 | 0.01 | 1.12 | 0.54 | |
每股净现金流量(元) | -1.05 | 0.07 | 0.52 | 0.51 | |
扣除非经常性损益前每股收益(元) | 基本 | -0.14 | 0.54 | 0.49 | 0.20 |
稀释 | -0.14 | 0.54 | 0.49 | 0.20 | |
扣除非经常性损益前净资产收益率(%) | 加权平均 | -5.87 | 23.13 | 25.87 | 12.43 |
扣除非经常性损益后每股收益(元) | 基本 | -0.17 | 0.49 | 0.47 | 0.17 |
稀释 | -0.17 | 0.49 | 0.47 | 0.17 | |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 加权平均 | -7.04 | 20.87 | 24.76 | 10.54 |